Анализ рынка сигарет Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка сигарет в Украине, исходя из официальной статистики каждый пятый украинец имеет привычку курить, а именно почти 20% населения. Из них 38% потребляют табачную продукцию более 20 лет. Однако за последние 4 года на рынке происходят изменения, тенденции меняются.
На украинском рынке представлены семь компаний производителей, 4 из которых транснациональные компании, которые обеспечивают большую часть потребления в стране.
В связи с государственным регулированием рынка компании заявляли о сокращении производства или вовсе о закрытии заводов на территории Украины.
Потребители приобретают сигареты в киосках, которых в Украине насчитывается более 60 000. Кроме того, сигареты приобретают в магазинах, которые должны иметь лицензию для продажи товара. В стране также существуют продаже «бабушки у метро» — это нелегально и нет гарантий о подлинности сигарет, данная тенденция сокращается.
Украинский рынок также включает в себя нелегальную продукцию, доля которой растёт. По оценкам экспертов в 2019 году теневой сектор составил 8,5%, что в сравнении с 2016 годом возросло в 8 раз. Нелегальный рынок сигарет включает в себя контрабанду – табачные изделия, которые нелегально попадают в Украину из-за рубежа, и контрафакта – подделок.

Анализ рынка показал, что за последние года рынок сигарет в Украине имеет тенденцию к сокращению, этому способствует несколько факторов:
- государственное регулирование: с 2017 года Украина на законодательном уровне прописала график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия. Данный план – это обязательство, после подписи Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2018 году увеличение ставки составило 30%, а в последующие годы 20%. По прогнозам к 2025 году национальные ставки должны достигнуть минимальному уровню, действующему в ЕС, точнее 90 евро за тысячу штук. Данное регулирование привело к резкому и нарастающему уровню цены на табачные изделия.
- переход на альтернативные способы курения, связанные с ростом тренда на здоровый способ жизни и модой на нагревательные приспособления.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка сигарет Украины.
1.1. Анализ тенденций развития рынка (описание рынка, предпосылки развития, факторы влияния, проблемы)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2016-4 мес. 2020 (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по происхождению, видам (оценка), выделение теневого сегмента в динамике)
1.4. Сырьевая база, технология производства (показатели импорта табака, капсул, других товаров для понимания возможности оценки по маркам)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие производство и потребление сигарет (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (налогообложение бизнеса; акцизы; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении)
3. Производство и динамика реализации сигарет в Украине в 2016-2020 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях
3.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
4.1. Перечень основных операторов рынка и их структурирование (по сегментам, брендам, регионально)
4.2. Доли рынка основных операторов
4.3. Степень конкуренции и риски. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
5. Внешняя торговля
5.1. Экспорт сигарет из Украины в 2016-2020 гг. (объёмы, структура, география, доли экспортеров)
5.2. Импорт сигарет в Украину в 2016-2020 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)
6. Ассортимент и ценообразование на рынке
6.1. Динамика средней стоимости пачки сигарет в Украине в 2016-2020 гг.
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6.4. Себестоимость продукции, рентабельность (по данным финансовых показателей производителей)
7. Потребители и их предпочтения
7.1. Статистика курения в Украине, прогноз изменения количества курильщиков
7.2. Анализ курения альтернативных приспособлений в Украине (нагреватели, вейпы) – динамика количества курильщиков и прогноз динамики смены предпочтений
7.3. Структурирование и сегментация потребления
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Выводы. Прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2025
9.3. Рекомендации по развитию на рынке (анализ наличия перспектив для строительства нового завода)
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1.SWOT-анализ рыночного направления
10.2.PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Динамика емкости рынка сигарет 2016-4 мес. 2020 г., в количественном выражении, млрд шт
2. Основные законы регулирующие табачную отрасль в Украину
3. Основные операторы рынка
4. Объем реализации услуг и доли рынка основных конкурентов 2019 год
5. Рентабельность основных конкурентов 2018 год
6. Факторный анализ динамики рыночной доли
7. Показатели оценки конкурентной среды для построения конкурентной карты рынка
8. Ассортимент и цены на избранные категории сигарет, цены указаны в июне 2020 г.
9. Основные финансовые показатели производителей сигарет в Украине в 2017 году
10. Каналы сбыта сигарет в Украине
11. SWOT-анализ рынка сигарет
12. PESTLE-анализ рынка сигарет в Украине
13. Сегментация рыночных рисков
14. Ранжирование рисков развития рынка сигарет в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика емкости рынка 2016-4 мес. 2020 гг., в количественном выражении
2. Структурирование рынка по происхождению в 2019 г.
3. Динамика теневого сегмента на рынке Украины в 2016-2019 гг.
4. Импорт табака в 2016-2019 гг., в натуральном выражении, тон
5. Импорт капсул и фильтров для сигарет в 2016-2019 гг., в натуральном выражении, тон
6. Динамика производства сигарет в 2016-2020 гг., в количественном выражении, млрд шт
7. Динамика производства сигарет в 2016-2020 гг., в денежном выражении, млрд грн
8. Доли рынка основных операторов (производители) в 2019 году, в количественном выражении
9. Динамика объемов экспорта сигарет в 2019 г., в количественном выражении, млрд шт.
10. Структура экспорта табачных изделий в 2019 г, в количественном выражении
11. Географическая структура экспорта сигарет в 2019 г., в количественном выражении
12. Доли экспортеров сигарет в Украине в 2019 г, в количественном выражении
13. Динамика объемов импорта сигарет в 2019 г., в количественном выражении, млн шт.
14. Структура импорта табачных изделий в Украине в 2019 г., в количественном выражении
15. Географическая структура импорта сигарет в 2019 г., в количественном выражении
16. Доли импортеров сигарет в 2019 году, в количественном выражении
17. Средняя стоимость пачки сигарет в Украине
18. Составляющие цены на пачку сигарет в Украине в 2019 году
19. Составляющие налогов на пачку сигарет в Украине в 2019 году
20. Распространённость ежедневного курения среди населения Украины
21. Структурирование потребителей
22. Количество выкуренных сигарет в день
23. Длительность потребления сигарет
24. Каналы распространения нелегальных сигарет в Украине в 2019 году.
25. Прогноз емкости рынка сигарет в Украине в 2020-2025 году, в количественном выражении