Аналіз ринку обладнання для СЕС (акумулятори, інвертори, стабілізатори) в Україні. 2025 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку обладнання для СЕС – інверторів, акумуляторів, стабілізаторів. В ході роботи було проаналізовано тренди розвитку ринку, імпорт, експорт та виробництво, асортимент, ціни, брендинг, споживання. Під роботою були підведені висновки, розроблені прогнозні тенденції та рекомендації, SWOT, PESTLE аналізи.
Акумулятор для сонячних електростанцій — це пристрій для накопичення електричної енергії, що виробляється сонячними панелями, який дозволяє зберігати енергію для подальшого використання.
Інвертор для сонячних електростанцій — це пристрій, що перетворює постійний струм (DC), вироблений сонячними панелями, на змінний струм (AC), придатний для живлення побутових або промислових пристроїв.
Стабілізатор — це пристрій, що забезпечує стабільність вихідної напруги, захищаючи обладнання від перепадів і коливань електричної мережі.

Пік пошукових запитів припав на літній період, зокрема на червень-липень 2024 року. У цей час відбулися наймасштабніші відключення електроенергії з часу зимових криз 2022-2023 років, що стимулювало зростання інтересу до альтернативних джерел живлення, серед яких сонячні панелі стали найбільш популярним варіантом.
Виробництво В Україні присутнє виробництво стабілізаторів, обсяги якого через падіння поставок з Китаю перевищили імпорт і становлять 60% ринку в 2024 році. На ринку представлено багато гравців-виробників, які працюють понад 20 років. Великих нових учасників не виявлено. Однак значною мірою виробництво залежить від імпорту комплектуючих. Виробництво спеціалізованого обладнання, такого як акумулятори та інвертори, в Україні відсутнє.
Імпорт Імпорт є основою ринку й загалом становить близько 90%. Найбільший обсяг імпорту припадає на Китай — 95% поставок мають китайське походження, що робить Україну дуже залежною від цієї країни. Основна частка імпорту припадає на інвертори через необхідність спеціалізованих продуктів. Водночас на ринку стабілізаторів і акумуляторів є власні замінники.
Найбільші оператори Найбільші оператори є дистриб’юторами іноземного обладнання, більшість із яких базується в Києві. Основна діяльність — дистрибуція високотехнологічних продуктів, до яких належить обладнання для СЕС. Більшість гравців є новими на цьому ринку та не пропонують унікальних торгових пропозицій.
Споживання Під час війни спостерігається зміна структури споживання: зменшення встановлення промислових станцій через небезпеку обстрілів і окупацію великих сонячних регіонів (прибережні території Донецької, Запорізької, Херсонської областей). Натомість зростає побутове споживання та генерація для власних потреб.
Тренди Тренди ринку демонструють зростання попиту на мобільне та багатофункціональне обладнання, пристрої з розширеним функціоналом, такі як інвертори-стабілізатори та мобільні зарядні станції, що можуть використовуватися з різними типами обладнання.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосуванням, описом методології дослідження та класифікаторів)
1.2. Тренди розвитку ринку
1.3. Загальні показники ринку
1.3.1. Розрахунок ємності ринку в 2023-9 міс. 2024 рр.
1.3.2. Обсяг продажів продукції на ринку у грошових показниках
1.4. Сегментація і структурування ринку
- за видами
- походженням (частка імпортної продукції)
-оцінка тіньового сегмента на ринку (через побудову аналітичних моделей)
2. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торгові марки і асортимент; регіональна представленість)
2.2. Частки основних операторів ринку (виробників з урахуванням експорту та імпортерів)
3. Виробництво продукції в 2023 – 9 міс. 2024 рр.
3.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
3.2. Частки виробників
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт досліджуваних товарів з України в 2023-9 міс. 2024 рр. (загальні обсяги)
4.2. Імпорт досліджуваних товарів в Україну в 2023-9 міс. 2024 рр. (обсяги за видами, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку) – потужність, матеріал, співставність з моделями основного товару
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на продукцію
- Ціни розмитнення
- Ціни продажу
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Брендинг і реклама (аналіз УТП конкурентів на ринку, використання каналів просування)
8. Аналіз споживання на ринку
8.1. Статистика встановлення панелей побутовими та промисловими користувачами
8.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
9.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу. Побудова карти ризиків на ринку
10. Висновки. Прогнозні показники ринку
10.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2027 рр.
