Анализ рынка складской недвижимости в Волынской и прилегающих областях. 2024 год
| Дата подготовки: | Октябрь 2024 года |
| Количество страниц: | 56, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 3 |
| Таблиц: | 19 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Компанией Pro-Consulting был проведен анализ рынка складской недвижимости в Волынской и прилегающих областях по состоянию на 2024 г. По результатам анализа отчет содержит тенденции развития холодильных складов, общие показатели рынка, обзор текущего предложения холодильных складов в регионе, анализ спроса на рынке и потребление складских услуг, ценовую политику в регионе.
Хранение крупных быстро портящихся партий продуктов предполагает использование крупногабаритных холодильников. С этой целью на объектах животноводства, торговли, фармацевтической и пищевой промышленности устанавливают холодильные склады, гарантирующие сохранность товара независимо от погодных условий.
По состоянию на 2022 год, общий объем площади складской недвижимости в Луцке и Волынской области составлял примерно 187 тыс. кв. м, что значительно меньше по масштабам Киева, например, где рынок охватывал около 1,9 млн кв. м. Однако волынский сегмент планировал переходить на этапы активного развития с амбициозными планами по увеличению складских площадей на дополнительные 300 тыс. кв. м к 2023 году.
Рынок складской недвижимости в Луцке понес наименьшие потери по сравнению с другими секторами. Промышленность и логистика вышли среди лидеров в процессе адаптации к вызовам, вызванным военным конфликтом, и не демонстрировал значительный потенциал как в Украине. Рост онлайн-торговли и переориентация потребителей с традиционного офлайн-шопинга на электронную коммерцию способствуют положительным изменениям в сегментах складской недвижимости, стимулируя спрос на складские площади для хранения и обработки товаров.
В условиях внедрения новых тенденций Луцк и его пригород демонстрируют активное развитие в сегменте складской недвижимости на протяжении последних лет. Это обусловило рост спроса на качественные помещения, отражаемые в арендных ставках, которые начисляются в пределах 130-200 грн. за квадратный метр, включая НДС и OPEX.
Мониторинг рынка холодной логистики в Украине свидетельствует о перманентном отставании темпов роста предложения от растущего спроса. Из-за высокой стоимости строительства, оснащения и эксплуатации складских холодильных помещений, особенно высокого класса – класса «А», их изредка строят для открытого рынка, опасаясь амортизационных потерь от неиспользования.
Производственные предприятия в основном организуют собственные склады-холодильники, а крупные розничные торговые сети заключают с разработчиками договоры в формате build-to-suit еще на начальном этапе строительства, получая в аренду склады, построенные и оборудованные под их нужды. Таким образом, вакантность высококлассных площадей на рынке холодной логистики в Украине возникает преимущественно на время в случае смены арендаторов.
Ритейлеры нуждаются в складских помещениях высокого класса, в частности, классах "А" и "В", которые обеспечивают современные условия хранения, удобную логистику и соответствие стандартам качества. В Волынской области наблюдается дефицит складов класса А, что создает барьеры для эффективного хранения товаров и влияет на скорость обработки заказов. Большинство имеющихся складских объектов устарели или не отвечают требованиям современного логистического рынка.
Сравнение Волынской области с другими регионами Украины показывает, что в Киевской, Львовской и Одесской областях рынок складской недвижимости более развит, предложение современных логистических центров класса "А" и "В" значительно выше. Во Львовской области активно строятся новые логистические комплексы, отвечающие европейским стандартам, благодаря чему ритейлеры могут легко обеспечить логистические потребности. Это позволяет ритейлерам быстро реагировать на изменения в спросе и обеспечивать бесперебойную поставку товаров в торговые точки.
В Волынской области спрос на современные складские помещения остается стабильным, но рынок отстает по темпам развития, что приводит к неудовлетворенной потребности в качественных складских помещениях. Этот дефицит создает риск для бизнеса, поскольку логистические затраты растут, а эффективность сделок снижается.
