Аналіз ринку медичних та лабораторних послуг України. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження медичних та лабораторних послуг України 2020-2021 рік. В ході дослідження були вивчені тенденції на ринку плпзмафереза, інфузій, антиейджингу, лабораторних і медичних послуг, проведено моніторинг і аналіз пропозицій і цін досліджуваних послуг на ринку України і сусідніх країн, проведено контент аналіз і аналіз пошукових запитів з досліджуваних послуг. Проаналізовано основні формати роботи приватних лабораторій на ринку України. За результатами дослідження сформовані висновки і рекомендації щодо виходу на ринок в досліджуваній галузі.
Плазмаферез
Ринок плазмаферезу поки слабо розвинений в Україні, вважається, що це нова технологія, що дозволяє очистити кров шляхом виведення з організму забрудненої плазми. Плазмаферез вважається поки що найшвидшим способом очистити кров і проводиться він декількома способами: апаратним, центрифужний, мембранним і седиментаційним (відстоювання).
Найчастіше в Україні таку послугу пропонують багатопрофільні клініки, клініки, що спеціалізується на позбавленні пацієнтів від алкогольної та наркотичної залежностей, клініки репродуктивного здоров'я та центри прогресивної медицини. Також все частіше дану процедуру почали використовувати в дерматології, косметології та естетичної медицини. Процедура допомагає позбутися від естетичних проблем тоді, коли звичні косметологічні методи не справляються з поставленим завданням.
Ще десять років тому плазмаферез вважався виключно медичною процедурою і призначався тільки за певних захворюваннях. Сьогодні його називають «чисткою крові». За допомогою плазмаферезу обіцяють омолодити, позбавити від «шлаків» і «очистити на глибокому клітинному рівні».
Можна вважати, що ринок послуги плазмаферезу в Україні знаходиться на початковій стадії розвитку, всього 27 приватних клінік по Україні (без урахування філій) пропонують дану послугу, причому знаходяться вони тільки у великих містах, Київ займає частку 48,1% від усіх клінік по Україні - це 13 клінік з 27. Більшість клінік, що пропонують дану послугу - приватні, державні клініки також пропонують послугу плазмаферезу за медичними показаннями, але в них часто застаріле обладнання.
Цінова політика на проведення процедури плазмаферезу висока, ціни стартують від 1600 грн за процедуру і аж до 8000 грн, але середня ціна по Україні 3000-4000 грн. При цьому, лікування плазмаферезу як правило курсове, тобто необхідний курс мінімум з 3-х процедур. Але при цьому, апарати для плазмаферезу не самі дорогі (на ринку доступні варіанти від 100 тис грн).
З кожним роком зростає попит на таку процедуру, як плазмаферез. Київ пропонує пацієнту широкий вибір клінік і фахівців, які відрізняються між собою не тільки ціною, але і спеціалізацією, якістю і видом послуг, що надаються, точністю обладнання.
Нижче показаний ціновий діапазон по містах України. У Києві можна спостерігати найширший ціновий діапазон цін, зумовлене це, ймовірно, найбільшою кількістю клінік, що пропонують послугу плазмаферезу. Більшість клінік, що пропонують дану послугу - приватні.

Інфузії (крапельниці для Детокс і загального оздоровлення організму)
Ринок інфузійної терапії можна в цілому розділити на кілька сегментів. Такі крапельниці проводиться при наслідки отруєння (похмілля) алкоголем, зловживання, хронічний алкоголізм, тривалому запої, хронічної втоми, безсоння, депресії, хронічної інтоксикації при проживанні в умовах великого міста, при захворюваннях печінки, порушенні травлення. Зараз все частіше використовуються, як спосіб омолодження, підвищення імунітету, боротьби зі стресом, алергічними реакціями та загостреннями, синдромом хронічної втоми, підвищеним холестерином і зайвою вагою.
Найчастіше за даною процедурою звертаються люди, які страждають частими простудними захворюваннями, сезонної алергією викликаної цвітінням рослинності (поліноз), проблемами зі сном, хронічною втомою, дратівливістю або апатією, проблемами зі шкірою.
Крапельний метод введення вітамінних і детоксикаційних препаратів має значні переваги перед прийомом всім звичних таблетованих форм препаратів або БАДів - швидкий (а у випадках з алергією - миттєвий) ефект, мінімум побічних ефектів, результат вже після першої інфузії.
Інфузійна терапія здійснюється тільки після попередньої консультації з лікарем і здачі необхідних аналізів у напрямку фахівця.
Але якщо говорити в цілому про загальну кількість процедур детоксикації, то за даними Центру медичної статистики МОЗ України, воно скоротилося в 2020 році. Якщо падіння попиту в 2020 році можна пояснити пандемією, то 2019 рік - скоріше наслідок медичної реформи і особливостей призначення та проведення процедури в державних клініках, а також інших методів детоксикації.

