Аналіз ринку СЕС для власного споживання в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку СЕС для власного споживання в Україні за 2017-5 місяців 2020 рр. В ході дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку в динаміці: визначено основні тенденції на ринку, особливості ринку, розглянуті реалізовані проекти станцій для власного споживання в Україні, визначені проблеми та фактори впливу на ринок, включаючи визначення погодних умов (кількості сонячних днів) в розрізі регіонів України для найбільш ефективного розміщення батарей. Аналітиками компанії була визначена динаміка обсягів капітальних інвестицій у виробництво, передачу і розподіл електроенергії в Україні. Було вивчено державне регулювання галузі. Визначено основні оператори ринку, які займаються установкою СЕС для власного споживання в Україні. Також була вивчена зовнішня торгівля на ринку інверторів, досліджені ціни на ринку СЕС, динаміка тарифів на електроенергію для промислових споживачів. Проаналізовано потенціал і перспективи на ринку СЕС для власного споживання в Україні. Оцінений потенціал ринку в 2020-2022 рр., А також вивчена інвестиційна привабливість галузі.
Протягом останніх років зростає кількість електроенергії, що виробляється сонячними електростанціями, росте також і частка в загальному виробництві електроенергії. За останні 5 років український ринок сонячної енергії перетворився з невеликого сегмента, представленого декількома пілотними проектами, в один з великих і стрімко зростаючих сегментів. Розташування України сприяє проектам сонячної енергетики. У країні багато сонячних днів: українська інсоляція набагато краще, ніж, наприклад, у Німеччині - європейського лідера у виробництві сонячної енергії.

Специфіка ринку
Виробники можуть бути одночасно споживачами ( «просьюмер» від producer + consumer). Просьюмер бувають різні: домовласники, що генерує електрику будинку - в основному, сонячними PV-панелями на своїх дахах; кооперативи або об'єднання мешканців; комунальні просьюмер, основна турбота яких - не продаж електроенергії, а економія для громадських установ, таких як школи або лікарні.

Фактори, що впливають на окупність електростанції
• вартість обладнання, приєднання та будівництва;
• вартість обслуговування і експлуатації;
• особливості генерації енергії: відмінності в кількості виробленої енергії в залежності від пори року, часу доби;
• тариф на електроенергію.

Проблеми розвитку ринку
Мінусом СЕС є те, що вихід енергії непостійний. Фотовольтаїчне обладнання може достатньо ефективно експлуатуватися протягом усього року, однак, максимально ефективно протягом 7 місяців на рік (з квітня по жовтень). Кількість сонячних і похмурих днів в році також істотно впливає на виробництво енергії.
Також проблемою розвитку галузі є її імпортозалежність, а вірніше, залежність від імпортного обладнання. Внутрішні виробники не можуть конкурувати на ринку з великими іноземними компаніями, в першу чергу, китайськими. До того ж, девелопери вибирають на тендерах постачальників, які запропонують найкращі умови.

У попередньому році частка електроенергії, виробленої відновлюваними джерелами енергії, становила 2,6% від всієї електроенергії, серед яких 1,3% припадали на СЕС.
Ринок СЕС розвивається стрімкими темпами, СЕС є популярним засобом економії витрат виробництва на електроенергію. Як домогосподарства, так і промислові підприємства можуть заробляти на сонячній енергії, збуваючи її в мережу, але так як з оформленням «зеленого» тарифу на продаж такої електроенергії часто виникає безліч проблем, популярною стає установка СЕС під власне споживання без мети заробітку, але з метою скорочення витрат.

Детальний зміст:

1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в динаміці: визначення основних тенденцій на ринку, особливостей ринку, будівництво станцій для власного споживання в Україні (реалізовані проекти), визначення проблем і чинників впливу на ринок, включаючи визначення погодних умов (кількості сонячних днів) в розрізі регіонів Україна для найбільш ефективного розміщення батарей
2. Динаміка обсягів капітальних інвестицій у виробництво, передачу і розподіл електроенергії в Україні. Структура виробництва електроенергії за видами джерел. Динаміка споживання електроенергії, виділення частки споживання в секторі промисловості. Відновлювальні види енергії в енергетичному балансі України
3. Державне регулювання галузі за такими характеристиками:
• Програми фінансування
• Тарифи на сонячну енергію для В2В і В2С (частота змін тарифів державою)
• Оподаткування
• Норми і вимоги по установці батарей для власного споживання, мінімальний розмір ділянки
3.2. Енергетична політика і «зелений» тариф
4. Основні оператори ринку, які займаються установкою СЕС для власного споживання в Україні
4.1. Основні оператори ринку в Україні: їх перелік, опис, контакти, приклади деяких реалізованих проектів коротко - за наявністю інформації
4.2. Сегментація основних операторів ринку (до ТОП-10 в загальному) (за сегментами: обладнання, види послуг, регіонально)
4.3. Фінансові показники основних операторів ринку в 2017-2018 рр. (Виручка, маржа, рентабельність)
5. Зовнішня торгівля на ринку інверторів (з метою визначення розвитку ринку):
5.1. Експорт продукції в динаміці за 2017-5 міс. 2020 рр. (Обсяги, пор. Ціни, географія поставок по країнах, основні експортери і їх частки)
5.2. Імпорт продукції в динаміці за 2017-5 міс. 2020 рр. (Обсяги, пор. Ціни, географія поставок по країнах, основні імпортери і їх частки)
6. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку інверторів за 2017 - 5 міс. 2020 рр. (Виробництво + імпорт-експорт) в Україні в динаміці в натуральному (шт) і грошовому вираженні (дол)
7. Ціни на ринку СЕС: порівняльна таблиця цін на комплексну установку від 500 КВт до 9 МВт (в розрізі ТОП-5 компаній), яка включає наступну інформацію: ∙ Коливання цін по установці батарей в залежності від потужності (КВт, МВт) ∙ Середня вартість обладнання + комплексна установка
8. Динаміка тарифів на електроенергію для промислових споживачів в Україні
9. Аналіз потенціалу та перспектив на ринку СЕС для власного споживання
9.1. Важливі сектори економіки України, їх частки у ВВП. Виділення секторів промисловості, для яких найбільш перспективно є розвиток СЕС для власного споживання
9.2. Порівняльна характеристика використання власної СЕС і покупки електроенергії
9.3. Ризики і бар'єри для установки СЕС для власного споживання. Наявність грантів і субсидій для установки СЕС для власного споживання
9.4. Виділення областей України, найбільш оптимальних для розміщення СЕС. Оцінка потенціалу ринку СЕС для власного споживання в грошовому вираженні
10. Висновки і прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2022 рр. Передумови розвитку ринку СЕС для власного споживання
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
11.2. PEST - аналіз ринкового спрямування

