История выздоровления: как украинский фармрынок выходит из кризиса - комментарий Александра Соколова, генеральный директор Pro-Consulting. Mind.ua
Девальвация гривны в 2015 году побудила украинцев отдавать предпочтение более доступным отечественным лекарствам вместо дорогостоящих импортных. Это не замедлило сказаться на конъюнктуре всего фармацевтического рынка: увеличение доли в натуральном выражении (по количеству проданных упаковок) стимулировало местные компании несмотря на кризис вкладывать дополнительные средства в производственные мощности и новые продукты. Теперь же очередным импульсом для отечественной фарминдустрии стала программа реимбурсации – возмещение государством стоимости некоторых препаратов. Чем живет украинский фармрынок, какую динамику показывал в гривнах, долларах и упаковках за последний год, с какими новшествами выступили ведущие компании, и каким препаратам отдают предпочтение потребители, изучал Mind.
Итоги года
Насколько выросли? В 2017 году отечественный фармацевтический рынок наконец-то начал восстанавливаться. По данным компании SMD, которая занимается маркетинговыми исследованиями в фармацевтике, по итогам прошлого года объем рынка Украины в закупочных ценах составил $2,1 млрд или 53 млрд грн. К довоенному показателю в $4,1 млрд ему еще шагать и шагать, но впервые с 2013-го зафиксирован рост в долларах (+11%). В фармацевтических компаниях с оптимизмом смотрят и на текущий год, прогнозируя увеличение объемов еще на 20%, правда, пока в гривне.
«В течение всего прошлого года прирост рынка обеспечивался преимущественно увеличением объема продаж в упаковках и перераспределением потребления в сторону более дорогостоящих препаратов. Наметившийся рост, впрочем, является относительным. Если сравнивать с периодом 2010-2014 гг., то текущая ситуация выглядит, скорее, как начало восстановления рынка», – комментируют в фармкомпании «Дарница».
Торговля с внешним миром также показала положительную динамику. В натуральном выражении экспорт украинских лекарств вырос на 17%, а импорт – на 12%.
В чем просели? В то же время, согласно информации SMD, в упаковках рынок уже четвертый год подряд показывает отрицательную динамику. По итогам 2017 года падение составило 5% – до 1,42 млрд упаковок. Правда, эта тенденция обошла стороной БАДы (биологически активные добавки) – данная группа товаров выросла на 2%, тем самым увеличив свою рыночную долю до 6,4% в гривне и 5,4% в упаковках.
«Рост наблюдался в денежном выражении. В первую очередь в Rx – рецептурном сегменте. И в сегменте БАДов. В последние годы есть тенденция – регистрировать продукты в категории БАДы, что соответствует общемировым тенденциям, упрощает процесс регистрации для компаний и продвижение. Также речь идет о профилактике заболеваний с использованием БАДов», – поясняет директор компании SMD Ирина Горлова. Вместе с тем, в официально утвержденные протоколы лечения БАДы пока не включаются.
Что двигало рынок? В прошлом году основными движущими силами в отрасли были рецептурные лекарства и препараты локальных производителей. Распределение рынка между национальными производителями и зарубежными в натуральном выражении составило 68% и 32% соответственно. В денежном эквиваленте ситуация несколько иная. В гривне распределение рынка осталось на уровне 2016 года – 33% и 67%.
«Зарубежные производители доминируют в сегментах, где сохраняется эксклюзивность на продукты или где существуют технологические барьеры в создании и производстве. Или когда отсутствует экономическая целесообразность входа в сегмент для отечественных компаний», – говорят в «Дарнице».
Цены на лекарства в 2017 году по сравнению с 2016-м выросли в целом на 20%. Средневзвешенная стоимость одной упаковки украинского лекарственного средства увеличилась на 14,7% и составила 31,4 грн. А средняя стоимость импортного препарата возросла на 8,8% – до 128,3 грн.
Какие лекарства наиболее востребованы? «Украинцы отдают предпочтение лекарствам из среднего ценового диапазона. Вместе с тем, они все еще покупают преимущественно то, что могут себе позволить по цене, а не то, что хотят или к чему привыкли. Наибольшим спросом пользуются дешевые лекарства (52% всех продаж) со средней стоимостью 13 грн/упаковка», – комментирует генеральный директор аналитической компании Pro-Consulting Александр Соколов.
