Анализ рынка технической конопли, ее семян и продуктов переработки из нее в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка технической конопли, её семян и продуктов переработки из нее. В отчёте рассмотрены такие продукты переработки, как семена, масло, волокно и шрот.
В СССР выращивание и переработка конопли были распространены, однако потом существенно сократились. Это было связано в том числе с принятием законодательных ограничений, вызванных борьбой с наркотическими веществами. Результатом достаточно жесткого украинского законодательства относительно коноплеводства стало стремительное уменьшение посевных площадей растения и упадок отрасли в целом. В Украине в последние 5 лет произошли некоторые положительные сдвиги, но для производителей по-прежнему есть законодательные барьеры. Значительные осложнения для деятельности коноплехозяйств составляла норма об оформлении разрешения МВД на использование объектов и помещений под коноплю. В 2013 г. внесены изменения в приказ МВД, регламентирующий «Требования к объектам и помещениям ...», используемым при культивировании ненаркотической конопли. До октября 2013 в Украине также было жесткое ограничение по размещению посевов конопли. Размещать конопляные поля было разрешено не ближе километра от населенного пункта, дороги или леса и не менее 3 км — от государственной границы.

Исследование рынка технической конопли, её семян и продуктов переработки показало, что именно семена технической конопли для посевов или для использования в производстве продуктов питания на сегодня являются главным продуктом на экспорт в этой отрасли. Готовой же продукции из технической конопли в Украине почти не производится, что связано с отсутствием современных перерабатывающих предприятий и технологий. К тому же, конкуренция со стороны других культур высокая во всех сферах возможного использования.
Дополнительная проблема рынка технической конопли, её семян и продуктов переработки из нее, кроме названных, – низкое потребление и низкая осведомлённость о возможностях переработки вообще. Все виды продукции из конопли являются нишевыми, специфическими.
Рынок технической конопли, её семян и продуктов переработки в Украине находится на низком уровне развития. Украинские производители технической конопли на данный момент могут работать только с семечками и трестой (конопляной соломой), с самым же дорогим сырьем технической конопли — листьями и соцветиями, — они работать не могут из-за запрета на законодательном уровне. Потребительские товары имеют больший и более постоянный спрос. Поэтому в этом сегменте больше всего операторов (малый бизнес).

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка технической конопли, ее семян и продуктов переработки из нее
1.1. Описание рынка (история, описание, специфика)
1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2017-2019 гг. (тенденции, проблемы, факторы влияния, особенности и др.). Динамика урожайности и посевных площадей технической конопли в Украине в 2017-2019 гг.
1.3. Общие показатели рынка, расчет объемов рынка в 2017-2019 гг. (на основании оценки)
1.4. Структурирование и сегментация рынка:
• По происхождению – доля отечественной и импортной продукции
• По ТМ – только по ВЭД, если доли. По производству ТМ – только перечень ТМ среди производителей без долей
1.5. Сырьевая база, краткое описание технологии производства: конопляного масла, волокон и нитей, костры, экоблоков и экопанелей, шрота
2. Государственное регулирование рынка технической конопли, ее семян и продуктов переработки из нее
2.1. Основные законы (в т. ч. лицензирование), регулирующие отрасль (перечень, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (если есть))
2.3. Особенности проведения государственных закупок (общие принципы и условия проведения)
3. Динамика производства технической конопли, конопляной соломы, семян, волокон, конопляного масла, конопляного шрота в натуральных показателях в Украине в 2017-2019 гг. (на основании оценки)
4. Основные операторы рынка технической конопли, ее семян и продуктов переработки из нее
4.1. Описание основных операторов рынка (перечень, контакты, краткое описание)
4.2. Структурирование основных операторов рынка (по специализации, сегментам, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов (на основании оценки)
4.4. Степень конкуренции и риски
5. Внешняя торговля на рынке технической конопли, ее семян и продуктов переработки из нее
5.1. Динамика экспорта в 2017-2019 гг. (объемы, структура, география поставок по странам, ср. цены, основные экспортеры и их доли)
5.2. Динамика импорта в 2017-2019 гг. (объемы, структура, география поставок по странам, ср. цены, основные импортеры и их доли)
6. Цена и ценообразование на рынке технической конопли, ее семян и продуктов переработки из нее
6.1. Текущие средние оптовые цены, динамика средних экспортных и импортных цен в 2017-2019 гг. на семена (тех. конопля), масло, волокно короткое, волокно длинное, костра, экоблоки, экопанели, котонизированное волокно, нить, шрот
6.2. Основные факторы влияния на цену, структура
7. Потребление продукции на рынке – кабинетный метод
7.1. Предпочтения потребителей (предприятий текстильной, пищевой, строительной, промышленности и пр. отраслей) относительно товара
7.2. Анализ среднемесячных запросов в Google в 2017-2019 гг. в Украине по ключевым словам: «семена технической конопли», «конопляное масло», «конопляное волокно», «конопляная костра», «конопляная нить», «конопляный шрот» (на основании данных Google AdWords)
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) в 2017-2019 гг.
