Анализ рынка частных детских садиков в Киеве. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка частных детских садов в Киеве за 2020 г.
В рамках исследования были представлены общие показатели, емкость, и тенденции развития частных детских садиков, предоставлена количество заведений в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах и их географическое расположение на карте рядом с новыми ЖК, наведены наибольшие частные садики Киева. В отчете представлены доли основных операторов рынка, анализ платежеспособности населения в выбранных районах. Также исследование включает анализ инвестиционной привлекательности отрасли, SWOT-анализ и PEST-анализ рынка в Киеве, риски и барьеры выхода на рынок.

Частные детские садики стремительно набирают популярность, поскольку в государственное учреждение попасть становиться сложнее, очереди все больше, содержание хуже, как результат – выбирают услуги частного дошкольного заведения. Как правило, частные сады дистанционно ближе, а качество их услуг почти всегда устраивает родителей.

В Киеве охват детей учреждениями дошкольного образования выше нежели в среднем по Украине по всем возрастным группам.

Сейчас в Киеве на три государственные дошкольные детские учреждения приходится одна частная. Небольшой частный детсад может принять до 20 детей. А очередь в столичные садики сейчас высочайшая. Особенно большой спрос на дошкольные учреждения в спальных районах с новой застройкой.
Основные проблемы с дошкольным образованием, решение которых могло бы повысить уровень охвата детей дошкольным образованием:
˗ Очередь на запись в детский сад.
˗ Размер групп.
˗ Качество воспитания.
˗ Высокая стоимость частных садов.
˗ Низкая заработная плата воспитателей.
˗ Большая нагрузка на воспитателей.
˗ Низкое качество питания, ремонта.
˗ Зарегулированность процесса открытия детского сада.
Основными факторами влияния на рынок являются:
˗ уровень рождаемости;
˗ существенный дефицит дошкольных учреждений;
˗ малая доля частных учреждений в общем количестве детских садов;
˗ уровень загрузки государственных детсадов;
˗ стремление людей к улучшению качества жизни.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка частных детских садов в Киеве, с выделением районов Голосеевский, Святошинский, Шевченковский, Соломенский в 2019-2020 гг.
1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2019-2020 гг.
1.3. Общие показатели рынка, расчет объемов рынка в 2019 г. (оценка на основании фин. отчетности компаний по исследуемым КВЭД)
2. Основные операторы рынка частных садиков в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Соломенском районах
2.1. Операторы рынка и их описание (компании на основании данных о выручке компаний в 2019 г., а также публичных рейтингов)
2.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по видам услуг; ценовым сегментам; районам)
2.3. Доли основных операторов рынка частных садов в выбранных районах в Киеве (на основании данных фин. отчетности 2019 гг.)
2.4 Оценка количества детей на «место» в детских садах (для частных и государственных садов)
2.5. Географическое расположение:
- детских садов выбранных районов Киева на карте
- нанесение на карту новых ЖК возле частных садов
- нанесение на карту ЖК, которые будут введены в эксплуатацию в 2021-2022 гг.
2.6. Оценка платежеспособности населения в выбранных районах (на основании стоимости квартир в новых ЖК и оценка на основании арендной платы для 2-х и 3-х комнатных квартир в выбранных районах)
3. Потребление на рынке частных детских садов Киева
3.1. Реальное количество населения в Киеве в выделенных районах на данный момент, на основании площади выбранных районов
3.2. Характеристика и сегментация потребления на рынке частных детских садов в выбранных районах Киева. Параметры, по которым родители выбирают садик (на основании открытых источников)
4. Выводы и рекомендации
4.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
4.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2022 гг. в Киеве
4.3. Рекомендации по развитию на рынке, определение наиболее перспективных мест для открытия детских садов в выбранных районах г. Киев. (оценка относительно ЖК или инфраструктурного объекта, без поиска помещений)
5. Инвестиционная привлекательность отрасли
5.1. SWOT – анализ рыночного направления
5.2. PEST – анализ рыночного направления
5.3. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Количество воспитанников определенного возраста в % к численности населения соответствующего возраста
2. Количество детей в детских садиках всех типов в разрезе районов по состоянию на февраль 2021 года
3. Основные операторы рынка и их описание
4. Стоимость 1 месяца воспитания в некоторых детских садах в выбранных районах
5. Доли основных операторов рынка частных садов (без учета ФЛП) в выбранных районах в Киеве (доля относительно всего рынка в Киеве)
6. Заявки в детские садики на 2020/2021 гг.
7. Территориальное расположение всех действующих детских садов в выбранных районах с использованием функции электронной очереди в г. Киев
8. Территориальное расположение частных детских садов в выбранных районах в г. Киев
9. Территориальное расположение новых ЖК возле частных детских садов в выбранных районах
10. ЖК, которые будут введены в эксплуатацию в 2021-2022 гг. в выбранных районах
11. Средняя цена м2 в новостройках в выбранных районах Киева по состоянию на январь 2021 г.
12. Жилищные тренды в Киеве
13. Распределение жителей Киева по типу дома, %
14. Количество наличного населения в городе Киеве в выбранных районах, человек
15. Многофакторная модель прогнозных показателей развития рынка частных детских садиков в Киеве на 2021 – 2023 гг., %
16. Сравнительная характеристика районов для размещения сада
17. SWOT-анализ рынка частных детских садиков в Киеве
18. PEST-анализ рынка частных садиков в Киеве
19. Сегментация рыночных рисков
20. Ранжирование рисков развития рынка частных детских садиков в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Количество УДО и охват детей дошкольным образованием в Украине, %
2. Охват детьми УДО в Киеве, % к количеству детей соответственного возраста
3. Охват детей дошкольными учреждениями в зависимости от типа местности, %
4. Сегментация частных детских садиков по объему рынка в разрезе доходов, %
5. Сегментация частных детских садиков по количеству в разрезе районов, %
6. Сегментация частных детских садиков по количеству в разрезе 4 районов (Голосеевский, Соломенский, Святошинский, Шевченковский), %
7. Контингент учреждений дошкольного образования на конец 2019 года по Украине
8. Контингент учреждений дошкольного образования на конец 2019 года по Киеву
9. Количество детей на 100 мест в УДО за типом местности, детей на 100 мест
10. Количество мест в УДО, количество детей в УДО, тыс. чел.
11. Динамика цены за м2 в новостройках Киева, грн
12. Распределение населения по районам Киева, %
13. Ключевые критерии выбора детского сада для ребенка
14. Прогнозные показатели развития рынка частных детских садиков в Киеве на 2021 – 2023 гг., млн. грн