Анализ рынка упаковки для пищевых продуктов в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка пищевой упаковки в Украине за 2011 - 2020 В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в динамике. Определены сектора пищевой промышленности, потребляющих больше упаковки, вычислено емкость рынка пищевой промышленности. Рассчитано производство, импорт и экспорт пищевой упаковки по сегментам: бумажная упаковка, гибкая упаковка и этикетки, определены основные потребители и операторы рынка в каждом из сегментов. Проанализированы особенности сбыта продукции, регулирование импорта и внутренней торговли, сформирован список полезных контактов.
Несмотря на растущие объемы продуктов питания, производимых в Украине, изготовление пищевой упаковки является перспективным направлением в экономике Украины.

Несмотря на резкое падение гривны в 2014 году, в денежном выражении в течение всего периода наблюдался рост производства продуктов питания, ведь Украина использует преимущественно сырье собственного производства в пищевой отрасли, и поэтому не столь зависит от импорта, который привязан к курсу валюты.
По группой КВЭД «10.Виробництво пищевых продуктов», по финансовой отчетности за 2019, зарегистрировано 4637 предприятий.
Факторы рынка пищевой упаковки:
1. Рост функциональности упаковки. Упаковка должна иметь привлекательный дизайн, выделять товар среди других, указывать на производителя, максимально защищать товар от внешнего воздействия и хранить его качество, иметь информационное наполнение и тому подобное. К тому же, пищевая упаковка может быть оснащена дозатором, многократной застежкой и тому подобное.
2. Увеличение срока использования упаковки - приводит к росту спроса на гибкую полимерную упаковку.
3. Особое внимание по экологичности упаковки. В этом случае выигрывает картонная упаковка, проще утилизируется, чем полимерная. На сегмент пластиковой упаковки тоже оказывается влияние, ведь такая упаковка становится многократной. Здесь же можно сказать о тренде к отказу от упаковки (например, покупать овощи без тары или в многократной таре), а также создание съедобной упаковки (съедобные ложки-пряники, стаканы из агар-агара и т.д.).
4. Совершенствование дизайна упаковки. Использование различных техник печати, материалов и способов подачи информации для того, чтобы привлечь внимание потребителя.
5. Сырье. Различные сегменты упаковки по-разному обеспечены сырьем для изготовления упаковки: если картона Украина производит достаточно, то пластик преимущественно импортирует.
6. Динамика рынка продуктов питания. Так как производство пищевой продукции показывает изменчивый характер, от этого возникает и нестабильность на рынке пищевой упаковки. Недо-или перепроизводство продуктов питания регулируется изменениями объемов импорта и экспорта.
7. Развитие сети общественного питания, работа на самовывоз и доставку, нуждается в дополнительном упаковки, в отличие от традиционного потребления внутри заведения, расширение сети учреждений фаст-фуд.

Проблемы рынка пищевой упаковки:
1. Зависимость от импорта сырья, в большей степени - пластика.
2. Зависимость от развития отрасли производства пищевых продуктов.
3. Недостаточное государственное регулирование вопроса утилизации отходов, в том числе - использованной пищевой упаковки.
4. Рост требований потребителя, необходимость в изобретательности производителя, постоянном слежения за трендами и совершенствовании продукции. 

Детальное содержание:

1. Введение. Тема исследования, перечень видов продукции и коды исследуемых
2. Общие данные об Украине
2.1. Макроэкономические показатели Украины (2015 - 2020 последние доступные данные)
2.2. Позиции Украины в международных рейтингах
2.3. Ключевые показатели сектора потребления упаковки - продукты питания 2011 - 2020 годы, последние доступные данные):
2.3.1. Производство
2.3.2. Импорт, акцент на соотношении производство/импорт
2.3.3. Экспорт: основные виды продукции, географическая структура экспорта
2.4. Роль пищевой промышленности в экономике Украины: доля ВВП / производства / общего импорта / экспорта и т.д.
