Аналіз ринку засобів захисту рослин в Україні. 2024 рік
| Дата підготовки: | Березень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 39, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 7 |
| Таблиць: | 25 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринку засобів захисту рослин в Україні. В ході роботи проаналізовані наступні складові: тенденції на ринку, експорт, імпорт, виробництво, асортимент, споживання. Під роботою підведені висновки, розроблені прогнозні показники на 2024-2025 роки.
Засоби захисту рослин (ЗЗР) э препаратами, покликаними для усунення або зменшення впливу на рослини від різних подразників – бур’янів (гербіциди), комах (інсектициди), плісняви та хвороб (фунгіциди), гризунів (родентициди) і т.д.
Основним надходженням товару на ринок до 2022 р. був імпорт, проте в останні роки він впав на третину. Причиною цьому є втрата посівних площ, за даними Міжнародного центру української перемоги, понад 5000 тис. га орних земель в Україні не використовуються через війну з рф. Загалом від 24 лютого 2022 року Україна втратила 19,3% посівних площ.
Іншою причиною стало зменшене споживання ЗЗР агропідприємствами. Тренд на скорочення витрат на ЗЗР спостерігався ще до повномасштабного вторгнення. Нині аграрії теж намагаються економити на «хімії». У 2024 році витрати аграріїв, пов’язані із закупкою ЗЗР, добрив та мікродобрив обіцяють бути значно меншими, ніж раніше. Це пов'язано зі зниженням ціни на нафту, яка є сировиною для виробництва багатьох продуктів, та на природний газ.
Впали ціни й на діючі речовини та формуляції, просідають ціни на логістику. Як наслідок, прибутки виробників агрохімії будуть падати. Те саме стосується і добрив, для яких Агропортал виділяє наступні тренди у сфері використання - мінімізація обробітку ґрунту, зменшення застосування основних добрив, часткове збільшення кількості позакореневих підживлень.
За даними опитування агровиробників, проведеного компанією Pro-Consulting у березні 2024 р., понад 50 % респондентів зазначили, що їм не вистачає коштів для забезпечення своїх господарств добривами та ЗЗР і вони вносять препарати у мінімальних кількостях.
У 2023 році ключовим фактором на ринку агрохімії ставали ціні на продукцію. Основні імпортери знизили обсяги поставок препаратів, проте це дало можливості внутрішнім виробникам зайняти вільні ніші на ринку.
Основною проблемою для українських виробників ЗРР залишається постачання сировини - активні речовини для ЗЗР не виробляються на території України, ключовими постачальниками сировини зазвичай виступають Європа чи Китай.
Однак внутрішні виробники, як Укравіт та Альфа Смарт Агро, нарощують присутність на ринку, у тому числі за рахунок цін, програм лояльності та підтримки агровиробників. Наприклад, компанія Укравіт після початку окупації Харківщини й Херсону роздали тамтешнім аграріям свою продукцію. Аграрії були вдячні і після деокупації повністю розрахувалися. Клієнти, яких підтримали, рекомендували виробника іншим аграріям, тож у 2023 р., за словами засновника компанії Віталія Ільченко. відчутно збільшилась кількість клієнтів. Близько 10 % респондентів опитування відзначили, що перейшли з імпортних препаратів на вітчизняні, і одним із факторів вибору стала ціна.
На кінець 2023 року ринок ЗЗР перебував у надлишках, виробництво в галузі значно зросло, а імпорт почав вирівнюватись до рівня існуючої потреби. За даними аграріїв, обсяги необхідних препаратів на 12 % перевищували необхідні норми, що може свідчити про сформовані запаси до наступного сезону.
У розрізі регіонів, станом на 22 лютого 2024 року, найбільший рівень забезпеченості ЗЗР фіксувався в Черкаській (38,9%), Вінницькій (35,7%) та Чернівецькій (32,9%) областях.
На початку березня 2024 року Урядом був підтриманий законопроєкт «Про засоби захисту рослин і добривні засоби». Цей закон є одною з умов євроінтеграції та має на меті посилення контролю за ЗЗР відповідно до європейських стандартів. У законопроєкті встановлені вимоги щодо:
• обов’язкової оцінки та схвалення компонентів препаратів, без проходження якої такі засоби не будуть допущені на ринок;
• визначення переліків речовин, які заборонено використовувати у складі засобів захисту рослин;
• запровадження європейського маркування та інформування споживачів про властивості та безпеку продукту;
• ідентифікації та прослідковування препаратів. Кожен препарат буде позначений спеціальним кодом. Це допоможе відстежити, де він був зроблений, як його використовували, куди діли тару від препарату, тобто як повелись із відходами;
• регулювання обігу добрив. Буде введена процедура оцінки відповідності добрив встановленим стандартам. Це має зменшити ризики для довкілля.
