Аналіз ринку небезпечних відходів України. 2019 рік

Анотація до аналізу ринку:

За час незалежності України зібрала сотні мільйонів тон відходів, які за весь час просто вивозилися на полігони без належної утилізації або переробки. Майже кожне підприємство в процесі своєї детальності є джерелом виникнення небезпечних відходів 1-3 класів небезпеки. Навіть звичайна українська сім'я, якщо користується енергозберігаючими ртутними лампами є джерелом таких відходів, які повинні здаватися до спеціального прийомного пункту.

Парадоксальна ситуація склалася серед компаній, які мають спеціальні ліцензії на утилізацію небезпечних відходів, тільки частина з них мають необхідне обладнання і працюють в правовому полі. Деякі підприємства в процесі своєї діяльності грубо порушують законодавство. Станом на середину 2019 року, в Україні діяло 184 підприємства з ліцензією на поводження з відходами, з них, 38 згідно КВЕД займатися поводженням з небезпечними відходами. З огляду на сотні мільйонів тонн скупчилися відходів таку кількість підприємств явно не здатне справлятися з такими обсягами, тому більша частина відходів в Україні просто вивозитися на полігони.

В рамках дослідження розглянуті діючі ліцензія підприємств на поводження з небезпечними відходами, представлена ​​їх фінансова звітність. Розглянуто структуру та обсяги відходів в Україні за видами і структуру звернення відходів у розрізі утилізації, видалення і тд. Розглянуто діюча політика і стратегія держави в даному секторі. Проаналізовано ціни на утилізацію деяких видів небезпечних відходів в українських компаніях, а також ціни на утилізацію відходів в державних закупівлях системи Prozorro за видами відходів та компаніях. Розглянуто ключові сфери виробники відходів в Україні, обсяги продукції і розвиток даних галузей.

У заключній частині розглянуті перспективи розвитку ринку небезпечних відходів в Україні, аналіз передбачуваних змін в законодавстві, а також потенційний обсяг ринку деяких, найдорожчих для переробки відходів в Україні.

Детальний зміст:

1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016 р. – 1-ше півріччя 2019 р. (специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
2. Аналіз показників ємності сегментів ринку в 2016 – 1-ше півріччя 2019 р.
- За кількістю компаній (в сегментах згідно наявності ліцензії)
- За обсягами утворення небезпечних відходів (запити інформації в Міністерстві екології та розрахунок через оцінку обсягів виробництва у відповідних галузях економіки)
- Відходи сільськогосподарської галузі (теплична плівка, плівка для краплинного зрошення, упаковка добрив і ЗЗР, та т. і.)
- Інші сегменти небезпечних відходів, забруднених ПХБ, ПХТ, ПХН, ПББ (ідентифікація і пошук)
- За кількістю та обсягом тендерів в системі Prozorro
- За вартістю утилізації окремих видів небезпечних відходів (потенційний обсяг ринку через обсяг утворення небезпечних відходів) - оцінка тіньового ринку за рахунок різниці між фактичним і звітним показником
3. Основні оператори ринку
3.1. Перелік виробничих підприємств з ліцензією на власне поводження з небезпечними відходами - за основним видом діяльності
3.2. Перелік і опис найбільших компаній на ринку обробки небезпечних відходів (профільні ліцензовані гравці)
3.3. Сегментація і структурування операторів ринку
- по виду небезпечних відходів
- по виду поводження з небезпечними відходами (утилізація, оброблення (перероблення), знешкодження і захоронення, сортування, перевезення, зберігання, видалення і т.п. )
- регіонально, за місцем здійснення діяльності
3.4. Частки спеціалізованих компаній по поводженню з небезпечними відходами (за даними офіційної фінансової звітності 2016 – 2018 рр., 2019 р.- оцінка)
4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
4.1. Імпорт небезпечних відходів для знешкодження та видалення в 2016-2018 рр. (обсяг, оцінка структури, структура по одержувачам і відправникам вантажів)
4.2. Експорт небезпечних відходів для знешкодження та видалення в 2016-2018 рр. (обсяг, оцінка структури, структура по одержувачам і відправникам вантажів)
5. Ціни на знешкодження, оброблення та видалення небезпечних відходів з метою визначення найбільш економічно ефективної сировини для роботи установки
6. Потенційні споживачі послуг на ринку
- власники та балансоутримувачі небезпечних відходів, такі як органи місцевого самоврядування (щодо безхазяйних відходів), підприємства та організації державної та приватної форм власності, сільгоспвиробники, що здійснюють ввезення пестицидів та агрохімікатів на територію України (щодо тари і упаковки та непридатних до використання залишків), підприємства, що утворюють та накопичують відходи, оператори ринку поводження з відходами, які не здійснюють операції з видалення та утилізації (щодо накопичених ними відходів від власної діяльності з обробки, переробки, зберігання), держави, що не мають власних потужностей для видалення (знешкодження) відповідно до Базельської конвенції.
- великі виробничі компанії без ліцензії і пов'язаного юрособи з ліцензією (база виробничих компаній за даними фінансової звітності 2017 року, частково - по базі виробництва продукції на основі полімерів), які виробляють продукцію, відходи якої можна утилізувати на обладнанні Замовника
- експортери небезпечних відходів (потенціал для залучення)
- імпортери продукції, відходи якої повинні бути утилізовані згідно технічних параметрів обладнання Замовника (ЗЗР, добрива та т.д)
7. Перспективи розвитку ринку
7.1. Аналіз можливих змін в законодавстві та політиці щодо поводження з небезпечними відходами в Україні - аналіз новин та поданих законопроектів
7.2. Аналіз планів іноземних компаній щодо виходу на ринок і наявності проектів заводів з утилізації/видалення на платформах для фінансування (заявки)
7.3. Потенційний обсяг ринку (різниця між існуючим обсягом і реальним) з особливостями за сегментами.
7.4. Прогноз розвитку офіційної місткості ринку в 2019-2024 рр.
7.5. Рекомендації щодо виходу на ринок (в розрізі товарних сегментів)

