Анализ рынка стеклофибробетона и его аналогов в Украине. 2022 год

Анализ рынка стеклофибробетона и его аналогов в Украине. 2022 год
Общая характеристика
Дата подготовки: Январь 2022 года
Количество страниц: 81, Arial, 1 интервал, 10 кегль
Графиков и диаграмм: 48
Таблиц: 25
Способ оплаты: предоплата
Способ получения: электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде
Язык отчета: украинский, русский, английский
62900 грн.
  • Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
  • Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
  • Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведено исследование рынка GRC и его аналогов в Украине. Рассмотрено рынок строительных материалов в целом с выделением емкости рынка GRC и выделенных товаров-заменителей. Также рассмотрено рынок готовых зданий с упором на технологию «индустриальный дом» (объемно-блочное строительство, модульное строительство).

Текущая ситуация на рынке строительных материалов выглядит следующим образом: Основная доля строительных предприятий сосредоточена в 7 областях Украины: Киевской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Ивано-Франковской. 36% общенационального объема выполненных строительных работ производит Киев и Киевская область. Поскольку отрасль производства строительных материалов выполняет обслуживающую функцию (предоставление ресурсов для строительства), в местах наибольших строительных работ сконцентрирована основная часть заводов стройматериалов.

Рынок строительных материалов отличается сложностью отраслевой структуры. Важнейшими подотраслями является производство стеновых, рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, труб и шифера, добыча и переработка нерудных строительных материалов, цементная промышленность, производство строительной керамики. На них приходится более 80% всей продукции и около 90% занятых в строительной промышленности.

Стеклофибробетон (GRC, glass reinforced concrete) – это передовой композитный строительный материал. Он представляет собой бетон, армированный стекловолокном. Наличие последнего придает материалу высокий предел прочности на растяжение при изгибе.

Волокнистые композиты относятся к разряду эффективных материалов и широко используются в США и Северной Америке в целом. Постепенно их популярность растет и в Украине на фоне возрастающего объема сооружений с варьируемыми функциями, требующими обеспечения нового качества и надежности конструкций. К тому же, изменение потребительских предпочтений (люди становятся более требовательны к креативности, новизне как интерьера, так и архитектуры дома), стимулирует появление на отечественном рынке новых облицовочных и отделочных материалов.

Тем не менее, высокая стоимость стекловолокна является основным препятствием росту отечественного производства стеклофибробетона.

Тенденции рынка изделий из стеклофибробетона в Украине:

• Фокус на декор. В Украине стеклофибробетон наиболее распространен как материал для создания фасадной лепнины и скульптур.

• Высокая конкуренция с другими материалами. На отечественно рынке строительных материалов невысокая цена остается одним из конкурентных преимуществ, особенно когда от материала требуется выполнение базовых функций. Технические возможности стеклофибробетона позволяют использовать его для реализации сложных архитектурных проектов. Стандартные потребности покрывают более дешевые аналоги. Так, если средняя цена карниза из пластика составляет примерно 200 грн за единицу, то при применении стеклофибробетона цена возрастает до 1000 грн за единицу. Сравним также цену на замковый камень длиной 185 мм, шириной 80 мм и высотой 250 мм. Пластиковый вариант без покрытия стоит 75 грн, с покрытием – 230 грн. Замковый камень из стеклофибробетона можно купить за 342 грн, что на 30% дороже пластикового аналога.

• Энергоэффективность и экологическая чистота. Продукты GRC являются безопасными, обладают хорошей химической стойкостью, не гниют и не подвергаются коррозии. Цемент, усиленный стекловолокном, сделан из неорганических материалов, не горит, выделяет незначительное количество дыма и обладает хорошей огнестойкостью. В связи с присоединением Украины к европейскому рынку строительных материалов, растут требования к качеству продукции. Необходимость применения энергоэффективных и экологически чистых материалов будет способствовать росту спроса на сертифицированный стеклофибробетон.

