Анализ рынка цемента Украины. 2013 год

Анализ рынка цемента по данным 2013 года выполнен специалистами компании Pro-Consulting. Исследование содержит динамику макроэкономических показателей Украины, а также особенности их влияния на ситуацию на рынке цемента. При этом, проанализирована динамика ВВП, численности населения, количества домохозяйств, объемов строительства в Украине в 2008 – 1 пол. 2013 гг. и для других показателей. Отмечены рыночные тенденции, в частности использование альтернативных видов топлива, перевод заводов с «мокрого» на более экономичный – «сухой» способ производства клинкера и переход отрасли на европейские стандарты производства цемента. Рассмотрены особенности реализации цемента на рынке в зависимости от влияния различных факторов. Проанализирована динамика емкости рынка цемента в Украине за период 2008 – 8 месяцев 2013 года. Значительное внимание уделено основным операторам рынка, указана загрузка их производственных мощностей, выделены особенности производства цемента в зависимости от способа («мокрый» / «сухой») и географическое распределение заводов. В обзоре показаны доли основных операторов рынка, а также освещены вопросы конкуренции. Детально изучено потребление цемента в Украине. Рассмотрена региональная структура потребления цемента, а также проанализировано влияние государственных программ на объем его потребления. В исследовании содержится информация по инвестиционной привлекательности рынка цемента в целом и целевого региона в частности. Помимо прочего, исследование содержит глубинные выводы, а также прогнозы развития исследуемого рынка до 2023 года.

1.1. Динамика макроэкономических показателей Украины (ВВП; население; количество домохозяйств; работающее население; безработные)

1.2. Прогнозные показатели динамики роста ВВП Украины

1.3. Динамика объемов строительства в Украине в 2008-2013 гг.

1.4. Прогнозные показатели динамики объемов строительства в Украине (основанные на государственном планировании) 2013-2023 гг

2.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)

2.2. Анализ тенденций развития рынка в 2008-2013* гг.

2.2.1. Анализ тенденций, влияющих на будущее развитие рынка (включая государственные программы, а также планы крупнейших строительных компаний)

2.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2008-2013* гг.

2.4. Сегментация и структурирование рынка (анализ распределения цементных заводов в Украине; причины распределения; особенности распределения)

2.5. Сырьевая база, технология производства (ГОСТы и технические характеристики цементов)

2.6. Виды перевозки цемента

3.1. Динамика производства цемента в натуральном выражении в 2008-2013 гг.

3.2. Прогнозные показатели производства цемента в натуральном выражении в 2013-2023 гг.

3.3. Динамика производства цемента в денежном выражении в 2008-2013 гг.

3.4. Прогнозные показатели производства цемента в денежном выражении в 2013-2023 гг. 

4.1. Основные операторы рынка и их описание (включая фин. показатели для подающих отчетность)

4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов

4.4. Степень конкуренции и риски

4.5. SWOT – анализ крупнейших операторов

4.5.1. SWOT – анализ будущего завода в Черниговской области (в сравнении с конкурентами, расстояние от завода до крупнейших рынков сбыта)

5.1. Экспорт продукции в 2008-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры)

5.2. Импорт продукции в 2008-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные импортеры)

6.1. Динамика цен на продукцию в 2008-2013 гг. (в разбивке на виды цемента)

6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

6.3. Себестоимость производства, рентабельность

6.4. Прогнозируемые цены на цемент в Украине в 2013-2023 гг. (по видам)

7.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя (анализ факторов, влияющих на спрос и потребление продукции)

7.2. Сегментация и структурирование потребления (Сегментация и структура спроса на цемент и прогноз спроса на цемент на основе анализа плана государственных крупных проектов в сфере строительства инфраструктуры, жилья и т.д.)

7.3. Потребность в продукции, степень удовлетворенности потребления (потребление на душу населения; анализ спроса и предложения на рынке цемента в 2008-2013 гг.)

