Аналітична записка з ринку медичного канабісу в Україні. 2021-5 міс. 2024 рр.

Анотація до аналізу ринку:

Аналитиками Pro-Consulting проведено аналіз ринку медичного канабіса в Україні. В рамках аналітичної записки вивчено міжнародний досвід та імпорт продуктів, що містять канабіоїди, в Україну.
Сучасні світові тенденції вказують на прийняття та легалізацію медичного канабісу. Канада та США розпочали легалізацію препаратів з канабіса з 1990-х років. Україна нещодавно була однією з небагатьох країн, де вирощування канабіса обмежувалося, а потреба у будь-яких цілях суворо заборонялася.
Референдум від 25 жовтня 2020 року, в якому прийняли участь 5 мільйонів українців, показав, що 65% громадян виступають за легалізацію медичного канабісу, 30% проти і 5% відмовилися від відповіді. Тем самим суспільство виявило готовність до прийняття канабіса в якості медичного засобу.
У 2023 році був прийнятий закон, що дозволяє використання канабіса в медичних цілях для лікування певних захворювань, таких як ПТСР, розсіяний склероз та інші хронічні стани. Це стало важливою подією, оскільки дозволяє не тільки використовувати медичний канабіс для лікування пацієнтів, але й відкриває можливості для створення внутрішнього ринку виробництва канабіноїдів в Україні. Також в одній із основних передпосилок легалізації канабіса відзначалося розвиток галузі психічної та фізичної реабілітації, викликане початком великої війни. Закон вступив у силу в серпні 2024 року.
Растение Cánnabis sativa має два основних компоненти, які роблять канабіс відповідним препаратом для певних медичних цілей: ТГК (тетрагідроканабінол) і КБД (канабідіол). Соотношение цих компонентів по-різному впливає на організм людини.
- Канабідіол не є психотропною речовиною, вчені навчилися використовувати його в медичних цілях для ослаблення судорог, проявів епілепсії та запалення болі.
- Тетрагідроканабінол, у свою чергу, є головним психоактивним компонентом канабіса, який дає ефект «оп'яніння» і став причиною заборони канабіса на законодавчому рівні у всьому світі.
До повномасштабного вторження близько 2 мільйонів пацієнтів потребували лікування на основі медичного канабіса. За оцінками Міністерства охорони здоров'я України, в результаті війни психологічна підтримка потребує близько 15 мільйонів українців, з яких 3-4 мільйони потребуватимуть медикаментозного лікування.
З розрахунку середнього споживання однієї людини в Європі майже 5 доларів і чисельності населення близько 31,5 млн, потенційна ємність ліків медичного канабіса в Україні становить близько 160 мільйонів доларів (~6,6 млрд грн).

Фактично, імпорт продукції зі змістом CBD почався ще в 2023 році, що пов'язано з появою на ринку в 2022-2023 роках основних імпортерів продукції. У 2023 році імпортували також БАДи, креми, сировотки, спреї, масла для тіла, шампуні, харчові масла, кондиціонери, маски, зубні пасти, шампуні з вмістом CBD.
Імпорт продукції в 2024 році значно знизився (з 3,6 млн грн за 2023 рік до 99,7 тис. грн за 5 міс. 2024 року). Причиною падіння можна считать переизбыток продукції на ринку, імпортованої в 2023 році, обумовлений низьким споживчим попитом.
США, Канада, Німеччина та Ізраїль є основними ринками медичного канабісу в світі. За даними компанії Zuanic & Associates, кількість пацієнтів в Німеччині, що вживають медичний канабіс, становить близько 250 тисяч, що є високим показником (0,3% населення – 3 людини на 1000 громадян).
За різними оцінками, світовий ринок канабіса склав близько 65 млрд доларів США в 2024 році, з яких близько 20 припадає саме на медичний канабіс. Основним ринком є США з обсягом майже 43 мільярди. Ринок канабіса в Європі демонструє стрімке зростання протягом останнього періоду, однак його обсяги незначні, враховуючи чисельність і платоспроможність населення. У 2025 році за даними Statista прогнозує зростання ємності ринку на 6,5% – з 6,18 до 6,58 млрд США.

Детальний зміст:

1. Тенденції та загальні показники ринку
2. Потенційна ємність ринку споживання препаратів на основі медичного канабісу
3. Поточна ємність ринку препаратів з медичного канабісу та CBD
4. Оцінка загальних обсягів вирощування конопель в Україні.
5. Аналіз споживання препаратів на основі канабісу та CBD на ринку
6. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку

Перелік таблиць:

1. Статистика захворюваності, яка може включати потенційних споживачів медичного канабісу
2. Валовий збір коноплі у 2022-2024 роках, ц

Перелік графіків і діаграм:

1. Загальна посівна площа конопель технічної в Україні у 2021-2024 роках, тис. га
2. Структура запитів на CBD, КБД та медичний канабіс у 2024 році, %