Анализ рынка сельскохозяйственной авиации для обработки зерновых Украины. 2021 год.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка сельскохозяйственной авиации для обработки зерновых культур в Украине, который авиационную технику для обработки зерновых (кукуруза, пшеница, подсолнечник, ячмень).
В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития аграрного и рынка аграрной авиации для обработки зерновых культур в Украине, проанализировано ассортимент, парк авиции, импорт авиации и потребление услуг обработки зерновых в Украине, определены основные операторы рынка сельскохозяйственной авиации для обработки зерновых культур в Украине, представлены средние цены на услуги, описано государственное регулирование рынка сельскохозяйственной авиации для обработки зерновых культур в Украине.
Аграрный бизнес Украины – это локомотив украинской экономики. Украину исторически называют житницей Европы, поскольку здесь сосредоточено около 25% мировых черноземных почв, известных уровнем плодородия. Страна также является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла и одним из крупнейших экспортером зерна.
Основными сельскохозяйственными культурами, которые делают Украину одним из мировых лидеров, являются зерновые и кормовые культуры, в том числе пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, сахарная свекла, табак, бобовые, фрукты и овощи. Объемы производства сельского хозяйства за год с 2019-2020 увеличился на 5,4%.

Без современных средств защиты растений невозможно обойтись сельскохозяйственным растениеводческим предприятиям. Посевам угрожают вредители, болезни и значительный вред оказывают сорняки. Чтобы получить высокий урожай, без пестицидов не обойтись. Для сохранения культур фермеры используют воздушное опрыскивание. Это позволяет своевременно, эффективно, а главное рационально очистить посевы от сорняков и при этом не нанести вреда культуре. Техника для распыления СЗР (средств защиты растений) и подпитки культуры должна быть эффективной, быстрой и без значительных затрат средства, как денежных, так и трудовых.
Развитие сельского хозяйства помогает развитию технологий и наоборот. Все больше аграриев начинают использовать интенсивные технологии земледелия. Все больше в ЗМИ рассказывают о земледелие с помощью беспилотников, которые могут собирать информацию о поле, мониторить посевы, делать картографию или даже опрыскивать или вносить трихограмму.
Для полей, где техника не может проехать опрыскивание выполняет авиация. Авиаопрыскивание давно широко используются в сельском хозяйстве многих стран.
Внесение удобрений с помощью авиационной сельхоз техники во многих случаях является самым удобным из множества различных способов. С помощью легкой и сверхлегкой авиации могут выполняться такие с/х работы, как:
- аэросев;
- внесение минеральных удобрений и стимуляторов роста растений;
- защита культур от сорняков, болезней и вредителей (опрыскивание гербицидами);
- дефолиация (искусственное удаление листьев при помощи специальных препаратов) и десикация (подсушивание растений с целью ускорения дозревания);
- мониторинг посевов.
Самолет может брать на борт около 1,5 т средств защиты. Это дает ему возможность без дозаправки очень быстро обработать огромные площади. Классическая авиация выгодна на больших площадях. Преимущества опрыскивание самолетом очевидны - высокая оперативность и скорость опрыскивания.
В тоже время использование самолетов для обработки небольших полей опасно - химикаты могут вылетать за пределы поля, ведь точность распиловки из-за ветра и высоты полета может колебаться в пределах километра.
Благодаря значительной грузоподъемности и скорости обработки опрыскивание самолетом давно и эффективно используется зарубежными и украинскими аграриями.
В Украине, как правило, используются самолеты (Ан-2 или американский Piper PA-25 Pawnee) специально разработаны для качественного опрыскивания с воздуха. Учтены все: высота, скорость полета, точность распределения химического раствора из форсунок.
По данным Авиационной службы Украины за 2020 год авиационными предприятиями обработано 287,8 тыс. га сельскохозяйственных площадей, налет во время выполнения авиационных работ в отраслях экономики составил 10,8 тыс. часов (в 2019 г.- 360,7 тыс. га и 8,8 тыс. часов соответственно). Это означает, что компании увеличивают вес СЗР и частоту обработки угодий.
На территориях, где доступ к полям часто затруднен для тракторов и экономически неоправданно для самолетов, беспилотники демонстрируют огромный потенциал.
Дроны имеют меньшую производительность по сравнению с самолетами. Они используются на небольших участках, в точном земледелии. В информационной среде много рассказывают о пользе дронов. Эту технику покупают, но для обработки полей намного эффективная наземная техника и авиация.
В агрорынке около 90% авиакомпаний находиться в тени. Это связано с экономической ситуацией в стране и налоговым законодательством. За всю историю независимости Украины был приобретен лишь один новый самолет ХИАТ-650СХ. Компания-производитель – ООО «ХиАТ», стоимость самолета 250 000 долл. США.
К сожалению, в агрорынке присутствует кадровая проблема, что вынуждает на более тесное сотрудничество с колледжами и высшими учебными заведениями. Многие компании не выделяют ни времени, ни средств для развития специалистов и сохранения пребывания их в Украине. Выигрывает на рынке та компания и технология, где будет работать более квалифицированный и более оплачиваемый персонал.

