Анализ рынка алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине. 2021-I пол. 2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Алкогольные напитки на основе фруктового спирта – это напитки, полученные дистилляцией или настаиванием спирта на фруктах или фруктовом сырье. В таких напитках основным источником алкоголя является ферментированный фруктовый сок или фрукты, придающие им характерный аромат и вкус. Самыми крупными из них являются:
Бренди – это дистиллированный спиртной напиток, изготовленный из ферментированного виноградного сока. Бренди часто выдерживают в деревянных бочках, что придает ему сложный вкус с нотками ванили и дуба .
Коньяк – это разновидность бренди, которая производится из белого винограда и подлежит строгим правилам дистилляции и выдержки. Коньяк всегда должен выдерживаться в дубовых бочках не менее двух лет.
Настойка – это спиртовой напиток, который производится путем настаивания фруктов, ягод, трав и специй.
Ликер – это сладкий алкогольный напиток, изготовленный из фруктового сырья, спирта, сахара и иногда ароматизаторов. Ликеры часто обладают высоким содержанием сахара и насыщенным фруктовым вкусом.
Кальвадос – это яблочный бренди, производимый путем дистилляции сидра. Он имеет насыщенный яблочный аромат и часто выдерживается в дубовых бочках для развития сложных вкусовых характеристик.

Рост производственных расходов и налогов. Себестоимость производства продукции в течение исследуемого периода увеличивается в соответствии с ростом цен на сырье, упаковочные и вспомогательные материалы, энергоресурсы (стоимость спирта для производства алкогольных напитков выросла на 27%, виноматериалов – на 32%, стеклотары – на 161%, колпачков – на 182%, пробки – на 109%, гофротары – на 36%, этикеток – на 29%, электроэнергии – на 113%, газа – на 184,9%, коммунальных услуг по водоотводу – на 89,8%). Повышение размера минимальной заработной платы на 60,6% также отражается на себестоимости продукции.
Цены реализации дополнительно учитывают стоимость акцизов. В апреле 2023 г. были утверждены новые цены на акцизные марки, выросшие на 66,41% от довоенных показателей. Акцизный налог увеличился на 5%.
Минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, согласно законодательству, нормируются государством. В текущем периоде цены не повышали. в зависимости от выдержки), 128,32 грн. 118,6 грн., бренди, 89,4 грн.
Основные проблемы на рынке алкоголя из-за отсутствия изменений в законе:
• Большое количество дешевых товаров, что сдерживает обретение популярности товарами-аналогами с более высокими ценами
• Рынок представлен крупнейшими игроками, не сдерживающими выход более стоимостной продукции
• Рост доли товаров с более низким качеством (согласно цене)
• Рост теневого рынка
Рост потребления алкоголя. По оценкам, доля потребителей алкоголя выросла с 50,8% населения в 2021 г. до 77,4% во время войны (по состоянию на декабрь 2023 г.) Больше всего потребления приходится на крепкий алкоголь – 39,24%. , на слабоалкогольные напитки – 36,71%. отмечают потребители, кроме привычных праздников, стало потребление из-за стресса. Больше всего потребляет молодежь 18-29 лет (86,3%).

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка, анализ тенденций его развития (список товаров, являющихся предметом исследования и их структурирование, факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие показатели рынка
1.2.1. Расчет емкости рынка в 2021- I полугодие 2024 гг. в натуральных показателях (производство + импорт – экспорт). Оценка
1.2.2. Объем продаж (в розничных ценах)
1.3. Сегментация и структурирование рынка
- Структура рынка крепкого алкоголя (выделение рынка водки, крепкого алкоголя массового потребления (виски, бренди, джин) и нишевых напитков (в том числе фруктовых)
- Структура рынка конкурентных товаров (ароматизированные крепкие напитки (яблочный виски, ароматизированная водка))
- Структура рынка напитков из фруктовых спиртов (кальвадос, виноградные напитки, сливовица и т.п.)
2. Основные операторы рынка (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
- популярные «крафтовые» производители
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
- украинские «системные» производители
- импортеры
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Оценка производства продукции в 2021-м полугодии 2024 гг.
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт алкогольных напитков на основе фруктового спирта из Украины в 2021-е полугодие 2024 гг. (объемы, структура, география)
4.2. Экспорт фруктового спирта из Украины в 2021-е полугодие 2024 гг. (объемы, структура, география)
4.3. Импорт алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украину в 2021-м и полугодии 2024 гг. (по видам – объемы, структура, география, доли импортеров – детальный анализ сложных поставок)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка) – по типу напитка, размеру тары
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию, определение ценовых сегментов на рынке
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения) – анализ рекламы крафтовых производителей и массовых брендов (есть ли реклама собственно фруктовых напитков)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя (по результатам опроса)
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам): FMCG-ритейл, специализированный ритейл, собственные каналы
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
10.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
11. Выводы. Прогнозные показатели рынка
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2027 гг.