Факторы влияния на рынок изделий из стеклофибробетона в Украине:

• Потребительские предпочтения. В последнее время при выборе жилья потребители все больше уделяют внимание технологии возведения, характеристикам используемых строительных материалов. Большое внимание также уделяется визуальной составляющей: дизайн придомовой территории, нестандартные формы фасадов и пр. Об этом свидетельствует доминирование комфорт-сегмента на рынке недвижимости и постепенное вытеснение ним эконом-сегмента.

Так, в 2018 году сегмент новых квартир комфорт-класса составлял 60%, эконом-класс - 29%, доли бизнес- и премиум-классов - 9% и 2% соответственно. До конца 2019 года в структуре рынка первичной недвижимости Киева квартиры комфорт-класса прочно закрепились на лидерских позициях с долей 42%, 28% спроса приходилось на бизнес-класс, и только 22% – на бюджетное жилье. По состоянию на 1 половину 2021 года доля комфорт-класса достигла 51%, бизнес-класс также укрепил свои позиции в столице – 36%. В городах миллионниках ситуация похожа: 52% - ЖК класса «комфорт», 25% - «бизнес», 6% - «эконом».

• Покупательская способность населения. Покупательскую способность населения характеризирует индекс реальной заработной платы. Усредненный показатель за 2021 год говорит о ее падении, что связано с выходом инфляции за целевые пределы в 5%. С ростом цен общая покупательская способность падает. Для рынка изделий из стеклофибробетона это является сдерживающим фактором ввиду наличия более дешевых аналогов. Повышение покупательской способности могло бы стимулировать переход строительных компаний к данному материалу и его более широкому распространению.