2.5. Состояние других продовольственных секторов потребления упаковки: торговые продуктовые сети, быстрое / уличное питание, foodservice
3. Отрасль упаковки продуктов питания
3.1. Эволюция рынка, факторы развития, проблемы
3.2. Объем рынка - производство, импорт, экспорт (2011-2020 годы, последние доступные данные)
3.3. Прогнозы и тенденции спроса на 2021-2025 годы
3.4. Потребительские тренды в упаковке и прогноз их развития на 5 лет
4. Производство упаковки пищевых продуктов
4.1. Объемы производства в разрезе видов упаковки (2011 - 2020 годы, последние доступные данные)
4.2. Основные местные производители (перечень, описание, объемы)
4.2.1. Украинские
4.2.2. Созданные с участием иностранного капитала
4.3. Наличие сырья для производства упаковки
5. Импорт упаковки пищевых продуктов
5.1. Объемы, виды продукции (2011 - 2020 годы, последние доступные данные)
5.2. Страны-поставщики (2011 - 2020 годы, последние доступные данные)
5.3. Из Италии - объемы, продукция (2011 - 2020, последние доступные данные)
5.4. Состав импортеров: конечные пользователи, торговые агенты в этом секторе, другие и их доли в общем импорте по видам
6. Экспорт упаковки пищевых продуктов
6.1. Объемы, виды продукции (2011 - 2020 годы, последние доступные данные)
6.2. Страны-покупатели (2011 - 2020 годы, последние доступные данные)
7. Спрос на упаковку пищевых продуктов
7.1. Текущая структура потребления упаковки по видам: коробки, гибкая упаковка, этикетки, ящики / коробки из гофрокартона, мешки большого размера, другое)
7.2. Текущая структура потребления по секторам экономики: по видам производства продуктов питания, быстрое / уличное питание, foodservice
7.3. Перечень потенциальных клиентов с оценкой их состояния / деятельности и потенциального спроса
8. Анализ сегмента гибкой упаковки и пленки
8.1. Общие тенденции
8.2. Показатели рынка (производство, импорт, экспорт в 2011-2020 гг)
8.3. Страны-поставщики и покупатели продукции
8.4. Основные операторы рынка (производители, дистрибьюторы, импортеры)
8.5. Описание и структура конечных потребителей
9. Анализ сегмента бумажной упаковки (коробки, ящики, мешки) - отдельный анализ для каждого сегмента
9.1. Общие тенденции
9.2. Показатели рынка (производство, импорт, экспорт в 2011-2020 гг)
9.3. Страны-поставщики и покупатели продукции
9.4. Основные операторы рынка (производители, дистрибьюторы, импортеры)
9.5. Описание и структура конечных потребителей
10. Рынок этикетки
10.1. Общие тенденции
10.2. Показатели рынка (производство, импорт, экспорт в 2011-2020 гг.)
10.3. Страны-поставщики и покупатели продукции
10.4. Основные операторы рынка (производители, дистрибьюторы, импортеры)
10.5. Описание и структура конечных потребителей
11. Анализ сбыта продукции на рынке. Текущие и перспективные способы установления контактов с потенциальными клиентами
12. Регулирование импорта
13. Регулирование внутренней торговли
14. Полезные контакты
14.1. Перечень основных украинских производителей упаковки для продуктов питания
14.2. Перечень основных украинских предприятий созданных с участием иностранного капитала, производящие упаковку для продуктов питания
14.3. Перечень дистрибьюторов / поставщиков, присутствующих на украинском рынке, с опытом работы продаже упаковки для продуктов питания
14.4. Перечень основных производителей продуктов питания
14.5. Отраслевые учреждения, ассоциации, выставки, издание, сайты (пищевая промышленность, упаковка и связанные секторы)

Перечень таблиц:

1. Перечень таможенных кодов и исследуемой продукции
2. Средний курс доллара за период (год, 6 мес., 9 мес., 11 мес.) в 2010-2020 гг.
