Анализ рынка средств защиты растений в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Март 2024 года |
| Количество страниц: | 39, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 7 |
| Таблиц: | 25 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынка средств защиты растений в Украине. В ходе работы проанализированы следующие составляющие: тенденции на рынке, экспорт, импорт, производство, ассортимент, потребление. Под работой подведены выводы, разработаны прогнозные показатели на 2024-2025 годы.
Средства защиты растений (СВР) являются препаратами, призванными для устранения или уменьшения влияния на растения от различных раздражителей – сорняков (гербициды), насекомых (инсектициды), плесени и болезней (фунгициды), грызунов (родентициды) и т.д.
Основным поступлением товара на рынок к 2022 г. был импорт, однако в последние годы он упал на треть. Причиной этому является потеря посевных площадей, по данным Международного центра украинской победы, более 5000 тыс. га пахотных земель в Украине не используются из-за войны с РФ. В целом с 24 февраля 2022 года Украина потеряла 19,3% посевных площадей.
Другой причиной стало уменьшенное потребление СВР агропредприятиями. Тренд на сокращение расходов на СВР наблюдался еще до полномасштабного вторжения. Сейчас аграрии тоже пытаются экономить на химии. В 2024 году расходы аграриев, связанные с закупкой СВР, удобрений и микроудобрений обещают быть значительно меньше, чем раньше. Это связано со снижением цены на нефть, которая является сырьем для производства многих продуктов и природного газа.
Упали цены на действующие вещества и формуляции, проседают цены на логистику. Как следствие, доходы производителей агрохимии будут падать. То же касается и удобрений, для которых Агропортал выделяет следующие тренды в сфере использования - минимизация обработки почвы, уменьшение применения основных удобрений, частичное увеличение количества внекорневых подкормок.
По данным опроса агропроизводителей, проведенного компанией Pro-Consulting в марте 2024 г., более 50% респондентов отметили, что им не хватает средств для обеспечения своих хозяйств удобрениями и СВР, и они вносят препараты в минимальных количествах.
В 2023 году ключевым фактором на рынке агрохимии становились цены на продукцию. Основные импортеры снизили объемы поставок препаратов, однако это позволило внутренним производителям занять свободные ниши на рынке.
Основной проблемой для украинских производителей ЗРР остается поставка сырья – активные вещества для ЗЗР не производятся на территории Украины, ключевыми поставщиками сырья обычно выступают Европа или Китай.
Однако внутренние производители как Укравит и Альфа Смарт Агро наращивают присутствие на рынке, в том числе за счет цен, программ лояльности и поддержки агропроизводителей. К примеру, компания Укравит после начала оккупации Харьковщины и Херсона раздали тамошним аграриям свою продукцию. Аграрии были признательны и после деоккупации полностью рассчитались. Поддержавшие клиенты рекомендовали производителя другим аграриям, поэтому в 2023 г., по словам основателя компании Виталия Ильченко. ощутимо увеличилось количество клиентов. Около 10% респондентов опроса отметили, что перешли из импортных препаратов на отечественные, и одним из факторов выбора стала цена.
К концу 2023 года рынок СВР находился в избытках, производство в отрасли значительно выросло, а импорт начал выравниваться до уровня существующей потребности. По данным аграриев, объемы необходимых препаратов на 12% превышали необходимые нормы, что может свидетельствовать о сформированных запасах к следующему сезону.
В разрезе регионов по состоянию на 22 февраля 2024 года наибольший уровень обеспеченности СВР фиксировался в Черкасской (38,9%), Винницкой (35,7%) и Черновицкой (32,9%) областях.
В начале марта 2024 года Правительством был поддержан законопроект «О средствах защиты растений и удобрениях». Этот закон является одним из условий евроинтеграции и направлен на усиление контроля за СВР в соответствии с европейскими стандартами. В законопроекте установлены требования по:
• обязательную оценку и одобрение компонентов препаратов, без прохождения которой такие средства не будут допущены на рынок;
• определение перечней веществ, которые запрещено использовать в составе средств защиты растений;
• внедрение европейской маркировки и информирования потребителей о свойствах и безопасности продукта;
• идентификацию и прослеживание препаратов. Каждый препарат будет отмечен специальным кодом. Это поможет отследить, где он был сделан, как его использовали, куда дели тару от препарата, то есть как поступили с отходами;
• регулировка обращения удобрений. Будет введена процедура оценки соответствия удобрений установленным стандартам. Это должно снизить риски для окружающей среды.