• Состояние рынка недвижимости. На рынке недвижимости сейчас наблюдается подорожание стройматериалов, что вкупе с повышением стоимости строительно-монтажных работ подняло в цене себестоимость строительства. В 2022 году цены на стройматериалы будут расти еще более стремительно ввиду повышения цен на природный газ и тарифов на железнодорожные грузовые перевозки с января 2022 года.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка строительных материалов в Украине
1.1. Анализ внешней среды (макрофакторы), влияние, состояние, прогноз на 2021-2025 года, экономическая ситуация, рыночные факторы, демографические факторы, влияние новых технологий
1.2. Определение товаров и технологий заменителей с аргументацией, почему они являются заменителями
1.3. Формирование выводов по разделу 1
2. Текущая ситуация на рынке
2.1. Характеристика рынка изделий GRC в Украине
2.1.1. Анализ тенденций рынка и их проявление в исследуемый период, факторов влияния и их проявления в исследуемый период
2.1.2. Емкость рынка исследуемой продукции в денежном и натуральном выражениях
2.1.3. Объем по товарным группам (сегментация рынка)
2.1.4. Региональная сегментация рынка (приоритетные рынки и их потенциальная емкость)
2.1.5. Прогноз развития рынка изделий GRC при сохранении текущей конъюнктуры до 2025 года.
2.2. Характеристика рынка товаров-заменителей для изделий GRC
2.2.1. Анализ тенденций рынка и их проявление в исследуемый период, факторов влияния и их проявления в исследуемый период
2.2.2. Емкость рынка исследуемой продукции (текущая и потенциальная емкость) в натуральном и денежном выражении
2.2.3. Объем по товарным группам и подвидам (сегментация рынка)
2.2.4. Региональная сегментация рынка (приоритетные рынки их потенциальная емкость)
2.2.5. Основные операторы рынка
2.2.5.1. Описание и характеристика операторов рынка
2.2.5.2. Доли операторов рынка
2.2.6. Особенности потребления товаров-заменителей GRC
2.2.7. Прогноз развития рынка заменителей изделий GRC при сохранении текущей конъюнктуры до 2025 года
2.3. Характеристика рынка готовых зданий (для сегмента «индустриальный дом»)
2.3.1. Анализ тенденций рынка и их проявление в исследуемый период, факторов влияния и их проявления в исследуемый период; товары-заменители
2.3.2. Емкость рынка исследуемой продукции в денежном и натуральном выражениях (существующая и потенциальная емкость)
2.3.3. Сегментация рынка (по видам, сегментам)
2.3.4. Конкуренты на рынке
2.3.4.1. Перечень, характеристика конкурентов, их ассортимента и позиционирования на рынке, сегментов представленности
2.3.4.2. Объемы и доли конкурентов на рынке
2.3.5. Региональная сегментация рынка (приоритетные рынки их потенциальная емкость)
2.3.6. Прогноз развития рынка при сохранении текущей конъюнктуры рынка до 2025 года
2.4. Формирование выводов по разделу 2
3. Прогноз развития ситуации при активизации в целевых рыночных сегментах
3.1.1. Структурирование целевых сегментов (построение матриц конкурентоспособности GRC и «индустриального дома» относительно других сегментов)
3.1.2. Рекомендации по освоению рынка в разрезе целевых сегментов
- Перечень и аргументация относительно ключевых точек входа на рынок
4. Анализ потребительских предпочтений
4.1. Определение наиболее приоритетных факторов, влияющих на спрос
4.1.1. Выявление потребности в продукции: по типу продукции и соотношению цена/качество
4.1.2. Структура закупочного центра в сегменте В2В (ЛПР и ЛВР. Роли и функции) – построение схем закупочных процессов в компаниях клиентов с ролями, задачами и ответственностью участников процессов
4.1.3. Процесс принятия решения потребителем в разрезе ЛПР и ЛВР. Структурирование факторов по важности на основании опроса
4.1.4. Портрет потребителя
4.1.5. Рекомендации по каналам продвижения продукции исходя из предпочтений потребителей
5. Коммерческая практика рынка
5.1. Основные конкуренты по всем сегментам (место дислокации компании, ассортимент выпускаемой продукции, прайс лист, производственные мощности по данным компании, портфолио)
5.2. Практика продаж и предоставления дополнительных услуг компаниями-конкурентами
5.3. Требования к поставщику (конкуренту) в различных сегментах
5.4. Формирование выводов по разделу
6. Выводы и рекомендации по отчету
6.1. Текущий объем и перспективы развития рынка до 2025 года (построение 3 сценариев прогноза при активном расширении в сегменте GRC и без активного расширения)
6.2. Целесообразность выхода на рынок с GRC
6.3. Портрет и предпочтения потребителя (перечень «точек подхода» к потребителю)
6.4. Факторы, влияющие на выбор потребителем различных моделей продукции
6.5. Требования потребителей к продавцу (производителю)
6.6. Факторы, влияющие на выбор поставщика продукции (коммерческая практика)
6.8. Рекомендации по освоению рынка в разрезе целевых сегментов (коммерческий выход на рынок с GRC)
6.9. Рекомендации по увеличению объемов продаж на целевых сегментах (каналы продвижения и рычаги влияния)

Перечень таблиц:

