Мониторинговое исследование рынка экструдированного алюминиевого профиля в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Декабрь 2024 года |
| Количество страниц: | 41, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 7 |
| Таблиц: | 40 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка алюминиевых профилей. Были проанализированы тенденции и показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов. Приведен список и описание основных операторов рынка. Исследована внешняя торговля. Проведен анализ потребления на рынке, включая анализ состояния рынков строительства и алюминиевой руды. Произведены SWOT и PESTLE анализы. Оценены существующие риски и барьеры входа на рынок.
В 2021 году рынок алюминиевых профилей в Украине демонстрировал активное восстановление после пандемии COVID-19. Потребительские рынки постепенно восстанавливались, что способствовало росту объемов производства и потребления. Импортная продукция занимала более 50% рынка, в то время как экспорт составил около 30% от общего объема производства. Основными импортерами были компании из Китая, Белоруссии и России. Китайская продукция обеспечивала значительную долю импорта благодаря конкурентной цене, которая составляла в среднем 71 грн за килограмм, что значительно дешевле по сравнению с другими странами. Беларусь и Россия также занимали значительные позиции благодаря долгосрочным контрактам, коротким логистическим маршрутам и установленным торговым связям. Украинские производители алюминиевых профилей, в частности, компании с иностранным капиталом, активно развивали экспорт, ориентируясь на материнские предприятия и международных партнеров.
Мировые тенденции в 2021 году способствовали развитию рынка алюминиевых профилей. Основной упор делался на внедрении энергосберегающих решений, увеличении использования переработанного алюминия для снижения зависимости от первичного сырья и расширении его применения в строительстве, производстве солнечных панелей и транспортной отрасли.
После начала полномасштабного вторжения в 2022 году рынок испытал значительное сокращение. Импорт снизился более чем на 50% из-за уменьшения потребления и запрета экономического сотрудничества со странами-агрессорами. Производство и экспорт сократились примерно на 40% по сравнению с довоенными показателями. В то же время крупнейшие операторы, расположенные в относительно безопасных регионах, смогли частично сохранить свои позиции благодаря поддержке иностранных инвестиций.
Отрасли, менее всего пострадавшие от военных действий и оставшиеся основными потребителями алюминиевых профилей, включают мебельное производство и энергетику, в частности изготовление солнечных панелей. Эти отрасли активно использовали китайские профили из-за их доступности и экономической привлекательности.
В 2023-2024 годах рынок постепенно восстанавливался, показывая ежегодный рост на 20-30%. Потребители и дистрибьюторы, ранее импортировавшие продукцию из России и Беларуси, перешли на поставки из Европы и Китая. Рынок начал адаптироваться к новым условиям, ориентируясь на локальное производство и диверсификацию поставок, что позволяет сохранять стабильность и перспективы дальнейшего развития.
Основными потребителями алюминиевого профиля в Украине такие отрасли, как строительство, мебельное производство, промышленное оборудование и энергетика (в частности производство солнечных панелей).
Объемы строительных работ в стране отражают общий уровень строительного рынка, от которого зависит объем потребления большинства строительных материалов.
Объемы строительных работ в Украине в денежных показателях демонстрировали постоянный рост к 2022 году. В 2022 году падение рынка строительства составило 62% по итогам года. В 2023 году рынок вырос почти на треть, что свидетельствует об общем обновлении рынка. Однако причиной такого роста является преимущественно восстановление объектов гражданской инфраструктуры. Учитывая имеющуюся статистику по объемам строительных работ в течение 2024 года, ожиданиям предприятий и другим индикаторам, в 2024 году рынок должен вырасти на 21% в долларовом выражении.
Объемы строительного рынка в стране в большей степени зависят от уровня экономики страны. По данным Евростата, объемы строительства в Европе составляют около 5,5% от ВВП страны. До полномасштабного вторжения объем строительного рынка составил в среднем до 5% украинского ВВП, что приближает Украину к наименьшим показателям европейских стран. Учитывая падение совокупного спроса в период войны, что больше всего отразились именно на строительном рынке, доля строительных работ уменьшилась до 2,2% в ВВП в 2022 году и несколько выросла до 2,5% по итогам 2023 года. Можно ожидать, что доля строительного рынка вырастет до 3% в 2024 году.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка, анализ тенденций его развития
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-9 месяцев 2024 гг. (производство + импорт – экспорт). Оценка.
1.3. Сегментация и структурирование рынка
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Оценка производства продукции в 2021-10 месяцев 2024 гг.
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт профиля из алюминия из Украины в 2021-10 месяцев 2024 гг.
4.2 Импорт исследуемой продукции в Украину в 2021-9 месяцев 2024 гг.
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Динамика импортных цен на продукцию
5.2. Средние текущие цены на продукцию
5.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Анализ потребления на рынке
6.1. Потребители и их предпочтения. Особенности развития строительного рынка в изучаемый период, предпосылки для развития сегмента алюминиевых профилей.
6.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) в 2023-10 месяцев 2024 гг.