Детальное содержание:

1. Аграрный рынок Украины
1.1. Общее описание аграрного рынка Украины
1.2. Структурирование количества посевных площадей относительно вида культур. Карта Украины с размещением посевных площадей всех исследуемых культур.
1.3. Анализ тенденций развития рынка выращивания пшеницы, кукурузы, подсолнуха, ячменя в Украине (факторы влияния на рынок, проблемы развития)
1.4. Структурирование количества посевных площадей пшеницы относительно областей Украины, 2020 г. Карта Украины с размещением посевных площадей.
1.5. Структурирование количества посевных площадей кукурузы относительно областей Украины, 2020 г. Карта Украины с размещением посевных площадей.
1.6. Структурирование количества посевных площадей подсолнуха относительно областей Украины, 2020 г. Карта Украины с размещением посевных площадей.
1.7. Структурирование количества посевных площадей ячменя относительно областей Украины, 2020 г. Карта Украины с размещением посевных площадей.
2. Общая характеристика рынка сельскохозяйственной техники для обработки зерновых культур
2.1. Анализ тенденций использования агротехники для обработки зерновых культур (тренды, факторы влияния на рынок, проблемы развития)
(оценка по видам техники, происхождению, выделение теневого рынка)
3. Ассортимент продукции, представленный на рынке:
- дроны
- авиационные услуги от компаний
4. Анализ структуры парка сельскохозяйственной техники, которая используется для обработки зерновых культур
4.1. Структура по видам (дроны, авиационная)
4.2. Структура по торговым маркам
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Средние текущие цены на приобретение дронов
5.2. Средние текущие цены на услуги авиакомпаний по опрыскиванию зерновых культур
5.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Основные операторы рынка (производители, импортеры, компании, которые предоставляют авиа-услуги для обработки сельхозкультур)
6.1. Перечень авиа-компаний, которые имеют услуги по обработке зерновых культур (название, юридическая информация, региональность, перечень услуг)
7. Потребители и их предпочтения
7.1. Перечень компаний-производителей кукурузы, пшеницы, ячменя, подсолнуха (ТОП 30):
- название
- юридический адрес, контакты
- региональность площадей
- общие количество используемых площадей за 2020 г.
- Структурирование потребителей в зависимости от размера компании, выращиваемой культуры

Перечень таблиц:

1. Динамика среднегодового курса доллара США, грн/1 долл. США
2. Ассортимент авиа-услуг опрыскивания угодий исследуемых культур, представленной на рынке Украины
3. Текущие цены на услуги авиа-компаний и дронов по опрыскиванию зерновых культур
4. Агрохолдинги Украины (ТОП-10)
5. Производители дронов для обработки зерновых культур
6. Авиакомпании по услугам по обработке зерновых культур
7. Факторный анализ динамики рыночной доли прицепных и навесных опрыскивателей
8. ТОП-30 компаний-производителей исследуемых культур
9. Расчет потенциальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины в денежном выражении, млн. долл. США
10. Востребованность услуг сельскохозяйственной авиации в Украине в зависимости от культур
11. Нормативно-правовое обеспечение сельскохозяйственной авиации в Украине
12. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок сельскохозяйственной техники для обработки зерновых культур
13. Сегментация рыночных рисков
14. Карта рисков рынка сельскохозяйственного оборудования

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объемы продукции сельского хозяйства, в денежном выражении, млрд. дол.
2. Доли сельскохозяйственных культур в Украине в 2019-2020 гг. по видам, в натуральном выражении, тыс. ц
3. Посевные площади исследуемых культур (ячмень, кукуруза, пшеница, подсолнечник) в Украине в 2020 г., по регионам, в натуральном выражении, тыс. га
4. Объёмы производства исследуемых культур (ячмень, кукуруза, пшеница, подсолнечник) в Украине в 2020 г., по категориям, в натуральном выражении, млн. т
5. Посевные площади пшеницы в Украине в 2020 г., по регионам, в натуральном выражении, тыс. га
6. Посевные площади кукурузы в Украине в 2020 г., по регионам в натуральном выражении, тыс. га
7. Посевные площади подсолнуха в Украине в 2020 г., по регионам в натуральном выражении, тыс. га
8. Посевные площади ячменя в Украине в 2020 г., по регионам, в натуральном выражении, тыс. га
9. Структура рынка сельскохозяйственной техники для обработки исследуемых культур химикатами и удобрениями в Украине, в % выражении
10. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для обработки СХ культур в Украине по моделям, штук, %
11. Структура существующих дронов для опрыскивания СХ культур в Украине по маркам, %
12. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СХ в Украине по году выпуска, %
13. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СХ в Украине в период 2019-1 пол.2021 гг, %
14. Структура компаний-потребителей исследуемых услуг в 2019-2020 гг. по размеру посевных площадей, в количественном выражении, %
15. Количество техники исследуемых видов необходимых для обработки площадей исследуемых культур в 2020 г., в количественном выражении, тыс. ед.
16. Размещение посадочных авиа-площадок на территории Украины
17. Структура количества предприятий, действовавших в Украине в 2020. по видам исследуемых культур, %