Анализ рынка медицинских и лабораторных услуг в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела анализ рынка медицинских и лабораторных услуг в Украине, в котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура рынка рынка медицинских и лабораторных услуг в Украине.
Рынок медицинских и лабораторных услуг в Украине за последние 10 лет в денежном выражении увеличился в 4-5 раз. С одной стороны, можно наблюдать перспективный растущий рынок, с другой стороны, за развитием лабораторной диагностики должны следовать и профессиональный медицинский персонал для верной интерпретации полученных результатов.
Государственные клиники значительно уступают по качеству и времени ожидания результатов анализов, в отличии от частных. На данный момент, некоторые государственные клиники предоставляют платные услуги анализов, однако, даже с учетом цен на порядок ниже, чем в частных заведениях, доверие к государственной лабораторной диагностике достаточно низкое.
Существующие проблемы государственной и частной медицины создали предпосылки старта медицинской реформы в 2018 году. Данная реформа в контексте лабораторных исследований предусматривает 12 анализов, которые пациент может пройти бесплатно, причем не все из них являются лабораторными (на данный момент все анализы в государственных больницах есть условно «бесплатными»). Для пациентов, которые имеют декларацию с врачом, бесплатными должны быть такие исследования и тесты:
• общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
• общий анализ мочи
• глюкоза крови
• общий холестерин;
• измерение артериального давления;
• электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
• измерение веса, роста, окружности талии;
• быстрые анализы на беременность, тропонины, ВИЧ и вирусные гепатиты.
Количество анализов в государственных медицинских учреждениях ограничено, по сравнению со списком услуг частных клиник и лабораторий, где перечень анализов превышает 500 единиц. Впрочем, даже их ассортимент не покрывает всех потребностей рынка, и, в определённых случаях, биоматериал необходимо отправлять в европейские лаборатории, которые проводят до 5 тыс. различных анализов. Перечень бесплатных анализов в будущем может расшириться, однако, расширение будет несущественным. Политика будет направлена на виды анализов, оборудование для которых уже есть в учреждениях. И будет ограничиваться самыми популярными видами анализов.
Что касается частных операторов медицинских и лабораторных услуг, то стоит отметить что на рынке сложилась тенденция слияния и укрупнения, что позволяет операторам аккумулировать больше выручки для модернизации оборудования (закупка оборудования с более совершенными характеристиками – ускорение времени проведения одного анализа, возможность проводить больше видов анализов и т.д.). Так, крупнейший игрок на рынке лабораторной диагностики «Синэво», использует такую модель бизнеса, как франчайзинг – позволяет стороне компании-владельцу (франчайзеру) передавать право на продажу услуг компании (за плату) другой стороне (франчайзи). Это позволило увеличить долю на рынке на данный момент до 46,7% в 2019 г. На данный момент франшиза насчитывает около 20 участников.
К укрупнению участников также относятся партнерства, так Сеть клиник "Мой Доктор" в 2019 году заключила партнёрство с сетью лабораторий «Синэво». Для пациентов "Мой Доктор" указанное партнерство означает возможность сдать анализы непосредственно в любой клинике сети в г. Киев, Житомир, Белая Церковь или Смела.
В начале 2020 года медицинская сеть «Добробут» объединилась с медицинской сетью Doctor Sam. Благодаря объединению клиенты получат доступ к широкой сети медицинских центров, которая покрывает значительную часть Киева, службы неотложной помощи, расширенной профессиональной экспертизе врачей и единой диагностической базе.
Также, можно подчеркнуть, что операторы рынка медицинских и лабораторных услуг имеют разные доли в разных регионах, то есть компании развивают собственную сеть в близости к материнскому учреждению (это облегчает контроль, и увеличивает скорость реагирования). Так, Диасервис ведет свою деятельность в г. Запорожье, в юго-восточной и центральной части Украины. Дила, в основном развита в Киеве и Киевской области, и в северной части Украины. Смартлаб лидирует в Одессе и на Юге Украины. Независимая лаборатория Инвитро работает в центральной части Украины. Эскулаб и Медис лидируют в западной части Украины.
По данным Министерства здравоохранения Украины в 2019 год расходы бюджета на здравоохранение охватывают 51% от общего объема (около 4% ВВП). Частные расходы на здравоохранение в Украине в соотношении с государственными, являются одними из самых высоких в ЕС и странах Восточной Европы. Подавляющее большинство этих расходов - 95% - были выплачены домохозяйствами, а только 5% приходятся на страховые выплаты, донорскую и международную помощь.
В начале 2018 года МЗ Украины подписал Меморандум с Американским союзом клинических патологов. Международные партнеры будут оказывать поддержку украинским специалистам по лабораторной диагностике – помощь улучшить знания и навыки по управлению качеством в лабораториях. По результатам многочисленных международных оценок в 2015-2017 годах, система национальных лабораторий соответствует требованиям международных стандартов лишь на 50-60%. На декабрь 2020 года, в Украине только 14 лабораторий – 3 частная и 11 государственных - аккредитованные по стандарту ISO 15189. В одном из своих интервью коммерческий директор сети лабораторий «Синево» заявил, что «некоторые главные врачи государственных медучреждений начинают задумываться о крайне высокой неэффективности собственных лабораторий, поедающих и так лимитированные ресурсы». По его словам, государственные медучреждения, имеющие дело с неотложной медицинской помощью, «оставят лаборатории, обеспечивающие анализами именно это направление, но по «несрочным» анализам возможен и аутсорсинг». На данный момент, растёт тенденция, когда учреждения первой помощи привлекают частные лаборатории для проведения анализов. Игроки рынка частной медицины, отмечают, что существующая модель, где в каждом лечебном учреждении есть своя маленькая лаборатория, устарела. Такие решения экономически не выгодны и не позволяют обеспечить необходимое качество и спектр исследований. В развитых странах преобладает тренд, когда создаются централизованные лаборатории, аттестованные и аккредитованные соответствующим образом. Частные большие лаборатории гибкие в плане управления бизнесом, также имеют большие возможности, связанные с привлечением частного капитала, по сравнению с государственным сектором, где источником таких средств выступает бюджет и налогоплательщики.
Несмотря на увеличение спроса на общеклинические анализы в частных лабораторий, основными исследованиями, которые проводят частные заведения остаются сложные лабораторные исследования, а именно на гормональный статус, различные инфекции и др.