Впровадження норм закону має зменшити частку тіні у застосуванні препаратів великими аграріями, проте може вплинути на загальний рівень споживання через можливість подальшого підвищення вартості товару.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку, аналіз тенденцій його розвитку (фактори, що впливають на ринок, проблеми і передумови розвитку; стан суміжних галузей)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2021 – 2023 рр. (виробництво + імпорт – експорт). Оцінка.
1.3. Сегментація і структурування ринку (по видах препаратів (виділення частки біопрепаратів), походженню)
2. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності; товарні групи; регіональна представленість)
2.2. Частки ринку основних операторів (за даними фінансової звітності, або за імпортом / експортом засобів захисту рослин). Оцінка за 2023 р.
3. Виробництво засобів захисту рослин в 2021-2023 рр.
3.1. Основні компанії виробники (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; інформація про власників (за наявністю даних); місцерозташування виробничих потужностей (в т.ч. гугл фото))
3.2. Частки найбільших виробників
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт засобів захисту рослин з України в 2021-2023 рр. (обсяги, структура, географія)
4.2. Імпорт засобів захисту рослин в Україну в 2021 – 2023 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент продукції, представлений на ринку України
6. Ціна і ціноутворення на ринку. Середні поточні ціни на продукцію
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Основні групи споживачів, їх характеристика та особливості попиту
7.2. Аналіз інтернет-запитів і видачі ТОП-конкурентів за напрямками
7.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель за 2021-2023 р. (обсяги, структура по регіонах, організатораї та переможцях)
8. Висновки. Прогнозні показники ринку
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2024-2025 рр.
8.3. Рекомендації по розвитку на ринку
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT- аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
9.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності та ступеня їх впливу
9.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок
Перелік таблиць:
1. Ємність ринку засобів захисту рослин в Україні 2021-2023 рр., в натуральних і грошових показниках, тис. тонн., млрд. грн.
2. Структурування товарів за видами на ринку України 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
3. Структурування товарів за походженням на ринку України 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
4. Регіональні представництва найбільших операторів на ринку засобів захисту рослин в Україні
5. Асортимент і торгові марки Фабрики Агрохімікатів
6. Асортимент і торгові марки Альфа Смарт Агро
7. Асортимент і торгові марки БТУ-Центр
8. Малі виробники засобів захисту рослин в Україні, 2023 рік
9. Структура експорту засобів захисту рослин з України у 2022-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
10. Географія експорту засобів для захисту рослин з України в 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
11. Структура імпорту засобів захисту рослин в Україну у 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
12. Географія імпорту засобів для захисту рослин в Україну в 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
13. Основні імпортери засобів захисту рослин в Україну в 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
14. Асортимент найбільших операторів та виробників на ринку України
15. Середні ціни на продукцію за видами та походженням станом на березень 2024 р., грн/л з ПДВ
16. Аналіз запитів щодо основних засобів захисту рослин в Україні на березень 2024 р.
17. Аналіз запитів щодо основних операторів на ринку засобів захисту рослин в Україні на березень 2024 р.
18. Аналіз запитів і видача ТОП операторів
19. Об’єми державних закупівель засобів захисту для рослин в Україні за регіонами 2021-2023 рр., в грошових показниках, млн. грн.
20. Об’єми державних закупівель засобів захисту для рослин в Україні за організаторами 2021-2023 рр., в грошових показниках, млн. грн.
21. Об’єми державних закупівель засобів захисту для рослин в Україні за переможцями 2021-2023 рр., в грошових показниках, млн. грн.
22. Можливості та загрози на ринку засобів захисту рослин в Україні
23. PEST LE – аналіз ринку засобів захисту рослин в Україні
24. Сегментація ринкових ризиків
25. Карта ризиків ринку засобів захисту рослин в Україні
Перелік графіків і діаграм:
1. Частки основних операторів ринку засобів захисту рослин в Україні, 2023 р., в натуральних величинах, %
2. Частки виробників серед вітчизняного виробництва в Україні в 2023 році, в натуральних показниках, %
3. Динаміка експорту засобів для захисту рослин з України в 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
4. Динаміка імпорту засобів для захисту рослин в Україну в 2021-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
5. Об’єми державних закупівель засобів захисту для рослин в Україні 2021-2023 рр., в грошових показниках, млн. грн.
6. Прогнозовані показники (ємність) на ринку ЗЗР в Україні за реалістичним сценарієм 2024-2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
7. Прогнозовані показники (ємність) на ринку за песимістичним сценарієм ЗЗР в Україні 2024-2025 рр., в натуральних показниках, тис. тонн