10.3 Рекомендації по розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД та НПП, за якими проведений аналіз ринку обладнання для СЕС
2. Тренди розвитку ринку обладнання для СЕС в Україні
3. Ємність ринку обладнання для СЕС в Україні, 2023-9 міс. 2024 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
4. Ринок обладнання для СЕС за видами в 2023-9 міс. 2024 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
5. Ринок стабілізаторів за походженням в 2023-9 міс. 2024 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
6. Об’єми тіньового ринку обладнання для СЕС в Україні, 2023-І пол. 2024 рр., в кількісних показниках, тис. шт.
7. Асортимент і торгові марки обладнання для електрогенерації компанії Х
8. Асортимент і торгові марки обладнання для електрогенерації компанії Х
9. Асортимент і торгові марки обладнання для електрогенерації компанії Х
10. Асортимент і торгові марки обладнання для електрогенерації компанії Х
11. Асортимент і торгові марки обладнання для електрогенерації компанії Х
12. Асортимент і торгові марки обладнання для електрогенерації компанії Х
13. Асортимент і торгові марки обладнання для електрогенерації компанії Х
14. Асортимент і торгові марки обладнання для електрогенерації компанії Х
15. Імпорт обладнання для СЕС за видами в 2023-9 міс. 2024 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
16. Географія імпорту обладнання для СЕС за видами в 2023-9 міс. 2024 рр., в натуральних показниках, шт.
17. Найбільші імпортери обладнання для СЕС за видами в 2023-9 міс. 2024 рр., в натуральних показниках, шт.
18. Асортимент інверторів на ринку України, станом на грудень 2024 р.
19. Асортимент стабілізаторів на ринку України, станом на грудень 2024 р.
20. Асортимент акумуляторів на ринку України, станом на грудень 2024 р.
21. Ставки мита по кодах обладнання для СЕС станом на грудень 2024 року
22. Ціни продажу найпопулярнішого обладнання для СЕС, грн з ПДВ, станом на грудень 2024 року
23. УТП основних компаній на вересень 2024 р.
24. Аналіз присутності операторів ринку в онлайн-каналах комунікації
25. Аналіз пошукових запитів за операторами на ринку обладнання для СЕС в Україні, листопад 2024 р.
26. Аналіз пошукових запитів за торговими марками на ринку обладнання для СЕС в Україні, листопад 2024 р.
27. Можливості та загрози на ринку обладнання для СЕС в Україні
28. PEST LE – аналіз ринку обладнання для СЕС в Україні
29. Карта ризиків ринку обладнання для СЕС в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяги продажів обладнання для СЕС в Україні, 2023-9 міс. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
2. Регіональна представленість (виробництво, офіси, філії) основних операторів на ринку обладнання для СЕС в Україні
3. Частки основних операторів ринку обладнання для СЕС в Україні в 2023-9 міс. 2024 рр. (загалом), в натуральних показниках, шт, %
4. Динаміка виробництва стабілізаторів в Україні, 2023- 9 міс. 2024 рр., в натуральних показниках, тис. шт.
5. Частки виробників інверторів в Україні, 2023-9 міс. 2024 рр. (загалом), в натуральних показниках, шт., %
6. Асортимент інверторів на ринку України, станом на грудень 2024 р.
7. Асортимент стабілізаторів на ринку України, станом на грудень 2024 р.
8. Асортимент акумуляторів на ринку України, станом на грудень 2024 р.
9. Динаміка запуску СЕС в Україні протягом 2019-І пол. 2024 рр.
10. Помісячна кількість інтернет-запитів на обладнання для СЕС в Україні, грудень 2023- грудень 2024 рр.
11. Прогнозні показники (ємність) ринку обладнання для СЕС в Україні 2024-2027 рр. згідно з песимістичним сценарієм, в грошових показниках, тис. шт.
12. Прогнозні показники (ємність) ринку обладнання для СЕС в Україні 2024-2027 рр. згідно з оптимістичним сценарієм, в грошових показниках, тис. шт.