3. Рейтинг стран мира по простоте ведения бизнеса в 2019-2020 гг. и место Украины в нем
4. Рейтинг стран мира по конкурентоспособности в 2019 и место Украины в нем
5. Рейтинг стран мира по индексу экономической свободы в 2019-2020 гг. и место Украины в нем
6. Рейтинг инновационных экономик в мире в 2019-2020 гг. и место Украины в нем
7. Структура производства пищевых продуктов в Украине в 2019 г., в денежном выражении, млрд. грн., млрд. долл. США, %
8. Производство крупнейших по доле сегментов пищевой промышленности в Украине в 2016-2020 гг., в натуральном выражении, млн. т, %
9. Крупнейшие производители важнейших сегментов пищевой промышленности в Украине и их доли рынка в 2019 г., в денежном выражении, млн. долл. США, %
10. Группы кодов УКТВЭД для пищевой промышленности
11. Структурирование заведений общественного питания в Украине в 2019 по доходу, в денежном выражении, млн. долл. США
12. Емкость рынка пищевой упаковки в Украине в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
13. Производство пищевой упаковки в разрезе сегментов в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
14. Украинские производители пищевой упаковки 2020 и их доли в производстве, в натуральном выражении, тыс. т
15. Местные производители пищевой упаковки, созданные с участием иностранного капитала, в 2020 г. и их доли в производстве, в натуральном выражении, тыс. т
16. Импорт упаковки пищевых продуктов в разрезе сегментов в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
17. Импорт упаковки пищевых продуктов в разрезе сегментов в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США, %
18. Страны-поставщики пищевой упаковки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
19. Доли импортеров пищевой упаковки по видам упаковки и специализации компаний за 11 мес. 2020, в натуральном выражении, т, %
20. Экспорт упаковки пищевых продуктов в разрезе сегментов в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
21. Экспорт упаковки пищевых продуктов в разрезе сегментов в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США, %
22. Страны-покупатели пищевой упаковки в 2013-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
23. Потребление пищевой упаковки в разрезе видов в Украине в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
24. Структура потребления пищевой упаковки по видам в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
25. Возможные клиенты производителей пищевой упаковки и доходы этих клиентов за 2019, млрд. $
26. Расчет емкости рынка гибкой пищевой упаковки и пленки в разрезе сегментов, в натуральном выражении, тыс. т, %
27. Динамика производства гибкой пищевой упаковки и пленки в разрезе сегментов, в натуральном выражении, тыс. т, %
28. Таможенные коды гибкой упаковки и пленки и объемы импорта по этим кодам (суммарно) в 2011-11 мес. 2020, в натуральном и денежном выражениях, тыс. т, млн. долл. США, %
29. Таможенные кодексы для объемов импорта гибкой упаковки и пленок по этим кодам (в среднем) в 2011-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
30. Таможенные коды гибкой упаковки и пленки и объемы экспорта по этим кодам (суммарно) в 2011-11 мес. 2020, в натуральном и денежном выражениях, тыс. т, млн. долл. США, %
31. Таможенные кодексы для объемов экспорта гибкой упаковки и пленки по этим кодам (в среднем) в 2011-2020 годах, в натуральном выражении, тыс. т
32. Страны-поставщики гибкой пищевой упаковки и пленки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, %
33. Страны-покупатели гибкой пищевой и пленки упаковки в 2011-2020 гг., в натуральном выражении, %
34. Основные операторы рынка гибкой пищевой упаковки и пленки
35. Расчет емкости рынка картонной пищевой упаковки в разрезе сегментов, в натуральном выражении, тыс. т, %
36. Таможенные коды исследуемой картонной упаковки и объемы импорта по этим кодам (суммарно) в 2011-11 мес. 2020, в натуральном и денежном выражениях, тыс. т, млн. долл. США, %
37. Таможенные коды и объемы импорта картонной упаковки по этим кодам (в среднем) в 2011-2020 гг., В натуральном выражении, тыс. т, %
38. Таможенные коды исследуемой картонной упаковки и объемы экспорта по этим кодам (суммарно) в 2011-11 мес. 2020, в натуральном и денежном выражениях, тыс. т, млн. долл. США, %
