Анализ рынка холодной логистики Украины. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка холодной логистики в Украине. В исследовании отмечено, что рынок складской недвижимости в целом развивается неравномерно. В последнее время рынок характеризуется минимальным уровнем вакантных площадей из-за незначительного ввода новых объектов.
Рынок холодильных складов также не показывает стремительного роста. Рост рынка постоянно не успевал и не успевает догонять пот, особенно на современные склады класса А. Рост предложения холодильных складов, фруктохранилищ сдерживается высокой стоимостью их строительства, инженерного обеспечения и эксплуатации. Строительство новых объектов для открытого рынка происходит довольно редко: на производственных предприятиях холодильные мощности организуются под собственные нужды, а ритейлеры часто используют формат build-to-suit, когда договор аренды заключается заранее, таким образом, девелопер имеет гарантию потребления и, соответственно, окупаемости. . . Поэтому вакантность в крупных современных объектах преимущественно техническая (временная, между моментом, когда уехал один арендатор и заехал другой).
Аналитики Pro-Consulting определили, что проблемой рынка немного высококлассных, современных складских мощностей. Часто элементами холодовой цепочки становятся помещения без гибкой системы охлаждения (поддерживается малый диапазон температур, неизменный для разных видов товаров), без системы контроля и системы реагирования на форс-мажорные ситуации, без отдельных холодных грузовых зон. Это касается старых помещений, оборудование которых устарело и не отвечает современным стандартам безопасности пищевых продуктов.
Исследованы основные рынки-потребители холодильных складов, являющихся преимущественно пищевой продукцией. Производство молока и говядины, несмотря на пот, имеют неоднозначные перспективы, поскольку поголовье крупного рогатого скота в Украине сокращается. В другом сегменте мясного рынка – сегменты свинины – динамика также неоднозначна и зависит от рыночной конъюнктуры в конкретном году. А вот сегмент куриного мяса продолжает быть двигателем мясной отрасли. Это связано в первую очередь с тем, что эта продукция востребована на внешнем рынке, но во внутреннем находится в более доступной ценовой категории по сравнению с свининой или говядиной.
В анализе был представлен список пострадавших холодных комплексов во время боевых действий в Киеве и Киевской области в 2022 году. В исследуемых периодов отсутствует значительное развитие рынка, площадей в спекулятивном сегменте появлялось достаточно мало. Крупнейшим событием за последнее время было введение в эксплуатацию мультитемпературного комплекса Protec Zymna Voda (Львовская область) площадью 21 тысяч кв. м. Вокруг Киева в период военных действий было уничтожено более 159 329 тыс. кв. м холодных складов.

Как отмечается в исследовании, предприятию, которое планирует заниматься сдачей в аренду холодильных складов, при выходе на рынок рекомендуется на первых этапах учитывать несколько факторов, связанных с выбором места и формата нового холодильного склада, потенциальными клиентами и дополнительными услугами, которые оно сможет предложить.
Аналитики считают, что хорошим способом диверсификации бизнеса является использование части площадей объекта под производственный цех, например для замораживания ягод экспорта. Данное направление производства перспективно из-за спроса на ягоды из ЕС и в случае временного спада спроса на услуги хранения, предприятие может увеличить обороты заморозки и использовать площади для собственных нужд.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка холодильной логистики в Украине (факторы влияния, проблемы развития). Основные группы холодильных складов.
1.2. Оценка емкости рынка холодильной логистики в Украине и исследуемых территориях в 2019-2021 гг. (динамика ввода площадей/объектов в эксплуатацию на основании публичной информации – по наличию информации); дополнительно анализ показателей отрасли в условиях войны, доля разрушенных мощностей, изменение вакантности
1.3. Мониторинг СМИ о выходе новых игроков (построение новых составов)
2.1. Название компании, региональное представление. Последние новости в деятельности компании
2.2 черта составов
2.3 Адреса холодильных складов основных операторов рынка
2.4. Стоимость и условия размещения продукции в холодильных складах (запросы в компании, предоставление данных по ответам)
2.5. Доли рынка основных операторов.
2.6. Анализ дополнительных услуг и цены на них (при наличии транспортной доставки груза))
3.1 Перечень ведущих производителей в каждой из отраслей-потребителей по объемам производства, ТОП-20 (название, адрес производства, анализ финансовой отчетности):
- морепродукты
- мясо кур/свинины и КРС
-колбасы и копчености
- молоко и основные молочные продукты, сыры
- мороженое
- напитки
- овощи, фрукты и ягоды
4. Брендинг и реклама:
4.1. Анализ позиционирования главных операторов рынка.
4.2. Анализ продвижения услуги «холодильная логистика» на рынке
5.1. Выводы и рекомендации по дальнейшему развитию рынка «холодной логистики» в Украине – прогнозные тенденции на основных рынках-потребителях «холодной логистики» – прогноз введения новых складов на рынке «холодной логистики» в 2022-2024 годах – рекомендации по расположению объекта на основе кабинетного исследования
6. Инвестиционная привлекательность
6.1. SWOT – анализ рыночного направления
6.2. PEST – анализ рыночного направления
6.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок

Перечень таблиц:

1. Нормативные температуры хранения продукции основных потребителей
2. услуг холодильных складов
3. Наибольшие склады, пострадавшие от боевых действий в Киеве и в Киевской области в 2022 году
4. Основные объекты складской недвижимости, заявленные к вводу в эксплуатацию изучаемых регионов в 2022-2023 годах
5. Топ-10 операторов рынка холодной логистики в Украине
6. Структурирование холодных складов оптовых фармацевтических дистрибьюторов по регионам
7. Структурирование холодных составов по характеристикам
8. Стоимость и условия размещения продукции в холодильных складах
9. Мощности таможенных складов компаний, задействованных в импорте фарм продукции
10. Аптечные сети Украины по выручке
11. ТОП 20 производителей морепродуктов в Украине
12. ТОП 20 производителей мяса кур/свинины и КРС в Украине
13. ТОП 20 производителей колбас и копченостей в Украине
14. ТОП 20 производителей молока и основных молочных продуктов, сыров в Украине
15. ТОП 20 производителей мороженого в Украине
16. ТОП 20 производителей напитков в Украине
17. ТОП 20 производителей замороженных полуфабрикатов в Украине
18. Таблица 4.3.1
19. ТОП 20 производителей овощей, фруктов и ягод в Украине
20. SWOT – анализ рынка холодильных складов
21. PEST – анализ рынка холодильных складов

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли рынка основных операторов холодной логистики в Украине по площади
2. Импорт фармацевтических препаратов в Украину в натуральных показателях, тыс. тонн
3. Импорт фармацевтических препаратов в Украину с использованием третьей стороны в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Импорт фармацевтических препаратов в Украину компаниями-декларантами в 2021 году, в натуральных показателях, тыс. тонн
5. Импорт фармацевтических препаратов в Украину аптечными сетями в 2019-2021 году, в натуральных показателях, доля от общего импорта