Перелік таблиць:

1. Кількість компаній та виручка компаній з діючими ліцензіями) на поводження з відходами за основним видом діяльності (станом на 26.06.2019)
2. Кількість компаній та виручка компаній з анульованими ліцензіями на поводження) з відходами за підвидами діяльності (станом на 26.06.2019)
3. Структура утворення відходів за класами небезпеки I-IV в Україні в 2018 р., в натуральному вираженні
4. Обсяги утворених небезпечних відходів на 1-3 класом небезпеки в Україні, за 2016-2018 рік, в натуральному вираженні, тис. тон
5. Обсяги спалення небезпечних відходів 1-3 класу небезпеки в Україні, за 2016-2018 рік, тис. тон
6. Спалення небезпечних відходів 1-3 класу, за видами відходів, за 2016 та 2017 рік., тон.
7. Класифікація ПХД згідно європейського каталог відходів
8. Класифікація ПХД вмістних джерел згідно з українським класифікатором ДК-005-96
9. Кількість та вартість державних закупівель на послуги з поводженням з небезпечними відходами в системі Prozorro, за 2016-6 міс. 2019 р.
10. Найбільші учасники тендерів на поводження з відходами в системі державних закупівель, за 2016-1-7 міс. 2019 рр.
11. Перелік підприємств з діючою ліцензією на поводження з відходами, за основним видом діяльності. станом на 26.06.2019
12. Перелік та опис основних гравців на ринку, з діючою ліцензією на поводження з відходами, станом на 26.06.2019
13. Сегментація, основних операторів поводження з небезпечними відходами в Україні операторів представлених в пункті 3.1 та 3.2.
14. Обсяги та частки імпорту відходів за видами, в Україні за 2016-5 міс. 2019 р. в натуральному вираженні, тис. тон
15. Середня вартість імпорту відходів в Україні за 2016-5 міс. 2019 р. внатуральному вираженні, по видам, грн./ тон.
16. Частки компаній імпортерів деяких видів відходів за 2016-5 міс. 2019 року. в натуральному виражені
17. Частки компаній експортерів деяких видів відходів в Україну, за 2016-5 міс. 2019 року. в натуральному виражені
18. Обсяги та частки експорту відходів в Україні за 2016-5 міс. 2019 р., в натуральному вираженні
19. Середня вартість експорту відходів в Україні за 2016-5 міс. 2019 р., в натуральному вираженні, по видам, грн. тон.
20. Обсяги експорту відходів по компаніям експортерам, в Україні за 2016-5 міс. 2019 р., в натуральному вираженні, за групами відходів
21. Обсяги імпорту української продукції по компаніям за 2016-5 міс. 2019 р., в натуральному вираженні, за групами відходів
22. Ціни на утилізації небезпечних відходів, за державними закупівлями, в період з 2016-6 міс. 2019 року.
23. Середні ціни на утилізацію небезпечних відходів державних закупівель, згідно таблиці 5.1
24. Аналіз незавершених торгів в системі державних закупівель Prozorro, в сфері поводження з відходами (агрохімічні відходи) за 2016-6 міс. 2019 року
25. Аналіз незавершених торгів в системі державних закупівель Prozorro, в сфері поводження з небезпечними відходами (відходи ракетного палива) за 2016-6 міс. 2019 року
26. Ціни на утилізацію небезпечних відходів по компаніям станом на серпень 2019 рок
27. Середні ціни по деяким видам небезпечних відходів, грн
28. Обсяги утворення небезпечних відходів за державним класифікатором відходів, по галузям економіки
29. Компанії найбільші виробники відходів за обсягом виручки за 2017 рік, за видами діяльності
30. Обсяги утворення та поводження з відходами за видами операцій, за 2016-2018 рік., тон
31. Обсяг ринку спалення відходів в грошовому вираженні, млн грн за 2016-2018 рік

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура утворення відходів за класами небезпеки I-IV в Україні в 2018 р., в натуральному вираженні
2. Звернення з небезпечними відходами за типами операцій, за 2016 і 2018
3. Розподіл трансформаторів з вмістом Південної залізниці в адміністративному розрізі, на 1 квартал 2006 року.
4. Розподіл трансформаторів з вмістом Південної залізниці в адміністративному розрізі, на 1 квартал 2006 року.
5. Розподіл синтетичних рідин з вмістом Південної залізниці в адміністративному розрізі, на 1 квартал 2006 року
6. Процес утилізації акумуляторів на спеціалізованих підприємствах
7. Ринкова схема процесу утилізації акумуляторів
8. Кількість небезпечних відходів за групами згідно з таблицею 5.1
9. Частки українських операторів на ринку ЗЗР в Україні, в 2018 році
10. Показники виробництва автомобільних акумуляторних батарей в Україні в 2013-2017 р.
11. Структура ринку полімерних відходів в Україні, по 2017, в натуральному виражені