Исследование рынка теплоизоляционных материалов в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка теплоизоляционных материалов в Украине. В отчете описаны такие продукты, как минеральная вата двух видов – базальтовая вата и стекловата.
Рынок теплоизоляционных материалов активно развивается. Поскольку минеральная вата является одним из наиболее типичных теплоизоляционных материалов, этот рынок тоже развивается. Предпосылки для развития создают высокие темпы строительства с растущей долей нежилого строительства, растущие цены на электроэнергию, а также программа «Большое строительство».
Рынок в две трети состоит из отечественной продукции. Из двух основных видов минеральной ваты, базальтовой и стекловаты производится в Украине только базальтовая вата. Основные производители на рынке – ООО Обио и ООО Завод теплоизоляционных материалов Техно.

В исследуемый период производство минеральной ваты показывало рост объемов, кроме 2020: производство снизилось, поскольку в стране действовали карантинные ограничения, к тому же, этот год был кризисным для экономики в целом, в Украине и мире. Так же изменялись и объемы экспорта: росли во все годы, кроме 2020 года. Динамика импорта была несколько более разнообразной: резкий рост объемов импорта в 2018 году создал избыток, соответственно, в 2019 году произошло резкое падение. Основные направления экспорта минеральной ваты из Украины – Румыния, Молдова, Польша, Белоруссия, основные страны происхождения импортной минеральной ваты – Россия, Белоруссия, Польша.
В структуре цены минеральной ваты около 70% приходится на себестоимость, 15% составляют расходы на сбыт продукции, 7% – налоги, другие расходы могут включать, к примеру, расходы на продвижение продукции.
Основные торговые марки каменной ваты на рынке – BauGut, Technonicol, Izovat, Termolife, Rockwool, Белтеп, Tizol, Knauf Insulation; стекловаты – Isover, Ursa, Knauf Insulation, Неман+.
Основные потребители минеральной ваты – крупные застройщики. Также большая часть приходится на розничную торговлю преимущественно в магазинах DIY.
Поскольку жилищное строительство преобладает, именно на этот сегмент строительства приходится большая часть теплоизоляционных материалов, однако в исследуемый период доля жилищного строительства уменьшалась в соотношении с нежилым строительством.
В дальнейшем рынок будет показывать тенденцию роста, темпы роста будут больше, если в стране откроется производство стекловаты.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций рынка теплоизоляционных изделий в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. Проблемы развития и факторы влияния на рынок.
1.2. Динамика общих характеристик рынка теплоизоляционных материалов, расчет емкости рынка за период 2017-6 мес. 2021 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка
2. Нормативное и государственное регулирование отрасли. Налоги и сборы на рынке ТИМ в Украине (общее налогообложение деятельности компаний; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении)
3. Производство на рынке ТИМ в Украине
3.1. Объем производства в количественных показателях в разрезе 2 сегментов
3.2. Объем производства в стоимостных показателях в разрезе 2 сегментов
4. Основные операторы рынка теплоизоляционных материалов в Украине
4.1. Список основных производителей рынка, их краткая характеристика
4.2. Структурирование операторов
4.3. Доли рынка основных операторов рынка
5. Внешняя торговля на рынке ТИМ в Украине
5.1. Экспорт минеральной ваты в 2017-6 мес. 2021 гг. (динамика экспорта, средние экспортные цены, география поставок, доли экспортеров)
5.2. Импорт в 2017-6 мес. 2021 г.г. в разрезе основных сегментов (динамику импорта, структура, средние импортные цены, география поставок, доли импортеров)
6. Цена и ценообразование на рынке ТИМ в Украине
6.1. Текущие средние оптовые или розничные цены на продукцию в разрезе основных сегментов
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Ассортиментная карта продукции
8. Анализ потребления ТИМ на рынке Украины
8.1. Структура потребления ТИМ в Украине. Технические характеристики ТИМ и требования потребителей к качеству продукции
8.2. Основные каналы сбыта и потенциальные потребители теплоизоляционных материалов
9. черта главных каналов сбыта продукции
10. Выводы и прогнозы развития рынка ТИМ в Украине
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка ТИМ в Украине
10.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2031 гг. с учетом факторов влияния
10.3 Рекомендации по выходу на рынок
11. Инвестиционная привлекательность изучаемого рынка
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
11.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Расчет емкости рынка минеральной ваты в Украине за период 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
2. Расчет емкости рынка минеральной ваты в Украине за период 2017-6 мес. 2021 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
3. Расчет емкости рынка минеральной ваты в Украине за период 2017-6 мес. 2021, в денежном выражении, млн. грн.