7.4. Анализ потребления цемента по областям Украины

7.5. Прогнозные показатели потребления и спроса цемента в 2013-2023 гг.

10.1. Анализ инвестиционной привлекательности рынка цемента с точки зрения перспектив рынков-потребителей

10.2. Инвестиционная привлекательность региона для строительства цементного завода (преимущества Черниговской области)

10.3. Анализ влияния макроэкономических факторов на инвестиционную привлекательность рынка цемента Украины

10.4. SWOT – анализ рыночного направления

1. Региональная структура проведения строительных работ в Украине в 2012 году

2. Рейтинг ключевых компаний-застройщиков, работающих в крупнейших украинских городах

3. Емкость рынка цемента Украины, в натуральных показателях, млн. тонн

4. Емкость рынка цемента Украины, в денежных показателях, млн. долл. США

5. Действующие ГОСТы и технические характеристики цементов в Украине

6. Нововведения, которые несет в себе ДСТУ Б EN 197-1:2008 в Украине

7. Структурирование предприятий цементной промышленности в разрезе собственников по состоянию на 2013 год

8. Производственные мощности основных цементных заводов Украины и их загрузка по итогам 2012 года

9. Структурирование действующих цементных заводов по способу производства цемента по итогу 2012 года

10. Структурирование действующих цементных заводов по ассортименту выпускаемого цемента по итогу 2012 года

11. Доли производства предприятий по производству цемента в Украине в 2012 г. в натуральном выражении, %

12. Факторный анализ динамики рыночной доли

13. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка

14. Конкурентная карта рынка

15. SWOT-анализ крупнейших операторов рынка цемента в Украине

16. SWOT-анализ завода в Черниговской области

17. Цены на цемент основных производителей по состоянию на ноябрь 2013 года, грн. с НДС за тонну

18. Динамика цен на газ и электроэнергию в 2008-2013 гг.

19. Структура расходов предприятий по производству цемента в 2012 г. в денежном выражении, %

20. Рентабельность предприятий по производству цемента за 2009–2012 гг., %

21. Средний уровень цен на цемент в разрезе марок в Украине в 2023 г., тыс. грн. за тонну

22. Характеристика Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 гг.

23. Характеристика Государственной целевой программы строительства и развития сети метрополитена на период до 2020 года (текущие планы)

24. Характеристика Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2013–2018 гг.

25. Динамика развития отраслей потребления цемента в Украине в 2008-2013 гг.

26. Сравнение объемов производства цемента и остатков готовой продукции на складах операторов рынка в 2010-2013 гг., тыс. тонн

27. Потребление цемента по областям Украины за 2008, 2012 и 1 пол. 2013 гг. в натуральном выражении, млн. тонн

28. Прогнозные показатели развития отраслей потребления цемента в Украине в 2013-2023 гг.

29. Преимущества Черниговской области

30. Риски, влияющие на развитие рынка цемента Украины

31. SWOT–анализ рынка цемента в Украине

32. Характеристика «целевого региона» для строительства завода в Черниговской области, итоги 2012 года

33. Характеристика Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 гг. в целевом регионе

34. Основные параметры Стратегии развития Киева до 2025 года, ключевые проекты

1. Динамика показателя ВВП в Украине в 2008 – 1 пол. 2013 гг., млрд. грн.

2. Динамика ВВП на душу населения в Украине в 2008-1 пол. 2013 гг., тыс. грн

3. Динамика численности населения в Украине в 2008-2013 гг., млн. человек

4. Динамика количества домохозяйств в Украине в 2009-2013 гг., млн. единиц

5. Динамика количества занятого населения и безработных в Украине от 15 до 70 лет, млн. чел.

6. Структура сфер деятельности населения Украины по итогам 2012 г, %

7. Динамика уровня занятости населения в возрасте 15-70 лет в Украине по отношению ко всему населению указанной вековой группы по итогам 2008–1 пол. 2013 г, %

8. Динамика роста ВВП в Украине в 2013 – 2023 гг., млрд. грн

9. Динамика объема проведенных строительных работ в Украине по итогам 2008-1 пол. 2013гг, млрд. грн.

