Аналіз ринку сільськогосподарської авіації для обробки зернових України. 2021 рік.

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку сільськогосподарської авіації для обробки зернових культур в Україні, що включає техніку для обробки зернових (кукурудза, пшениця, соняшник, ячмінь).
В ході аналізу було охарактеризовано основні тенденції розвитку аграрного та ринку аграрної авіації для обробки зернових культур в Україні, проаналізовано асортимент, парк авіації, обсяги імпорту авіації та споживання послуг з обробки зернових в Україні, визначено основні оператори ринку сільськогосподарської авіації для обробки зернових культур в Україні, представлено середні ціни на послуги, описано державне регулювання ринку сільськогосподарської авіації для обробки зернових культур в Україні.
Аграрний бізнес України – це локомотив української економіки. Україну історично називають житницею Європи, оскільки тут зосереджено близько 25% світових чорноземних ґрунтів, відомих рівнем родючості. Країна також є найбільшим у світі експортером олії та одним з найбільших експортером зерна.
Основними сільськогосподарськими культурами, які роблять Україну одним із світових лідерів, є зернові та кормові культури, у тому числі пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник, цукрові буряки, тютюн, бобові, фрукти та овочі. Обсяги виробництва сільського господарства за рік із 2019-2020 збільшився на 5,4%.

Без сучасних засобів захисту рослин неможливо обійтися сільськогосподарським рослинницьким підприємствам. Посівам загрожують шкідники, хвороби та значну шкоду надають бур'яни. Щоб здобути високий урожай, без пестицидів не обійтися. Для збереження культур фермери використовують наземне та повітряне обприскування. Це дозволяє своєчасно, ефективно, а головне раціонально очистити посіви від бур'янів і при цьому не завдати шкоди культурі. Техніка для розпилення ЗЗР (засобів захисту рослин) та підживлення культури має бути ефективною, швидкою та без значних витрат кошти, як грошових, так і трудових.
Розвиток сільського господарства допомагає розвитку технологій та навпаки. Дедалі більше аграріїв починають використовувати інтенсивні технології землеробства. Дедалі більше у ЗМІ розповідають про землеробство за допомогою безпілотників, які можуть збирати інформацію про поле, моніторити посіви, робити картографію чи навіть обприскувати чи вносити трихограму. Щороку на виставках сільськогосподарської техніки можна побачити або придбати сучасні інноваційні технології для ефективності підприємницької діяльності в агросфері.

Для полів, де техніка не може проїхати обприскування, виконує авіація. Авіаобприскування давно широко використовуються у сільському господарстві багатьох країн.
Внесення добрив за допомогою авіаційної сільгосптехніки в багатьох випадках є найзручнішим із безлічі різних способів. За допомогою легкої та надлегкої авіації можуть виконуватися такі с/г роботи, як:
- авіа посів;
- внесення мінеральних добрив та стимуляторів росту рослин;
- захист культур від бур'янів, хвороб та шкідників (обприскування гербіцидами);
- дефоліація (штучне видалення листя за допомогою спеціальних препаратів) та десикація (підсушування рослин з метою прискорення дозрівання);
- Моніторинг посівів.
Літак може брати на борт близько 1,5 т засобів захисту. Це дає можливість без дозаправки дуже швидко обробити величезні площі. Класична авіація вигідна великих площах. Переваги обприскування літаком очевидні - висока оперативність та швидкість обприскування.
У той же час використання літаків для обробки невеликих полів небезпечне - хімікати можуть вилітати за межі поля, адже точність розпилювання через вітер і висоту польоту може коливатися в межах кілометра.
Завдяки значній вантажопідйомності та швидкості обробки обприскування літаком давно та ефективно використовується закордонними та українськими аграріями.
В Україні зазвичай використовуються літаки (Ан-2 або американський Piper PA-25 Pawnee) спеціально розроблені для якісного обприскування з повітря. Враховано все: висота, швидкість польоту, точність розподілу хімічного розчину із форсунок.
За даними Авіаційної служби України за 2020 рік авіаційними підприємствами оброблено 287,8 тис. га сільськогосподарських площ, наліт під час виконання авіаційних робіт у галузях економіки становив 10,8 тис. годин (у 2019 р. – 360,7 тис. га та 8 ,8 тис. годин відповідно). Це означає, що компанії збільшують вагу ЗЗР та частоту обробки угідь.
На територіях, де доступ до полів часто утруднений для тракторів та економічно невиправдано для літаків, безпілотники демонструють величезний потенціал.
Дрони мають меншу продуктивність у порівнянні з літаками. Вони використовуються на невеликих ділянках у точному землеробстві. В інформаційному середовищі багато розповідають про користь дронів. Цю техніку купують, але для обробки полів набагато ефективніша наземна техніка та авіація.
В агроринку близько 90% авіакомпаній перебувають у тіні. Це з економічної ситуацією країни і податковим законодавством. За всю історію незалежності України було придбано лише один новий літак ХІАТ-650СХ. Компанія-виробник - ТОВ «ХіАТ», вартість літака 250 000 дол. США.
На жаль, в агроринку є кадрова проблема, що змушує на тіснішу співпрацю з коледжами та вищими навчальними закладами. Багато компаній не виділяють ні часу, ні коштів для розвитку фахівців та збереження їх перебування в Україні. Виграє на ринку та компанія та технологія, де працюватиме більш кваліфікований та більш оплачуваний персонал.

