Анализ рынка сигарет в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка сигарет в Украине 2016-5 месяцев 2024 гг. Исследованы общие тенденции, изменения динамики потребления, импорта, экспорта, влияний повышения табачных акцизов и цены, произведена оценка уровня тенизации рынка. Результатом анализа стали выводы и прогнозы развития рынка в 2024-2028 гг.
С 2016 по 2021 год на рынке сигарет наблюдалось постепенное падение емкости и сокращение производства, вызванное умеренным снижением потребления обычных сигарет. При этом ниша электронных сигарет и ТВЭН демонстрировала прирост за счет смены моды и притока новых потребителей, в основном женщин и молодежи. Согласно данным КМИС, в Украине на 2024 год курят 15% женщин, при чем в возрасте от 18 до 29 лет их доля составляет 28,4%. В целом в Украине активными курильщиками являются более 30% всего населения в 27 млн человек, или почти половина среди взрослого. Взрывное потребление было вызвано широкомасштабным вторжением России в 2022 году и проявилось в росте значительной доли курильщиков среди ВСУ. Кроме того, война существенно повлияла на структуру рынка: объемы производства в 2022 году сократились на 53,6%, резко просел экспорт (на 67,5%), в то же время импорт вырос в 5,4 раза. Первые признаки обновления начали проявляться в 2023 году.
Существенными факторами, влияющими на конфигурацию рынка сигарет, являются регуляционные меры по увеличению фискальной нагрузки и антитабачное законодательство. В частности, акцизный налог на табак и изделия продолжает увеличиваться на 20% ежегодно, и это связано с евроинтеграционным обязательством правительства довести его размер до соответствия требованиям Европейского Союза (согласно директиве № 2011/64/EU) к 2025 году – 90 евро за каждые 1000 штук сигарет.
По состоянию на май 2024 года акциз на сигареты, сигариллы и ТВЭНы в Украине составил 2516,54 грн (59 евро) на 1000 штук. В 2025 году акциз вырастет на 23% - до 73 евро, 58 евро и 70,4 евро соответственно. С 2025 года средняя цена за пачку прогнозируется на уровне 127,4 грн; 2026 – 142,1 грн; 2027-го – 155,8 грн; 2028 – 173,6 грн. Данный фактор в условиях продолжения войны и низкой покупательной способности населения может сказаться на снижении потребления или увеличении доли теневой торговли.

Исходные условия, задающие систему координат и правила игры на рынке сигарет в течение текущего и прогнозного периода 2021-2028 гг., – монополизация дистрибуции и отсутствие действенных механизмов изменения этой ситуации, повышение акцизов и снижение потребления среди отдельных сегментов потребителей, регуляторная политика в контексте контроля теневого рынка. Ключевым фактором в последние годы была и будет война и уменьшение численности населения в силу сложившихся обстоятельств. К прогнозным тенденциям отрасли можно отнести:
 Продолжение роста цен.
 Продолжение снижения потребления за счет эмиграции и фактора значительного количества курильщиков в ВСУ.
 Среди гражданского населения – уменьшение популярности курения классических сигарет и рост доли ТВЭН.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (описание, предпосылки развития, факторы влияния, проблемы); анализ потребления на рынке
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-5 мес. 2024 гг. (производство + импорт – экспорт)
2. Производство и динамика реализации сигарет в Украине в 2016-5 мес.2024 pp.
2.1. Динамика производства в количественных показателях
3. Основные операторы рынка (импортеры и экспортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
4. Внешняя торговля
4.1. Экспорт сигарет из Украины в 2016-5 мес. 2024 гг. (Объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2 Импорт сигарет в Украину в 2016-2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент и ценообразование на рынке сигарет 15
5.1. Динамика средней стоимости пачки сигарет в Украине в 2016 – 5 мес. 2024 гг.
6. Каналы сбыта
7.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2028 гг.

Перечень таблиц:

1. Численность и доля курильщиков в структуре взрослого населения Украины, 2019 – 5 мес. 2024, млн, %.
2. Емкость рынка исследуемой продукции 2016 – 5 мес. 2024 гг. в натуральном выражении, млрд шт.
3. Операторы табачного рынка Украины по состоянию на 2023 год.
4. Ассортимент и цены на выбранные категории сигарет, цены указаны в августе 2024 г.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика повышения цен на сигареты в Украине, 2016 – 2028 гг., грн за пачку.
2. География импорта табачного сырья в 2023 году, тыс. т.
3. Продуктовые сегменты рынка в 2023 г. в натуральном выражении,%.
4. Структурирование рынка по происхождению в 2019 и 2023 гг., млн шт.
5. Динамика теневого сегмента на рынке Украины в 2016-5 мес.2024 гг.
6. Динамика объемов экспорта сигарет в 2016-5 мес.2024 гг., в количественном выражении, млрд шт.
7. Структура экспорта табачных изделий в 2023 г. в количественном выражении, %.
8. Географическая структура экспорта сигарет в 2023 г. в количественном выражении, %.
9. Динамика объемов импорта сигарет в 2016-2024 г., в количественном выражении, млн. шт,%
10. Структура импорта табачных изделий в Украину в 2023 г. в количественном выражении,%
11. Географическая структура импорта сигарет в 2023 г., в количественном выражении, тыс. долл.,%.
12. Средняя стоимость пачки сигарет в Украине и темп прироста, %.
13. Структура сбыта сигарет в Украине по каналам, %.
14. Оптимистический сценарий прогноза по емкости рынка сигарет с 2021 по 2028 гг., %.
15. Пессимистический сценарий прогноза по емкости рынка сигарет с 2021 по 2028 гг., %.