Анализ рынка СЭС для собственного потребления в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка СЭС для собственного потребления в Украине за 2017-5 месяцев 2020 гг. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка в динамике: определены основные тенденции на рынке, особенности рынка, рассмотрены реализованные проекты станций для собственного потребления в Украине, определены проблемы и факторы влияния на рынок, включая определение погодных условий (количества солнечных дней) в разрезе регионов Украины для наиболее эффективного размещения батарей. Аналитиками компании была определена динамика объёмов капитальных инвестиций в производство, передачу и распределение электроэнергии в Украине. Было изучено государственное регулирование отрасли. Определены основные операторы рынка, которые занимаются установкой СЭС для собственного потребления в Украине. Также была изучена внешняя торговля на рынке инверторов, исследованы цены на рынке СЭС, динамика тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. Проанализированы потенциал и перспективы на рынке СЭС для собственного потребления в Украине. Оценён потенциал рынка в 2020-2022 гг., а также изучена инвестиционная привлекательность отрасли.
На протяжении последних лет растёт количество электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями, растёт также и доля в общем производстве электроэнергии. За последние 5 лет украинский рынок солнечной энергии превратился из небольшого сегмента, представленного несколькими пилотными проектами, в один из крупных и стремительно растущих сегментов. Расположение Украины благоприятствует проектам солнечной энергетики. В стране много солнечных дней: украинская инсоляция намного лучше, чем, к примеру, у Германии - европейского лидера в производстве солнечной энергии.

Специфика рынка
Производители могут быть одновременно потребителями («просьюмеры» от producer+consumer). Просьюмеры бывают разные: домовладельцы, генерирующее электричество дома – в основном, солнечными PV-панелями на своих крышах; кооперативы или объединения жильцов; коммунальные просьюмеры, основная забота которых – не продажа электроэнергии, а экономия для общественных учреждений, таких как школы или больницы.

Факторы, влияющие на окупаемость электростанции
• стоимость оборудования, присоединения и строительства;
• стоимость обслуживания и эксплуатации;
• особенности генерации энергии: различия в количестве выработанной энергии в зависимости от времени года, времени суток;
• тариф на электроэнергию.

Проблемы развития рынка
Минусом СЭС является то, что выход энергии непостоянен. Фотовольтаическое оборудование может достаточно эффективно эксплуатироваться в течение всего года, однако, максимально эффективно в течение 7 месяцев в году (с апреля по октябрь). Количество солнечных и пасмурных дней в году также существенно влияет на производство энергии.
Также проблемой развития отрасли есть её импортозависимость, а вернее, зависимость от импортного оборудования. Внутренние производители не могут конкурировать на рынке с крупными иностранными компаниями, в первую очередь, китайскими. К тому же, девелоперы выбирают на тендерах поставщиков, которые предложат лучшие условия.

В предыдущем году доля электроэнергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, составляла 2,6% от всей электроэнергии, среди которых 1,3% приходились на СЭС.
Рынок СЭС развивается стремительными темпами, СЭС являются популярным средством экономии трат производства на электроэнергию. Как домохозяйства, так и промышленные предприятия могут зарабатывать на солнечной энергии, сбывая её в сеть, но так как с оформлением «зелёного» тарифа на продажу такой электроэнергии часто возникает множество проблем, популярным становится установка СЭС под собственное потребление без цели заработка, но с целью сокращения расходов.

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций развития рынка в динамике: определение основных тенденций на рынке, особенностей рынка, строительство станций для собственного потребления в Украине (реализованные проекты), определение проблем и факторов влияния на рынок, включая определение погодных условий (количества солнечных дней) в разрезе регионов Украины для наиболее эффективного размещения батарей
2. Динамика объёмов капитальных инвестиций в производство, передачу и распределение электроэнергии в Украине. Структура производства электроэнергии по видам источников. Динамика потребления электроэнергии, выделение доли потребления в секторе промышленности. Возобновляемые виды энергии в энергетическом балансе Украины
3. Государственное регулирование отрасли по таким характеристикам:
• Программы финансирования
• Тарифы на солнечную энергию для В2В и В2С (частота изменений тарифов государством)
• Налогообложение
• Нормы и требования по установке батарей для собственного потребления, минимальный размер участка
3.2. Энергетическая политика и «зелёный» тариф
4. Основные операторы рынка, которые занимаются установкой СЭС для собственного потребления в Украине
4.1. Основные операторы рынка в Украине: их перечень, описание, контакты, примеры некоторых реализованных проектов вкратце – по наличию информации
4.2. Сегментация основных операторов рынка (до ТОП-10 в общем) (по сегментам: оборудование, виды услуг, регионально)
4.3. Финансовые показатели основных операторов рынка в 2017-2018 гг. (выручка, маржа, рентабельность)
5. Внешняя торговля на рынке инверторов (с целью определения развития рынка):
5.1. Экспорт продукции в динамике за 2017-5 мес. 2020 гг. (объемы, ср. цены, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли)
5.2. Импорт продукции в динамике за 2017-5 мес. 2020 гг. (объемы, ср. цены, география поставок по странам, основные импортеры и их доли)
6. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка инверторов за 2017 - 5 мес. 2020 гг. (производство+импорт-экспорт) в Украине в динамике в натуральном (шт) и денежном выражении (долл)
7. Цены на рынке СЭС: сравнительная таблица цен на комплексную установку от 500 КВт до 9 МВт (в разрезе ТОП-5 компаний), которая включает следующую информацию: ∙ Колебание цен по установке батарей в зависимости от мощности (КВт, МВт) ∙ Средняя стоимость оборудования + комплексная установка
8. Динамика тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине
9. Анализ потенциала и перспектив на рынке СЭС для собственного потребления
9.1. Важные секторы экономики Украины, их доли в ВВП. Выделение секторов промышленности, для которых наиболее перспективно является развитие СЭС для собственного потребления
9.2. Сравнительная характеристика использования собственной СЭС и покупки электроэнергии
9.3. Риски и барьеры для установки СЭС для собственного потребления. Наличие грантов и субсидий для установки СЭС для собственного потребления
9.4. Выделение областей Украины, наиболее оптимальных для размещения СЭС. Оценка потенциала рынка СЭС для собственного потребления в денежном выражении
10. Выводы и прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022 гг. Предпосылки развития рынка СЭС для собственного потребления
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. SWOT – анализ рыночного направления
11.2. PEST – анализ рыночного направления