Внедрение норм закона должно снизить долю тени в применении препаратов крупными аграриями, однако может повлиять на общий уровень потребления из-за возможности дальнейшего повышения стоимости товара.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка, анализ тенденций его развития (факторы, влияющие на рынок, проблемы и предпосылки развития; состояние смежных отраслей)
1.2. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2021 – 2023 гг. (Производство + импорт – экспорт). Оценка.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам препаратов (выделение доли биопрепаратов), происхождению)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности; товарные группы; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов (по данным финансовой отчетности или по импорту/экспорту средств защиты растений). Оценка за 2023 г.
3. Производство средств защиты растений в 2021–2023 гг.
3.1. Основные компании производители (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; информация о владельцах (по наличию данных); месторасположение производственных мощностей (в т.ч. гугл фото))
3.2. Доли крупнейших производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт средств защиты растений из Украины в 2021-2023 гг. (объемы, структура, география)
4.2. Импорт средств защиты растений в Украину в 2021 – 2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке Украины
6. Цена и ценообразование на рынке. Средние текущие цены на продукцию
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Основные группы потребителей, их характеристика и особенности спроса
7.2. Анализ интернет-запросов и выдачи ТОП-конкурентов по направлениям
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок за 2021-2023 гг. (объемы, структура по регионам, организаторам и победителям)
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024-2025 гг.
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT- анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
Перечень таблиц:
1. Емкость рынка средств защиты растений в Украине 2021-2023 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млрд. грн.
2. Структурирование товаров по видам на рынке Украины 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
3. Структурирование товаров по происхождению на рынке Украины 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Региональные представительства крупнейших операторов на рынке средств защиты растений в Украине
5. Ассортимент и торговые марки Фабрики Агрохимикатов
6. Ассортимент и торговые марки Альфа Смарт Агро
7. Ассортимент и торговые марки БТУ-центр
8. Малые производители средств защиты растений в Украине, 2023 год
9. Структура экспорта средств защиты растений из Украины в 2022-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
10. География экспорта средств защиты растений из Украины в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
11. Структура импорта средств защиты растений в Украину в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
12. География импорта средств для защиты растений в Украину в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
13. Основные импортеры средств защиты растений в Украину в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
14. Ассортимент крупнейших операторов и производителей на рынке Украины
15. Средние цены на продукцию по видам и происхождению по состоянию на март 2024 г., грн/л по НДС
16. Анализ запросов основных средств защиты растений в Украине на март 2024 г.
17. Анализ запросов основных операторов на рынке средств защиты растений в Украине на март 2024 г.
18. Анализ запросов и выдача ТОП операторов
19. Объемы государственных закупок средств защиты растений в Украине по регионам 2021-2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
20. Объемы государственных закупок средств защиты растений в Украине по организаторам 2021-2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
21. Объемы государственных закупок средств для растений в Украине по победителям 2021-2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
22. Возможности и угрозы на рынке средств защиты растений в Украине
23. PEST LE – анализ рынка средств защиты растений в Украине
24. Сегментация рыночных рисков
25. Карта рисков рынка средств защиты растений в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Доли основных операторов рынка средств защиты растений в Украине, 2023 г., в натуральных величинах, %
2. Доли производителей среди отечественного производства в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, %
3. Динамика экспорта средств защиты растений из Украины в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Динамика импорта средств защиты растений в Украину в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
5. Объемы государственных закупок средств защиты растений в Украине 2021-2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
6. Прогнозируемые показатели (емкость) на рынке СЗР в Украине по реалистичному сценарию 2024-2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
7. Прогнозируемые показатели (емкость) на рынке по пессимистическому сценарию СЗР в Украине 2024-2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
