Анализ рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в странах СНГ. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в странах СНГ, в котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в странах СНГ.
Рынок шахтных самосвалов и погрузчиков в странах СНГ характеризуется тем, что В горнодобывающей промышленности сложилась тенденция развития комбинированного открыто-подземного способа разработки на крутопадающих месторождениях, что обосновывается экономическими требованиями. Глубина ряда карьеров превышает 400…500 м, что делает их дальнейшую разработку более затратной. Внедрение такого способа позволяет снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, сократить площади изъятия земель под карьеры и внешние отвалы. Этот способ добычи твердых полезных ископаемых освоили российские предприятия, входящие в состав ОАО «Апатит», АК «АЛРОСА», Учалинский и Гайский ГОКи. Кроме того, увеличение дальности доставки добытой горной массы требует внедрения новой мобильной горной техники. За последние десятилетия ряд зарубежных и отечественных предприятий разработали и освоили производство подземных колесных погрузочно-доставочных машин и самосвалов.
Очистные работы в переходной зоне зачастую выполняют карьерным технологическим оборудованием, а в труднодоступных местах – с помощью мобильного малогабаритного подземного оборудования, оснащенного в ряде случаев системами дистанционного управления.
Создание таких видов оборудования базируется на следующих основных принципах:
• использование компоновочной модульной конструкции, т. е. полноприводных шарнирно-сочлененных базовых колесных шасси с колесами одинакового размера, с низко расположенными моторными установками и трансмиссиями, чтобы получить малые габаритные размеры;
• применение дизельных двигателей, оснащаемых каталитическими нейтрализаторами и системами нейтрализации выхлопных газов;
• применение трансмиссий гидростатических (на малых типоразмерах) и гидромеханических;
• установка одноместных постов управления, оснащенных защитным каркасом с системами безопасности ROPS/ FOPS или защитной кабиной;
• применение электрогидравлических систем управления типа джойстик;
• оснащение системами автоматического контроля рабочих параметров, осуществляемого в режиме реального времени;
• создание на рабочем месте операторов комфортных условий за счет подрессоривания кабины или рабочего кресла (последнее, как правило, должно регулироваться по весу и росту оператора);
• сосредоточение в одном месте точек обслуживания и диагностики;
• комплектация системами предупреждения о возможном наступлении аварийной ситуации;
• использование в конструкции машин узлов и агрегатов ведущих производителей двигателей, коробок передач, гидротрансформаторов, ведущих мостов, гидронасосов, гидромоторов, гидрораспределителей и РВД, положительно зарекомендовавших себя на аналогичных машинах и оборудовании.

В странах СНГ вопросами создания и производства мобильных подземных самосвалов занимаются два предприятия – Могилёвский автомобильный завод имени С. М. Кирова (МоАЗ) в Белоруссии и НПО «Автомаркет Майнинг» в России, в странах дальнего зарубежья – компании Hermann Paus, GHH Fahrzeuge, Anchises (Германия), Elphinstone (Австралия), Caterpillar (США), Sandvik Mining and Construction (Канада, США и Финляндия), Dux (Канада), Atlas Copco Wagner (США).
В России и странах СНГ производство подземных самосвалов охватывает только три диапазона грузоподъемности: 20…25 т, 25…30 и 30…40 т, причем около 44% моделей приходится на грузоподъемность 20…25 т и по 28% на остальные диапазоны. Погрузочно-доставочные машины в России и странах СНГ производят в основном грузоподъемностью 8…10 т.
На рынке шахтной техники:
• наибольшее число моделей подземных самосвалов приходится на диапазоны грузоподъемности 15…20 т (20%), 10…15 т, 25…30 т и 40…50 т (по 15%) и 30…40 т (12%);
• наибольшее число моделей погрузочно-доставочных машин приходится на диапазоны грузоподъемности 3…5 т (25%); 5…8 т (22%); 8…10 т (17%); 10…15 т (15%) и свыше 15 т (14%), меньше всего выпускается моделей грузоподъемностью до 3 т.
В дальнем зарубежье типоразмерные ряды подземных самосвалов охватывают диапазоны: по грузоподъемности – от 4,5 до 80 т, по мощности двигателя – от 75 до 567 кВт, по массе – от 10,3 до 58 т, что свидетельствует о полноте охвата этого вида оборудования. Аналогичная картина и по погрузочно-доставочным машинам.