8. Каналы сбыта продукции на рынке (перечень и краткое описание возможных каналов). Перечень компаний потребителей семян и продуктов переработки технической конопли в Украине (по данным импорта и открытых информационных источников)
9. Выводы и рекомендации. Перспективы развития рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2021 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке и выбору наиболее перспективных продуктов переработки технической конопли
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
10.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Общие показатели рынка технической конопли и продуктов её переработки, тонн
2. Структура ТМ в импорте, в разрезе видов товаров, в натуральном выражении, %
3. Бренды украинских производителей продуктов переработки технической конопли
4. Основные операторы рынка технической конопли, ее семян и продуктов переработки в Украине
5. Структурирование основных операторов рынка по специализации
6. Структурирование основных операторов рынка регионально
7. Оценка конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
8. Динамика экспорта в разрезе видов товаров, в 2017-2019 гг., тонн и тыс. дол.
9. Средние экспортные цены в разрезе видов товаров, в 2017-2019 гг., кг и тыс. дол.
10. Доли экспортёров продуктов переработки технической конопли, в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, %
11. Динамика импорта в разрезе видов товаров, в 2017-2019 гг., тонн и тыс. дол.
12. Средние импортные цены в разрезе видов товаров, в 2017-2019 гг., кг и тыс. дол.
13. Доли импортёров продуктов переработки технической конопли, в 2017-2019 гг., в натуральном и денежном выражении, %
14. Средние текущие оптовые цены в разрезе видов товаров
15. Средние экспортные цены в разрезе видов товаров, в 2017-2019 гг., кг и тыс. дол.
16. Средние импортные цены в разрезе видов товаров, в 2017-2019 гг., кг и тыс. дол.
17. Посевные качества семян конопли
18. Компании-потенциальные потребители продуктов переработки технической конопли в Украине
19. Компании-потребители (импортёры) продуктов переработки технической конопли в Украине
20. SWOT-анализ рынка технической конопли и продуктов её переработки в Украине
21. PEST -анализ рынка технической конопли и продуктов её переработки в Украине
22. Карта рисков для производителей технической конопли и продуктов её переработки в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура производства растительного масла в Украине в 2019 г., в натуральном выражении, %
2. Динамика посевных площадей технической конопли в Украине в 2017-2019 гг., тыс. га
3. Динамика урожайности технической конопли в Украине в 2017-2019 гг., центнер с 1 га
4. Структурирование рынка по происхождению, в натуральном выражении
5. Переработка семян технической конопли
6. Переработка стеблей технической конопли
7. Динамика производства семян технической конопли в Украине в 2017-2019 гг., тыс. тонн
8. Динамика производства соломы технической конопли в Украине в 2017-2019 гг., тыс. тонн
9. Динамика производства продуктов переработки технической конопли в Украине в 2017-2019 гг., тонн
10. Доли рынка производителей конопляного масла в Украине, в натуральном выражении, %
11. Доли рынка производителей конопляного волокна в Украине, в натуральном выражении, %
12. География экспорта продуктов переработки технической конопли в 2017и 2019 гг., в натуральном выражении, %
13. География импорта продуктов переработки технической конопли в 2017и 2019 гг., в натуральном выражении, %
14. Динамика среднемесячных запросов в Google в 2017-2019 гг. в Украине по ключевым словам «конопляное масло»
15. Динамика среднемесячных запросов в Google в 2017-2019 гг. в Украине по ключевым словам «конопляное волокно»
16. Динамика среднемесячных запросов в Google в 2017-2019 гг. в Украине по ключевым словам «конопляная костра»
17. Динамика среднемесячных запросов в Google в 2017-2019 гг. в Украине по ключевым словам «конопляная нить»
18. Динамика среднемесячных запросов в Google в 2017-2019 гг. в Украине по ключевым словам «конопляный шрот»
19. Прогноз производства технической конопли и продуктов её переработки в Украине в 2020-2021 гг., тонн