Детальний зміст:

1. Аграрний ринок України
1.1. Загальний опис аграрного ринку України
1.2. Структурування кількості посівних площ щодо виду культур. Мапа України з розміщенням посівних площ усіх досліджуваних культур.
1.3. Аналіз тенденцій розвитку ринку вирощування пшениці, кукурудзи, соняшника, ячменю в Україні (чинники впливу на ринок, проблеми розвитку)
1.4. Структурування кількості посівних площ пшениці щодо областей України, 2020 р. Мапа України з розміщенням посівних площ.
1.5. Структурування кількості посівних площ кукурудзи щодо областей України, 2020 р. Мапа України з розміщенням посівних площ.
1.6. Структурування кількості посівних площ соняшника щодо областей України, 2020 р. Мапа України з розміщенням посівних площ.
1.7. Структурування кількості посівних площ ячменю щодо областей України, 2020 р. Мапа України з розміщенням посівних площ.
2. Загальна характеристика ринку сільськогосподарської техніки для обробки зернових культур
2.1. Аналіз тенденцій використання агротехніки для обробки зернових культур (тренди, фактори впливу на ринок, проблеми розвитку)
(Оцінка за видами техніки, походження, виділення тіньового ринку)
3. Асортимент продукції, представлений на ринку:
- дрони
- авіаційні послуги від компаній
4. Аналіз структури парку сільськогосподарської техніки, що використовується для обробки зернових культур
4.1. Структура за видами (дрони, авіаційна)
4.2. Структура торгових марок
4.3. Структура за віком техніки
5. Ціна та ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни на придбання дронів
5.2. Середні поточні ціни на послуги авіакомпаній з обприскування зернових культур
5.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6. Основні оператори ринку (виробники, імпортери, компанії, що надають авіапослуги для обробки сільгоспкультур)
6.1. Перелік авіакомпаній, що мають послуги з обробки зернових культур (назва, юридична інформація, регіональність, перелік послуг)
7. Споживачі та їх переваги
7.1. Перелік компаній-виробників кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшника (ТОП 30):
- назва
- юридична адреса, контакти
- регіональність площ
- загальна кількість площ, що використовуються за 2020 р.
- Структурування споживачів залежно від розміру компанії, що вирощується
7.2. Оцінка кількості наземної та авіатехніки, необхідної для обслуговування площ
- Обмеження у використанні авіатехніки
7.3. Потреба товару. Популярні види та типи техніки.
7.4. Ступінь задоволеності споживачів.
8. Державне регулювання (імпортні мита, податки, пільги для виробників та постачальників техніки)
9. Висновки. Прогнозні показники
9.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку сільгоспавіації для обробки зернових культур
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку до 2023 року
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
10.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок. Побудова картки ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Динаміка середньорічного курсу долара США, грн/1 дол.
2. Асортимент авіа-послуг обприскування угідь досліджуваних культур, представленої на ринку України
3. Поточні ціни на послуги авіа-компаній та дронів з обприскування зернових культур
4. Агрохолдинги України (ТОП-10)
5. Імпортери рухомої та навісної сільгосптехніки для обробки зернових культур
6. Виробники дронів для обробки зернових культур
7. Авіакомпанії з послуг з обробки зернових культур
8. Факторний аналіз динаміки ринкової частки причіпних та навісних обприскувачів
9. ТОП-30 компаній-виробників досліджуваних культур
10. Розрахунок потенційної ємності ринку сільськогосподарської авіації України у грошовому вираженні, млн. дол.
11. Потреба послуг сільськогосподарської авіації в Україні в залежності від культур
12. Нормативно-правове забезпечення сільськогосподарської авіації в Україні
13. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок сільськогосподарської техніки для обробки зернових культур
14. Сегментація ринкових ризиків
15. Карта ризиків ринку сільськогосподарського обладнання

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяги продукції сільського господарства, у грошах, млрд. дол.
2. Частки сільськогосподарських культур в Україні у 2019-2020 pp. за видами, у натуральному вираженні, тис. ц
3. Посівні площі досліджуваних культур (ячмінь, кукурудза, пшениця, соняшник) в Україні в 2020 р., по регіонах, в натуральному вираженні, тис. га
4. Обсяги виробництва досліджуваних культур (ячмінь, кукурудза, пшениця, соняшник) в Україні у 2020 р., за категоріями, у натуральному вираженні, млн. т
5. Посівні площі пшениці в Україні в 2020 р., по регіонах, в натуральному вираженні, тис. га
6. Посівні площі кукурудзи в Україні в 2020 р., по регіонах у натуральному вираженні, тис. га
7. Посівні площі соняшника в Україні в 2020 р., по регіонах у натуральному вираженні, тис. га
8. Посівні площі ячменю в Україні в 2020 р., по регіонах, в натуральному вираженні, тис. га
9. Структура ринку сільськогосподарської техніки для обробки досліджуваних культур хімікатами та добривами в Україні, % вираженні
10. Структура внесених до реєстру авіатранспортних засобів для обробки СГ культур в Україні за моделями, штук, %
11. Структура існуючих дронів для обприскування СГ культур в Україні за марками, %
12. Структура внесених до Реєстру авіатранспортних засобів для СГ в Україні за роком випуску, %
13. Структура внесених до реєстру авіатранспортних засобів для СГ в Україні в період 2019-1 пол.2021 рр., %
14. Структура компаній-споживачів досліджуваних послуг у 2019-2020 роках. за розміром посівних площ, у кількісному вираженні, %
15. Кількість техніки досліджуваних видів необхідних для обробки площ досліджуваних культур у 2020 р. у кількісному вираженні, тис. од.
16. Розміщення посадкових авіамайданчиків на території України
17. Структура кількості підприємств, що діяли в Україні у 2020. за видами досліджуваних культур, %