В денежном выражении наиболее продаваемыми стали препараты, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм, а также лекарства для сердечно-сосудистой и нервной системы. По данным SMD, в топ-20 лекарственных препаратов, лидирующих по объемам продаж в гривневом исчислении, средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Ксарелто и Кардиомагнил заняли соответственно 5 и 15 место, а препарат для лечения бронхиальной астмы Серетид закрепился на девятой строчке. При этом, многолетний лидер этого рейтинга – Актовегин (ранозаживляющее средство) уступил место Нимесилу (нестероидное противовоспалительное).
По рецепту или без? Как отмечают в аналитической компании Pro-Consulting, темпы роста продаж рецептурных препаратов стали опережать темпы роста продаж безрецептурных, что свидетельствует о стабилизации и оздоровлении рынка. Всего за прошлый год по рецепту было продано 423,5 тыс. упаковок лекарств (38,5% в структуре продаж в упаковке). Доля рецептурных лекарств в денежном выражении составила 59%. Однако в целом продажи в упаковках импортных препаратов растут быстрее продаж препаратов отечественного производства: +11,2% против +5,1% в 2017 году. В то же время по темпам роста выручки украинские препараты идут примерно наравне с импортными: 20,6% против 21% соответсвенно.
«Продажи лекарственных средств украинского производства увеличиваются преимущественно за счет рецептурных препаратов. Врачи сегодня больше придерживаются схем лечения и назначают нужные препараты, пациенты меньше реагируют на агрессивную рекламу различных лекарственных средств», – комментирует гендиректор Pro-Consulting Александр Соколов.
Реимбурсация как двигатель прогресса
Что компенсирует государство? В 2016 году 90% лекарств украинцы покупали за свой счет (9 из 10 упаковок). На больницы приходилось 5% закупок в деньгах и 7,5% в упаковках. Централизованные закупки в общем объеме заняли только 4,3% в гривне и 0,3% в упаковках.
В апреле 2017-го в Украине стартовала программа реимбурсации, которая предусматривает бесплатный отпуск отдельных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.
За 9 месяцев прошлого года по программе «Доступные лекарства» пациентами было получено препаратов на 614 млн грн. На фоне совокупного годового объема рынка, эта цифра пока не слишком впечатляет, но если смотреть на отдельные категории лекарств, позитивная динамика однозначно присутствует.
Как это повлияло на рынок? Например, если до старта программы реимбурсации «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (БХФЗ) в среднем продавал 180 000 таблеток Гидрохлоротиазида (диуретик, предназначенный для снижения повышенного артериального давления) в месяц, то уже в мае 2017-го, на второй месяц проекта, объем продаж увеличился в 10 раз – до 1,8 млн таблеток.
Еще один пример – Клопидогрель, лекарственный препарат против тромбоза, обычный уровень продаж которого с 1,7 млн таблеток в месяц увеличился в мае прошлого года до 5,4 млн. По оценкам экспертов, таким образом происходит существенная перегруппировка игроков внутри рынка. Так, Клопидогрель производства международной фармкомпании «Тева» опередил многолетнего лидера в данной категории – препарат, выпускаемый компанией «Фармак», объем продаж которого увеличился почти в пять раз (по состоянию на май в сравнении с мартом 2017 года).
Как развивается программа? В феврале 2018-го Министерство здравоохранения расширило и утвердило новый реестр препаратов, стоимость которых подлежит возмещению: в него вошло 239 лекарственных средств от 48 производителей. Финансирование программы в 2018 году также увеличилось. В украинском госбюджете-2018 на ее реализацию заложен 1 млрд грн. Для сравнения: в прошлом году на эти цели было выделено сначала 500 млн грн, и позже еще 200 млн грн.
«На глобальном уровне такая сумма не сможет покрыть расходы каждого больного в Украине, однако, в определенной степени поможет покрыть расходы наиболее незащищенным пациентам. А вот производители, учитывая увеличение финансирования, будут больше заинтересованы в производстве лекарств. В МОЗ ожидают, что потребление бесплатных лекарственных средств в упаковках вырастет на 30%», – отмечает советник практики Антимонопольного и конкурентного права юридической компании INTEGRITES Сергей Шершун.
