Анализ рынка овощной консервации в Украине. 2024 год

Анализ рынка овощной консервации в Украине. 2024 год
Общая характеристика
Дата подготовки: Май 2024 года
Количество страниц: 33, Arial, 1 интервал, 10 кегль
Графиков и диаграмм: 12
Таблиц: 38
Способ оплаты: предоплата
Способ получения: электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде
Язык отчета: украинский, русский, английский
28700 грн.
  • Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
  • Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
  • Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting было проведено исследование рынка овощной консервации (огурцы, помидоры, перец). В ходе работы проанализированы следующие категории: тенденции, импорт, экспорт, производство, крупнейшие игроки, ассортимент, цены, брендинг, потребительские нужды. Под работой подведены выводы и разработаны прогнозы развития, SWOT, PEST LE анализы.
В течение 2023 года на рынок консервированных продуктов в Украине влияли различные факторы, которые влекли за собой изменения и тенденции в ценах, спросе, ассортименте и стратегиях производителей. Вот некоторые из наиболее важных факторов влияния и их проявления:
Повышение цен на упаковку: Рост цен на упаковку, стекло и пластик привел к увеличению себестоимости консервированных продуктов. Производители вынуждены были переносить эти повышения на потребителей, что повлияло на цены на рынке.
Изменения в потребительских предпочтениях: Рост спроса на органические, веганские и вегетарианские продукты привел к увеличению производства и расширению ассортимента таких консервированных продуктов. Производители активно реагировали на этот спрос, выпуская новые продукты и варианты.
Политическая нестабильность Политические и экономические изменения в стране могли привести к нестабильности на рынке консервированных продуктов. Например, изменения в правительственной политике по торговле и экспорту могут повлиять на поставку сырья и рынок продаж.
Популярность локального производства: потребители становятся больше заинтересованы в поддержке местных производителей и локальных брендов. Это привело к повышению спроса на консервированные продукты отечественного производства.
Конкуренция на рынке: Увеличение конкуренции между производителями консервированных продуктов привело к появлению новых брендов, а также снижению цен и акций для привлечения потребителей.
Стратегии маркетинга и брендирования Производители активно использовали стратегии маркетинга и брендирования для привлечения внимания потребителей. К примеру, акцент на питательные составляющие, качество, экологичность и новые вкусовые характеристики.
Полномасштабное вторжение и увеличение армии ВСУ: Весомая доля рациона военных в условиях войны – консервы. И чем больше становится армия, тем больше растет спрос на этот вид продукции.
Эти факторы влияния на протяжении 2023 г. создавали различные вызовы и возможности для производителей консервированных продуктов в Украине. Ключевым для успеха было адаптироваться к этим изменениям и быстро реагировать на изменяющийся спрос и условия рынка.


Основная часть товара реализуется в сегменте B2C, из-за преимущественного индивидуального потребления товара, когда другие продажи занимают около 35% (сегмент ХоРеКа, частные и государственные заведения питания)
По результатам исследования выявлены следующие факторы и тенденции на рынке консервированных овощей.
Основные тенденции рынка:
- уменьшение численности потребителей и снижение покупательной способности населения;
- рост объемов потребления продукции длительного срока хранения;
- рост цен на упаковку и, соответственно, на товарную продукцию,
– поиск новых вкусов и появление новых консервированных продуктов.
Производство является основным источником поступления товара на рынок. Внутренний продукт составляет около 85% рынка. Основные объемы производства разделены между 10 компаниями, три из которых обеспечивают почти половину этих объемов. Производство имело значительное падение в 2022 г. из-за оккупации территорий, потери площадей выращивания овощей и перерабатывающих мощностей. Сокращение потребления из-за миграции населения и утраты потребителей на оккупированных территориях дополнительно отразилось на объемах производства.
Экспорт продуктов потерял объемы во время войны, прекратились поставки в Россию и Беларусь, изменились контракты других партнеров. На рынке консервации это привело к перераспределению объемов на внутреннем рынке.
Импорт в страну имеет небольшие объемы, поставляются товары с уникальными рецептурами (добавление сыра, специй, из сортов овощей, которые не выращивают в Украине), со стоимостью выше цены на внутренний продукт.
Ассортимент почти у всех компаний одинаков, поэтому появление новых вкусов может вызвать интерес со стороны потребителей. Обычно к продуктам с уникальными вкусами относятся импортные, в которых используются региональные рецептуры (перцы по-итальянски, помидоры по-испански) или необычные сочетания продуктов (перцы с сыром, в сливовом соусе и т.п.).
Цены на консервированные овощи выросли почти вдвое от показателей 2021 года. Основными причинами являются повышение производственных затрат (энергоресурсы, упаковка, логистика) и, соответственно, себестоимость готовой продукции. На рынке наблюдается тенденция высоких цен на продукцию известных торговых марок, при этом локальные производители предлагают продукцию по более низким ценам для привлечения потребительского спроса к своим товарам. Более низкие цены также предлагают ритейлеры на продукцию под собственными ТМ.
Бренды в отрасли делятся на несколько типов. Первый – это собственная торговая марка компании-производителя. К таким можно отнести Нежин и Вереск. Такие компании самостоятельно ведут