Інфузійна терапія тільки починає розвиток в сторону Детокс і оздоровлення організму. Раніше ринок інфузій розвивався, як реабілітація після хвороб, лікування алкогольної та наркотичної інтоксикації, лікування депресій і хронічної втоми. Зараз йде рух у бік превентивної медицини в тому числі і в сторону антиейджингу. Пов'язано це з переосмисленням людьми ставлення до свого здоров'я.
Таким чином, на сьогоднішній день напрямку загального оздоровлення, профілактики та Детокс сконцентровано, головним чином, в преміальному сегменті, однак інтерес пацієнтів до превентивної медицини також має місце і в середніх цінових сегментах.
В Україні поки що небагато медустанов, які пропонують послуги інфузії саме з метою загального оздоровлення і Детокс, а існуючі пропозиції сконцентровані на базі приватних косметології в Києві.
Однак попит на такі послуги став активно рости виходячи зі збільшення кількості пошукових запитів з гола у рік. У тому числі до чинників зростання даного ринку можна віднести вплив коронавируса на здоров'я людей і бажання до реабілітації і оздоровлення організму.
Антиейджинг
Зародилася як міждисциплінарний напрямок медицини, Anti-Аge терапія все інтенсивніше розвивається і в Україні. Поки не існує засобів і методів здатних зупинити процес старіння на 100%, але медицина вже здатна уповільнити процеси старіння і в'янення, поліпшити якість життя і самовідчуття, відсунути старіння і все його ознаки, продовжити молодість.
Напрямок антиейджингу є перспективним і бисторазвівающемся в нашій країні, так як кожен раз в тематичних засідань конгресу з антистаріння приєднується все більше вчених і лікарів загальної практики, а також фахівців вузьких галузей медицини.
. Українські лікарі все більше усвідомлюють, що саме профілактична медицина є потужним інструментом попередження нині поширених захворювань, можливістю продовжити життя пацієнтів, які на схилі літ теж хочуть жити якісно і повноцінно.
Ціни в Україні на Anti Aging процедури при цьому значно нижче цін в розвинених країнах при аналогічній якості виконання процедур і дбайливому обслуговуванні медичного персоналу на достатньому рівні. В даний час Anti Age терапія в Україні динамічно розвивається і з кожним роком все більше пацієнтів і медичних туристів звертаються до лікарів з України.
Аналіз ринку показав, що більшість клінік - 34,8% - це багатопрофільні медичні центри, 18,5% - лікувально-діагностичні центри загального профілю і тільки 18,5% - медико-косметологічні центри. Це доводить, що антиейджинг активно переходить в превентивну медицину з турботою не тільки про зовнішній вигляд, а й про загальний стан здоров'я.

Детальний зміст:

1. Ринок послуг плазмаферезу
1.1. Поточний стан ринку (стадія розвитку, фактори впливу)
1.2. Аналіз пропозиції на ринку
1.2.1. Пропозиція на ринку України - перелік, позиціонування і ціни поточних пропозицій
1.2.2. Пропозиція на ринку схожих з розвитку країн (Росія, Казахстан, Польща) - оператори, їх позиціонування, ціни, розвиток послуг на ринку в цілому
1.3. Аналіз попиту (аналіз динаміки пошукових запитів на послуги)
1.4. Контент-аналіз тематичних блогів і відгуків про послугу
1.5.Висновки. Причини повільного розвитку галузі, ціноутворення, перспективи розвитку напрямку
1.6. Рекомендації з розвитку в сегменті
2.Ринок інфузії (ін'єкцій і крапельниць для детоксу і загального оздоровлення)
2.1. Поточний стан ринку (стадія розвитку, фактори впливу)
2.2. Аналіз пропозиції на ринку
2.2.1. Пропозиція на ринку України - перелік, позиціонування і ціни поточних пропозицій
2.2.2. Пропозиція на ринку схожих з розвитку країн (Росія, Казахстан, Польща) - оператори, їх позиціонування, ціни, розвиток послуг на ринку в цілому
2.3. Аналіз попиту (аналіз динаміки пошукових запитів на послуги)
2.4. Контент-аналіз тематичних блогів і відгуків про послугу
2.5. Висновки і перспективи розвитку напрямку
2.6. Рекомендації з розвитку в сегменті
3. Лабораторні послуги
3.1. Наявний стан ринку лабораторних послуг (частка приватних операторів, фактори впливу на ринок)
3.2. Основні показники приватного ринку лабораторних послуг
3.3. Структура попиту на лабораторні послуги за видами
3.4. Формат роботи операторів ринку (пункти забору біоматеріалу, лабораторії)
3.5.Інноваційні формати роботи на ринку (з точки зору лабораторій без розвиненої мережі забірних пунктів)
3.6. Висновки і прогнозні тенденції розвитку напрямку
3.7. Рекомендації для лабораторії
4. Ринок послуг антиейджингу
4.1. Наявний стан ринку антиейджингу в цілому (товари і послуги) - в якому форматі ринок розвивається в Україні і сусідніх країнах
4.2.Оінка структури ринку (професійна косметика для антиейджингу, асортименту медичних послуг різного формату)
4.3.Наявна пропозиція на ринку (Україна і сусідні країни) - послуги, ціни, попит
4.4. Частка потенційних споживачів послуг антиейджингу на ринку і портрет споживача
4.5. Висновки і прогнози розвитку напрямку
4.6. Рекомендації з розвитку в сегменті
5. Тренди медичного ринку в цілому
5.1. Наслідки Covid-19 для клінік загального профілю
5.2. Фішки, які клініки впроваджували по ходу пандемії
5.3. Прогноз зміни попиту на послуги
5.4.Рекомендаціі для розвитку клінік загального профілю

