Анализ рынка торговых розничных сетей бытовой техники и электроники Украины. 2012 год

Исследование рынка бытовой техники и электроники, реализуемой через торговые розничные сети, подготовлено аналитиками компании Pro-Consulting и содержит анализ рынка, его общих показателей и основных тенденций. Отмечено, что указанные сети занимают 32% в общей структуре украинских торговых розничных сетей. Приведена информация о наличии товаров длительного использования в домохозяйствах, свидетельствующая о перспективности анализируемого рынка. Реализация бытовой техники и электроники после падения в 2009 г. растет в натуральном и стоимостном выражении по всем основным группам товаров. Выделены сегменты изучаемого рынка, среди которых преобладает компьютерное оборудование и информационные технологии; также рассматриваются крупная бытовая техника; телекоммуникационное оборудование; бытовая электроника; малая бытовая техника; цифровые фотоаппараты; офисная техника. Приведена посегментная структура потребления по регионам Украины. Охарактеризованы ведущие операторы, охватывающие более 88% рынка (компании «Фокстрот», COMFY, «Эльдорадо», «Технополис») с указанием ассортимента, представленного в магазинах (основные товарные группы, количество моделей, структура модельного ряда, количество брендов), сервисного обслуживания, условий получения потребительских кредитов, покрытия по областям, а также уровня рыночного присутствия (по числу магазинов, объемам реализации). Выполнены оценка конкурентной ситуации на рынке и конкурентный анализ указанных операторов по региональному охвату, ассортиментному предложению, соответствию предпочтениям потребителей. Изучена ценовая политика операторов по товарным сегментам (торговым маркам). Построен портрет потребителя, проанализированы потребительские предпочтения с детализацией товарных групп. Очерчены цели развития рынка торговых розничных сетей бытовой техники и электроники по ведущим операторам, спрогнозирован рост емкости рынка в среднесрочной перспективе. Проанализирована инвестиционная привлекательность рынка с выделением ключевых факторов успеха.

1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2008-2012 гг. (описание рынка в целом, его специфики и проблем развития, факторы влияния на рынок)

1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2008-2012 гг.

1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение целевого рынка, оценка его привлекательности)

3.1. Перечень основных торговых розничных сетей бытовой техники и электроники и их описание (общая характеристика, ассортимент продукции, региональное размещение)

3.2. Структурирование основных торговых розничных сетей бытовой техники и электроники (по сегментам, группам, специализации, регионально)

3.3. Доли рынка основных торговых розничных сетей

3.4. Степень конкуренции и риски на рынке торговых розничных сетей бытовой техники и электроники

3.5. Конкурентный анализ. Построение карты конкурентных преимуществ

4.1. Динамика цен на бытовую технику и электронику

4.2. Ценовая политика основных торговых розничных сетей в разрезе товарных групп

4.3. Ценовая сегментация на рынке 

5.1. Предпочтения потребителей относительно бытовой техники и электроники, технические требования к продукции, портрет потребителя

5.2. Структурирование и сегментация потребления

6.1. Прогнозные показатели развития рынка торговых розничных сетей бытовой техники и электроники в 2012-2015 гг.

6.2. Перспективы развития рынка в разрезе основных операторов 

6.3. SWOT-анализ рыночного направления

6.4. Существующие риски и барьеры работы на рынке

1. Наличие в домохозяйствах товаров длительного пользования, шт. на 100 домохозяйств

2. Основные факторы влияния на развитие рынка торговых розничных сетей бытовой техники и электроники в Украине

3. Объемы реализации основных товарных групп бытовой техники и электроники в Украине в розничных сетях в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

4. Объемы реализации основных товарных групп бытовой техники и электроники в Украине в розничных сетях в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

5. Ассортимент магазинов сети «Фокстрот» в разрезе основных товарных групп и брендов, ед.

6. Условия потребительского кредитования в магазинах сети «Фокстрот»

7. Ассортимент магазинов сети «COMFY» в разрезе основных товарных групп и брендов, ед.

8. Условия потребительского кредитования в магазинах сети «COMFY»

9. Ассортимент магазинов сети «Эльдорадо» в разрезе основных товарных групп и брендов, ед.

10. Условия потребительского кредитования в магазинах сети «Эльдорадо»

11. Ассортимент магазинов сети «Технополис» в разрезе основных товарных групп и брендов, ед.

12. Условия потребительского кредитования в магазинах сети «Технополис»

13. Основные характеристики торговых розничных сетей бытовой техники и электроники

14. Ассортиментное предложение основных операторов рынка (количество моделей в разрезе торговых марок и основных товарных групп), ед.

15. Балльная оценка основных характеристик торговых розничных сетей бытовой техники и электроники

16. Удовлетворение спроса потребителей на бытовую технику и электронику основными операторами рынка в региональном разрезе, баллов

17. Бальная оценка ассортиментного предложения основных операторов рынка в разрезе товарных групп

18. Бальная оценка соответствия ассортиментного предложения основных операторов рынка предпочтениям потребителей в разрезе товарных групп

19. Балльная оценка ценовой политики основных операторов рынка в разрезе товарных групп

20. Конкурентные преимущества основных торговых розничных сетей на рынке бытовой техники и электроники в Украине, баллов

21. Динамика цен на основные товарные группы бытовой техники и электроники в Украине в 2006-2012 гг., грн./шт.