Рынок медицинских и лабораторных услуг в Украине характеризуется тем, что рынок частной медицины, в том числе и лабораторной диагностики, изменился за счет изменения предпочтений самого пациента. Окружающая среда, в которой живет человек ежегодно ухудшается, и падает уровень здоровья населения. На фоне этого в Украине растут цены на медицинские услуги и препараты. Понимая это, пациентам дешевле и легче предупредить наступление любой болезни, и они тем самым ограждают себя от возможных проблем со здоровьем и финансовыми затратами. Таким образом, сдача анализов и их интерпретация врачом с последующим назначением лечения, позволяет пациентам предупредить более серозные осложнения.
Ежегодно в Украине увеличивается развитие превентивной медицины, то есть профилактических мероприятий, основными методами которых является ранняя диагностика заболеваний и здоровый образ жизни. Профилактика снижает смертность от таких недугов, как сахарный диабет, раковые и сердечно-сосудистые заболевания.
У всех медицинских предприятий на рынке есть похожая тенденция, а именно, то, что компании имеют много пунктов забора крови, где могут, частично, проводить более легкие анализы, а более сложные исследования они отправляют в главную лабораторию, где присутствует необходимое оборудование для проведения анализов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка медицинских и лабораторных услуг (факторы влияния, проблемы развития, тенденции объединения лабораторий и клиник)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019 – 9 мес. 2020 гг.
• Количество клиник и кабинетов
• Количество лабораторий
• Количество выполненных анализов
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, регионально) структура дохода по видам анализа; доля анализов «на дому»
2. Государственное регулирование отрасли. Анализ тенденций в изменении регулирования медицины.
3. Основные операторы рынка
• Прямые конкуренты (формат семейный врач + лаборатория)
• Непрямые конкуренты (клиники с лабораториями; лаборатории)
3.1. Характеристика основных операторов
• по бизнес-моделям; по связанным услугам; при наличии лаборатории – с кем идет работа и какие выполняются анализы; по ценовой политике
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (оценка по финансовой отчетности и количеству учреждений)
3.3. Анализ конкуренции и факторный анализ рыночных долей конкурентов
4. Средние текущие цены на основные анализы в разрезе конкурентов
5. Потребители и их предпочтения (анализ кабинетным способом)
5.1. Анализ заболеваемости и порядка действий при недомогании у пациента
5.2. Анализ пути потребителя и вопросов, решением которых будет заниматься новый оператор исследуемого формата
5.3. Структурирование и сегментация текущего и потенциального потребления
5.4. Потребность в товаре/услуге
6. Комплексные предложения похожего формата на рынке
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка частных медицинских услуг и лабораторий в 2020-2023
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
8. Инвестиционная привлекательность отрасли с точки зрения выхода с новым форматом
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Сеть лечебно-профилактических учреждений Украины в 2019 году, ед.
2. Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения Украины в 2019 году, ед.
3. Количество государственных и ведомственных лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
4. Количество частных лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
5. Количество всех лабораторий в Украине по областям в 2019 году, %.
6. Количество частных лабораторий и пунктов забора биоматериала в Украине по областям в 2019 году, %.
7. Количество и динамика лабораторных анализов в государственных лабораториях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
8. Количество и динамика лабораторных анализов в частных лабораториях Украины (по видам) за 2018-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
9. Структура рынка лабораторной диагностики по видам анализа в 2019 г., в натуральном и денежном выражении, млн. шт., млрд грн
10. Доли рынка основных операторов лабораторных услуг в Украине, в денежном выражении, %
11. Доли рынка основных операторов лабораторных услуг в Украине, в денежном выражении, %
12. Факторный анализ динамики рыночной доли
13. Средние текущие цены на основные анализы в разрезе конкурентов
14. Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, взрослые (более 18 лет), тыс. чел.
15. Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, дети (0-17 лет), тыс. чел.
16. Состав больных в стационаре в Украине в 2019 году, взрослые и дети, сопоставление с количеством семейных врачей
17. Нагрузка специалистов по количеству пациентов на 1 врача в Украине в 2019 году

Перечень графиков и диаграмм:

1. Количество лабораторных анализов в государственных и ведомственных лабораториях Украине за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, млн. шт.
2. Количество лабораторных анализов в частных лабораториях в Украине за 2016-2019 г., в натуральном выражении, млн. шт.
3. Доли лабораторных анализов в государственных и частных лабораториях Украины за 2016-2019 гг., в натуральном выражении, %
4. Объём импорта реагентов для IVD оборудования в Украине за 2018-9 мес. 2019 года, в денежном выражении
5. Структура импорта реагентов для IVD оборудования (по видам) в Украину за 2016 – 9 мес. 2019 гг., в натуральном выражении, %
6. Прогноз рынка лабораторных исследований в Украине в 2020-2023 гг., в денежном выражении, млрд грн