Atlas Copco выпускает самый мощный шахтный самосвал в мире Minetruck MT85 грузоподъемностью 85 т. Трехосная полноприводная машина длиной 14, шириной 3,4 и высотой 3,5 м легко вписывается в проезды 6x6 м. Модель может комплектоваться одним из трех двигателей мощностью 535, 760 или 1010 л. с., соответствующих различным условиям горнодобывающих работ. Кроме того, Kiruna Truck — дочерняя фирма Atlas Copco выпускает электросамосвалы EMT35 и ЕМТ50 грузоподъемностью соответственно 35 и 50 т, которые дополнительно снабжаются дизелями для транспортных переездов.
Специалисты считают, что возможности для совершенствования шахтных самосвалов велики. Прежде всего это касается двигателей, трансмиссии и систем управления. С помощью электроники подбирается оптимальный с точки зрения производительности, экономичности и безопасности режим работы машины. Компьютер одновременно отслеживает и обрабатывает огромный массив информации (расход топлива, состояние основных узлов машины, горно-геологические условия, расстояния и т. д.), и оператору остается в основном функция контроля.
В более далекой перспективе расширится использование дистанционного управления. Связано это с тем, что горно-геологические условия постоянно усложняются: все беднее становятся руды, и самое главное — более опасными условия труда горняков. Причем возможно не только дистанционное управление из-под земли, но и с ее поверхности.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка горнодобывающей и строительной промышленности
1.1. Анализ тенденций развития рынка горнодобывающего оборудования странах СНГ (Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Украина, Киргизия) в 2017--2020 гг. (специфика развития, проблемы, факторы влияния на рынок) – по странам в разрезе сегментов
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2017--2020 гг. (производство + импорт – экспорт)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по происхождению продукции, по видам)
2. Динамика производства горнодобывающего оборудования в Беларуси, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Украина, Киргизия в 2017--2020 гг. в натуральных показателях (оценка по данным отчетности предприятий и т.д.)
3. Основные операторы рынка
3.1. Основные операторы рынка и их описание (производители и импортеры)
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, специализации, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов в исследуемых странах (оценка по данным финансовой отчетности операторов рынка, данным внешней торговли, представленности на рынке)
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт продукции в 2017--2020 гг. (общий объем рынка)
4.2. Импорт продукции в 2017--2020 гг. (объемы, структура, география; оценка долей импортеров)
5. Цена и ценообразование на рынке горнодобывающего оборудования с сегментацией:
- по типу машин: погрузочно-транспортные (самосвал шахтный), погрузочно-доставочные (погрузчик шахтный)
5.1. Средние текущие цены на продукцию в разрезе видов (по данным прайсов поставщиков) – по наличию данных
6. Потребление продукции на рынке
6.1. Анализ основных показателей горнодобывающей и строительной промышленности стран СНГ в 2017-- 2020 гг. в (количество машин погрузочно-транспортных (самосвал шахтный), машин погрузочно- доставочных (погрузчик шахтный)) – по наличию данных
6.2. Сегментация и структурирование потребления (крупные, средние и малые компании)
7. Выводы и рекомендации.
7.1. Прогнозные тенденции и показатели развития рынка в 2020-2025 гг.
7.2. Рекомендации по развитию на рынке (с точки зрения текущих позиций заказчика)
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT – анализ компании-заказчика с точки зрения целей и задач
8.2. PEST – анализ факторов влияния на рынок (по странам)
8.3. Построение карты рисков на рынке.

Перечень таблиц:

1. Основные характеристики подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин производства РФ и стран СНГ
2. Основные характеристики подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин производства мировых лидеров
3. Емкость рынка шахтных погрузчиков в Украине в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
4. Емкость рынка шахтных самосвалов в Украине в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
5. Емкость рынка шахтных погрузчиков в России в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
6. Емкость рынка шахтных самосвалов в России в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
7. Емкость рынка шахтных погрузчиков в Белоруссии в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
8. Емкость рынка шахтных самосвалов в Белоруссии в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
9. Емкость рынка шахтных погрузчиков в Казахстане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
10. Емкость рынка шахтных самосвалов в Казахстане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
11. Емкость рынка шахтных погрузчиков в Киргизстане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
12. Емкость рынка шахтных самосвалов в Киргизстане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
13. Емкость рынка шахтных погрузчиков в Таджикистане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
14. Емкость рынка шахтных самосвалов в Таджикистане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
15. Емкость рынка шахтных погрузчиков в Узбекистане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
16. Емкость рынка шахтных самосвалов в Узбекистане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
17. Производство всех фронтальных погрузчиков, с выделением погрузчиков для подземных работ в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
18. Динамика производства всех погрузчиков (по категориям) и всех внедорожных самосвалов, с выделением погрузчиков для подземных работ в России в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, шт.
