Мониторингове дослідження ринку лабораторних послуг в Україні. 2024 рік
| Дата підготовки: | Червень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 62, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 18 |
| Таблиць: | 29 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting, проведено дослідження ринку лабораторних та діагностичних послуг. Було проаналізовано тенденції та показники ринку, визначено канали збуту, споживачів та конкурентів.
Головним фактором, що негативно впливає на роботу приватних клінік наразі є війна в Україні.
Війна в Україні серйозно вплинула на приватні лабораторії в 2022-2023 та на початку 2024 років, створивши низку проблем, таких як руйнування лабораторій, мобілізація працівників, зменшення доходів населення та відключення електроенергії.
Руйнування лабораторій. Багато лабораторій та медичних установ зазнали значних пошкоджень або були повністю зруйновані через бойові дії. Це призвело до скорочення кількості діючих лабораторій, однак багато з них змогли релокувати своє обладнання та персонал у більш безпечні регіони України, що дозволило частково відновити їхню діяльність.
Мобілізація працівників. Велика кількість медичних працівників, включаючи персонал лабораторій, були мобілізовані до Збройних сил України або залучені до медичної допомоги в зонах конфлікту. Це створило дефіцит кваліфікованих кадрів, який частково вирішувався за рахунок перекваліфікації та перенавчання працівників з інших галузей медицини.
Зменшення доходів населення. Економічна ситуація в країні, що погіршилася через війну, призвела до зниження доходів населення. Це, у свою чергу, зменшило попит на платні медичні послуги, включаючи лабораторні дослідження. Приватні лабораторії змушені були адаптуватися, пропонуючи різноманітні акції та знижки для збереження клієнтів.
Відключення електроенергії. Регулярні відключення електроенергії спричиняли перебої у роботі лабораторій. Більшість приватних медичних установ змогли вирішити цю проблему завдяки закупівлі генераторів та інших джерел резервного живлення, що дозволило їм продовжувати надавати послуги без значних перерв.
У той же час, попит на лабораторні послуги зростав через збільшення потреб у медичних оглядах серед населення, що підлягає мобілізації, та відновлення превентивної медицини. Приватні лабораторії активно відкривали нові відділення у регіональних центрах та великих містах, щоб задовольнити цей попит. Крім того, значний приріст у сфері приватної медицини був викликаний недовірою до державних медичних установ, що посилило роль приватних лабораторій у наданні медичних послуг.
Таким чином, незважаючи на численні виклики, приватні лабораторії в Україні змогли частково адаптуватися до нових умов, завдяки гнучкості та адаптивності бізнес-моделей.
Загалом на ринку України протягом усього 2023 року та початку 2024 року спостерігається відновлення галузі медичних послуг, а саме відбудова зруйнованих закладів, які постраждали від повномасштабного вторгнення, відкриття нових закладів у більш безпечних регіонах, куди мігрувало населення та зріс попит.
Однією з тенденцій на ринку стало зменшення кількості приватних лабораторій, які до 2022 року були філіями російських компаній. Прикладом є лабораторія Інвітро, чий дохід у 2023 році впав у 250 разів порівняно з 2021 роком.
Основними тенденціями стали відкриття великої кількості філій (а саме лабораторій та відділів збору аналізів) у регіональних центрах. Це пов'язано а активізацією мобілізаційних процесів, з тих же причин почали відкриватися відділи збору аналізів у приватних житлових комплексах в обласних центрах.
Зростання цін на всі види аналізів у 2023 році на 5-15% в основному пов'язане зі збільшенням витрат на проведення аналізів та здорожчання лабораторного обладнання.
Основними споживачами лабораторних та діагностичних послуг в Україні у 2023 році стали військові.
Усього на початок 2023 року в Україні зареєстровано 2488 лабораторія (приватні, державні та відомчі), а у 2021 їх було 2871, тобто спостерігається тенденція до їх зменшення, що спричинене війною та її наслідками.
