Исследования рынка удобрений сапропель в Украине и мире. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведен анализ рынка сапропеля.
В ходе исследования было проанализировано общие тенденции развития рынка органических удобрений, в том числе на основе сапропеля в Украине и мире, оценено производство сапропелевых удобрений, исследованы структура, объёмы и география экспорта, исследовано объемы импорта удобрений животного и растительного происхождения в мире. Также, был проведен анализ трех самых перспективных стран для экспорта украинских удобрений.
Органические минеральные удобрения всегда имели место на украинском рынке. В 2018 г. из 41,5 млн га сельскохозяйственных угодий, на 40,7% или 16,9 млн га вносились удобрения. В структуре – 95,3% приходилось на минеральные и только 4,7% - на органические.
В расчете на 1 га, на протяжении 2014 – 2018 гг. самой большой прирост внесённых органических удобрений наблюдалось под кормовыми (+55,88%) и техническими культурами (+37,4%).

В Украине общие запасы сапропеля превышают 97 млн тонн. Основные месторождения сосредоточены в Волынской области в районе озер Свитязь, Пулемецкое, Луки и других, находящиеся в Шацком природном заповеднике.
Рынок органических удобрений довольно гибкий и имеет разнообразный ассортимент. Потребители могут выбирать продукты животного и растительного происхождения. Внесение удобрений на основе сапропелей имеет ряд преимуществ, среди которых обогащение и восстановления почвы, повышение ее плодородия, улучшение вкусовых качеств выращиваемых продуктов, удержание влаги в почве. Сапропелевые удобрения вносятся под все сельскохозяйственные культуры либо в чистом виде, либо в качестве компонента удобрительных смесей или компостов.
Производство удобрений на основе сапропеля также растет с каждым годом и в 2018 г., по сравнению с 2017 г., прирост составлял 14,7%. Большинство операторов рынка работают 6-8 месяцев в году с приостановлением работы на зимний период – на рынке присутствует сезонность производства.
С целью расширения рынка сбыта украинские компании наращивают экспорт сапропелевых удобрений заграницу – в 2018 г. прирост составлял более 20%. Потенциальными потребителями могут стать сельскохозяйственные предприятия тех стран, которые имеют песчаную или субпесчаную почву, сложные климатические условия, высокий процент деградированных земель – по состоянию на конец 2016 г. в мире количество деградированных земель составляло более 30%.
Также рост спроса на продукцию, выращенную без использования химических препаратов, приводит к увеличению площадей под сертифицированными органическими землями, и как следствие к популяризации органических удобрений. Особенно этот тренд развивается в странах Европейского Союза.
Помимо Украины сапропелевые удобрения производятся в России, Беларуси, Литве и других странах.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка органических удобрений сапропель Украины
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-11 мес. 2019 гг. (проблемы, факторы влияния, специфика)
1.2. Общие показатели рынка, расчет объемов рынка в 2016-9 мес. 2019 гг. (на основании данных экспорта и данных операторов рынка).
1.3. Распределение запасов и добычи сапропеля по административным областям на начало 2018 года (количество месторождений и объемы запасов)
2. Государственное регулирование рынка в Украине
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть)). Требования для получения органического сертификата
3. Динамика производства продукции в 2016-9 мес. 2019 гг. (на основании оценки)
4. Основные операторы рынка
4.1. Основные операторы рынка (производители): перечень, краткое описание, контакты
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, регионально, по ТМ, по видам удобрений, по ценовому сегменту, по размеру упаковок)
4.3. Финансовая отчётность основных операторов за 2017-2018 гг. (объемы выручки– в целом по компании)
4.4. Анализ активности и маркетинговой кампании основных операторов (использование соц. сетей и сайтов; публикации и упоминания в профильных изданиях; другие каналы, применяемые операторами – по данным операторов и открытых информационных источников)
4.5. Степень конкуренции и риски
5. Динамика экспорта продукции в 2016-10 мес. 2019 гг. (объемы, структура, ср. цены, география поставок по странам, основные экспортеры и их доли, основные получатели и их доли, сегментация по ТМ)
6. Общая характеристика рынка сапропеля в мире. Анализ наиболее перспективных стран для экспорта сапропеля
6.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2018 гг. (2019 г. по наличию информации)
6.2. Органические удобрения из сапропеля и агровермикулита, которые представлены на мировом рынке, их краткое описание, ТМ, производитель и страна производства (по наличию информации из открытых источников)
6.3. ТОП-10 стран по объемам импорта удобрений животного или растительного происхождения (код ВЭД 310100) в 2018 г. Выделение ТОП-10 стран с наибольшим приростом объемов импорта удобрений животного или растительного происхождения (код ВЭД 310100) за 2016-2018 г.
6.4. ТОП-10 стран с самыми низкими показателями урожайности (усредненное по различным культурам: зерновые, овощи, фрукты)
6.5. Динамика импорта в разрезе стран-импортеров украинского сапропеля в 2016-10 мес. 2019 гг.