39. Таможенные коды и объемы экспорта картонной тары по этим кодам (в среднем) в 2011-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
40. Страны-поставщики бумажной пищевой упаковки в 2011-2020 гг., в натуральном выражении, %, тыс. т
41. Страны-покупатели бумажной пищевой упаковки в 2011-2020 гг., в натуральном выражении, %, тыс. т
42. Страны-покупатели пищевой картонной упаковки в разрезе сегментов (коробки, мешки, ящики) в 2011-2019 гг., в натуральном выражении, %, т
43. Основные операторы рынка бумажной пищевой упаковки
44. Расчет емкости рынка пищевых этикеток, в натуральном выражении, тыс. т, %
45. Таможенные коды этикеток, исследуемых и объемы импорта по этим кодам (суммарно) в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, т, %
46. Таможенные коды этикеток, исследуемых и объемы экспорта по этим кодам (суммарно) в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, т, %
47. Страны-поставщики этикеток для пищевой продукции в 2011-2020 гг., в натуральном выражении, %, т
48. Страны-покупатели этикеток для пищевых продуктов в 2011-2020 гг., в натуральном выражении, %, тыс. т
49. Основные операторы рынка пищевых этикеток
50. Ближайшие выставки упаковки и тары в Украине в 2021
51. Ставки ввозной пошлины за исследуемыми кодами, %
52. Основные производители упаковки продуктов питания
53. Основные производители упаковки продуктов питания, созданые с участием иностранного капитала
54. Основные дистрибьюторы упаковки продуктов питания
55. Основные производители продуктов питания
56. Отраслевые учреждения, ассоциации, выставки, сайты
57. Ближайшие выставки из упаковки и тары в Украине в 2021

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика показателей внутреннего валового продукта (в фактических ценах) и индекса валового внутреннего продукта (в % к предыдущему году) в 2015-9 мес. 2020, млрд. долл. США,%
2. Динамика численности постоянного населения и количества занятых (в возрасте 15-70 лет) в 2015-9 мес. 2020, в натуральном выражении, млн. человек
3. Динамика изменения индекса потребительских цен в 2015-2020 гг., в % к предыдущему году
4. Динамика импорта товаров и услуг в 2015-6 м. 2020, в денежном выражении, млрд. долл. США
5. Динамика экспорта товаров и услуг в 2015-1 полугодии 2020, в денежном выражении, млрд. долл. США
6. Динамика производства продуктов питания в Украине в 2011-9 мес. 2020, в денежном выражении, млрд. долл. США
7. Структура украинского рынка пищевых продуктов в 2019 по происхождению, в денежном выражении, %
8. Динамика доли импорта пищевой продукции во всем импорте Украины в 2011-9 мес. 2020, в денежном выражении, млрд. долл. США, %
9. Соотношение производства и импорта пищевых продуктов в Украине в 2011-9 мес. 2020, в денежном выражении, млрд. долл. США, %
10. Динамика доли экспорта пищевой продукции во всем экспорте Украины в 2011-9 мес. 2020, в денежном выражении, млрд. долл. США, %
11. Соотношение производства и экспорта пищевых продуктов в Украине в 2011-9 мес. 2020, в денежном выражении, млрд. долл. США, %
12. Структура экспорта пищевых продуктов по видам продукции в 2019 г., в денежном выражении, %
13. Географическая структура экспорта пищевых продуктов в 2019 г., в денежном выражении, %
14. Динамика доли пищевой промышленности в ВВП Украины в 2010-9 мес. 2020, в денежном выражении, млрд. долл. США, %
15. Динамика количества занятых в пищевой промышленности Украины в 2011-2019 возрасте 15-70 гг., тыс. человек, %
16. Индекс пищевого производства в 2011-2020 гг., в % к предыдущему году
17. Капитальные инвестиции в пищу, напитки и табак в 2011-2020 гг., млрд. долл., %
18. Динамика прямых иностранных инвестиций в Украину, млн. долл. США, %
19. Топ-5 торговых сетей по количеству новых открытых магазинов в 2019
20. Динамика емкости рынка пищевой упаковки в Украине в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, млн. т, %
21. Прогнозная емкость рынка пищевой упаковки в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, тыс. т
22. Динамика производства пищевой упаковки в разрезе сегментов в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, млн. т, %
23. Динамика импорта упаковки пищевых продуктов в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