Детальний зміст:
1. Загальні характеристики ринку
1.1. Опис ринку лабораторних та діагностичних послуг в Україні (опис, особливості тощо)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку лабораторних та діагностичних послуг в Україні (фактори впливу, проблеми, тенденції розвитку, об'єднання лабораторій та клінік) – Тенденції розвитку державних та приватних клінік
1.3. Фінансові показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2019 - 2022 роках, в натуральному та грошовому вираженні в Україні та регіонах
- кількість лабораторій
- кількість виконаних аналізів
1.4. Сегментація та структурування ринку лабораторій та діагностичних центрів:
- за видами (приватні, державні, відомчі) в Україні та регіонально
- по напрямку
- мають франшизи
1.5. Частка регіонів у структурі ринку
1.6. Структура доходу за видами аналізу; частка аналізів «вдома»
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (список, коротке резюме та особливості законів, реформи)
2.2 Аналіз можливих змін, які впливатимуть на діяльність лабораторій та центрів діагностичних послуг. Прогноз розвитку державних та відомчих лабораторій
2.3. Процедура сертифікації лабораторії та пунктів отримання аналізів (короткий опис відповідно до поточного законодавства, список документів
2.4. Податки та збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; плани на їх змін)
2.5. Особливості державних закупівель (загальні принципи та умови поведінки)
3. Основні оператори ринку з наявністю власної мережі або франшизи.
3.1. Характеристика основних операторів (за бізнес-моделями, за послугами, при наявності лабораторій – з ким іде робота і які замовлення виконуються; згідно з ціновою політикою)
3.2. Частки ринку основних операторів ринку (оцінка з фінансової звітності та кількості установ), натуральні та фінансові показники
3.3. Аналіз конкуренції та факторний аналіз ринкових часток конкурентів
4. Існуючі франшизи на ринку
4.1. Перелік та опис існуючих франшиз лабораторій та діагностичних центрів: назва; опис діяльності; декларована та реальна окупність
4.2. Умови щодо франшиз (лабораторія загального профілю без спеціалізації)
4.3. Порівняльний аналіз франшиз
5. Зовнішній ринок
5.1. Список аналізів, які не можуть бути реалізовані в Україні
5.2. Імпорт реагентів для медичних лабораторних аналізів в Україні у 2019-2023 роках. (динаміка, структура, географія, частки імпортерів)
5.3. Медичний туризм між країнами (опис розвитку в Україні, особливості з погляду лабораторної діагностики, розвиток)
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на основні аналізи (20-30 позицій щодо ТОП-5 лідерів ринку)
6.2. Аналіз рентабельності лідерів ринку (на підставі фінансової звітності)
7. Споживачі та їх переваги (контент-аналіз)
7.1. Аналіз захворюваності та порядок дій при нездужання у пацієнта
7.2. Аналіз шляху споживача та питань, вирішенням яких займатиметься новий оператор досліджуваного формату
7.3. Структурування та сегментація споживання за віковими групами
7.4. Споживання у секторі B2G. Аналіз тендерних закупівель медичних лабораторій
7.5. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів та видачі конкурентів
8. Висновки. Прогнозні показники
8.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку 2023-2027 років включно
8.2. Прогнозні показники розвитку ринку приватних та державних діагностичних, лабораторних послуг до 2027 року. Виділення пріоритетних напрямів
9. Інвестиційна привабливість галузі з погляду виходу з новим форматом
9.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
9.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок. Побудова картки ризиків на ринку
Перелік таблиць:
1. Кількість лабораторій по регіонах України у 2021-2023 роках у натуральному вираженні, од.
2. Кількість аналізів по регіонах України у 2021-2023 роках у натуральному вираженні, тис. од.
3. Кількість аналізів по видах у 2021-2023 роках в натуральному вираженні, тис. шт.
4. Оцінка ємності ринку лабораторних послуг у натуральному та грошовому вираженні, млн. шт., млрд грн.
5. Кількість лабораторій за видами та регіонами у 2019-2023 рр. в натуральному вираженні, од.
6. Структура ринку лабораторної діагностики за видами аналізів у 2023 р., у натуральному та грошовому вираженні, млн. шт., млрд. грн.
7. Оцінка кількості аналізів «вдома» за 2023 рік, тис. од.