6.6. Сопоставление данных из п. 6.3, 6.4, 6.5 и выделение ТОП-3 наиболее перспективных стран для экспорта сапропеля
7. Потребление продукции на рынке, портрет потребителя (B2B, B2C)
7.1. Культуры, для которых в основном применяются удобрения сапропель. Средний расход потребления удобрений сапропель
7.2. Портрет потребителя B2B (на основании данных об импортерах украинского сапропеля) и B2C (опираясь на ТОП-3 страны, выделенные в п. 6.6)
7.3. Анализ поисковых запросов, связанных с тематикой сапропель в Украине (динамика по месяцам и регионам – при наличии минимального количества запросов, необходимых для отображения статистики)
8. Ассортимент продукции, представленный на рынке Украины и ТОП-3 стран, выделенных в п. 6.6. Ср. розничные и оптовые цены, каналы сбыта
8.1. Удобрения на основе сапропеля, представленные на рынке Украины и ТОП-3 стран, выделенных в п. 6.6 (ТМ, компания производитель, информация о сапропеле, используемом производителем – при наличии данных их открытых источников)
8.2. Текущие средние розничные и оптовые цены на удобрения сапропель на рынке Украины и ТОП-3 стран, выделенных в п. 6.6
8.3. Перечень и краткая характеристика каналов сбыта B2C и B2B (в т. ч. специализированные интернет-площадки, маркетплейсы, сайты) на рынке Украины и ТОП-3 стран, выделенных в п. 6.6.
9. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2021 гг.
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка сапропеля в Украине и ТОП-3 стран, выделенных в п. 9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка удобрения сапропель в Украине в 2020-2021 гг.
9.2. Рекомендации по выходу на внешние рынки на основании проведенного исследования
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT - анализ рыночного направления
10.2. PEST - анализ факторов влияния на рынок
10.3. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Месторождения и запасы сапропеля в Украине, млн тонн
2. Запасы сапропеля в Волынской области
3. Текущие импортные ставки льготной и полной пошлины на различные виды удобрений в Украине
4. Ресурсы для получения органического сертификата в ЕС, США и Японии
5. Основные операторы рынка сапропеля в Украине
6. Структурирование операторов рынка сапропеля по сегментам (для компаний, официально зарегистрированы как юридические лица)
7. Сегментация операторов рынка сапропеля в Украине по расположению основных игроков (регионально)
8. Сегментация операторов рынка сапропеля по основным ТМ в ассортименте
9. Сегментация операторов рынка сапропеля в Украине по видам продукции в ассортименте
10. Выручка от деятельности основных операторов рынка сапропеля в Украине за 2017-2018 гг., тыс. грн.
11. Использование операторами рынка собственного сайта, социальных сетей или других каналов продвижения для продажи своих товаров
12. Средняя экспортная цена на удобрения сапропель, в 2016- 1 пол. 2019 гг., грн/кг
13. Доли экспортёров удобрения сапропель в 2016- 1 пол. 2019 гг., в натуральном и денежном выражении, %
14. Доли основных получателей удобрения сапропель в 2016- 1 пол. 2019 гг., в натуральном и денежном выражении, %
15. Структура экспорта сапропеля по ТМ в 2016-2019 гг., в натуральном выражении, %
16. Органические удобрения из сапропеля, которые предоставлены на мировом рынке (исходя из открытых источников)
17. Органические удобрения из агровермикулита, которые предоставлены на мировом рынке
18. ТОП – 10 стран по категориям доли и прироста импорта удобрений животного или растительного происхождения в 2016-2018 г., млн дол
19. ТОП – 10 стран с самыми низкими показателями урожайности зерновых, овощей и фруктов
20. Импорт украинского сапропеля странами-импортерами в 2016- 1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, тонн
21. Выделение ТОП-3 наиболее перспективных стран для экспорта сапропеля
22. Площади сертифицированного органического растениеводства по основным странам, на 2017 год, тыс. га
23. Удобрения на основе сапропеля, представленые на рынке Украины
24. Удобрения на основе сапропеля, представлены на рынке Индии
25. Удобрения на основе сапропеля, представлены на рынке Испании
26. Удобрения на основе сапропеля, представлены на рынке Франции
27. Средние розничные и оптовые цены на удобрения сапропель на рынке Украины
28. Средние оптовые и розничные цены на сапропелевые удобрения в Украине
29. Средние оптовые и розничные цены на сапропелевые удобрения в Украине и ТОП-3 странах, дол/л, дол/т
30. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка сапропеля в Украине
31. SWOT-анализ рынка удобрений сапропель
32. PEST-анализ рынка удобрений сапропель
33. Сегментация рыночных рисков
34. Карта рисков рынка сапропеля

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура внесенных удобрений для выращивания сельскохозяйственных культур в Украине в 2014-2018 гг., %
2. Динамика количества внесенных органических удобрений в 2014 – 2018 гг., млн тонн
3. Динамика цен на основные виды минеральных удобрений в 2014-2018 гг., грн/тонну
4. Объём рынка сапропеля в Украине в 2016-9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
5. Объём производства продукции на рынке сапропеля в Украине в 2016-9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т.
6. Динамика экспорта удобрения сапропель в 2016- 1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, тонн
7. Динамика экспорта удобрения сапропель в 2016- 1 пол. 2019 гг., в денежном выражении, млн грн
8. География экспорта удобрения сапропель в 2016- 1 пол. 2019 гг., в натуральном выражении, %
9. Деградация земли в мире
10. Площади земель под органическим растениеводством в мире в 2013-2017 гг.
11. Объём экспорта удобрений в 2011-2018 гг. в мире в натуральном выражении, млн тонн
12. Объем экспорта в денежном выражении
13. Динамика поисковых запросов по месяцам в 2018-2019 гг.
14. Сезонность поисковых запросов в 2018-2019 гг.
15. Количество поисковых запросов по регионам Украины в 2019 г.
16. Прогноз развития рынка удобрений из сапропеля в Украине в 2020-2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т.