Исследование рынка оборудования IVD в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка оборудования IVD в Украине. В отчете представлена общая характеристика рынка оборудования IVD в Украине. Отображена структура рінка частных и государственных лабораторий. Проанализированы основные операторы IVD рынка. Проведен анализ импорта IVD оборудования и реагентов. Проанализирован рынок станций переливания крови в Украине. Представлена структура проведённых анализов по типам за 2018г, 9 мес. 2019 гг., в частных и государственных лабораториях.
Рынок лабораторной диагностики за последние 10 лет в денежном выражении увеличился в 4-5 раз. С одной стороны, мы можем наблюдать перспективный растущий рынок, с другой стороны, за развитием лабораторной диагностики должны следовать и профессиональный медицинский персонал для верной интерпретации полученных результатов.
Государственные клиники значительно уступают по качеству и времени ожидания результатов анализов, в отличии от частных. На данный момент, некоторые государственные клиники предоставляют платные услуги анализов, однако, даже с учетом цен на порядок ниже, чем в частных заведениях, доверие к государственной лабораторной диагностики достаточно низкая.
Существующие проблемы государственной и частной медицины создали предпосылки старта медицинской реформы в 2018 году. Данная реформа в контексте лабораторных исследований предусматривает 12 анализов, которые пациент может пройти бесплатно, причем не все из них являются лабораторными (на данный момент все анализы в государственных больницах есть условно «бесплатными»).
Количество анализов в государственных медицинских учреждениях ограничено, по сравнению со списком услуг частных клиник и лабораторий, где перечень анализов превышает 500 единиц. Впрочем, даже их ассортимент не покрывает всех потребностей рынка, и, в определённых случаях, биоматериал необходимо отправлять в европейские лаборатории, которые проводят до 5 тыс. различных анализов. Перечень бесплатных анализов в будущем может расшириться, однако, расширение будет несущественным. Политика будет направлена на виды анализов, оборудование для которых уже есть в учреждениях. И будет ограничиваться самыми популярными видами анализов.

Ежегодно в Украине увеличивается развитие превентивной медицины, то есть профилактических мероприятий, основными методами которых является ранняя диагностика заболеваний и здоровый образ жизни. Профилактика снижает смертность от таких недугов, как сахарный диабет, раковые и сердечно-сосудистые заболевания.
У всех медицинских предприятий на рынке есть похожая тенденция, а именно, то, что компании имеют много пунктов забора крови, где могут, частично, проводить более легкие анализы, а более сложные исследования они отправляют в главную лабораторию, где присутствует необходимое оборудование для проведения анализов.
Основные операторы на рынке, адаптируясь под определенный анализ, используют только иностранное оборудование от мировых производителей, таких как Siemens Healthcare Diagnostics, Roche Diagnostics, Abbott, Sysmex, Beckman Coulter, Bio-Rad, bioMerieux и др. При анализе используют лабораторные информационные системы (ЛИС): Silab - разработка компании TotalSoft (Румыния), Analytix от компании CGM Lab (Швеция), для оборудования бренда Siemens используется дополнительное программное обеспечение ЛЕС Centralink и другие.
В будущем на рынке прогнозируется появление переносных устройств, которые смогут брать анализ крови, а также создание автономных маленьких аппаратов, которыми будут пользоваться врачи и население (в домашних условиях). На данный момент существует множество подобных проектов, однако о росте данных технологий нужно говорить только после того, как хотя бы один из топ-производителей медоборудования начнет выпускать подобные аппараты. Также потребления услуг лабораторных тестов может измениться, когда технологии начнут принимать решения на основе алгоритмов и таким образом смогут работать автономно.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика IVD рынка в Украине (тенденции, связанные с медицинским рынком, факторы влияния на диагностику, проблемы развития отрасли)
2. Общие показатели IVD рынка, расчёт ёмкости рынка (разделение ёмкости, доли для государственного сектора и частного сектора - оценка)
3. Основные операторы IVD рынка (производитель (бренд)- Roche/Abbott/Beckman Coulter/Siemens/ Sysmex/ Mindray/ HTI / Horiba/ Snibe/ Sinnowa/ Rayto/ Cormay/Erba/Orphee/ Swelab/Genrui/, и их дистрибьюторы)
4. Анализ импорта IVD оборудования и реагентов за 2016-9 мес. 2019 гг., (динамика, структура, доли производителей и дистрибуторов)
5. Анализ импорта гематологического анализатора и реагента за 2016-9 мес. 2019 гг., (динамика, структура, доли производителей и дистрибуторов)
6. Анализ импорта биохимических анализаторов и реагента за 2016-9 мес. 2019 гг., (динамика, структура, доли производителей и дистрибуторов)
7. Анализ импорта хемилюминесцентных иммунологических анализаторов и реагента за 2016-9 мес. 2019 гг., (динамика, структура, доли производителей и дистрибуторов)
8. Количество гематологических анализаторов (3 DIFF и 5 DIFF), биохимических анализаторов (полуавтомат и автомат), хемилюминесцентных иммунологических анализаторов (ИХЛА, ИФА) в Украине за 2016-9 мес. 2019 гг., в разрезе областей в натуральном выражении шт. (оценка)
9. Перечень и количество гематологических анализаторов (3 DIFF и 5 DIFF), биохимических анализаторов (полуавтомат и автомат), хемилюминесцентных иммунологических анализаторов (ИХЛА, ИФА) согласно гос-реестру, используемых в медицинских лабораториях Украины, в разрезе частных и государственных (оценка)
10. Количество государственных медицинских лаборатории и частных в настоящее время
11. Анализ и описание частного рынка IVD, перечень и описание новых лаборатории за 2016-9 мес. 2019 гг.
12. Анализ рынка станции переливания крови в Украине за 2016-9 мес. 2019 гг., Количество используемых анализаторов- гематологических анализаторов, биохимических анализаторов, хемилюминесцентных иммунологических анализаторов (ИХЛА, ИФА), в натуральном выражении шт, в разрезе областей. И объём рынка реагентов для станции переливания крови за 2016-9 мес. 2019 гг., в денежном выражении. - оценка
13. Структура проведённых анализов по типам за 2018г, 9 мес. 2019 гг., в частных и государственных лабораториях, в натуральном выражении %.
14. Количество и доля лабораторных анализов в государственных и частных лабораториях за 2016-9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, млн шт.

