Аналіз ринку CRM та ERP систем в Україні. 2023-2024 рр.
| Дата підготовки: | Березень 2025 року |
| Кількість сторінок: | 45, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 19 |
| Таблиць: | 16 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведено аналіз ринку CRM та ERP систем в Україні. Наведено основні показники ринку та основні сервіси.
ERP (Enterprise Resource Planning) система – це програмне забезпечення для управління компанією, що об’єднує та автоматизує основні процеси управління підприємством.
ВВП країни є одним з основних показників, що характеризує загальний стан економіки країни, потенційний сукупний рівень споживання та стан всіх галузей країни. Даний фактор є ключовим показником ділової активності країни, перспектив її розвитку та обсягу потенційних клієнтів.
Ринок досліджуваних комп’ютерних систем є сектором вторинного попиту, що майже повністю залежить від стану ключових галузей-споживачів – українського бізнесу. Для комплексних ERP систем – це переважно великий та середній бізнес, а для бухгалтерських та кадрових систем – переважно малий та середній бізнес. Основними факторами розвитку ринку залишається кількість компаній, їх платоспроможність та динаміка створення / розвитку нових підприємств.
Передумовами розвитку ринку в Україні є зупинка активних бойових дій та зростання обсягів виробництва товарів та товарів – економічного розвитку країни, що впливатиме на всі соціально-економічні процеси в країні. В такому випадку можна очікувати на збільшення кількості компаній, їх доходів, готовності до здійснення нових інвестицій тощо. Окремим напрямком розвитку може стати державна підтримка / стимулювання розвитку підприємництва, що також стосуватиметься програмного забезпечення.
Ринок CRM та ERP систем в Україні зараз перебуває на етапі активної трансформації. Повномасштабне вторгнення, санкції проти російських IT-рішень, економічна криза та зростаюча цифровізація бізнесу кардинально змінили ситуацію в галузі. Введення санкцій проти російських програм мало позитивний вплив на українські рішення в державному секторі, однак приватний бізнес в більшій мірі залишається працювати на російських програмах, що гальмує повний перехід на українські рішення.
В грошовому вираженні ринок демонструє позитивну динаміку розвитку. Кількість нових користувачів українськими рішеннями зростає кожного року, однак темпи відмови від російських рішень є дуже низькими. Фактично, станом на початок 2025 року, українські компанії не готові до заміни 1С на аналоги, що і є основним фактором стримування (за винятком економічних факторів) розвитку ринку, оскільки специфікою ринку є необхідність замінити програми, якими бізнес звик користуватись та налаштовував під себе роками.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1 Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: Макрофактори, стан суміжних галузей, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.2 Загальні показники ринку. Розрахунок обсягу продажів систем в 2023-2024
2. Аналіз конкурентів
2.1 Перелік основних операторів ринку та їх структурування
2.2 Частки ринку основних операторів ринку
3. Асортимент продукції, що представлений на ринку
4. Ціна і ціноутворення на ринку
5. Брендинг та реклама (позиціонування конкурентів, присутність в каналах просування)
6. Аналіз потенційних споживачів
6.1 Кількість потенційних споживачів продукції
6.2 Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
6.3 Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторах і учасниках)
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1 Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
7.2 PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу
7.3 Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
10.4. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок
8. Висновки. Прогнозні показники ринку
8.1 Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2 Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2025-2026 роках
8.3 Рекомендації по розвитку на ринку
Перелік таблиць:
1. Асортимент продукції основних операторів ринку
2. Функціональні можливості досліджуваних ERP систем
3. Ціни на доступні послуги бухгалтерських та кадрових систем станом на лютий 2024, грн з ПДВ
4. Ціни на ERP системи за державними закупівлями в 2024 році, тис. грн (без ПДВ)
5. Аналіз присутності компаній в онлайн каналах комунікації (просування)
6. Аналіз активності компаній в онлайн-каналах комунікації
7. Сукупна кількість підприємств в Україні за розміром в 2020-2023 роках, одиниць
8. Кількість великих, середніх та малих підприємств за видом діяльності станом на 2023 рік, одиниць
9. Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності в 2024 році, %
10. Капітальні інвестиції в програми забезпечення та бази даних за основними видами економічної діяльності в 2023-9 міс. 2024 роках, тис. грн
11. Інвестування в електронні системи за напрямками, %
12. ТОП-20 виконавців державних замовлень на досліджувані продукти, млн грн
13. Найбільші організатори держаних закупівель досліджуваних продуктів в 2023-2024 роках, млн грн
14. Можливості та загрози для ринку
15. PEST LE – аналіз ринку
16. Карта ризиків на ринку
Перелік графіків і діаграм:
1. Номінальний ВВП України в 2019-2024 роках, в доларовому вираженні, млрд доларів
2. Зовнішня торгівля товарами України в 2020-2024 роках, млрд доларів
3. Середній річний обмінний курс гривні до долара та євро в 2019-2024 рр., грн/долар, грн/євро
4. Дефлятор ВВП в 2019-2024* роках, річний %
5. Ємність ринку ERP систем та систем бухгалтерського та кадрового обліку в Україні в 2022-2024 роках, млн грн
6. Частка основних ERP систем (компаній) в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
7. Частка основних бухгалтерських та кадрових систем обліку в Україні в 2024 році, в грошовому вираженні, %
8. Географія розташування підприємств (без врахування ФОПів) за юридичною адресою станом на 2023 рік, кількість підприємств, %
9. Частка реалізації продукції за розміром підприємства в Україні в 2021-2023 роках, грн, %
10. Чистий прибуток (збиток) за розмірами підприємств в 2021-2023 роках, млрд грн
11. Капітальні інвестиції в програми забезпечення та бази даних в 2020-9 міс. 2024, млрд грн
12. Структура підприємств-респондентів за видом діяльності, %
13. Географія пошукових запитів на бухгалтерські та ERP системи в Україні в 2024 році, %
14. Динаміка пошукових запитів на сервіс 1С в 2021-2024 роках, тис. запитів
15. Динаміка пошукових запитів на основні досліджувані продукти в 2021-2024 роках, тис. запитів
16. Частка продуктів за пошуковими запитами в другій половині 2024 року, тис. запитів, %
17. Обсяг державних закупівель досліджуваних продуктів в Україні в 2021-2024, тис. грн
18. Географія державних замовлень за юридичною адресою розташування замовників в Україні в 2024 році, %
19. Ємність українського ринку досліджуваних систем в 2022-2026* роках, в грошовому вираженні, млн грн