19. Сегментация и структурирование основных игроков на рынке исследуемых стран
20. Доли основных операторов на рынке шахтных самосвалов в Украине в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %
21. Доли основных операторов на рынке шахтных самосвалов в Украине в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %
22. Доход основных горнодобывающих компаний Украины в 2019 году, млн дол.
23. Суммарные доли основных операторов на рынке шахтных погрузчиков в России за 2008-2011 гг., в натуральном выражении и денежном выражении, %
24. Суммарные доли основных операторов на рынке шахтных самосвалов в России за 2008-2011 гг., в натуральном выражении и денежном выражении, %
25. Крупные горнодобывающие компании Узбекистана
26. Производство серебра в Таджикистане по компаниям
27. Производство золота в Таджикистане по компаниям
28. Другие горнодобывающие компании в Таджикистане
29. Импорт шахтных погрузчиков в Украину по моделям в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
30. Импорт шахтных самосвалов в Украину по моделям в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
31. Импорт шахтных погрузчиков в Украину по странам в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
32. Импорт шахтных самосвалов в Украину по странам в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
33. Основные импортёры шахтных погрузчиков в Украину в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
34. Основные импортёры шахтных самосвалов в Украину в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
35. Географическая структура импорта шахтных погрузчиков в Россию в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
36. Географическая структура импорта самосвалов по кодам (8704101019, 8704101011, 8704101021) в Россию в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
37. Географическая структура импорта шахтных погрузчиков в Казахстан в 2019-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
38. Географическая структура импорта шахтных самосвалов в Казахстан в 2019-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
39. Географическая структура импорта шахтных погрузчиков в Киргизию в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, шт.
40. Географическая структура импорта самосвалов (по кодам 8704101019, 8704101021) в Киргизию в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, шт.
41. Географическая структура импорта шахтных погрузчиков в Узбекистан в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, шт.
42. Географическая структура импорта самосвалов (по кодам 8704101010, 8704101020) в Узбекистан в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, шт.
43. Средние розничные цены на шахтные погрузчики по данным импортеров и производителей, дол. США без НДС
44. Средние розничные цены на шахтные самосвалы по данным импортеров и производителей, дол. США без НДС
45. Средние розничные цены на шахтные погрузчики по данным импортеров и производителей, дол. США без НДС
46. Средние розничные цены на шахтные самосвалы по данным импортеров и производителей, дол. США без НДС
47. Показатели добывающей промышленности Украины (за исключением добычи нефти, газа, торфа, цемента), млн. тонн
48. Показатели добывающей промышленности России (за исключением добычи нефти, газа, торфа, цемента), млн. тонн
49. Показатели добывающей промышленности Белоруссии в 2015-2019 гг., в натуральном выражении
50. Показатели добывающей промышленности Казахстана (за исключением добычи нефти, газа, торфа, цемента), млн. тонн
51. Показатели добывающей промышленности Таджикистана (за исключением добычи нефти, газа, торфа, цемента), млн. тонн
52. Количество строительных машин в подрядных организациях за 2017-2019 гг., штук
53. Государственный баланс запасов Киргизстана
54. Показатели добывающей промышленности Киргизстана 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд сом
55. Показатели добывающей промышленности Узбекистана 2019-2020 гг., в натуральном выражении, млрд сом
56. Сегментация добывающих компаний в Украине по доходам и видам деятельности в 2019 году
57. Сегментация добывающих компаний в Украине по количеству субъектов хозяйствования и видам деятельности в 2019 году
58. Количество добывающих предприятий в Киргизстане в 2019 году
59. SWOT-анализ компании-заказчика с точки зрения целей и задач
60. PEST – анализ рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в Украине
61. PEST – анализ рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в России
62. PEST – анализ рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в Белоруссии
63. PEST – анализ рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в Казахстане
64. PEST – анализ рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в Таджикистан
65. PEST – анализ рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в Киргизстане
66. PEST – анализ рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в Узбекистане
67. Сегментация рыночных рисков
68. Карта рисков рынка шахтных самосвалов и погрузчиков в странах СНГ

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика производства шахтных погрузчиков в Белоруссии в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, шт.