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка овощной консервации в качественных границах исследования
1.1. Описание рынка, анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-3 мес. 2024 гг. (производство + импорт – экспорт). Оценка.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по товарным группам, происхождению)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке
2. Основные операторы рынка (производители, импортеры)
2.1. Список основных операторов (производителей и импортеров) рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей на основе экспорта и импортеров). Оценка.
2.3. Степень конкуренции и опасности.
3. Производство продукции в 2021-3 мес. 2024 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях. Оценка
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях. Оценка
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт овощной консервации из Украины в 2021-3 мес. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт овощной консервации в Украину в 2021-3 мес. 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт (по основным характеристикам (тип, вкус, тара))
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя. Кабинетным методом.
8.2. Анализ интернет-аудитории в области, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Структурирование и сегментация потребления
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в 2024–2026 гг.
10.2. Рекомендации по развитию на рынке
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
11.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
11.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок

Перечень таблиц:

1. Общая емкость рынка овощной консервации в Украине, 2021-3 мес. 2024, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
2. Сегментация рынка овощной консервации по видам в 2021–3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
3. Сегментация рынка овощной консервации по происхождению в 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Ассортимент и торговые марки Виджи Продакшн
5. Ассортимент и торговые марки ФГ Чудова марка
6. Ассортимент и торговые марки, производимые на Консерватории
7. Ассортимент и торговые марки Нежинского консервного завода
8. Ассортимент и торговые марки, производимые на Натура Фудс
9. Ассортимент и торговые марки Южная агропереработка
10. Ассортимент и торговые марки ГП Столичное
11. Ассортимент и торговые марки, производимые на Натура Продукт
12. Ассортимент и торговые марки, производимые на ПК Херсон
13. Ассортимент и торговые марки, производимые на Корадо Каннинг Инкорпорейтед
14. Региональная представленность крупнейших операторов овощной консервации в Украине в 2024 году
15. Оценка конкурентноспособной среды на рынке овощной консервации по методике М. Портера
16. Динамика экспорта овощной консервации из Украины по видам 2022-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
17. География экспорта овощной консервации из Украины в 2022-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
18. Основные экспортеры овощной консервации из Украины в 2022-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
19. Динамика импорта овощной консервации в Украину по видам 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
20. География импорта овощной консервации в Украину в 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
21. Основные импортеры овощной консервации в Украину в 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
22. Ассортимент рынка овощной консервации в Украине в 2024 году
23. Средние розничные цены на овощную консервацию в крупнейших торговых сетях Украины на май 2024, грн./шт.
24. Результативная таблица применения ИМК на рынке овощной консервации
25. Использование основных каналов рекламы на рынке овощной консервации по операторам
26. Сравнительная таблица применения инструментов интернет-рекламы на рынке овощной консервации по брендам
27. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
28. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
29. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
30. Анализ брендинга основных операторов рынка
31. Список и описание отраслевых выставок и их участников
32. Анализ поисковых запросов овощной консервации по продуктам на май 2024 г.
33. Анализ поисковых запросов овощной консервации за компаниями на май 2024 г.
34. Анализ поисковых запросов овощной консервации по брендам на май 2024 г.
35. Угрозы и возможности на рынке овощной консервации в Украине
36. PEST LE – анализ рынка овощной консервации в Украине
37. Карта рисков рынка овощной консервации в Украине
38. Основные барьеры для выхода нового игрока на рынок овощной консервации в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных операторов рынка овощной консервации в 2023 году, в натуральных показателях, %
2. Динамика производства овощной консервации на Украине в 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
3. Динамика производства овощной консервации на Украине в 2021-3 мес. 2024, в стоимостных показателях, млн. грн.
4. Динамика экспорта овощной консервации из Украины в 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
5. Динамика импорта овощной консервации в Украину в 2021-3 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
6. Динамика цен на консервированные огурцы в Украине, 2021-3 мес. 2024 гг., руб./кг.
7. Динамика цен на консервированные помидоры в Украине, 2021-3 мес. 2024 гг., руб./кг.
8. Динамика цен на консервированные перцы в Украине, 2021-3 мес. 2024 гг., руб./кг.
9. Ключевые факторы, влияющие на выбор консервации в Украине
10. Структура продаж овощной консервации по каналам, %
11. Каналы сбыта консервации в Украине в B2C сегменте
12. Распределение по конечным точкам каналов сбыта, %

Вас может заинтересовать

Связаться с нами