Анализ рынка медицинского оборудования Украины. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка медицинского оборудования в Украине. В отчете представлен общий обзор рынка медицинских услуг (государственных и частных - отдельно). Отображены объем и структура рынка частных и государственных медицинских учреждений (и оборудования в них). Отображена структура рынка по производителям и поставщикам оборудования. Проведен анализ импорта медицинского оборудования (рентгенодиагностических аппаратов, сканеров для УЗИ, магнитно-резонансных томографов, мониторов пациента, рентгеновских трубок, систем для ангиографии, систем С-дуга). Отражено типичные требования: срок поставки, условия оплаты, гарантия (на основе тендеров).
В Украине существует около 50 тыс. частных медицинских клиник (включая индивидуальную практику), которые предоставляют различные медицинские услуги. Полный спектр услуг предоставляют около 10 основных операторов: клиника «Обериг», медицинская клиника «Борис», медицинский центр «Одонтомед», медицинский центр «Биомед», клиника «Оксфорд Медикал», клиника «Добробут», клиника «Медиком», клиника «Инто-Сана» и другие. В 2018 и в первой половине 2019 года, заметного роста частных медицинских клиник в Украине не произошло, скорее даже темпы открытия новых учреждений несколько замедлились в связи с насыщением рынка. Еще одной причиной которая повлияла на данный рынок, были парламентские и президентские выборы, такая смена власти по мнению многих игроков бизнеса вносит свои коррективы в развитие бизнеса, и частный медицинский сектор не стал исключением. За 2018-2019 год, единственным важным событием рынка частных медицинских услуг стало покупка Медицинского центра Добробут, клиники Борис. В августе 2019 операцию успешно закрыли. По заверениям нового руководства две клиники по-прежнему будут работать как две отдельных клиники. За 2018 год по объему выручки Добробут был крупнейшим частным медицинским центром. Покупка Борис только укрепит позиции и так крупнейшего оператора на рынке частных медицинских услуг Украины.

Объем рынка медицинских услуг растет за счет появления новых частных больниц, а также роста цен. Несмотря на то, что ежегодно в Украине повышаются объемы финансирования государственной медицины. В денежном выражении можно оценить по бюджетным средствам, выделенным на медицину. В то же время, согласно исследованию Всемирного банка, с 2009 года средства, которые выплачиваются из карманов украинцев, составляют более 40%, существенно данная доля не изменилась. В Украине все еще осталась практика доплачивать доктору по собственному желанию или под нажимом доктора. У большинства пациентов нет другого выбора, так как в некоторых больниц финансово нет возможности закупить определенные расходный или медицинские препараты. Тенденция, которая сохранилась, показывает, что такие клиенты особенно в больших городах все чаще обращаться в частные клиники.
В государственных клиниках преобладают акушеры-гинекологи, хирурги и травматологи, в то время как большая часть (Таблица 1.3) по численности врачей приходится на хирургов в целом и терапевтов, в работе которых реже используются исследуемые типы медицинского оборудования.

Детальное содержание:

1. Общий обзор рынка медицинских услуг (государственных и частных - отдельно) в разрезе:
a. Региональном
• обеспеченность населения койко-местами, медицинским персоналом и учреждениями здравоохранения в государственном и частном секторе
• динамика предоставления услуг в количественном и денежном выражении
• тенденции внедрения медицинской реформы и политики повышения эффективности медицинской отрасли
b. Клинической специализации (онкология, кардиология и т.д. - на основе динамики заболеваемости и оказания отдельных видов услуг)
c. Количество коек (структура по секторам (государственный / частный) и регионами)
d. Реконструкция и строительство новых больниц (данные из открытых источников)
e. Национальные и международные программы в области развития медицины (перечень, описание и стадия реализации), особенно направленные на направления, способствующие развитию рынка).
2. Обзор рынка медицинского оборудования по 2018 и 2019 (отдельно со сравнением за 9 месяцев)
a. Государственный рынок (по типу оборудования)
• Размер рынка (ценовое выражение, количество систем, региональная структура) - по данным Минздрава с корректировкой на достоверность систем и запросов в Минздраве
• Доля рынка для основных производителей (по стоимости, по количеству - оценка по данным отчетности производителей, экспорта и ассортимента)
• Структура закупок (по количеству тендеров, по размеру тендеров, по комплексности лота, по типу оборудования, по регионам)
• Основные игроки и представители производителя (сетка в формате перечня производителей и их дистрибуторов)
• Типовые требования: срок поставки, условия оплаты, гарантия (на основе анализа тендеров и типовых требований заказчиков)
b. Частный рынок - аналогично государственному
• Размер рынка - расчет исходя из прямого импорта частных клиник и различия между оборудованием, поставленным в государственные клиники и общим импортом (ценовое выражение, количество систем)
• Доля рынка для основных поставщиков (по стоимости, по количеству - оценка по данным импорта оборудования и государственным закупкам, средним наценкам)
• Структура закупок (по видам оборудования, регионально - оценка на основе появления новых клиник в регионах)
• Основные игроки и представители производителя (сетка в формате перечня производителей (ТМ, или ссылка на аналогичную статистику государственного сектора и их дистрибьюторов)
• Типовые требования: срок поставки, условия оплаты, гарантия (запрос на основе консультаций с игроками рынка)
c. Обзор импорта медицинского оборудования в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок (сводная таблица по объемам импорта)
d. Рынок б/у оборудования (анализ тенденций, наличие объявлений и запросов на б/у оборудование)