22. Цены на основные группы товаров в разрезе торговых марок основных операторов рынка по состоянию на 2012 г., грн./шт.

23. Средние цены на основные группы товаров в разрезе торговых марок основных операторов рынка по состоянию на 2012 г., грн./шт.

24. Ценовые сегменты основных групп товаров в разрезе торговых марок основных операторов рынка по состоянию на 2012 г.

25. Сегментирование потребителей бытовой техники на украинском рынке торговых розничных сетей

26. Общий SWOT-анализ на рынке торговых розничных сетей бытовой техники и электроники  Украины

27. Ключевые факторы успеха на рынке торговых розничных сетей бытовой техники и электроники

28. Риски на рынке торговых розничных сетей бытовой техники и электроники

1. Расходы домохозяйств на предметы домашнего потребления, бытовую технику и содержание жилья, грн./месяц на 1 домохозяйство

2. Объем розничных продаж основных товарных групп бытовой техники и электроники в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. грн.

3. Объем розничных продаж бытовой техники и электроники в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млрд. грн.

4. Структура торговых розничных сетей в разрезе направления деятельности по итогам 1 кв. 2012 г., %

5. Структура рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой в разрезе количества магазинов торговых розничных сетей и специализированных магазинов по состоянию на 2012 г., %

6. Структура рынка розничной торговли бытовой техникой в разрезе объемов реализации продукции торговыми розничными сетями и другими специализированными магазинами по итогам 2011 г. в денежном выражении, %

7. Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой по итогам 1 кв. 2012 г.

8. Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой в разрезе товарных групп в 2010-2012 гг. в денежном выражении, %

9. Региональное потребление бытовой техники и электроники в Украине по итогам 1 кв. 2012 г.

10. Региональное потребление компьютерной и вычислительной техники в Украине по итогам 1 кв. 2012 г.

11. Региональное потребление аудио- и видеотехники в Украине по итогам 1 кв. 2012 г.

12. Региональное потребление фототехники в Украине по итогам 1 кв. 2012 г.

13. Региональное потребление бытовой техники в Украине по итогам 1 кв. 2012 г.

14. Региональное потребление мобильных телефонов в Украине по итогам 1 кв. 2012 г.

15. Объемы реализации бытовой техники и электроники торговыми розничными сетями в 2008-2012 гг.

16. Структурирование основных операторов рынка в разрезе количества торговых точек по состоянию на 2012 г. (ед.) и объема реализации продукции в 2011 г. (млрд. грн.)

17. Структурирование основных торговых розничных сетей бытовой техникой и электроникой в разрезе общей площади по состоянию на 2012 г.

18. Региональное расположение магазинов сети «Фокстрот»

19. Региональное расположение магазинов сети «Эльдорадо»

20. Региональное расположение магазинов сети «Технополис»

21. Региональное расположение магазинов сети «COMFY»

22. Доли рынка основных операторов рынка в разрезе количества магазинов по состоянию на 2012 г., %

23. Доли рынка основных операторов рынка в разрезе товарооборота в общей структуре реализации продукции торговыми розничными сетями бытовой техники и электроники по итогам 2011 г., в денежном выражении, %

24. Доли рынка основных операторов рынка в разрезе товарооборота в общей структуре реализации бытовой техники и электроники по итогам 2011 г., в денежном выражении, %

25. Соответствие региональной структуры магазинов Технополис и структуры потребления бытовой техники и электроники в Украине, %

26. Соответствие региональной структуры магазинов Эльдорадо и структуры потребления бытовой техники и электроники в Украине, %

27. Соответствие региональной структуры магазинов Фокстрот и структуры потребления бытовой техники и электроники в Украине, %

28. Соответствие региональной структуры магазинов COMFY и структуры потребления бытовой техники и электроники в Украине, %

29. Карта конкурентных преимуществ основных торговых розничных сетей бытовой техники и электроники

30. Рейтинг основных торговых розничных сетей бытовой техники по оценкам потребителей в 2010-2012 гг., баллов

31. Рейтинг основных торговых марок цифровых фотоаппаратов по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

32. Рейтинг основных торговых марок мобильных телефонов по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

33. Рейтинг основных торговых марок микроволновых печей по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

34. Рейтинг основных торговых марок цифровых видеокамер по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

35. Рейтинг основных торговых марок телевизоров по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

36. Рейтинг основных торговых марок пылесосов по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

37. Рейтинг основных торговых марок стиральных машин по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

38. Рейтинг основных торговых марок утюгов по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

39. Рейтинг основных торговых марок кухонных комбайнов по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

40. Рейтинг основных торговых марок холодильников по оценкам потребителей в 2012 г., баллов

41. Прогнозы объемов розничных продаж бытовой техники и электроники в 2012-2015 гг. в денежном выражении, млрд. грн.

42. Прогнозы объемов реализации бытовой техники и электроники торговыми розничными сетями в 2012-2015 гг. в денежном выражении, млрд. грн.