Аналіз ринку медичних послуг у Миколаєві та Одесі. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведене дослідження ринку медичних послуг в Миколаєві та Одесі протягом 2022 року. В звіті аналізуються як держвані, так і приватні медичні послуги.
За даними однієї з найпопулярніших медичних цифрових платформ Doc.ua, у Одесі знаходиться 109 приватних медичних закладів. Деякі з них мають декілька філіалів, тож реальна кількість медичних закладів є більшою – 126.
Також можемо бачити, що кількість клінік та практикуючих лікарів не набагато менша від кількості медичних центрів, тож за кількістю закладів приватні медичні установи розподілені майже однаково. Проте очевидно, що медичні центри мають значно більшу кількість пацієнтів і значно більші фінансові показники.

На ринку медичних послуг в Миколаєві та Одесі впливають такі фактори:
Демографічні чинники: Зміни у кількості населення різних вікових груп можуть впливати на попит на медичні послуги у містах. Також зростає кількість людей, які шукають якісні медичні послуги та готові платити за них. Проте, у 2022 році, головним демографічним чинником в досліджуваних містах був відтік населення через бойові дії в Україні та безпосередньо біля Миколаєва;
Розвиток технологій, таких як цифрові технології, може стати важливим фактором у зміні підходу до надання медичних послуг та збільшенні конкуренції на ринку;
Фінансові фактори: Фінансовий стан населення, рівень соціального захисту та страхування впливають на доступність медичних послуг та вибір медичних закладів, зокрема надання переваги приватним закладам. Знову ж таки, через війну реальні доходи більшості населення впали, що негативно впливає на ринок.
Військово-політична ситуація: найголовнішим фактором впливу на ринок медичних послуг у Миколаєві та Одесі у 2022-2023 рр. є повномасштабна агресія росії. Цей фактор впливає і на інші фактори впливу на галузь. Проте, слід відзначити, що після звільнення Херсону від російських окупантів, Миколаїв перестав потрапляти під артилерійські обстріли, що сприяло поверненню більш-менш спокійного життя до Миколаєва, та поступового відновлення міста.
Конкуренція на ринку: Зростання кількості медичних закладів може збільшувати конкуренцію на ринку та приводити до зниження цін на медичні послуги. Одночасно, високий рівень конкуренції може сприяти покращенню якості медичних послуг та розвитку нових послуг. Проте, в умовах війни частина закладів могла закритися в результаті бойових дій, частина медиків могла покинути країну або ж райони бойових дій, а якість надаваних послуг відходити на другий план.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку в розрізі міст і агломерації
1.3.1. Затрати НСЗУ (по видам послуг)
1.3.2. Приватний ринок (кількість клінік, обсяги доходу тощо)
1.3.3. Державний сектор (кількість клінік)
1.3.4. Кількість укладених декларацій
1.4. Сегментація і структурування ринку (за видами, напрямками, типами медичних послуг)
2. Основні гравці на ринку
2.1. Перелік основних гравців на ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; аналіз бізнес-моделей (на чому сфокусовано медичні напрямки, представленість в містах)
2.2. Частки ринку основних операторів ринку
3. Асортимент послуг, представлений на ринку (побудова асортиментних карт послуг для визначення насиченості сегментів ринку)
4. Ціна і ціноутворення на ринку
4.1. Середні поточні ціни на різні види медичних послуг
4.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
5. Брендинг і реклама (аналіз позиціонування конкурентів на ринку в плані підписання декларацій, присутність в каналах просування)
6. Аналіз споживання на ринку
6.1. Портрет споживача
6.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
6.3. Ступінь задоволеності споживачів від медичних послуг (аналіз відгуків)
7. Висновки. Прогнозні показники ринку
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2023-2024
7.2.1. Прогнозування при умові завершення війни в 2023-2024
7.2.2. Сценарій при збереженні поточного стану конфлікту
7.3. Рекомендації по розвитку на ринку згідно з бізнес-моделлю Замовника
8. Інвестиційна привабливість галузі
8.1. SWOT- аналіз концепції Замовника на ринку
8.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок
8.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Доходи та витрати комунальних медичних закладів у 2022 році, тис. грн
2. Розподіл клінік за типами допомоги, що надаються
3. Основні оператори ринку медичних послуг Одеси
4. Основні оператори ринку медичних послуг Миколаєва
5. Асортиментна карта послуг на ринку медичних послуг Миколаєва та Одеси
6. Наявність послуг у топ-5 клініках Миколаєва
7. Наявність послуг у топ-5 клініках Одеси
8. Середні поточні ціни на різні види медичних послуг
9. Присутність основних операторів ринку у каналах просування, тис. підписників
10. Фінансове становище респондентів та клініки, які вони відвідують
11. SWOT-аналіз концепції Замовника на ринку
12. PESTLE-аналіз ринку медичних послуг Миколаєва та Одеси
13. Сегментація ринкових ризиків
14. Карта ризиків ринку медичних послуг у Миколаєві та Одесі

Перелік графіків і діаграм:

1. Доходи та витрати комунальних медичних закладів Миколаєва у 2022 році, тис. грн
2. Доходи та витрати комунальних медичних закладів Одеси у 2022 році, тис. грн
3. Сегментація приватних медичних послуг Одеси за типом закладу
4. Сегментація приватних медичних послуг Миколаєва за типом закладу
5. Сегментація державних клінік Одеси за рівнем допомоги
6. Сегментація державних клінік Миколаєва за рівнем допомоги
7. Кількість укладених декларацій по Україні станом на початок 2022 року
8. Розподіл декларацій за спеціальністю лікаря у Миколаєві
9. Розподіл декларацій за статтю пацієнта у Миколаєві
10. Розподіл декларацій за віковими групами у Миколаєві
11. Розподіл декларацій за спеціальністю лікаря у Одесі
12. Розподіл декларацій за статтю пацієнта у Одесі
13. Розподіл декларацій за віковими групами у Одесі
14. Сегментація клінік за рівнем допомоги
15. Частки найбільших клінік в м. Одеса в грошовому вираженні, %
16. Частки найбільших клінік в м. Миколаїв в грошовому вираженні, %
17. Місто проживання респондента
18. Кількість підписаних декларацій серед опитаних
19. Частота відвідувань лікаря, з яким підписано декларацію
20. Частота відвідування інших сімейних лікарів/терапевтів
21. Частота відвідуванні лікарів-профільних спеціалістів
22. Причина підписання декларації з лікарем
23. Наявність планів підписати декларацію з лікарем серед тих, хто досі не зробив цього
24. Розподіл пацієнтів між державними та приватними клініками
25. Послуги, якими користуються найчастіше
26. Стать респондентів
27. Вік респондентів
28. Сімейний сан респондентів
29. Наявність дітей до 18 років у респондентів
30. Кількість проживаючих разом з респондентом
31. Фінансовий достаток респондентів
32. Популярні інтернет-запити у Миколаєві
33. Популярні інтернет-запити у Одесі
34. Плани щодо зміни сімейного лікаря
35. Причина планування переходу до іншого лікаря
36. Рівень задоволення сервісом клініки, яку відвідує респондент
37. Фактори, що впливають на вибір клініки
38. Рівень впливу реклами на вибір клініки
39. Тип реклами, на який звернули б увагу
40. Прогнозні показники обсягів ринку медичних послуг в Україні при умові завершення війни
41. Прогнозні показники обсягів ринку медичних послуг в Україні при збереженні поточного стану конфлікту