«В силу того, что в Украине до сегодняшнего дня отсутствует система медицинского страхования (она в наши дни имплементируется), уровень диагностики и лечения самых распространенных заболеваний крайне невысокий. На мой взгляд, в фокусе внимания будут нозологии (болезни), лидирующие в структуре смертности и заболеваемости (гипертония, инсульт, астма, диабет, онкология). И соответственно, лекарства для борьбы с этими недугами», – прогнозирует Ирина Горлова.
Групповой портрет рынка
По состоянию на 2017 год в Украине насчитывалось 135 предприятий, занимающихся выпуском лекарств.
Первое место по реализации в упаковках занимает «Дарница». «Наша рыночная доля составляет 15% и в два раза превышает ближайшего конкурента. На аптечных полках каждая седьмая упаковка лекарственных средств – нашего производства», – комментируют в «Дарнице». На втором месте идет «Фармак» с долей в 8,4%, за ним – «Артериум» с 7,6%.
В 20-ку же лидеров по объемам продаж входят девять украинских производителей. В денежном выражении первое место по доле рынка остается за компанией «Фармак» (5,6%), на втором – «Артериум» (3,5%), третье место – у «Дарницы» (3,4%). А вот «Санофи» (3,3%) опустилась с третьего на пятое. «Байер» поднялся на одну строчку и теперь идет сразу за «Санофи» с долей в 2,9%.
Согласно данным SMD, самый высокий относительный рост за год продемонстрировал Черкасский завод «Юрия Фарм», который обзавелся производственными мощностями за рубежом и поднялся с 17 места на 15, показав наибольший темп прироста (+29%).
Лидерами рейтинга дистрибуторов по объему продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном выражении остались три украинские компании: «Фармак», «Артериум» и «Дарница».
Маяки для инвестиций
Какие тенденции просматриваются? Главный тренд 2016 года – высокие темпы роста отечественных компаний по сравнению с зарубежными – и в 2017 году стимулировал национальных производителей к выпуску новых препаратов и инвестициям в производство.
«На сегодняшний день около 60% розничных продаж «Дарницы» составляют средне- и высокостоимостные препараты. Но вхождение в этот сегмент препаратов является не самоцелью, а следствием обновления продуктового портфеля за счет выведения новых высокотехнологичных и оригинальных продуктов в сфере кардиологии и неврологии. Мы рассматриваем продуктовые новации как драйвер для усиления рыночных позиций компании», – рассказала в интервью Mind гендиректор фармфирмы «Дарница» Светлана Диденко. Например, за последние три года «Дарница» внедрила в производство 25 готовых лекарственных средств, 12 самых успешных лончей обеспечили компании 212 млн грн вторичных продаж.
Во что вкладываются фармкомпании? В 2017 году отечественные фармацевты активно модернизировали производство. К примеру, «Дарница» в прошлом году зарегистрировала семь наименований лекарственных средств (в различных формах и дозировках), и еще 20 запланированы для внедрения в текущем году. Еще 66 продуктов находятся на стадии фармразработки. Всего за последние 10 лет компания инвестировала в технологии и оборудование 200 млн евро.
Компания «Фармак» в 2017 году инвестировала более 500 млн грн в техническое переоснащение и вывела на рынок 21 продукт. На разных этапах разработки находятся еще 125 проектов.
БХФЗ планирует до конца 2018 года вложить в свою модернизацию 317 млн грн, «Биофарма» намерена в июле-2018 запустить в работу завод-фракционатор плазмы крови. В его строительство уже было инвестировано $35 млн.
Компания Pro-Consulting подготовила для Вас короткий перечень готовых проектов на данную тему. Ознакомиться с проектами можно, перейдя по ссылкам:
- Анализ импорта на рынке медицинского оборудования (гематологические анализаторы и центрифуги) в Украину. 2018 год
- Анализ тендерных закупок медицинских изделий в Украине. 2018 год
- Анализ рынка вакутайнеров Украины. 2017 год
- Анализ рынка медицинских услуг (государственный и частный сектор) в Украине. 2017 год
- Бизнес-план открытия медицинского центра