Перечень таблиц:

1. Основные операторы IVD рынка и их потребители
2. Структура импорта IVD оборудования (по странам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
3. Доли производителей (бренды) IVD оборудования за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
4. Доли дистрибуторов IVD оборудования за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
5. Структура импорта гематологических анализаторов (по странам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
6. Доли производителей (бренды) гематологических анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
7. Доли дистрибуторов гематологических анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
8. Структура импорта реагентов для гематологических анализаторов (по странам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
9. Доли производителей (бренды) реагентов для гематологических анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
10. Доли дистрибуторов реагентов для гематологических анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
11. Структура импорта биохимических анализаторов (по странам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
12. Доли производителей (бренды) биохимических анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
13. Доли дистрибуторов биохимических анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
14. Структура импорта реагентов для биохимических анализаторов (по странам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
15. Доли производителей (бренды) реагентов для биохимических анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
16. Доли дистрибуторов реагентов для биохимических анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
17. Структура импорта хемилюминесцентных анализаторов (по странам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
18. Доли производителей (бренды) хемилюминесцентных анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
19. Доли дистрибуторов хемилюминесцентных анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
20. Структура импорта реагентов для хемилюминесцентных анализаторов (по странам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
21. Доли производителей (бренды) реагентов для хемилюминесцентных анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
22. Доли дистрибуторов реагентов для хемилюминесцентных анализаторов за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
23. Количество биохимических анализаторов (полуавтомат и автомат) в Украине, в разрезе областей, в натуральном выражении, шт.
24. Количество гематологических анализаторов (3 DIFF и 5 DIFF) в Украине, в разрезе областей, в натуральном выражении, шт.
25. Количество хемилюминесцентных иммунологических анализаторов (ИХЛА, ИФА) в Украине, в разрезе областей, в натуральном выражении, шт.
26. Количество гематологических анализаторов, используемых в медицинских лабораториях Украины, в разрезе частных и государственных, в натуральном выражении, шт.
27. Количество биохимических анализаторов, используемых в медицинских лабораториях Украины, в разрезе частных и государственных, в натуральном выражении, шт.
28. Количество хемилюминесцентных анализаторов, используемых в медицинских лабораториях Украины, в разрезе частных и государственных, в натуральном выражении, шт.
29. Перечень биохимических анализаторов, согласно государственному реестру, используемых в медицинских лабораториях Украины, по состоянию на 05.07.2018
30. Перечень наиболее популярных производителей биохимических анализаторов в Украине согласно свидетельствам государственной регистрации
31. Перечень гематологических анализаторов, согласно государственному реестру, используемых в медицинских лабораториях Украины, по состоянию на 05.07.2018
32. Перечень хемилюминесцентных анализаторов, согласно государственному реестру, используемых в медицинских лабораториях Украины, по состоянию на 05.07.2018
33. Количество государственных лабораторных заведений Украины, в разрезе областей, шт.
34. Количество частных лабораторных заведений Украины, в разрезе областей, шт.
35. Перечень и описание новых лабораторий за 2016-9 мес. 2019 гг:
36. Количество станций переливания крови в Украине, в разрезе областей, шт.
37. Количество анализаторов, используемых в станциях переливания крови в Украине, в разрезе областей, шт.
38. Количество и доля лабораторных анализов в государственных лабораториях Украине за 2016-2018 г., в натуральном выражении, млн шт.
39. Количество и доля лабораторных анализов в частных лабораториях в Украине за 2018 г., в натуральном выражении, млн шт.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Ёмкость IVD рынка Украины в 2016 – 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении млн долл.
2. Разделение ёмкости, доли государственного и частного сектора в Украине за 2016-2018 г., в натуральном выражении, %
3. Динамика импорта IVD оборудования в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
4. Структура импорта IVD оборудования (по видам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
5. Объём импорта реагентов для IVD оборудования в Украине за 2018-9 мес. 2019 года, в денежном выражении
6. Структура импорта реагентов для IVD оборудования (по видам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
7. Динамика импорта гематологических анализаторов в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
8. Объём импорта реагентов для гематологических анализаторов в Украине за 2018-9 мес. 2019 года, в денежном выражении
9. Динамика импорта биохимических анализаторов в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
10. Объём импорта реагентов для биохимических анализаторов в Украине за 2018-9 мес. 2019 года, в денежном выражении
11. Динамика импорта хемилюминесцентных анализаторов в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
12. Объём импорта реагентов для хемилюминесцентных анализаторов в Украине за 2018-9 мес. 2019 года, в денежном выражении
13. Объём рынка реагентов для станции переливания крови в Украине за 2018-9 мес. 2019 года, в денежном выражении
14. Структура произведённых анализов по типам за 2018 год, в частных и государственных лабораториях, в натуральном выражении, %
15. Количество лабораторных анализов в государственных лабораториях Украине за 2016-2018 г., в натуральном выражении, млн шт.
16. Количество лабораторных анализов в частных лабораториях в Украине за 2016-2018 г., в натуральном выражении, млн шт.
17. Доли лабораторных анализов в государственных и частных лабораториях Украины за 2016-2018 г., в натуральном выражении, %