Анализ рынка CRM та ERP систем в Украине. 2023-2024 гг.
| Дата подготовки: | Март 2025 года |
| Количество страниц: | 45, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 19 |
| Таблиц: | 16 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка CRM и ERP систем в Украине. Приведены основные показатели рынка и основные услуги.
ERP (Enterprise Resource Planning) система – это программное обеспечение для управления компанией, объединяющее и автоматизирующее основные процессы управления предприятием.
ВВП страны является одним из основных показателей, характеризующих общее состояние экономики страны, потенциальный совокупный уровень потребления и состояние всех отраслей страны. Данный фактор является ключевым показателем деловой активности страны, перспективами ее развития и объема потенциальных клиентов.
Рынок исследуемых компьютерных систем является сектором вторичного спроса, почти полностью зависящего от состояния ключевых отраслей-потребителей – украинского бизнеса. Для комплексных ERP систем это преимущественно крупный и средний бизнес, а для бухгалтерских и кадровых систем преимущественно малый и средний бизнес. Основными факторами развития рынка остается количество компаний, их платежеспособность и динамика создания/развития новых предприятий.
Предпосылками развития рынка в Украине остановка активных боевых действий и рост объемов производства товаров и товаров – экономического развития страны, что будет влиять на все социально-экономические процессы в стране. В таком случае можно ожидать увеличения количества компаний, их доходов, готовности к осуществлению новых инвестиций и т.д. Отдельным направлением развития может стать государственная поддержка/стимулирование развития предпринимательства, также касающееся программного обеспечения.
Рынок CRM и ERP систем в Украине сейчас находится на этапе активной трансформации. Полномасштабное вторжение, санкции против российских IT-решений, экономический кризис и растущая цифровизация бизнеса кардинально изменили ситуацию в отрасли. Введение санкций против российских программ оказало положительное влияние на украинские решения в государственном секторе, однако частный бизнес в большей степени остается работать на российских программах, что тормозит полный переход на украинские решения.
В денежном выражении рынок показывает положительную динамику развития. Количество новых пользователей украинскими решениями растет каждый год, однако темпы отказа от российских решений очень низкие. Фактически, по состоянию на начало 2025 года, украинские компании не готовы к замене 1С на аналоги, что и является основным сдерживающим фактором (за исключением экономических факторов) развития рынка, поскольку спецификой рынка является необходимость заменить программы, которыми бизнес привык пользоваться и настраивал под себя годами.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1 Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макрофакторы, состояние смежных отраслей, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2 Общие характеристики рынка. Расчет объема продаж систем в 2023–2024
2. Анализ конкурентов
2.1 Список основных операторов рынка и их структурирование
2.2 Доли рынка основных операторов рынка
3. Ассортимент продукции, представленный на рынке
4. Цена и ценообразование на рынке
5. Брендинг и реклама (позиционирование конкурентов, присутствие в каналах продвижения)
6. Анализ потенциальных потребителей
6.1 Количество потенциальных потребителей продукции
6.2 Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
6.3 Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1 Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
7.2 PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
7.3 Существующие риски и барьеры входа на рынок
10.4. Существующие риски и барьеры входа на рынок
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2 Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025-2026 гг.
8.3 Рекомендации по развитию на рынке
Перечень таблиц:
1. Ассортимент продукции основных операторов рынка
2. Функциональные возможности изучаемых ERP систем
3. Цены на доступные услуги бухгалтерских и кадровых систем по состоянию на февраль 2024 г., грн с НДС
4. Цены на ERP системы по государственным закупкам в 2024 году, тыс. грн (без НДС)
5. Анализ присутствия компаний в онлайн каналах коммуникации (продвижение)
6. Анализ активности компаний в онлайн-каналах коммуникации
7. Совокупное количество предприятий в Украине по размеру в 2020-2023 годах, единиц
8. Количество крупных, средних и малых предприятий по виду деятельности по состоянию на 2023 год, единиц
9. Рентабельность операционной деятельности по видам экономической деятельности в 2024 году, %
10. Капитальные инвестиции в программы обеспечения и базы данных по основным видам экономической деятельности в 2023-9 мес. 2024 годах, тыс. грн
11. Инвестирование в электронные системы по направлениям, %
12. ТОП-20 исполнителей государственных заказов на исследуемые продукты, млн грн
13. Крупнейшие организаторы полученных закупок исследуемых продуктов в 2023-2024 годах, млн грн
14. Возможности и угрозы для рынка
15. PEST LE – анализ рынка
16. Карта рисков на рынке
Перечень графиков и диаграмм:
1. Номинальный ВВП Украины в 2019-2024 годах, в долларовом выражении, млрд долларов
2. Внешняя торговля товарами Украины в 2020-2024 годах, млрд долларов
3. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2019-2024 гг., грн/доллар, грн/евро
4. Дефлятор ВВП в 2019-2024 годах, годовой %
5. Емкость рынка ERP систем и систем бухгалтерского и кадрового учета в Украине в 2022-2024 годах, млн. грн.
6. Доля основных ERP систем (компаний) в Украине в 2024 году, в денежном выражении, %
7. Доля основных бухгалтерских и кадровых систем учета в Украине в 2024 году, в денежном выражении, %
8. География расположения предприятий (без учета ФЛП) по юридическому адресу по состоянию на 2023 год, количество предприятий, %
9. Доля реализации продукции по размеру предприятия в Украине в 2021-2023 годах, грн, %
10. Чистая прибыль (убыток) по размерам предприятий в 2021-2023 годах, млрд грн
11. Капитальные инвестиции в программы и базы данных в 2020-9 мес. 2024, млрд грн
12. Структура предприятий-респондентов по виду деятельности, %
13. География поисковых запросов на бухгалтерские и ERP системы в Украине в 2024 году, %
14. Динамика поисковых запросов на сервис 1С в 2021-2024 годах, тыс. запросов
15. Динамика поисковых запросов на основные изучаемые продукты в 2021-2024 годах, тыс. запросов
16. Доля продуктов по поисковым запросам во второй половине 2024 года, тыс. запросов, %
17. Объем государственных закупок исследуемых продуктов в Украине в 2021-2024, тыс. грн
18. География государственных заказов по юридическому адресу расположения заказчиков в Украине в 2024 году, %
19. Емкость украинского рынка исследуемых систем в 2022-2026 годах, в денежном выражении, млн грн