11.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Факторы, влияющие на рынок алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине, 2021-I пол. 2024 гг.
2. Емкость рынка алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине, 2021-І пол. 2024, в натуральных показателях, млн л.
3. Рынок алкогольных напитков в Украине по видам в 2021-й пол. 2024 гг., в натуральных показателях, %
4. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
5. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
6. Ассортимент и торговые марки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
7. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
8. Ассортимент и торговые марки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
9. Региональная представленность исследуемых компаний (филиала)
10. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
11. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
12. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
13. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
14. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
15. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
16. Региональная представленность изучаемых компаний (филиала)
17. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
18. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
19. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
20. Ассортимент и товарные знаки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
21. Ассортимент и торговые марки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
22. Ассортимент и торговые марки алкогольных напитков на основе фруктового спирта компании Х
23. Региональная представленность изучаемых компаний (филиала)
24. Оценка конкурентноспособной среды на рынке алкогольных напитков на базе фруктового спирта по методике М.А. Портера
25. Структура экспорта алкогольных напитков на основе фруктового спирта из Украины в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
26. География экспорта алкогольных напитков на основе фруктового спирта из Украины в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
27. Основные экспортеры алкогольных напитков на основе фруктового спирта из Украины в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
28. География экспорта фруктового спирта из Украины в 2021-I пол. 2024, в натуральных показателях, млн л.
29. Структура импорта алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украину в 2021-I пол. 2024, в натуральных показателях, млн л.
30. География импорта алкогольных напитков на основе фруктового спирта по сырью в Украину в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
31. Основные импортеры алкогольных напитков на основе фруктового спирта по сырью в Украину в 2021-I пол. 2024, в натуральных показателях, млн л.
32. Ассортимент алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине по состоянию на октябрь 2024 года
33. Средние текущие цены на алкогольные напитки на основе фруктового спирта в Украине на октябрь 2024 г., грн с НДС
34. Результативная таблица применения ИМК на изучаемых рынках
35. Использование основных каналов рекламы на изучаемых рынках по операторам
36. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
37. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
38. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
39. Анализ брендинга основных операторов рынка алкогольных напитков на основе фруктового спирта
40. Список и описание последних отраслевых выставок
41. Анализ поисковых запросов по видам алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине, октябрь 2024
42. Анализ поисковых запросов по операторам на рынке алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине, октябрь 2024
43. Анализ поисковых запросов по торговым маркам на рынке алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине, октябрь 2024 г.
44. Отзывы потребителей и оценка товаров по операторам на рынке по состоянию на октябрь 2024 года
45. Структура продаж алкогольных напитков в разрезе каналов в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, млн. л.
46. Возможности и угрозы на рынке алкогольных напитков в Украине
47. PEST LE – анализ рынка алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине
48. Карта рисков рынка алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине
49. Основные барьеры для выхода нового игрока на рынок алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем продаж алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине, 2021-І пол. 2024 гг., в денежных показателях, млрд грн
2. Рынок ароматизированных алкогольных напитков в Украине по видам 2023 год., в натуральных показателях, %
3. Основные фруктовые вкусы ароматизированных алкогольных напитков в Украине 2023 год, в натуральных показателях, %
4. Рынок напитков из фруктовых спиртов по сырью* в Украине, 2023 год, %
5. Доли рынка основных операторов алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине, 2023 год, в натуральных показателях, л., %
6. Динамика производства алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
7. Динамика экспорта алкогольных напитков на основе фруктового спирта из Украины в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
8. Динамика экспорта фруктового спирта из Украины в 2021-I пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
9. Динамика импорта алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украину
в 2021-е пол. 2024 гг., в натуральных показателях, млн л
10. Структура ассортимента алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине, по состоянию на октябрь 2024 г., по видам, %
11. Примерная структура себестоимости производства алкогольных напитков на основе фруктового спирта, %
12. Прогнозные показатели (емкость) рынка алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине 2024-2027 гг. согласно пессимистическому сценарию, в натуральных показателях, млн л.
13. Прогнозные показатели (емкость) рынка алкогольных напитков на основе фруктового спирта в Украине 2024-2027 гг. согласно оптимистическому сценарию, в натуральных показателях, млн л.