Аналіз ринку сільськогосподарської техніки та авіації для обробки зернових України. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аграрний бізнес України – це локомотив української економіки. Україну історично називають житницею Європи, оскільки тут зосереджено близько 25% світових чорноземних ґрунтів, відомих рівнем родючості. Країна також є найбільшим у світі експортером олії та одним з найбільших експортером зерна.
Основними сільськогосподарськими культурами, які роблять Україну одним із світових лідерів, є зернові та кормові культури, у тому числі пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник, цукрові буряки, тютюн, бобові, фрукти та овочі. Обсяги виробництва сільського господарства за рік із 2019-2020 збільшився на 5,4%.
На ринку сільгосптехніки України переважає імпортована продукція. Фінансове становище більшості агропідприємств нашої країни таке, що лише найпотужніші з них мають можливість купувати нову сільгосптехніку. Інші задовольняються вживаними тракторами та комбайнами з Китаю, США, Німеччини та інших країн.

Використання наземної техніки для обробки полів звичніше і доступніше, і має низку переваг:
• це відносно бюджетний спосіб внесення добрив
• наземна техніка для обприскування зазвичай працює вночі
З недоліків можна виділити:
• під технічними шляхами тракторів щороку гине частка врожаю (6-10%)
• невисока швидкість робіт. Розгорнути наземне обприскування швидко плюс покрити велику площу за короткий проміжок часу неможливо.
• для обприскування схилів або важкодоступних місць наземне обприскування взагалі не підходить.

Для полів, де техніка не може проїхати обприскування, виконує авіація. Авіаобприскування давно широко використовуються у сільському господарстві багатьох країн.
Внесення добрив за допомогою авіаційної сільгосп техніки в багатьох випадках є найзручнішим із багатьох різних способів. За допомогою легкої та надлегкої авіації можуть виконуватися такі с/г роботи, як:
- аеросев;
- внесення мінеральних добрив та стимуляторів росту рослин;
- захист культур від бур'янів, хвороб та шкідників (обприскування гербіцидами);
- дефоліація (штучне видалення листя за допомогою спеціальних препаратів) та десикація (підсушування рослин з метою прискорення дозрівання);
- Моніторинг посівів.
Літак може брати на борт близько 1,5 т засобів захисту. Це дає можливість без дозаправки дуже швидко обробити величезні площі. Класична авіація вигідна великих площах. Переваги обприскування літаком очевидні - висока оперативність та швидкість обприскування.
У той же час використання літаків для обробки невеликих полів небезпечне - хімікати можуть вилітати за межі поля, адже точність розпилювання через вітер і висоту польоту може коливатися в межах кілометра.
Завдяки значній вантажопідйомності та швидкості обробки обприскування літаком давно та ефективно використовується закордонними та українськими аграріями.

Детальний зміст:

1. Аграрний ринок України
1.1. Загальний опис аграрного ринку України
1.2. Структурування кількості посівних площ щодо виду культур. Мапа України з розміщенням посівних площ усіх досліджуваних культур.
1.3. Аналіз тенденцій розвитку ринку вирощування пшениці, кукурудзи, соняшника, ячменю в Україні (чинники впливу на ринок, проблеми розвитку)
1.4. Структурування кількості посівних площ пшениці щодо областей України, 2020 р. Мапа України з розміщенням посівних площ.
1.5. Структурування кількості посівних площ кукурудзи щодо областей України, 2020 р. Мапа України з розміщенням посівних площ.
1.6. Структурування кількості посівних площ соняшника щодо областей України, 2020 р. Мапа України з розміщенням посівних площ.
1.7. Структурування кількості посівних площ ячменю щодо областей України, 2020 р. Мапа України з розміщенням посівних площ.
2. Загальна характеристика ринку сільськогосподарської техніки для обробки зернових культур
2.1. Аналіз тенденцій використання агротехніки для обробки зернових культур (тренди, фактори впливу на ринок, проблеми розвитку)
2.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку агротехніки у 2019-1 пол.2021 рр. в (виробництво + імпорт – експорт)
2.3. Сегментація та структурування ринку
(Оцінка за видами техніки, походження, виділення тіньового ринку)
3. Асортимент продукції, представлений на ринку:
- наземна рухома техніка
- підвісна техніка
- дрони
- авіаційні послуги від компаній
4. Аналіз структури парку сільськогосподарської техніки, що використовується для обробки зернових культур
4.1. Структура за видами (наземна, дрони, авіаційна)
4.2. Структура торгових марок
4.3. Структура за віком техніки
5. Ціна та ціноутворення на ринку
5.1. Середні поточні ціни на придбання наземного транспорту, дронів
5.2. Середні поточні ціни на послуги авіакомпаній з обприскування зернових культур
5.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6. Основні оператори ринку (виробники, імпортери, компанії, що надають авіапослуги для обробки сільгоспкультур)
6.1. Перелік основних операторів ринку та їх структурування (юридична інформація, види техніки, асортимент продукції; торгові марки, регіональна поданість)
6.2. Перелік авіакомпаній, що мають послуги з обробки зернових культур (назва, юридична інформація, регіональність, перелік послуг)
6.3. Частки ринку основних операторів ринку
6.4. Ступінь конкуренції та ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
7. Споживачі та їх переваги
7.1. Перелік компаній-виробників кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшника (ТОП 30):
- назва
- юридична адреса, контакти
- регіональність площ
- загальна кількість площ, що використовуються за 2020 р.
- Структурування споживачів залежно від розміру компанії, що вирощується
7.2. Оцінка кількості наземної та авіатехніки, необхідної для обслуговування площ
- Обмеження у використанні авіатехніки
7.3. Потреба товару. Популярні види та типи техніки.
7.4. Ступінь задоволеності споживачів.
8. Державне регулювання (імпортні мита, податки, пільги для виробників та постачальників техніки)
9. Зовнішня торгівля
9.1. Імпорт сільгосптехніки в Україну в 2019-1 пол. 2021 р. (Види техніки, обсяги, географія, частки імпортерів)
10. Висновки. Прогнозні показники
10.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку сільгосптехніки для обробки зернових культур
10.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку до 2023 року
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
11.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
11.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок. Побудова картки ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Динаміка основних показників ринку обприскувачів в Україні в 2019-1 полю 2021 рр., у кількісному вираженні, од.
2. Динаміка середньорічного курсу долара США, грн/1 дол.
3. Динаміка основних показників ринку обприскувачів в Україні в 2019-1 полю 2021 рр., у грошовому вираженні, млн. дол.
4. Асортимент досліджуваної продукції, що представлена на ринку сільськогосподарської техніки
5. Асортимент авіа-послуг обприскування угідь досліджуваних культур, представленої на ринку України
6. Структура парку наземної техніки для обробки СГ культур в Україні в 2019 році за сегментами, штук
7. Поточні ціни на с/г техніку в Україні
8. Поточні ціни на послуги авіа-компаній та дронів з обприскування зернових культур
9. Агрохолдинги України (ТОП-10)
10. Українські виробники рухомої та навісної сільгосптехніки для обробки зернових культур
11. Імпортери рухомої та навісної сільгосптехніки для обробки зернових культур
12. Виробники дронів для обробки зернових культур
13. Авіакомпанії з послуг з обробки зернових культур
14. Основні ТОП-5 операторів ринку навісних та причіпних обприскувачів у 2019 -2020 році, шт, %
15. Факторний аналіз динаміки ринкової частки причіпних та навісних обприскувачів
16. ТОП-30 компаній-виробників досліджуваних культур
17. Розрахунок потенційної ємності ринку сільськогосподарської авіації України у грошовому вираженні, млн. дол.
18. Потреба послуг сільськогосподарської авіації в Україні в залежності від культур
19. Нормативно-правове забезпечення сільськогосподарської авіації в Україні
20. Динаміка імпорту сільгосптехніки в Україну в 2019-1 пол. 2021 р. за видами, у кількісному вираженні, од.
21. Динаміка імпорту сільгосптехніки в Україну в 2019-1 пол. 2021 р. за видами, у грошовому вираженні, млн. дол.
22. SWOT-аналіз ринкового спрямування сільськогосподарської техніки для обробки зернових культур
23. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок сільськогосподарської техніки для обробки зернових культур
24. Сегментація ринкових ризиків
25. Карта ризиків ринку сільськогосподарського обладнання

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяги продукції сільського господарства, у грошах, млрд. дол.
2. Частки сільськогосподарських культур в Україні у 2019-2020 рр. за видами, у натуральному вираженні, тис. ц
3. Посівні площі досліджуваних культур (ячмінь, кукурудза, пшениця, соняшник) в Україні у 2020 р., по регіонах, у натуральному вираженні, тис. га
4. Обсяги виробництва досліджуваних культур (ячмінь, кукурудза, пшениця, соняшник) в Україні у 2020 р., за категоріями, у натуральному вираженні, млн. т
5. Посівні площі пшениці в Україні в 2020 р., по регіонах, в натуральному вираженні, тис. га
6. Посівні площі кукурудзи в Україні в 2020 р., по регіонах у натуральному вираженні, тис. га
7. Посівні площі соняшника в Україні в 2020 р., по регіонах у натуральному вираженні, тис. га
8. Посівні площі ячменю в Україні в 2020 р., по регіонах, в натуральному вираженні, тис. га
9. Структура ринку сільськогосподарської техніки для обробки досліджуваних культур хімікатами та добривами в Україні за останніми даними, у % вираженні
10. Структура парку наземної техніки для обробки СГ культур в Україні у 2019 році, %
11. Структура імпортованої наземної техніки для обприскування сільськогосподарських культур в Україну в 2019-1 пол. 2021 р., за марками
12. Структура внесених до реєстру авіатранспортних засобів для обробки СГ культур в Україні за моделями, штук, %
13. Структура існуючих дронів для обприскування СГ культур в Україні за марками, %
14. Структура внесених до Реєстру авіатранспортних засобів для СГ в Україні за роком випуску, %
15. Структура внесених до реєстру авіатранспортних засобів для СГ в Україні в період 2019-1 пол.2021 рр., %
16. Структура компаній-споживачів досліджуваних послуг у 2019-2020 роках. за розміром посівних площ, у кількісному вираженні, %
17. Кількість техніки досліджуваних видів необхідних обробки площ досліджуваних культур в 2020 р., у кількісному вираженні, тис. од.
18. Розміщення посадкових авіамайданчиків на території України
19. Структура кількості підприємств, що діяли в Україні у 2020. за видами досліджуваних культур, %
20. Географічна структура імпорту обприскувачів в Україну в 2019-1 пол. 2021 рр., у кількісному вираженні, %
21. Частка основних імпортерів обприскувачів до України в 2019-1 пол. 2021 рр., у кількісному вираженні, %
22. Прогнозні показники розвитку ринку навісних та причіпних обприскувачів в Україні у 2021-2023 рр., шт