4. Расчет емкости рынка пенополистирола в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
5. Ставки импортных пошлин на минеральную вату в 2021 году
6. Основные производители базальтовой ваты в Украине
7. Структурирование операторов рынка минеральной ваты в Украине
8. Доли импортеров минеральной ваты в разрезе сегментов в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
9. Текущие розничные цены на минеральную вату в разрезе сегментов по состоянию на сентябрь 2021 года с НДС, грн./кв.м
10. Ассортимент минеральной ваты на рынке Украины в разрезе сегментов и торговых марок
11. Сравнение характеристик теплоизоляционных материалов
12. Рейтинг потенциальных потребителей минеральной ваты в Украине по чистому доходу в 2019-2020 гг., млрд. грн.
13. SWOT-анализ рынка минеральной ваты в Украине
14. PEST-анализ рынка минеральной ваты в Украине
15. Сегментация рыночных рисков
16. Карта рисков на рынке минеральной ваты

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика цен на коммунальные услуги для населения, г. Киев, на начало года, 2017-2021 гг., грн./ед. измерения услуги
2. Общая площадь приемлемых в эксплуатацию построек в Украине в 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, млн. м2, %
3. Источники потери тепла в жилых зданиях
4. Динамика емкости рынка минеральной ваты в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном и денежном выражениях, тыс. т, млн. дол. США, миллиардов. грн.
5. Структура рынка минеральной ваты в Украине в 2020 году по происхождению, в натуральном выражении, %
6. Структура рынка минеральной ваты в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. по видам, в натуральном выражении, тыс. т, %
7. Соотношение емкостей рынка крупнейших сегментов теплоизоляционных материалов в Украине в 2017-6 мес. 2021 гг. по видам (базальтовая вата, стекловата, пенополистирол), в натуральном выражении, млн. м2
8. Динамика производства базальтовой ваты в Украине, 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
9. Динамика производства базальтовой ваты в Украине, 2017-1 пол. 2021, в денежном выражении, млрд. грн.
10. Доли основных операторов рынка базальтовой ваты в Украине в 2017-1 пол. 2021 гг., в натуральном выражении, %
11. Динамика объема экспорта базальтовой ваты из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
12. Динамика объема экспорта базальтовой ваты из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
13. Средние экспортные цены базальтовой ваты из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг., долл./кг
14. Географическая структура экспорта базальтовой ваты из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
15. Доли экспортеров базальтовой ваты из Украины в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
16. Динамика импорта минеральной ваты в разрезе сегментов в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
17. Динамика импорта минеральной ваты в разрезе сегментов в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг., в денежном выражении, млн. дол. США
18. Структура импорта минеральной ваты в разрезе сегментов в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
19. Географическая структура импорта минеральной ваты в разрезе сегментов в Украину в 2017-6 мес. 2021 гг., в натуральном выражении, тыс. т
20. Структура себестоимости производства теплоизоляционных материалов в Украине, в денежном выражении, %
21. Структура потребления теплоизоляционных материалов в Украине
22. Структура введенных в эксплуатацию зданий по типу в Украине за 6 мес. 2021 г., в натуральном выражении, млн. м2, %
23. Структура введенных в эксплуатацию зданий в Украине в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, %
24. Основные каналы сбыта теплоизоляционных материалов
25. Прогнозная емкость рынка минеральной ваты в Украине в 2021-2031 гг., в денежном выражении, млрд. грн.
26. Базовый, оптимистический и пессимистический прогноз емкости рынка минеральной ваты в Украине в 2021-2031 гг., в денежном выражении, млрд. грн.