Анализ рынка пищевой упаковки с выделением ВОРР и РЕ в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка пищевой упаковки с выделением ВОРР и РЭ в Украине за 2016 – 9 мес 2021 гг. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в динамике: определены основные тенденции на рынке, факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании были определены объемы производства, импорта и экспорта картонной упаковки, гибкой упаковки и пленки и пищевых этикеток, отдельно выделены сегменты ВОРР и РЭ. Проанализированы основные игроки на рынке, особенности потребительских предпочтений. По результатам исследования построен прогноз на 5 лет.

Украинский рынок упаковки активизировал свое развитие уже в 21 веке. К тому же, еще в 90-х, такого понятия, как потребительская упаковка, на нашем рынке не существовало. В тот момент упаковка выполняла исключительно функцию сохранения качества товара внутри, защищала при перевозках. Необходимость в потребительской упаковке появилась с внедрением рыночных отношений и, как следствие, возникновением потребности у производителей сделать свой товар уникальным и легко запоминающимся визуально.
За последние 30 лет уровень упаковки пищевых продуктов в значительной степени вырос, увеличился спрос на маленькие форматы (упаковка мясной, творожной нарезки, тара с порцией овощей и фруктов, готовые блюда).

Факторы рынка пищевой упаковки:
1. Рост функциональности упаковки. Упаковка должна иметь привлекательный дизайн, отличать товар от других, указывать на производителя, максимально защищать товар от внешнего воздействия и сохранять его качество, иметь информационное наполнение и т.д. К тому же пищевая упаковка может быть оснащена дозатором, многократной застёжкой и т.п.
2. Увеличение срока использования упаковки – влечет за собой рост спроса на гибкую полимерную упаковку.
3. Особое внимание экологичности упаковки. В этом случае выигрывает картонная упаковка, которая проще утилизируется, чем полимерная. На сегмент пластиковой упаковки тоже оказывается влияние, ведь такая упаковка становится многократной. Здесь же можно сказать о тренде до отказа от упаковки (например, покупать овощи без тары или в многоразовой таре), а также создание съедобной упаковки (съедобные ложки-пряники, стаканы из агар-агара и т.п.).
4. Совершенствование дизайна упаковки. Использование различных техник печати, материалов и способов подачи информации для привлечения внимания потребителя.
5. Сырье. Различные сегменты упаковки по-разному снабжены сырьем для изготовления упаковки: если картона Украина производит достаточно, пластик преимущественно импортирует.
6. Динамика рынка продуктов питания. Так как производство пищевой продукции показывает меняющийся характер, от этого возникает и нестабильность на рынке пищевой упаковки. Если объемы производства пищевых продуктов слишком низкие, уровень потребления регулируется изменениями объемов импорта и экспорта.
7. Развитие сети общественного питания, работа на самовывоз и доставку, требующая дополнительной упаковки, в отличие от традиционного потребления внутри заведения, расширение сети заведений фаст-фуд.

Проблемы рынка пищевой упаковки:
1. В зависимости от импорта сырья, в большей степени – пластика.
2. В зависимости от развития отрасли производства пищевых продуктов.
3. Недостаточное государственное регулирование вопроса утилизации отходов, в том числе – использованной пищевой упаковки.
4. Рост требований потребителя, необходимость в изобретательности производителя, постоянном слежке за трендами и совершенствовании продукции.

Структура потребления пищевой упаковки по видам производства продукции, для которой она используется, опирается прежде всего на структуру производства этой продукции.

Другие включают в себя муку, крупы и крахмальные продукты, фрукты и овощи, сахар, специи и приправы, чай и кофе, рыбные продукты, готовые блюда, макароны, детское и диетическое питание.
Так как сегменты производства масла, мясных продуктов, напитков и молочной продукции являются крупнейшими в структуре производства продуктов питания, они нуждаются в большей упаковке. Это, прежде всего, пластиковая упаковка (бутылки, в т.ч. ПЭТ, гибкая упаковка и т.п.), картонные ящики. Этикетки используются в упаковке всех видов продуктов питания.

Детальное содержание:

1. Отрасль упаковки продуктов питания
1.1. Эволюция рынка, факторы развития, проблемы
1.2. Объем рынка – производство, импорт, экспорт в 2016-9 мес.2021 гг.
1.3. Прогнозы и тенденции спроса на 2021-2025 годы
1.4. Потребительские тренды в упаковке и прогноз их развития на 5 лет
2. Производство упаковки пищевых продуктов
2.1. Объем производства в разрезе видов упаковки в 2016-9 мес.2021 гг.
2.2. Основные производители (список, описание, объемы)
2.2.1. Украинские
2.2.2. Созданные с участием иностранного капитала
2.3. Наличие сырья для производства упаковки
3. Импорт упаковки пищевых продуктов
3.1. Объемы, виды продукции в 2016-9 мес.2021 гг.
3.2. Страны-поставщики в 2016-9 мес.2021 гг.
3.3. ТОП-3 поставщика (подробный разбор импорта)
3.4. Структурирование импортеров: конечные пользователи, торговые агенты в этом секторе, другие и их частицы в общем импорте по видам
4. Экспорт упаковки пищевых продуктов
4.1. Объемы, виды продукции в 2016-9 мес.2021 гг.
4.2. Страны-покупатели в 2016-9 мес.2021 гг.
5. Спрос на упаковку пищевых продуктов
5.1. Оценка структуры потребления упаковки по видам: коробки, гибкая упаковка, этикетки, ящики/коробки из гофрокартона, мешки большого размера и т.д.
5.2. Оценка структуры потребления по секторам экономики: по видам производства продуктов питания, быстрое/уличное питание, foodservice
5.3. Список возможных клиентов с оценкой их состояния/деятельности и потенциального спроса на основании финансовой отчетности компаний-потребителей
6. Анализ сегмента гибкой упаковки и пленки
6.1. Общие тенденции
6.2. Показатели рынка, емкость рынка, производство, импорт, экспорт в 2016-9 мес.2021 гг.
6.3. Импортеры и структурирование по странам
6.4. Основные операторы рынка (производители, дистрибьюторы, импортеры)
6.5. Описание и структура конечных потребителей
7. Рынок этикетки
7.1. Общие тенденции
7.2. Показатели рынка, емкость, производство, импорт, экспорт в 2016-9 мес.2021 гг.

Перечень таблиц:

1. Расчет емкости рынка пищевой упаковки по видам в Украине в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
2. Расчет емкости рынка пищевой упаковки по видам в Украине в 2016-9 мес. 2021 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
3. Динамика производства пищевой упаковки в разрезе видов Украины в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
4. Динамика производства пищевой упаковки в разрезе видов Украины в 2016-9 мес. 2021, в денежном выражении, млрд. грн.
5. Частицы производства основных производителей пищевой упаковки в Украине в разрезе видов в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, т, %
6. Основные украинские производители пищевой упаковки в Украине
7. Основные производители пищевой упаковки, созданные с участием иностранного капитала, в Украине
8. Динамика импорта пищевой упаковки в Украину по видам 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
9. Динамика импорта пищевой упаковки в Украину по видам 2016-9 мес. 2021, в денежном выражении, млрд. грн.
10. Географическая структура импорта пищевой упаковки в Украину в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, т, %
11. Динамика импорта ТОП-3 поставщиков пищевой упаковки в Украину в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
12. Страны, из которых происходит пищевая упаковка, произведена ТОП-3 поставщиками пищевой упаковки в Украину.
13. Частицы импортеров гибкой пищевой упаковки и пленки за 9 мес. 2021 г., с выделением наличия импорта BOPP-пленки и упаковки из PE и определения категории импортера, в натуральном выражении, т, %
14. Доли импортеров пищевых этикеток в 2016-9 мес. 2021 гг., с определением категории импортера, в натуральном выражении, т, %
15. Доли импортеров бумажной пищевой упаковки в 2016-9 мес. 2021 гг., с определением категории импортера, в натуральном выражении, т, %
16. Динамика экспорта пищевой упаковки из Украины по видам 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
17. Динамика экспорта пищевой упаковки из Украины по видам 2016-9 мес. 2021, в денежном выражении, млрд. грн.
18. Географическая структура экспорта пищевой упаковки в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, т, %
19. Расчет емкости рынка пищевой упаковки по товарным группам на Украине в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
20. Возможные клиенты производителей пищевой упаковки и доходы этих клиентов за 2020 г., млрд. $
21. Расчет емкости рынка гибкой пищевой упаковки и плёнки в Украине в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
22. Расчет емкости рынка гибкой пищевой упаковки и плёнки в Украине в 2016-9 мес. 2021 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
23. Географическая структура импорта гибкой пищевой упаковки и пленки в Украину в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, т, %
24. Структура импорта гибкой пищевой упаковки и плёнки в Украину в 2016-9 мес. 2021 гг. за импортерами, в натуральном выражении, т, %
25. Основные операторы рынка гибкой пищевой упаковки и пленки
26. Расчет емкости рынка продовольственных этикеток в Украине в 2016-9 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
27. Расчет емкости рынка продовольственных этикеток в Украине в 2016-9 мес. 2021 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Прогнозная емкость рынка пищевой упаковки в 2021-2025 гг., в выражении, тыс. т, %
2. Структура импорта ТОП-3 поставщиков пищевой упаковки в Украину в 2020 г. по видам, в натуральном выражении, %
3. Структура потребления пищевой упаковки по видам производства товаров питания, в денежном выражении, млн. Долл. США
4. Текущая структура потребления пищевой упаковки в общепитах по их видам, %
5. Структура потребления пищевой гибкой упаковки и пленки