Перелік таблиць:

1. Відпуск електроенергії, виробленої СЕС в 2017-2019 рр., млн. кВт-год
2. Кількість ясних днів в місяць в обласних центрах України
3. Коефіцієнт «зеленого» тарифу для об'єктів, введених або таких, що підлягають введенню в експлуатацію до 2029 рр. (до 1.08.2020)
4. Надбавки до «зеленого» тарифу за використання українського обладнання,%
5. Основні оператори ринку СЕС для власного споживання в Україні
6. Сегментація основних операторів ринку за видами обладнання
7. Сегментація основних операторів ринку за видами пропонованих послуг
8. Сегментація основних операторів ринку по регіонах
9. Фінансові показники операторів ринку в 2017-2018 рр., млн. грн.
10. Фінансові показники компанії «Сонячна Енергія» в 2019 р млн. грн.
11. Топ-10 українських компаній, що експортують інвертори в 2017 і 2019 роки.
12. Топ-10 компаній-імпортерів інверторів в Україну в 2017 - першій половині 2020 рр.
13. Ємність ринку інверторів, в натуральному вираженні
14. Ємність ринку інверторів, в грошовому вираженні
15. Ціни на готові пропозиції СЕС в залежності від потужності (обладнання + установка), тис. дол.
16. Зміна тарифів електроенергії для непобутових споживачів (до введення «нового ринку»), в 2017-2018 рр. на кінець року, коп. кВт год. без ПДВ
17. Тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів в 2019-2020 рр. (Без ПДВ), грн. / МВт год
18. Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг для непобутових споживачів в 2019-2020 рр. (без ПДВ)
19. Порівняння використання власної СЕС і покупки електроенергії
20. Потенціал ринку СЕС для власного споживання в грошовому вираженні, млн. дол. (Кумулятивні показники)
21. SWOT - аналіз
22. PEST - аналіз

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура виробників електроенергії з ВДЕ по «зеленому тарифу» в 2019 році в Україні, за кількістю встановленої потужності
2. Динаміка встановленої потужності виробників сонячної енергетики по «зеленому тарифу» в 2015-2019 рр. в Україні, МВт
3. Динаміка обсягів капітальних інвестицій у виробництво, передачу і розподіл електроенергії в Україні в 2017-2019 рр, млрд грн.
4. Динаміка обсягів інвестицій в систему передачі електроенергії в 2017-2019 рр. (Без ПДВ), млрд. грн
5. Динаміка обсягів інвестицій в систему розподілу електроенергії в 2017-2019 рр. (Без ПДВ), млрд. грн
6. Структура виробництва електроенергії за видами джерел за 7 місяців 2020 р млн. кВт / год
7. Динаміка споживання електроенергії в Україні в 2017-2020 рр., млрд. кВт / год
8. Розподіл використання електроенергії по споживачам за 7 місяців 2020 р млрд. кВт / год
9. Розподіл використання електроенергії в промисловості по галузях за 7 місяців 2020 р млрд. кВт / год
10. Структура виробництва в енергетичному балансі України в 2018 році, млн. т нафтового еквівалента
11. Динаміка експорту інверторів з 2017 по 2019 рр., в натуральному вираженні, шт.
12. Середня вартість інвертора на експорт з 2017 по 2019 рр., тис. Грн.
13. Топ-10 напрямків експорту інверторів в 2017 і 2019 роки., в натуральному вираженні
14. Динаміка імпорту інверторів з 2017 по червень 2020 рр., в натуральному вираженні, тис. шт.
15. Середня вартість імпортного інвертора з 2017 по червень 2020 рр., тис. грн.
16. Топ-10 країн-імпортерів інверторів в Україну в 2017 і першій половині 2020 рр., в натуральному вираженні
17. Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах за 1 квартал 2020 року видами економічної діяльності, млн. грн.
18. Прогнозні потужності СЕС на кінець року, МВт