Перелік таблиць:

1. Перелік, позиціонування і ціни послуг плазмаферезу в Україні
2. Перелік, позиціонування і ціни послуг інфузії в Києві
3. Кількість державних і привватних лабораторій в Україні по областях в 2019 році,%
4. Кількість приватних лабораторій в Україні по областях в 2019 році,%
5. Кількість всіх лабораторій в Україні по областях в 2019 році,%
6. Кількість приватних лабораторій і пунктів забору біоматеріалу в Україні по областях в 2019 році,%
7. Динаміка структури лабораторних досліджень в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, од
8. Ключові умови роботи по франшизам
9. Види антиейджингових послуг в сфері медицини, косметології та діагностики в Україні
10. Пропозиція на ринку антиейджингових послуг в містах Києва (найбільш популярні клініки по рейтингу)
11. Показник відвідуваності медичних веб-сайтів України за 2020 рік

Перелік графіків і діаграм:

1. Аналіз пропозиції клініками послуги плазмаферезу і цін в містах України
2. Регіональна структура пропозиції послуги плазмаферезу в натуральному вираженні, кількість клінік, що пропонують послуги, шт
3. Структура ринку послуг плазмаферезу по спеціаліаціі клінік, в натуральному вираженні, кількість клінік, що пропонують послуги, шт
4. Динаміка пошукових запитів на послуги плазмаферезу в Україні за період з серпня 2018 по серпень 2021 року
5. Структура змісту пошукових запитів на послуги плазмаферезу в Україні за період з серпня 2018 по серпень 2021 року
6. Структура пошукових запитів по причинах інтересу на послуги плазмаферезу в Україні за період з серпня 2018 по серпень 2021 року
7. Регіональна структура пошукових запитів на послуги плазмаферезу в Україні за період з серпня 2018 по серпень 2021 року
8. Структура оцінок послуги плазмаферезу за п'ятибальною шкалою
9. Структура відгуків на послуги плазмаферезу
10. Структура негативних відгуків на послуги плазмаферезу
11. Структура позитивних відгуків на послуги плазмаферезу
12. Динаміка кількості проведених процедур у відділеннях детоксикації (гемосорбції) в 2018-2020 рр, в натуральному вираженні, кількість процедур
13. Структура спеціалізації послуг інфузії в Україні
14. Структура послуг інфузії в Україні за ціною
15. Динаміка пошукових запитів на послуги інфузії в Україні за період з серпня 2018 по серпень 2021 року
16. Динаміка пошукових запитів на послуги інфузії в Україні по роках за період 2018 - 2021 рр.
17. Причини пошукових запитів на послуги інфузії в Україні по роках за період 2018 - 2021 рр.
18. Кількість лабораторних аналізів в державних і приватних лабораторіях України за 2016-2019 рр., В натуральному вираженні, млн. Шт.
19. Кількість лабораторних аналізів в приватних лабораторіях в Україні за 2016-2021 рр. (Очікуване значення), в натуральному вираженні, млн. Шт.
20. Частки лабораторних аналізів в державних і приватних лабораторіях України за 2016-2019 рр., В натуральному вираженні,%
21. Средньомедіанні ціни на різні види антиейджингових послуг в Україні, в грошовому вираженні, грн
22. Частки антиейджингових послуг за наявністю в клініках Києва, в натуральному вираженні, кількість клінік, які надають дані послуги
23. Прогноз обсягу світового ринку антиейджингових послуг з 2020 по 2026, в грошовому вираженні, в мільярдах доларів США