2. Динамика экспорта шахтных погрузчиков из Украины в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
3. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Украину в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
4. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Украину в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн грн
5. Динамика импорта шахтных самосвалов в Украину в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
6. Динамика импорта шахтных самосвалов в Украину в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн грн
7. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Россию в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
8. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Россию в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн дол
9. Динамика импорта самосвалов по кодам (8704101019, 8704101011, 8704101021) в Россию в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
10. Динамика импорта самосвалов по кодам (8704101019, 8704101011, 8704101021) в Россию в 2018-2020 гг., в денежном выражении, млн дол
11. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Казахстан в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
12. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Казахстан в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн дол
13. Динамика импорта самосвалов по кодам (8704101019, 8704101021) в Казахстан в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
14. Динамика импорта самосвалов по кодам (8704101019, 8704101021) в Казахстан в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн дол
15. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Киргизию в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, шт.
16. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Киргизию в 2017-2019 гг., в денежном выражении, млн дол
17. Динамика импорта самосвалов (по кодам 8704101019, 8704101021) в Киргизию в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, шт.
18. Динамика импорта самосвалов (по кодам 8704101019, 8704101021) в Киргизию в 2017-2019 гг., в денежном выражении, млн дол
19. Динамика импорта шахтных погрузчиков в Узбекистан в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, шт.
20. Динамика импорта самосвалов (по кодам 8704101010, 8704101020) в Узбекистан в 2017-2018 гг., в натуральном выражении, шт.
21. Динамика импорта самосвалов (по кодам 8704101010, 8704101020) в Узбекистан в 2017-2018 гг., в денежном выражении, млн дол
22. Динамика импорта всех погрузчиков в Таджикистан (код 842951) в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
23. Динамика импорта всех погрузчиков в Таджикистан (код 842951) в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн дол
24. Динамика импорта всех самосвалов (код 870410) в Таджикистан в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
25. Динамика импорта всех самосвалов (код 870410) в Таджикистан в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн дол
26. Динамика импорта всех погрузчиков в Белоруссию (код 842951) в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
27. Динамика импорта всех самосвалов (код 870410) в Белоруссию в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, шт.
28. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в Украине в 2017-2020 гг., тыс. м кв.
29. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в Украине в 2017-2020 гг., тыс. м кв.
30. Объемы дорожного строительства в Украине (ремонт и строительство), тыс км
31. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в России в 2017-2020 гг., тыс. м кв.
32. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в России в 2017-2020 гг., тыс. м кв.
33. Количество погрузчиков одноковшовых на предприятиях России, шт
34. Структура объема производства горнодобывающей промышленности в Белоруссии в 2019 году
35. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане в 2017-2020 гг., тыс. м кв.
36. Индекс физического объема строительных работ в Казахстане в 2017-2020 гг., %
37. Объемы строительных работ в Таджикистана в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд сомони
38. Добыча каменного угля и лигнита в Киргизстане в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, млн т
39. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в Киргизстане в 2017-2020 гг., тыс. м кв.
40. Объем подрядных работ, выполненный собственными силами в Киргизстане в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд сом
41. Динамика горнодобывающей отрасли в Узбекистане в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд дол
42. Динамика выполненных строительные работ в Узбекистане в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд дол
43. Прогноз емкости рынка шахтных погрузчиков в Украине в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
44. Прогноз емкости рынка шахтных самосвалов в Украине в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
45. Прогноз емкости рынка шахтных погрузчиков в России в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
46. Прогноз емкости рынка шахтных самосвалов в России в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
47. Прогноз емкости рынка шахтных погрузчиков в Белоруссии в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
48. Прогноз емкости рынка шахтных самосвалов в Белоруссии в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
49. Прогноз емкости рынка шахтных погрузчиков в Казахстане в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
50. Прогноз емкости рынка шахтных самосвалов в Казахстане в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
51. Прогноз емкости рынка шахтных погрузчиков в Киргизстане в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
52. Прогноз емкости рынка шахтных самосвалов в Киргизстане в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
53. Прогноз емкости рынка шахтных погрузчиков в Таджикистане в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
54. Прогноз емкости рынка шахтных самосвалов в Таджикистане в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
55. Прогноз емкости рынка шахтных погрузчиков в Узбекистане в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.
56. Прогноз емкости рынка шахтных самосвалов в Узбекистане в 2021-2025 гг., в натуральном выражении, шт.