Анализ рынка семян, удобрений, СЗР в мелкой фасовке. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка семян, удобрений и СЗР в мелкой фасовке. В отчёте представлены основные тенденции импорта семян и агрохимикатов, ассортимент, существующий на рынке Украины, проблемы и особенности рынка, портрет мелкого потребителя семян и агрохимикатов, крупные компании-дистрибуторы и компании-фасовщики этой продукции.

Потребителями мелкой фасовки выступают фермерские хозяйства и домохозяйства населения. Фермерское хозяйство – это форма предпринимательской деятельности, при которой создаётся юридическое лицо или ФЛП, основным видом деятельности которого является производство товарной сельскохозяйственной продукции на землях соответствующего предназначения. Фермерское хозяйство может быть образована одним человеком или несколькими людьми, которые являются родственниками или членами семьи. В Украине насчитывается более 34 тысяч фермерских хозяйств.

В Украине насчитывается 4,6 млн. домохозяйств, которые зарегистрированы в сельской местности и имеют в своём владении или использовании землю. Домохозяйства с малой площадью земли редко образовывают фермерские хозяйства.

На украинском рынке представлена продукция как местного производства, так и международных брендов. Среди семян импортного происхождения лидируют поставки из США, Франции, Италии и Польши. Семена ввозятся как уже расфасованными, так и для дальнейшей фасовки в Украине. При фасовке местные компании указывают происхождение семян, их производителя.

Среди импортных средств защиты растений на рынке лидируют китайские товары. Это относится ко всем видам СЗР (гербицидам, фунгицидам, инсектицидам). В сегменте импорта удобрений лидирующими поставщиками выступают Россия и Беларусь. В последнее время произошли изменения на рынке удобрений, связанные с ограничением торговых отношений с Россией. Российская продукция подходила для основных сельскохозяйственных культур, толерантных к хлору, и за счёт этих поставок не было необходимости ввозить бесхлорные удобрения из Европы, ведь их стоимость выше. По этой же причине не проводилась их регистрация в Украине. Это стало негативными факторами для рынка, которые будут влиять на развитие сегмента удобрений в ближайшие несколько лет.

Продукция для мелких потребителей (семена, удобрения, СЗР) может реализовываться через несколько каналов:
• Интернет-магазины
• Рынки
• Специализированные магазины
• Специализированные киоски
• Выставки
• Строительные супермаркеты с отделом товаров для сада и огорода (Эпицентр, Новая линия, Леруа Марлен)
• Универсальные магазины и супермаркеты (Ашан, Новус, АТБ и т.д.).

Среди мелких потребителей сезонность выражена сильнее, чем среди крупных, поскольку они часто не задумываются о следующем сезоне. Существует очерёдность спроса, основанная на этапах сельскохозяйственных работ: перед посевной – семена, почвенные гербициды и протравители семян, после всходов - фунгициды, микроудобрения, инсектициды и десиканты.

Детальное содержание:

1. Описание рынка удобрений, семян и СЗР в малой фасовке в Украине:
1.1. Основные характеристики направлений (типы, классификация, применение, вес)
1.2. Ассортимент, представленный на рынке Украины
2. Анализ тенденций рынка удобрений, семян и СЗР в малой фасовке в Украине с 2014 года:
• Портрет потребителей в сегменте малой фасовки (в т.ч. число фермерских хозяйств)
• Факторы влияния на рынок
• Проблемы рынка (в т.ч. особенности теневого сектора в целом)
• Госрегулирование (программы поддержки мелких фермеров, дотации и др.) – на текущий момент
3. Производство и производители на рынке СЗР, микро и макроудобрений, семян в Украине:
3.1. Основные компании (до ТОП-5 на производство, до 5 – на дистрибуцию/фасовку, до 5 – на импортеров)
3.2. Доли крупнейших производителей, дистрибуторов/фасовщиков и импортеров в 2014, 2016, 2018 гг.. – только при наличии информации и только согласно кодам НПП без выделения мелкой фасовки, микро- и макроудобрений. По семенам – при наличии информации
4. Каналы продаж на рынке мелкой фасовки СЗР, микро и макроудобрений, семян в Украине:
4.1. Существующие способы реализации исследуемой продукции на внутреннем рынке Украины: перечень, описание, пути реализации и особенности – на основании форумов, публичной информации, анализа конкурентов и др.
4.2. Розничные сети в Украине, реализующие исследуемые товары в сегменте мелкой фасовки – на основании публичных данных (перечень сетей, ассортимент, ТМ – при наличии информации)
4.3. Интернет-магазины, реализующие исследуемые товары в сегменте мелкой фасовки – на основании публичных данных (ТОП-10 сайтов согласно выдаче в Google на первых 2-х страницах: перечень сайтов, краткое описание, ассортимент, ТМ, способы доставки и оплаты, наличие оффлайн магазинов)
5. Цены на рынке мелкой фасовки СЗР, микро и макроудобрений, семян в Украине
5.1. Текущие розничные цены в разрезе основных групп товаров и ТОП ТМ – согласно данным интернет-магазинов
5.2. Факторы влияния на розничные цены в зависимости от группы товаров
6. Выводы. Прогнозные показатели
6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка мелкой фасовки СЗР, удобрений и семян в 2019-2021 гг.
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT-анализ рыночного направления
7.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
7.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
7.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Распределение земель хозяйств населения под овощными и бахчевыми культурами по видам, тыс. га
2. Основные компании на рынке семян Украины
3. Основные компании на рынке удобрений Украины
4. Основные компании на рынке СЗР Украины
5. Ассортимент основных участников рынка
6. ТОП-5 импортёров семян в 2014, 2016 и 2018 гг.
7. Розничные сети в Украине, реализующие исследуемые товары в сегменте мелкой фасовки
8. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина семян №1 по выдаче в Google
9. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина семян №2 по выдаче в Google
10. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина семян №3 по выдаче в Google
11. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина семян №4 по выдаче в Google
12. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина семян №5 по выдаче в Google
13. Ассортимент интернет-магазина удобрения №1 по выдаче в Google
14. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина удобрения №2 по выдаче в Google
15. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина удобрения №3 по выдаче в Google
16. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина удобрения №4 по выдаче в Google
17. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина удобрения №5 по выдаче в Google
18. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина СЗР №1 по выдаче в Google
19. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина СЗР №2 по выдаче в Google
20. Ассортимент интернет-магазина СЗР №3 по выдаче в Google
21. Ассортимент и особенности работы интернет-магазина СЗР №4 по выдаче в Google
22. Ассортимент интернет-магазина СЗР №5 по выдаче в Google
23. Текущие розничные цены на семена
24. Текущие розничные цены на удобрения
25. Текущие розничные цены на СЗР
26. SWOT-анализ рыночного направления
27. PEST-анализ факторов влияния
28. Сегментация рыночных рисков
29. Карта рисков рынка семян и агрохимикатов Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Импорт семян в Украине в разрезе стран происхождения в 2018 г. в натуральном выражении, %
2. Импорт удобрений в Украине в разрезе стран происхождения в 2018 г. в натуральном выражении, %
3. Сегментация импорта удобрений по видам, в натуральном выражении, %
4. Сегментация импорта СЗР по видам, в натуральном выражении, %
5. Импорт СЗР в Украине в разрезе стран происхождения в 2018 г. в натуральном выражении, %
6. Сегментация сельскохозяйственных угодий, используемых фермерскими хозяйствами в Украине, на 1.11.2017 г., по площади (в га), единиц
7. Площадь пашни, используемой фермерскими хозяйствами в Украине, на 1.11.2017 г., по регионам, %
8. Площадь земли, используемой домохозяйствами в Украине, на 1.11.2017 г., по регионам, %
9. Сегментация используемых минеральных удобрений в Украине, по площади использования, %
10. Сегментация используемых пестицидов в Украине, по площади использования, %
11. Доли импортёров исследуемой продукции в 2014, 2016 и 2018 гг.
12. Доли операторов рынка семян в 2018 г., %
13. Доли операторов розничного рынка удобрений и СЗР