Ситуация на нефтяном рынке: анализ влияния на экономику Украины

Цены на нефть резко снизились в начале марта из-за существенного сокращения спроса по всему миру, причиной стало распространение пандемии коронавируса, а также развала сделки ОПЕК+ — участники организации не договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, и не смогли договориться об изменении его параметров. Итоги таких действий привели к тому, что нефтяные котировки обвалились более чем в два раза и продолжают ставить исторические антирекорды.

В сложившейся ситуации страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне будет сокращена на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. В 2019 году среднесуточная мировая добыча нефти составила 80,6 млн баррелей в сутки.

Что касается более развернутых причин снижения потребления нефти в 2020 году, то они были представлены в апрельском докладе ОПЕК. Согласно документу, в 2020 году прогнозируются рекордные показатели падения спроса на нефть. Примерно на 6,9 млн б/д (баррелей в день) по итогам года. При этом глубина падения в ближайшие три месяца составит 12 млн б/д.

Также предлагаем почитать статью о последствия COVID-19 для ключевых отраслей экономики Украины

Еще более пессимистичные прогнозы представило Международное энергетическое агентство. Здесь ожидают падения среднегодового спроса на нефть в 2020 на 9,3 млн б/д., в апреле — на 29 млн б/д.

Учитывая темпы распространения эпидемии, риски дальнейшего снижения спроса на энергоносители остаются значительными.

По мере поступления новых данных с эпидемиологического фронта соответствующие прогнозные оценки также будут корректироваться

Апрель 2020 года запомнится и еще одним историческим событием — в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов стоимость североамериканской нефти марки WTI перешла в зону отрицательных значений.

Так, цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300%, опустившись до $37,63 за баррель. Столь резкое падение отразилось и на июньских фьючерсах Brent, которые некоторое время торговались ниже $16 за баррель.

Возможно, вам будет интересно почитать о прибыльных рынках Украины, стабильно наращивающих обороты в период карантина

В настоящее время нефтяной рынок уже начал восстанавливаться. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent выросла до $22,24 за баррель. Однако произошедший обвал стал прецедентом, способным повлиять на дальнейшее ценообразование на энергетических рынках. А они вступили в период беспрецедентной турбулентности.

Стоит отметить, что участники ОПЕК+ пришли к соглашению, при котором рынок энергоресурсов будет контролироваться до апреля 2022 года.

Позитивным итогом заключения новой сделки ОПЕК+ является замедление темпов заполнения нефтехранилищ. Однако даже в случае соблюдения пунктов всеми участниками сделки нефтехранилища будут полностью заполнены в ближайшие месяцы. Профицит запасов уже приводит к негативному давлению на рынки. Примером служит инцидент с отрицательной котировкой WTI.

Бизнес на солнечных батареях – читать материал

Избежать падения нефтяной индустрии можно при положительной динамике снятия карантинных ограничений, а также в случае восстановления экономической активности в эпицентрах эпидемии Коронавирусной инфекции – в США и Европе.

Влияние на экономику Украины:

Украина является важной транзитной страной для поставок нефти и природного газа из России в страны Европы.

Согласно статистическому обзору BP World Energy 2019, природный газ и уголь составляли наибольшую долю потребления первичной энергии в Украине в 2018 году на уровне 62,49%. Только относительно небольшая часть общего энергопотребления страны приходится на нефть и другие жидкие виды топлива (11,4%). Общее потребление первичных энергоресурсов в Украине в 2018 году составило 84 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

Возможно вам будет полезен материал о рынке газового конденсата в Украине

Как и в случае с природным газом, Украина служит транзитной страной для экспорта российской нефти. Южный участок нефтепровода Дружба мощностью 400 тыс баррелей в сутки транспортирует российскую сырую нефть через Украину, чтобы поставлять большую часть нефти, потребляемой Словакией, Венгрией, Чехией и Боснией.

По итогам 2018 года, среднегодовой уровень потребления нефти в Украине составил 200 тыс. б/с (баррелей в сутки). В 2019 году в Украине объём потребления нефтепродуктов вырос до 10,86 млн тонн, что эквивалентно 218 тыс. б/с (в соответствии с данными "Консалтинговой группы А-95"). Таким образом, всего за год объём потребления увеличился на 9%.

Если ваше предприятие столкнулось с кризисом из-за неопределенности рыночных условий, вам необходимо провести анализ рынка

За годы независимости Украина потеряла значительную часть нефтеперерабатывающей отрасли. По сравнению с Белоруссией, которая не добывает нефть (Украина добыла 1,6 млн. тонн в 2019 году), Украина значительную часть переработанных нефтепродуктов импортирует. Белоруссия, сохранив свою нефтеперерабатывающую отрасль, обеспечивает себя собственными нефтепродуктами, а также экспортирует нефтепродукты в третьи страны, в Украине в частности.

Украина импортирует преимущественно продукты нефтепереработки, поэтому события на бирже, когда цены на нефть упали до отрицательных значений, не смогли значительно повлиять на развитие внутреннего рынка.

В Украине не закупают подешевевшую нефть вследствие того, что значительная доля нефти добывается внутри страны. По крайней мере, в объемах, которые могли бы отразиться на рынке. Мы импортируем готовые продукты нефтепереработки. Дело в том, что из пяти нефтеперерабатывающих заводов в Украине осталось только полтора. Большая часть НПЗ была приватизирована – не оптимизирована, вследствие чего отрасль пришла в упадок. Ведь чтобы быть конкурентоспособными, нужно было инвестировать в реконструкцию и модернизацию, а частным собственникам было проще коррумпировать правительство и продлевать действие стандартов прошлого века. Какое-то время они держались. Из них выжали все возможное и выбросили.