24. Динамика импорта упаковки пищевых продуктов в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США
25. Структура импорта пищевой упаковки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
26. Динамика импорта пищевой упаковки из Италии в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
27. Динамика импорта пищевой упаковки из Италии в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США
28. Структура импорта пищевой упаковки из Италии в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
29. Динамика экспорта упаковки пищевых продуктов в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
30. Динамика экспорта упаковки пищевых продуктов в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США.
31. Структура экспорта пищевой упаковки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т, %
32. Структура потребления пищевой упаковки по видам производства продуктов питания в 2019 г., в денежном выражении, млн. долл. США
33. Текущая структура потребления пищевой упаковки в заведениях общественного питания по их видам, %
34. Динамика емкости рынка пищевой гибкой упаковки и пленки в разрезе сегментов в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. Т
35. Динамика производства пищевой гибкой упаковки и пленки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. Т
36. Динамика импорта пищевой гибкой упаковки и пленки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
37. Динамика импорта пищевой гибкой упаковки и пленки в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США
38. Структура импорта пищевой гибкой упаковки и пленки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
39. Динамика экспорта пищевой гибкой упаковки и пленки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
40. Динамика экспорта пищевой гибкой упаковки и пленки в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США
41. Структура экспорта пищевой гибкой упаковки и пленки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
42. Структура потребления пищевой гибкой упаковки и пленки
43. Динамика емкости рынка пищевой бумажной упаковки по видам в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
44. Динамика производства пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
45. Динамика импорта пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
46. Динамика импорта пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США
47. Структура импорта пищевой бумажной упаковки в 2019 г., в натуральном выражении, тыс. т
48. Динамика импорта пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020 по сегментам (коробки, мешки, ящики), в натуральном выражении, т
49. Динамика импорта пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020 по сегментам (коробки, мешки, ящики), в денежном выражении, млн. долл. США
50. Динамика экспорта пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
51. Динамика экспорта пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США
52. Структура экспорта пищевой бумажной упаковки в 2019 г., в натуральном выражении, тыс. т
53. Динамика экспорта пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020 по сегментам (коробки, мешки, ящики), в натуральном выражении, т
54. Динамика экспорта пищевой бумажной упаковки в 2011-11 мес. 2020 по сегментам (коробки, мешки, ящики), в денежном выражении, млн. долл. США
55. Страны-поставщики пищевой картонной упаковки в разрезе сегментов (коробки, мешки, ящики) в 2011-2020 гг., в натуральном выражении, %, т
56. Структура потребления пищевой картонной упаковки
57. Динамика емкости рынка пищевых этикеток в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
58. Динамика производства пищевых этикеток в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
59. Динамика импорта этикеток для пищевой продукции в 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, т
60. Динамика импорта этикеток для пищевой продукции в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США
61. Динамика экспорта этикеток для пищевой продукции 2011-11 мес. 2020, в натуральном выражении, тыс. т
62. Динамика экспорта этикеток для пищевой продукции в 2011-11 мес. 2020, в денежном выражении, млн. долл. США
63. Структура потребления этикеток для пищевых продуктов