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
7.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
8. Существующие риски и барьеры входа на рынок
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2027
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
Перечень таблиц:
1. Список товарных групп, которые были приняты для анализа.
2. Динамика экспорта алюминиевых слябов и билетов из Украины в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
3. Динамика экспорта алюминиевых слябов и билетов из Украины в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
4. Структура экспорта алюминиевых слябов и билетов из Украины в разрезе компаний в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
5. Структура экспорта алюминиевых слябов и билетов из Украины в разрезе компаний в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
6. Структура экспорта алюминиевых слябов и билетов из Украины по географии в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
7. Структура экспорта алюминиевых слябов и билетов из Украины по географии в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
8. Динамика импорта алюминиевых слябов и билетов в Украину в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
9. Динамика импорта алюминиевых слябов и билетов в Украину в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
10. Структура импорта алюминиевых слябов и билетов в Украину в разрезе компаний в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
11. Структура импорта алюминиевых слябов и билетов в Украину в разрезе компаний в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
12. Структура импорта алюминиевых слябов и билетов в Украину по географии в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
13. Структура импорта алюминиевых слябов и билетов в Украину по географии в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
14. Динамика производства алюминиевых слябов и билетов в Украине из металлолома сплавов АД31 в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
15. Емкость рынка алюминиевого профиля в Украине, 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млрд грн
16. Структура рынка алюминиевого профиля в Украине, 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, %
17. Доли рынка основных операторов в 2022-2023 гг., натуральных и денежных показателях, тонн, млн грн
18. Доли рынка основных операторов алюминиевого профиля в Украине, в натуральном выражении, %
19. Факторный анализ динамики рыночной доли
20. Основные производители алюминиевого профиля в Украине
21. Доли рынка основных производителей алюминиевого профиля в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральных показателях, тонн
22. Доли рынка основных производителей алюминиевого профиля в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежных показателях, млн грн
23. Динамика экспорта профиля из алюминия из Украины в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
24. Динамика экспорта профиля из алюминия из Украины в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном
25. Структура экспорта профиля из алюминия из Украины в разрезе компаний в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
26. Структура экспорта профиля из алюминия из Украины в разрезе компаний в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
27. География экспорта профиля из алюминия из Украины в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
28. География экспорта профиля из алюминия из Украины в 2021 – 10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
29. Динамика импорта профиля из алюминия в Украину в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
30. Динамика импорта профиля из алюминия в Украину в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
31. Структура импорта профиля из алюминия в Украину в разрезе компаний в 2021-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
32. Структура импорта профиля из алюминия в Украину в разрезе компаний в 2021-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
33. География импорта профиля из алюминия в Украину в 2022-10 мес. 2024 гг., в натуральном выражении, тонн
34. География импорта профиля из алюминия в Украину в 2022-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
35. Географическая структура строительного рынка в Украине в 2021-2 кв. 2024 гг., м2, %
36. Общая стоимость тендеров на площадке Prozorro на алюминиевый профиль по компаниям-организаторам в 2023-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
37. Общая стоимость тендеров на площадке Prozorro на алюминиевый профиль по компаниям-победителям в 2023-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
38. Возможности и угрозы для рынка алюминиевых профилей
39. PEST LE – анализ рынка алюминиевых профилей в Украине
40. Оценка прямых потерь жилищного фонда, единиц, млрд долларов США
Перечень графиков и диаграмм:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка, анализ тенденций его развития
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-9 месяцев 2024 гг. (производство + импорт – экспорт). Оценка.
1.3. Сегментация и структурирование рынка
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
2.2. Доли рынка основных операторов рынка
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Оценка производства продукции в 2021-10 месяцев 2024 гг.
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт профиля из алюминия из Украины в 2021-10 месяцев 2024 гг.
4.2 Импорт исследуемой продукции в Украину в 2021-9 месяцев 2024 гг.
5. Цена и ценообразование на рынке
5.1. Динамика импортных цен на продукцию
5.2. Средние текущие цены на продукцию
5.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Анализ потребления на рынке
6.1. Потребители и их предпочтения. Особенности развития строительного рынка в изучаемый период, предпосылки для развития сегмента алюминиевых профилей.
6.2. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) в 2023-10 месяцев 2024 гг.
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
7.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
8. Существующие риски и барьеры входа на рынок
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2027
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
1. Динамика средних импортных цен на алюминиевый профиль в Украину в 2021 – 10 мес. 2024 гг., грн/кг
2. ВВП на душу населения в Украине в 2019-2024* гг., доллары США
3. Средний доход на человека в странах по состоянию на 2023 год, долларов США/месяц
4. Объем строительных работ в Украине в 2019-2024 гг., в денежном выражении, млрд долларов США
5. Объем строительных работ жилищного и нежилого строительства в Украине в 2019-2024 годах, млн долларов США
6. Объемы нового и принятого в эксплуатацию жилья в Украине в 2019-2024 гг., млн м2
7. Общая стоимость тендеров на площадке Prozorro на алюминиевый профиль по географии в 2023-10 мес. 2024 гг., в денежном выражении, млн. грн