8. Кількість лікувальних установ (лікарні, клініки, діагностичні центри, косметологічні салони, стоматології) загалом по Україні та за регіонами у 2023 р., од.
9. Система оподаткування медичних послуг в Україні
10. Частки ринку основних операторів за доходом у 2021-2023 рр., у грошовому вираженні, млн. грн.
11. Частки ринку основних операторів за кількістю лабораторій та пунктів збору біоматеріалу у 2023 р, в натуральному вираженні, %
12. Частки ринку основних операторів лабораторних послуг в Україні, у грошовому вираженні, %
13. Факторний аналіз динаміки ринкової частки
14. Формат отримання франшизи медичної лабораторії CSD
15. Формат отримання франшизи медичної лабораторії ДІЛА
16. Необхідне обладнання кабінетів для отримання франшизи медичної лабораторії «Ніколаб»
17. Формати франшизи INVIVO
18. Формати франшизи ADONIS
19. Формати франшизи IQ lab
20. Середні поточні ціни на основні аналізи у розрізі конкурентів станом на липень 2024 р., грн
21. Розрахунок рентабельності основних операторів ринку на підставі фінансової звітності компаній за 2023 рік, млн грн.
22. Склад хворих у стаціонарі в Україні у 2022-2023 рр., дорослі (понад 18 років), тис. чол.
23. Склад хворих у стаціонарі в Україні у 2022-2023 рр., діти (0-17 років), тис. чол.
24. Склад хворих у стаціонарі в Україні по регіонах у 2023 році., діти та дорослі, тис. чол.
25. Участь у тендерних закупівлях основних операторів ринку в натуральному та грошовому вираженні, од., тис. грн.
26. Розподіл кількості виконаних аналізів на одну лабораторію по регіонах України у 2022 році, у натуральному вираженні, тис. шт.
27. Аналіз ринкових можливостей та загроз
28. PESTLE - аналіз ринку лабораторних послуг
29. Карта ризиків на ринку
Перелік графіків і діаграм:
1. Структура аналізів за видами лабораторій у 2019-2023 роках у натуральному вираженні, тис. шт.
2. Структура лабораторій за видами в Україні у 2019-2023 роках у натуральному вираженні, од.
3. Структура лабораторій МОЗ за напрямками діяльності в Україні в 2023 році в натуральному вираженні, од.
4. Структура лабораторій з наявності франшиз в Україні в 2023 році в натуральному вираженні, %
5. Географія лабораторій по Україні в 2022-2023 році в натуральному вираженні, %
6. Географія аналізів по Україні в 2022-2023 році в натуральному вираженні, тис. од.
7. Топ-10 операторів ринку лабораторних досліджень у 2023 р, грошовому та натуральному вираженні, млн. грн., од., %
8. Динаміка імпорту реагентів для медичних лабораторних аналізів у 2021-2023 рр., натуральному та грошовому та вираженні, тонн, млн. грн.
9. Структура імпорту медичних лабораторних аналізів по компаніях у 2021-2023 рр., у грошовому вираженні, %
10. Географія імпорту реагентів для медичних лабораторних аналізів у 2021-2022 рр., у грошовому вираженні, %
11. Частки основних імпортерів реагентів для медичних лабораторних аналізів у 2021-2022 рр., у грошовому вираженні, %
12. Структура хворих у стаціонарі в Україні у 2023 рр., тис. ос.
13. Структура діагностичних досліджень з вікових груп в Україні в 2023 р., у натуральному вираженні, тис ос.
14. Сума договорів тендерних закупівель в розрізі компаній у грошовому вираженні за 2023 рік, тис грн.
15. Динаміка пошукових запитів за ключовими словами 6 міс. 2020 - 6 міс. 2023 рр, в натуральному вираженні, тис шт
16. Брендовані пошукові запити по лабораторіям 2019 - 6 міс. 2024 рр., в натуральному вираженні, тис. шт.
17. Пошукові запити за видами діагностики 2021-6 міс 2024 р., в натуральному вираженні, шт
18. Прогноз ринку лабораторних досліджень в Україні у 2024-2027 рр., у грошовому вираженні, млрд грн