Готовые исследования рынков топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и альтернативной энергетики доступны в соответствующем разделе каталога готовых проектов

На данный момент, на территории Украины функционирует 89 операторов, которые занимаются переработкой нефти и газового конденсата (в качестве основного вида деятельности). Однако, точная информация касательно их мощностей, а также – номенклатуры продукции, отсутствует.

Небольшие НПЗ выступают в роли крупных потребителей нефти. Работа таких мини-НПЗ обусловлена тем, что на данный момент порядка 1,5 тыс. АЗС в Украине функционируют нелегально. Эти операторы реализуют примерно 40 тыс. т нефтепродуктов в месяц.

Одним из крупных игроков, что представлены на рынке Украины, является Кременчугский НПЗ, который приватизировала группа "Приват", и Шебелинский газоперерабатывающий завод, который принадлежит "Укргазвидобуванню". Кременчугский НПЗ фактически перерабатывает 170–180 тыс тонн нефти. Данная продукция преимущественно добывается в Украине и этого объема фактически достаточно для снабжения собственной сети из 1600 заправок.

27 апреля первый заместитель премьер-министра Беларуси сообщил, что белорусы воспользовались произошедшим падением на бирже и заполнили хранилища подешевевшей нефтью. Теперь НПЗ страны загружены почти на 100%.

По данным «Консалтинговой группы А-95», в 2019 году в Украине потребили 10,86 млн тонн нефтепродуктов. Импорт нефтепродуктов в 2019 году составил 8,43 млн тонн.

Доля Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Укргаздобыча) в структуре рынка потребления нефтепродуктов в Украине составляет 3,8%: 149 тыс. тонн бензина (производство выросло на 13%), 88 тыс. тонн дизельного топлива (3,5%) и 176 тыс. тонн сжиженного газа (6,8%).

У нас на сайте доступен к покупке готовый проект: анализ рынка электроэнергетики Украины. 2020 год

По данным «Консалтинговой группы А-95», Кременчугский НПЗ (ПАО «Укртатнафта») произвел 751,8 тыс. тонн бензина (производство выросло на 8,5%), 725 тыс. тонн дизельного топлива (11%) и 108,3 тыс. тонн сжиженного газа (17%). Его доля на украинском рынке поставок нефтепродуктов составила около 15%.

Таким образом, суммарная доля нефтепродуктов, произведенных на предприятиях, в которых Нафтогаз является совладельцем, составляет менее 20% от совокупного объёма потребления в Украине. Соответственно спрос на сырую нефть в Украине находится на низком уровне, в связи с чем наиболее перспективным направлением является сдача хранилищ в аренду.

Возможности нефтехранилищ.

По данным «Нафтогаза» Общая протяженность магистральных нефтепроводов в Украине составляет 4,7 тысячи километров. Сегмент также включает хранение нефти, представленный системой из 11 нефтяных хранилищ общей мощностью 1,1 миллиона тонн нефти.

Наибольший резервуар находится в морском терминале "Южный" ёмкостью – 200 тыс тонн нефти. Остальные нефтехранилища расположены на нефункционирующих НПЗ (Одесский, Херсонский, Дрогобычский и т.д.)

В распоряжении Госрезерва существует 5 государственных нефтебаз в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях, где в общей сложности можно хранить 1 миллион тонн наливных грузов:

Комбинат «Рекорд»

Мощности: Резервуарный парк представляет собой 54 резервуара РВС-5000 с общим объемом хранения более 249 000 м³ одновременно. РВС-5000 - это стальной, цилиндрический, вертикальный резервуар емкостью 5000 м³. Прием нефтепродуктов проводится с железнодорожных цистерн (32 цистерны 4-х осные или 16 цистерн 8-ми осные) через сливо-наливные эстакады по 4:00 50 минут с момента подачи вагонов. Отпуск осуществляется в железнодорожные цистерны и автоцистерны.

В эксплуатации комбината «Планета» является резервуарный парк общей емкостью более 150 тыс.т.

Комбинат «Звезда» располагает резервуарной вместимостью - 104 тыс.м3

Комбинат Айстра и Планета не опубликовали точные данные об резервуарном парке. Стоит отметить, что возможности хранения топлива на комбинате «Планета» ограничены вследствие его расположения вблизи зоны проведения АТО.

По данным отчетности мощности комбинатов используются меньше, чем на 10%. Таким образом мощности Госрезерва и Нафтогаза могут предложить нефтяные хабы общей вместимостью около 2 млн тонн – это эквивалент примерно 4-х загруженных супертанкеров «Knock Nevis» вместимостью 564,7 тыс тонн.

Для сравнения, ниже представлены мощности некоторых стран экспортеров и потребителей нефти.

В Украине снижение ВВП по прогнозам МВФ в 2020 году составит 7,7%. Падение ВВП обусловлено, в первую очередь, снижением активности в сфере услуг (розничная торговля, культурные заведения и др.). В связи с пандемией коронавируса ожидается сокращение потребления за счет общественного транспорта, и частичная компенсация со стороны почтовых перевозок, а также доставки.