Перечень таблиц:

1. Количество больничных коек по регионам в Украине на 10 тыс. населения в 2018 г.
2. Количество врачей всех специальностей по регионам (без зубных врачей) в Украине за 2017-2018 г.
3. Распределение врачей по отдельным специальностям (без зубных врачей) в Украине в 2018 г.
4. Численность среднего медицинского персонала всех специальностей по регионам в Украине в 2017-2018 гг.
5. Количество врачей и среднего медицинского персонала всех специальностей по секторам в Украине в 2017-2018 гг., лиц
6. Количество врачей и среднего медицинского персонала всех специальностей по секторам в Украине в 2017-2018 гг., лиц
7. Количество случаев обслуживания пациентов в стационарах в государственных и частных учреждениях, тысяч раз
8. Количество случаев обслуживания пациентов в поликлиниках и на дому в государственных учреждениях, тысяч раз
9. Количество случаев обслуживания пациентов в поликлиниках и на дому в частных учреждениях, тысяч раз
10. Количество проведенных рентгенологических исследований в государственных и частных учреждениях здравоохранения, тысяч раз
11. Количество проведенных МРТ-исследований в государственных и частных учреждениях здравоохранения, тысяч раз
12. Количество проведенных КТ-исследований в государственных и частных учреждениях здравоохранения, тысяч раз
13. Количество проведенных УЗИ-исследований в государственных и частных учреждениях здравоохранения, тысяч раз
14. Объем рынка медицинских услуг (государственных и частных) в Украине в 2018 году, в денежном выражении
15. Структура рентгенологических исследований по типам в государственных и частных учреждениях здравоохранения в 2018 г., в натуральных показателях
16. Структура проведенных ультразвуковых исследований в Украине в 2018 г.
17. Количество больничных коек по регионам в Украине в 2017-2018 гг.
18. Перечень разрешений на ремонт и строительство больниц в Украине, выданных в 2019 году.
19. Региональная структура рынка рентгенодиагностических аппаратов в Украине на 1 января 2019 г., в натуральном выражении, шт.
20. Региональная структура рынка сканеров для УЗИ в Украине на 1 января 2019 г., в натуральном выражении, шт.
21. Региональная структура рынка магнитно-резонансных томографов в Украине на 1 января 2019 г., в натуральном выражении, шт.
22. Региональная структура импорта мониторов пациента в Украине в 2018 г., в натуральном выражении, шт.
23. Доли основных производителей систем для ангиографии в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
24. Доли основных производителей систем для ангиографии в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
25. Доли основных производителей магнитно-резонансных томографов в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
26. Доли основных производителей магнитно-резонансных томографов в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
27. Доли основных производителей рентгеновских диагностических систем в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
28. Доли основных производителей рентгеновских диагностических систем в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
29. Доли основных производителей систем С-дуга в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
30. Доли основных производителей систем С-дуга в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
31. Доли основных производителей сканеров для УЗИ в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
32. Доли основных производителей сканеров для УЗИ в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
33. Доли основных производителей томографов в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
34. Доли основных производителей томографов в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
35. Доли основных производителей рентгеновских трубок в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
36. Доли основных производителей рентгеновских трубок в 2018 и за 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
37. Количество сделок и суммы завершенных тендеров в 2018 – 2019 гг., ед. и тыс. грн.
38. Региональная структура завершенных тендеров в Украине в 2018 – 2019 гг., в денежном выражении, %
39. Основные игроки и представители производителя исследуемых видов оборудования
40. Региональная структура рынка рентгенодиагностических аппаратов в частных клиниках в Украине на 1 января 2019 г., в натуральном выражении, шт.
41. Региональная структура рынка УЗ аппаратов и магнитно-резонансных томографов в частных заведениях в Украине на 1 января 2019 г., в натуральном выражении, шт.
42. Доли операторов, поставлявших ангиографические системы в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
43. Доли операторов, поставлявших ангиографические системы в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
44. Доли операторов, поставлявших магнитно-резонансные в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
45. Доли операторов, поставлявших магнитно-резонансные в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
46. Доли операторов, поставлявших магнитно-резонансные в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
47. Доли операторов, поставлявших мониторы пациента в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
48. Доли операторов, поставлявших магнитно-резонансные в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
49. Доли операторов, поставлявших рентгеновские диагностические системы в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
50. Доли операторов, поставлявших рентгеновские диагностические системы в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
51. Доли операторов, поставлявших системы С-Дуга в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
52. Доли операторов, поставлявших системы С-Дуга в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
53. Доли операторов, поставлявших сканеры УЗИ в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
54. Доли операторов, поставлявших сканеры УЗИ в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
55. Доли операторов, поставлявших томографы в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
56. Доли операторов, поставлявших томографы в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
57. Доли операторов, поставлявших рентгеновские трубки в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
58. Доли операторов, поставлявших рентгеновские трубки в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
59. Структура по типу исследуемого оборудования в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
60. Структура по типу исследуемого оборудования в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, %
61. Импорт магнитно-резонансных томографов в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок, в натуральном выражении, шт.
62. Импорт томографов в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок, в натуральном выражении, шт.
63. Импорт систем для ангиографии в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок, в натуральном выражении, шт.
64. Импорт рентгеновских диагностических систем в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок, в натуральном выражении, шт.
65. Импорт систем типа С-дуга в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок, в натуральном выражении, шт.
66. Импорт сканеров для УЗИ в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок, в натуральном выражении, шт.
67. Импорт трубок рентгеновских в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок, в натуральном выражении, шт.
68. Импорт мониторов пациента в разрезе стран импорта и импортеров для различных торговых марок, в натуральном выражении, шт.
69. Доли импортируемого оборудования бывшего в употреблении и нового от импорта каждого вида оборудования, в денежном выражении,%