10. Крупнейшие регионы по объему проведения строительных работ в Украине в 2012 году

11. Динамика объема введенного в эксплуатацию жилья в 2008-2012 гг., тыс. м кв.

12. Прогнозы сдачи в эксплуатацию жилья в Украине на 2013-2023 гг., тыс. кв. м

13. Особенности реализации цемента в Украине

14. Динамика реализации цементам в Украине по видам в 2008-2013 годах, %

15. Карта географического размещения месторождений цементного сырья и наиболее крупных предприятий цементной промышленности Украины

16. Показатели производства цемента в Украине в 2008-2013 гг., млн. тонн

17. Прогнозные показатели производства цемента в Украине в 2013-2023 годах, млн. тонн

18. Показатели производства цемента в Украине в 2008-2013 гг., млн. долл. США

19. Прогнозные показатели производства цемента в Украине в 2013-2023 годах, млн. долл. США

20. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «ХайдельбергЦемент Украина» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

21. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Николаевцемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

22. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Подольский цемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

23. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ООО «Цемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

24. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Евроцемент-Украина» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

25. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Ивано-Франковскцемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

26. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Волынь-Цемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

27. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ПАО «Югцемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

28. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ЧАО «Бахчисарайский Комбинат «Будиндустрия» в 2009-2012 гг., млн. грн.  

29. Финансовые показатели (выручка и прибыль) деятельности ООО «Промцемент» в 2009-2012 гг., млн. грн.

30. Региональное расположение действующих цементных заводов в Украине

31. Доли производства основных операторов по итогам 2012 года в натуральном выражении, %

32. Доли производства собственников, владеющих украинскими цементными заводами, с учетом их доли в акционерном капитале, по итогам 2012 года в натуральном выражении, %

33. Показатели экспорта цемента из Украины в 2008-2013 гг., млн. тонн

34. Показатели экспорта цемента из Украины в 2008-2013 гг., млн. долл. США

35. Географическая структура экспорта цемента из Украины в 2010-8мес. 2013 гг. в натуральных показателях, %

36. Показатели импорта цемента в Украину в 2008-2013 гг., млн. тонн

37. Показатели импорта цемента в Украину в 2008-2013 гг., млн. долл. США

38. Географическая структура импорта цемента в Украину в 2010-8мес. 2013 гг. в натуральных показателях, %

39. Динамика оптовых цен на цемент в Украине в 2008-2013 гг., грн. за тонну

40. Средние оптовые цены на цемент в Украине в 2012 году, грн. за тонну

41. Динамика цен на перевозку цемента железнодорожным транспортом в 2003–2012 гг., % относительно предыдущего года

42. Средняя структура расходов предприятий по производству цемента в 2011-2012 гг. в денежном выражении, %

43. Прогнозные цены на цемент в Украине до 2023 года, грн. за тонну

44. Структура спроса на цемент в Украине и в целевом регионе в разрезе отраслей потребления, %

45. Региональная структура потребления цемента в Украине в 2012 г., %

46. Потребление цемента на душу населения в некоторых странах мира, тонн

47. Динамика оптовых продаж цемента в Украине в 2008-2013 гг., тыс. тонн

48. Региональная структура потребления цемента в Украине в 2012 г. в натуральном выражении

49. Динамика объема транспортировки цемента железнодорожным транспортом в 2003-2012 гг., млн. тонн

50. Поставки цемента по регионам Украины

51. Прогнозные показатели емкости рынка цемента в Украине в 2013-2023 гг., млн. тонн

52. Прогнозы сдачи в эксплуатацию жилья в Украине на 2013-2023 гг., тыс. кв. м

53. Целевой регион нового оператора рынка в Черниговской области

54. Структура потребления цемента в Украине и в целевом регионе в 2012 году, %

55. Характеристика Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 гг. в целевом регионе

56. Основные параметры Стратегии развития Киева до 2025 года, ключевые проекты