1.2.1. Физико-механические характеристики стеклофибробетона
1.2.1. Сравнительная характеристика материалов для фасадного декора
1.2.2. Сравнение цен на материалы по основным товарным группам, грн/п. м.
1.2.3. Сравнение цен на материалы по основным товарным группам, грн/м2
1.2.4. Расчетные технико-экономические показатели наружных стен из различных материалов
2.1.2.1. Емкость рынка изделий GRC в Украине, в денежном выражении, млн грн, 2018 – 1 пол. 2021 гг.
2.1.5.1. Исходные данные для построения многофакторной модели
2.2.2.1. Емкость рынка изделий из пенополистирола и пенополиуретана в натуральном и денежном выражении за 2018 – 1 пол. 2021 гг., млн грн, тыс. т
2.2.2.3. Емкость рынка изделий из бетона и искусственного камня в натуральном и денежном выражении за 2018 – 1 пол. 2021 гг., тыс. т, млн грн
2.2.2.4. Емкость рынка керамогранита и керамической плитки в натуральном и денежном выражении за 2018 – 1 пол. 2021 гг., т, тыс. грн
2.2.2.5. Емкость рынка сухих строительных смесей на цементной основе в натуральном выражении за 2018 – 1 пол. 2021 гг., тыс. т
2.2.2.6. Емкость рынка стеновых блоков в натуральном и денежном выражении за 2018 – 1 пол. 2021 гг., т, тыс. грн
2.2.2.7. Емкость рынка стеновых газобетонных блоков в натуральном и денежном выражении за 2018 – 1 пол. 2021 гг., тыс. т, млн грн
2.2.2.8. Емкость рынка сборных элементов конструкций в натуральном и денежном выражении за 2018 – 1 пол. 2021 гг., т, млн грн
2.2.4.2. Планы по строительству ТРЦ на 2022-2023 годы
2.3.2.1. Количество квартир, введенных в эксплуатацию, с выделением сегмента
«индустриальный дом», единиц
2.3.4.1.1. Реализованные объекты ДБК-Жилстрой
2.3.4.1.2. Реализованные объекты Royal House
2.3.4.1.3. Реализованные объекты ЧАО «ХК «Киевгорстрой»
2.3.4.1.4. Реализованные объекты Фундамент
2.3.4.1.5. Реализованные объекты ZZBK 1 Group
2.3.4.2.1. Операторы рынка объемно-блочного строительства (по количеству построенных домов с 2018 года и с учетом запланированных проектов)
2.3.6.1. Запланированные проекты строительства домов из блок-модулей по состоянию на 2021 гг.
3.1.1.1. Матрица конкурентоспособности GRC в сегменте декора для фасадов
3.1.1.2. Матрица конкурентоспособности GRC в сегменте фасадной облицовки
3.1.1.3. Матрица конкурентоспособности GRC в сегменте ограждающих конструкций (технология «индустриальный дом»)
5.2.1. Система скидок Gaudibud
6.6.1. Критерии выбора поставщика согласно коммерческой практике опрошенных респондентов

Перечень графиков и диаграмм:

