Аналитическая записка по рынку медицинского каннабиса в Украине. 2021-5 мес. 2024 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведен анализ рынка мединского каннабиса в Украине. В рамках аналитической записки изучен международный опыт и импорт продуктов, содержащих каннабиоиды, в Украину.
Современные мировые тенденции указывают на принятие и легализацию медицинского каннабиса. Канада и США начали легализацию препаратов с каннабиса с 1990-х годов. Украина недавно была одной из немногих стран, где выращивание каннабиса ограничивалось, а потребление в любых целях строго запрещалось.
Референдум от 25 октября 2020 года, в котором приняло участие 5 млн украинцев, показал, что 65% граждан выступают за легализацию медицинского каннабиса, 30% против и 5% воздержались от ответа. Тем самым, общество проявило готовность к принятию каннабиса в качестве медицинского средства.
В 2023 году был принят закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях для лечения определенных заболеваний, таких как ПТСР, рассеянный склероз и других хронических состояний. Это стало важным событием, поскольку позволяет не только использовать медицинский каннабис для лечения пациентов, но и открывает возможности для создания внутреннего рынка производства каннабиноидов в Украине. Также одной из основных предпосылок легализации каннабиса отмечалось развитие отрасли ментальной и физической реабилитации, вызванное началом большой войны. Закон вступил в силу в августе 2024 года.
Растение Cánnabis sativa имеет два основных компонента, которые делают каннабис подходящим препаратом для определенных медицинских целей: ТГК (тетрагидроканабинол) и КБД (канабидиол). Соотношение этих компонентов по-разному влияет на организм человека.
- Канабидиол не является психотропным веществом, ученые научились использовать его в медицинских целях для ослабления судорог, проявлений эпилепсии и угнетения боли.
- Тетрагидроканабинол, в свою очередь, является главным психоактивным компонентом каннабиса, который дает эффект «опьянения» и стал причиной запрета каннабиса на законодательном уровне во всем мире.
До полномасштабного вторжения, около 2 миллионов пациентов нуждались в лекарстве на основе медицинского каннабиса. По оценкам Минздрава Украины, в результате войны психологической поддержки потребует около 15 млн украинцев, из которых 3-4 млн будет нуждаться в медикаментозном лечении.
Из расчета среднего потребления на одного человека в Европе почти 5 долларов и численность населения около 31,5 млн, потенциальная емкость рикна медицинского каннабиса в Украине составляет около 160 млн долларов (~6,6 млрд грн).

Фактически, импорт продукции с содержанием CBD начался еще в 2023 году, что связано с появлением на рынке в 2022-2023 годах основных импортеров продукции. В 2023 году импортировались также БАДы, кремы, сыворотки, спреи, масла для тела, шампуни, пищевые масла, кондиционеры, маски, зубные пасты, шампуни с содержанием CBD.
Импорт продукции в 2024 году значительно снизился (с 3,6 млн грн за 2023 год до 99,7 тыс. грн за 5 мес. 2024 года). Причиной падения можно считать переизбыток продукции на рынке, импортированной в 2023 году, обусловленный низким потребительским спросом.
США, Канада, Германия и Израиль являются основными рынками медицинского каннабиса в мире. По данным компании Zuanic & Associates, имеющееся количество пациентов в Германии, употребляющих медицинский каннабис, составляет около 250 тысяч, что является высоким показателем (0,3% населения – 3 человека на 1000 граждан).
По разным оценкам, мировой рынок каннабиса составил около 65 млрд дол. США в 2024 году, из которых около 20 приходится именно на медицинский каннабис. Основным рынком являются США с объемом почти 43 миллиарда. Рынок каннабиса в Европе демонстрирует стремительный рост в течение последнего периода, однако его объемы незначительны, учитывая численность и платежеспособность населения. В 2025 году по данным Statista прогнозируется рост емкости рынка на 6,5% – от 6,18 до 6,58 млрд США.

Детальное содержание:

1. Тенденции и общие показатели рынка
2. Потенциальная емкость рынка потребления препаратов на основе медицинского каннабиса
3. Текущая емкость рынка препаратов по медицинскому каннабису и CBD
4. Оценка общих объемов выращивания конопли в Украине.
5. Анализ потребления препаратов на основе каннабиса и CBD на рынке
6. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка

Перечень таблиц:

1. Статистика заболеваемости, которая может включать потенциальных потребителей медицинского каннабиса
2. Валовой сбор конопли в 2022-2024 годах, ц

Перечень графиков и диаграмм:

1. Общая посевная площадь конопли технической в Украине в 2021-2024 годах, тыс. га
2. Структура запросов на CBD, КБД и медицинский каннабис в 2024 году, %