Анализ рынка оборудования для СЭС (аккумуляторы, инверторы, стабилизаторы) в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка оборудования для СЭС – инверторов, аккумуляторов, стабилизаторов. В ходе работы были проанализированы тренды развития рынка, импорт, экспорт и производство, ассортимент, цены, брендинг, потребление. Под работой были подведены выводы, разработаны прогнозные тенденции и рекомендации, SWOT, PESTLE анализы.
Аккумулятор для солнечных электростанций – это устройство для накопления электрической энергии, производимое солнечными панелями, позволяющее сохранять энергию для дальнейшего использования.
Инвертор для солнечных электростанций – это устройство, которое преобразует постоянный ток (DC), производимый солнечными панелями, в переменный ток (AC), пригодный для питания бытовых или промышленных устройств.
Стабилизатор – это устройство, обеспечивающее стабильность выходного напряжения, защищая оборудование от перепадов и колебаний электрической сети.

Пик поисковых запросов пришелся на летний период, в том числе на июнь-июль 2024 года. В настоящее время произошли самые масштабные отключения электроэнергии со времени зимних кризисов 2022-2023 годов, что стимулировало рост интереса к альтернативным источникам питания, среди которых солнечные панели стали наиболее популярным вариантом.
Производство В Украине присутствует производство стабилизаторов, объемы которого из-за падения поставок из Китая превысили импорт и составляют 60% рынка в 2024 году. На рынке представлено много игроков-производителей, работающих более 20 лет. Больших новых участников не обнаружено. Однако в значительной степени производство зависит от импорта комплектующих. Производство специализированного оборудования, таких как аккумуляторы и инверторы, в Украине отсутствует.
Импорт Импорт является основой рынка и составляет около 90%. Наибольший объем импорта приходится на Китай — 95% поставок имеют китайское происхождение, что делает Украину очень зависимой от страны. Основная часть импорта приходится на инверторы из-за необходимости специализированных продуктов. В то же время, на рынке стабилизаторов и аккумуляторов есть собственные заменители.
Крупнейшие операторы Крупнейшие операторы дистрибьюторы иностранного оборудования, большинство из которых базируется в Киеве. Основная деятельность – дистрибуция высокотехнологичных продуктов, к которым относится оборудование для СЭС. Большинство игроков новые на этом рынке и не предлагают уникальных торговых предложений.
Потребление Во время войны наблюдается изменение структуры потребления: уменьшение установки промышленных станций из-за опасности обстрелов и оккупации крупных солнечных регионов (прибрежные территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей). В то же время растет бытовое потребление и генерация для собственных нужд.
Тренды Тренд рынка демонстрируют рост спроса на мобильное и многофункциональное оборудование, устройства с расширенным функционалом, такие как инверторы-стабилизаторы и мобильные зарядные станции, которые могут использоваться с различными типами оборудования.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводный пункт с описанием товара, его применением, описанием методологии исследования и классификаторов)
1.2. Тренды развития рынка
1.3. Общие показатели рынка
1.3.1. Расчет емкости рынка в 2023–9 мес. 2024 гг.
1.3.2. Объем продаж продукции на рынке в денежных показателях
1.4. Сегментация и структурирование рынка
- по видам
- происхождением (доля импортной продукции)
-оценка теневого сегмента на рынке (из-за построения аналитических моделей)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
3. Производство продукции в 2023 – 9 мес. 2024 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт изучаемых товаров из Украины в 2023-9 мес. 2024 гг. (общие объемы)
4.2. Импорт изучаемых товаров в Украину в 2023-9 мес. 2024 гг. (объемы по видам, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка) – мощность, материал, сопоставимость с моделями основного товара
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
- цены растаможки
- цены продажи
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама (анализ УТП конкурентов на рынке, использование каналов продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Статистика установки панелей бытовыми и промышленными пользователями
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния. Построение карты рисков на рынке
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2027 гг.
10.3 Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Коды УКТВЭД и НПП, по которым проведен анализ рынка оборудования для СЭС
2. Тренды развития рынка оборудования для СЭС в Украине
3. Емкость рынка оборудования для СЭС в Украине, 2023-9 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
4. Рынок оборудования для СЭС по видам в 2023–9 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
5. Рынок стабилизаторов по происхождению в 2023-9 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
6. Объемы теневого рынка оборудования для СЭС в Украине, 2023-І пол. 2024 гг., в количественных показателях, тыс. шт.
7. Ассортимент и торговые марки оборудования для электрогенерации компании Х
8. Ассортимент и торговые марки оборудования для электрогенерации компании Х
9. Ассортимент и торговые марки оборудования для электрогенерации компании Х
10. Ассортимент и торговые марки оборудования для электрогенерации компании Х
11. Ассортимент и торговые марки оборудования для электрогенерации компании Х
12. Ассортимент и товарные знаки оборудования для электрогенерации компании Х
13. Ассортимент и товарные знаки оборудования для электрогенерации компании Х
14. Ассортимент и торговые марки оборудования для электрогенерации компании Х
15. Импорт оборудования для СЭС по видам в 2023–9 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
16. География импорта оборудования для СЭС по видам в 2023–9 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, шт.
17. Самые большие импортеры оборудования для СЭС по видам в 2023-9 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, шт.
18. Ассортимент инверторов на рынке Украины по состоянию на декабрь 2024 г.
19. Ассортимент стабилизаторов на рынке Украины по состоянию на декабрь 2024 г.
20. Ассортимент аккумуляторов на рынке Украины по состоянию на декабрь 2024 г.
21. Ставки пошлины по кодам оборудования для СЭС по состоянию на декабрь 2024 года
22. Цены продажи самого популярного оборудования для СЭС, грн с НДС, по состоянию на декабрь 2024 года
23. УТП основных компаний на сентябрь 2024 г.
24. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
25. Анализ поисковых запросов по операторам на рынке оборудования для СЭС в Украине, ноябрь 2024г.
26. Анализ поисковых запросов по торговым маркам на рынке оборудования для СЭС в Украине, ноябрь 2024 г.
27. Возможности и угрозы на рынке оборудования для СЭС в Украине
28. PEST LE – анализ рынка оборудования для СЭС в Украине
29. Карта рисков рынка оборудования для СЭС в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем продаж оборудования для СЭС в Украине, 2023-9 мес. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
2. Региональная представленность (производство, офисы, филиалы) основных операторов на рынке оборудования для СЭС в Украине
3. Доли основных операторов рынка оборудования для СЭС в Украине в 2023-9 мес. 2024 гг. (в общем), в натуральных показателях, шт, %
4. Динамика производства стабилизаторов в Украине, 2023-9 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. шт.
5. Доли производителей инверторов в Украине, 2023-9 мес. 2024 гг. (в общем), в натуральных показателях, шт., %
6. Ассортимент инверторов на рынке Украины по состоянию на декабрь 2024 г.
7. Ассортимент стабилизаторов на рынке Украины по состоянию на декабрь 2024 г.
8. Ассортимент аккумуляторов на рынке Украины по состоянию на декабрь 2024 г.
9. Динамика запуска СЭС в Украине на протяжении 2019-го пол. 2024 гг.
10. Помесячное количество интернет-запросов на оборудование для СЭС в Украине, декабрь 2023 – декабрь 2024 гг.
11. Прогнозные показатели (емкость) рынка оборудования для СЭС в Украине 2024-2027 гг. согласно пессимистическому сценарию, в денежных показателях, тыс. шт.
12. Прогнозные показатели (емкость) рынка оборудования для СЭС в Украине 2024-2027 гг. согласно оптимистическому сценарию, в денежных показателях, тыс. шт.