1.1.1. Объем выполненных строительных работ в разрезе регионов по состоянию на 01.11.2020 г., млн грн
1.1.2. Прогнозные темпы прироста строительного рынка (по объемам строительных работ), 2021-2025 гг., %
1.1.3. Динамика доходов населения, млн грн, 2018 – 1 пол. 2021 гг
1.1.4. Индикатор деловой уверенности в строительстве согласно ожиданиям строительных предприятий
1.1.5. Объем реализованной инновационной продукции в сегменте строительных материалов в 2018 и 2020 гг., млн грн
1.1.6. Динамика смены индексов инфляции, индексов цен на первичный рынок жилья и строительно-монтажные работы в Украине за 2018-2020 гг., %
2.1.1.1. Структура рынка недвижимости Киева по классам, 2018 – 1 пол. 2021 гг.
2.1.1.2. Динамика индекса реальной заработной платы, 2018-2021 гг.
2.1.3.1. Сегментация рынка изделий GRC по основным товарным группам
2.1.4.1. Масштабирование емкости рынка
2.1.4.2. Потенциальная емкость рынка изделий GRC для декора и облицовки фасадов в 2021 – 2022 гг., тыс. м²
2.1.4.3. Потенциальная емкость рынка изделий GRC для ограждающих конструкций в 2021 – 2022 гг., тыс. м²
2.1.4.4. Общее и новое предложение на рынке коммерческой и офисной недвижимости Киева, 2018 – 2021 гг., тыс м²
2.1.5.1. Прогноз развития рынка GRC на 2022 – 2025 гг. при сохранении текущей конъюнктуры, в натуральном выражении, тыс. м²
2.1.5.1. Структура многофакторной модели для прогноза развития рынка GRC (схема)
2.1.5.2. Прогноз развития рынка GRC на 2022 – 2025 гг. при сохранении текущей конъюнктуры, в денежном выражении, млн грн
2.2.2.1. Потенциальная емкость изделий GRC на рынке фасадного декора в натуральном и денежном выражении в 2021 гг., млн грн., млн м2
2.2.2.2. Потенциальная емкость изделий GRC на рынке облицовочных материалов в натуральном и денежном выражении в 2021 гг., млн грн, млн м2
2.2.2.3. Потенциальная емкость изделий GRC на рынке ограждающих и сборных конструкций в натуральном и денежном выражении в 2021 гг., млн грн, млн м2
2.2.3.1. Сегментация рынка фасадного декора, %
2.2.3.2. Сегментация рынка ограждающих конструкций, %
2.2.3.3. Сегментация рынка ограждающих конструкций, %
2.2.4.1. Потенциальная емкость рынка товаров-заменителей в 2021 – 2022 гг., тыс. м²
2.2.2.5.1. Доли операторов на рынках товаров заменителей, 2020 г., %
2.2.7.1. Структура многофакторной модели для прогноза развития рынка декора из пенополистирола и пенополиуретана (схема)
2.2.7.1. Прогноз развития рынка декора из пенополистирола и пенополиуретана
на 2022 – 2025 гг. при сохранении текущей конъюнктуры, в денежном выражении, млн грн
2.2.7.2. Структура многофакторной модели для прогноза развития рынка декора из бетона и искусственного камня (схема)
2.2.7.2. Прогноз развития рынка декора из бетона и искусственного камня на 2022 – 2025 гг. при сохранении текущей конъюнктуры, в денежном выражении, млн грн
2.2.7.3. Структура многофакторной модели для прогноза развития рынка сухих строительных смесей
2.2.7.3. Прогноз развития рынка сухих строительных смесей на 2022 – 2025 гг. при сохранении текущей конъюнктуры, в денежном выражении, млн грн
2.2.7.4. Структура многофакторной модели для прогноза развития рынка керамической плитки и керамогранита (схема)
2.2.7.4. Прогноз развития рынка керамической плитки и керамогранита на 2022 – 2025 гг. при сохранении текущей конъюнктуры, в денежном выражении, млн грн
2.2.7.5. Структура многофакторной модели для прогноза развития рынка газобетона и других стеновых бетонных блоков (схема)
2.2.7.5. Прогноз развития рынка газобетона и других стеновых бетонных блоков на 2022 – 2025 гг. при сохранении текущей конъюнктуры, в денежном выражении, млн грн
2.3.2.1. Текущая и прогнозная емкость сегмента «индустриальный дом» (панельное строительство), в натуральном выражении, 2018 – 2025 гг.
2.3.3.1. Структура сегмента «индустриальный дом» по классам жилья, в 2018 – 2025 гг., по количеству ЖК
2.3.4.2.1. Доли конкурентов на рынке, по состоянию на 1 половину 2021 гг.
2.3.5.1. Потенциальная емкость региональных рынков сегмента «индустриальный дом», по количеству запланированных объектов, 2021 г
2.3.6.2. Прогноз развития рынка «индустриальный дом» в сравнении с другими технологиям, 2021; 2025 гг.
3.1.2.1. Альтернативные точки входа на рынки изделий из GRC
4.1.1.1. Уровень потребности в продукции из GRC в сравнении с аналогами по типу продукции и соотношению цена/качество
4.1.2.1. Структура закупочного центра в сегменте В2В
4.1.3.1. Распределение факторов по важности (на основании опроса)
6.1.1. Базовый прогноз развития рынка GRC на 2022 – 2025 гг. при сохранении текущей конъюнктуры, в денежном выражении, млн грн
6.1.2. Оптимистический прогноз развития рынка GRC на 2022 – 2025 гг., в денежном выражении, млн грн
6.1.3. Пессимистический прогноз развития рынка GRC на 2022 – 2025 гг., в денежном выражении, млн грн

Вас может заинтересовать

Связаться с нами