Перечень таблиц:

1. Отпуск электроэнергии, произведённой СЭС в 2017-2019 гг., млн. кВт-час
2. Количество ясных дней в месяц в областных центрах Украины
3. Коэффициент «зелёного» тарифа для объектов, введённых или подлежащих введению в эксплуатацию до 2029 гг. (до 1.08.2020)
4. Надбавки к «зелёному» тарифу за использование украинского оборудования, %
5. Основные операторы рынка СЭС для собственного потребления в Украине
6. Сегментация основных операторов рынка по видам оборудования
7. Сегментация основных операторов рынка по видам предлагаемых услуг
8. Сегментация основных операторов рынка по регионам
9. Финансовые показатели операторов рынка в 2017-2018 гг., млн. грн.
10. Финансовые показатели компании «Сонячна Енергія» в 2019 г., млн. грн.
11. Топ-10 украинских компаний, экспортирующих инверторы в 2017 и 2019 гг.
12. Топ-10 компаний-импортёров инверторов в Украину в 2017 - первой половине 2020 гг.
13. Ёмкость рынка инверторов, в натуральном выражении
14. Ёмкость рынка инверторов, в денежном выражении
15. Цены на готовые предложения СЭС в зависимости от мощности (оборудование + установка), тыс. долл.
16. Изменение тарифов электроэнергии для небытовых потребителей (до введения «нового рынка»), в 2017-2018 гг. на конец года, коп. кВт ч. без НДС
17. Тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей в 2019-2020 гг. (без НДС), грн./МВт час
18. Тарифы на услуги поставщиков универсальных услуг для небытовых потребителей в 2019-2020 гг. (без НДС)
19. Сравнение использования собственной СЭС и покупки электроэнергии
20. Потенциал рынка СЭС для собственного потребления в денежном выражении, млн. долл. (кумулятивные показатели)
21. SWOT – анализ
22. PEST – анализ

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура производителей электроэнергии из ВИЭ по «зелёному тарифу» в 2019 г. в Украине, по количеству установленной мощности
2. Динамика установленной мощности производителей солнечной энергетики по «зелёному тарифу» в 2015-2019 гг. в Украине, МВт
3. Динамика объёмов капитальных инвестиций в производство, передачу и распределение электроэнергии в Украине в 2017-2019 гг, млрд грн.
4. Динамика объёмов инвестиций в систему передачи электроэнергии в 2017-2019 гг. (без НДС), млрд. грн
5. Динамика объёмов инвестиций в систему распределения электроэнергии в 2017-2019 гг. (без НДС), млрд. грн
6. Структура производства электроэнергии по видам источников за 7 месяцев 2020 г., млн. кВт/час
7. Динамика потребления электроэнергии в Украине в 2017-2020 гг., млрд. кВт/час
8. Распределение использования электроэнергии по потребителям за 7 месяцев 2020 г., млрд. кВт/час
9. Распределение использования электроэнергии в промышленности по отраслям за 7 месяцев 2020 г., млрд. кВт/час
10. Структура производства в энергетическом балансе Украины в 2018 году, млн. т нефтяного эквивалента
11. Динамика экспорта инверторов с 2017 по 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
12. Средняя стоимость инвертора на экспорт с 2017 по 2019 гг., тыс. грн.
13. Топ-10 направлений экспорта инверторов в 2017 и 2019 гг., в натуральном выражении
14. Динамика импорта инверторов с 2017 по июнь 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. шт.
15. Средняя стоимость импортного инвертора с 2017 по июнь 2020 гг., тыс. грн.
16. Топ-10 стран-импортёров инверторов в Украину в 2017 и первой половине 2020 гг., в натуральном выражении
17. Валовый внутренний продукт в фактических ценах за 1 квартал 2020 года по видам экономической деятельности, млн. грн.
18. Прогнозные мощности СЭС на конец года, МВт