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура медицинского рынка по специализации в соответствии с уровнем госпитальной заболеваемости в натуральных показателях
2. Структура посещаемости врачей-специалистов в государственных и ведомственных клиниках в Украине, 2018 год
3. Структура посещаемости врачей-специалистов в частных клиниках в Украине, 2018 год
4. Структура рентгенологических исследований по частям тела в государственных и частных учреждениях здравоохранения в 2018 году в натуральных показателях.
5. Структура коечного фонда по видам медицинских учреждений в Украине в 2017-2018 гг., %
6. Количество рентгенодиагностических аппаратов в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в количественном выражении, шт.
7. Количество рентгенодиагностических аппаратов в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млрд долл.
8. Количество сканеров для УЗИ в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в количественном выражении, шт.
9. Количество сканеров для УЗИ в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млрд долл.
10. Количество магнитно-резонансных томографов в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
11. Количество магнитно-резонансных томографов в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
12. Импорт мониторов пациента в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
13. Импорт мониторов пациента в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
14. Импорт рентгеновских трубок в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
15. Импорт рентгеновских трубок в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, тыс. долл.
16. Количество рентгенодиагностических аппаратов в частных клиниках в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в количественном выражении, шт.
17. Количество рентгенодиагностических аппаратов в частных клиниках в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн. долл.
18. Количество сканеров для УЗИ в частных заведениях в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в количественном выражении, шт.
19. Количество сканеров для УЗИ в частных заведениях в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
20. Количество магнитно-резонансных томографов в частных заведениях в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
21. Количество магнитно-резонансных томографов в частных заведениях в Украине в 2017 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
22. Импорт ангиографических систем в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
23. Импорт ангиографических систем в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
24. Импорт магнитно-резонансных томографов в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
25. Импорт магнитно-резонансных томографов в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
26. Импорт мониторов пациента в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
27. Импорт мониторов пациента в Украине в 2018 - 9 мес. 2019, в денежном выражении, млн долл.
28. Импорт рентгеновских диагностических систем в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
29. Импорт рентгеновских диагностических систем в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
30. Импорт систем С-дуга в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
31. Импорт систем С-дуга в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
32. Импорт сканеров для УЗИ в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
33. Импорт сканеров для УЗИ в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
34. Импорт томографов в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
35. Импорт томографов в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн долл.
36. Импорт рентгеновских трубок в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, шт.
37. Импорт рентгеновских трубок в Украине в 2018 - 9 мес. 2019 гг., в денежном выражении, млн дол.