В 2025–2026 гг. рынок должен пополниться новыми качественными площадями, плюс ожидается восстановление разрушенных складов. На фоне оптимистического экономического прогноза, во вторую половину 2024 года, ожидается, что спрос со стороны арендаторов будет демонстрировать положительную динамику, а существующие запросы на большие площади, формирующие отложенный спрос, будут стимулировать арендную активность в 2024 году. В среднесрочной перспективе, со стабилизацией боевых действий, сегмент останется более благоприятным для собственников недвижимости, а арендная ставка будет постепенно расти.
Детальное содержание:
1. Общая черта рынка холодильных складов в регионе.
1.1. Анализ тенденций развития рынка холодильных складов в 2022–2024 гг. (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода: макро факторы, состояние смежных отраслей и поставщиков, изменения поведения потребителей; проблемы и предпосылки развития)
1.2. Общие характеристики рынка, расчет емкости рынка в 2022-2024 гг.
- существующая площадь складов по классам в исследуемых областях
- площадь введенных в эксплуатацию складов
- вакантность (общая по региону)
- площадь новых запланированных проектов
2. главные операторы рынка складской недвижимости в регионе; новые и запланированные объекты в Украине в целом
2.1. Основные конкуренты на рынке и их структурирование
- общая информация, виды деятельности
- расположение, площадь,
- виды услуг (сухие/холодные/морозильные склады)
- дополнительные виды деятельности (фулфилмент и т.п.)
2.2. Доли рынка основных конкурентов по фин отчетности (при наличии) и площади
2.3. Особенности конкуренции и риски
3. Текущее предложение на рынке холодильных складов региона
3.1. Наличие свободных площадей (список, адрес, краткая характеристика)
3.2. Стоимость аренды складов по сегментам (стоимость по существующему предложению и средние цены по рынку)
4. Анализ спроса на рынке и потребление складских услуг
4.1. Динамика производства в отраслях – потенциальных потребителях услуг складского хранения в натуральном выражении в 2019-23 гг. в исследуемых регионах
4.1.1. Объемы производства в регионах
4.1.2. Товарные группы
4.1.3. Крупнейшие локальные производители
4.2. Анализ объемов импорта через ближайшие границы
4.2.1. Объем импорта
4.2.2. Товарные группы
4.2.3. Импортеры; наличие у них собственных мощностей хранения
4.2. Анализ объемов импорта через ближайшие границы
4.2.1. Объем импорта
4.2.2. Товарные группы
4.2.3. Импортеры; наличие у них собственных мощностей хранения
4.3. крупнейшие производители в отраслях-потребителях по объемам производства и выручке (оценка, список компаний); наличие у них собственных мощностей хранения
4.4. Локальный ритейл
4.4.1. Количество торговых точек (в общем и регионе)
4.4.2. Наличие собственных складов (в общем и регионе)
4.4.3. Средний оборот на торговую точку
4.5. Определение неудовлетворенной потребности на рынке (бенчмарк с другими регионами; странами, сравнение спроса и предложения)
5. Выводы и советы. Прогнозные показатели развития рынка в 2024–2026 гг.
5.1. Прогнозные тенденции на основных рынках-потребителях складских услуг
5.2. Прогноз ввода новых площадей на рынке складов в 2024-26 гг.
5.3. Рекомендации по развитию на рынке
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT – анализ объекта, который планирует брать в аренду Заказчик
6.2. PEST – анализ рыночного направления
6.3. Риски и барьеры выхода на рынок. Построение карты рисков на рынке
Перечень таблиц:
1. Общая площадь холодильных складов в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях по классам, кв. м, % от общей площади
2. Планируемые проекты строительства индустриальных парков и логистических терминалов в исследуемых регионах, которые включают в себя складские помещения
3. Доля рынка основных конкурентов на рынке складской недвижимости в исследуемых общинах и в Украине в целом, по выручке компаний и площадью в 2023 году, %
4. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
5. Оценка конкурентной среды на рынке грузовых вагонов Украины
6. Объекты складских помещений доступны для аренды в Волынском регионе, оценка по состоянию на 18-21.10.2024г.
7. Стоимость аренды складских помещений в Волынском регионе, грн. кв. м, оценка по состоянию на 18-21.10.2024 г.
8. Объем производства по продовольственным товарным группам в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях, по результатам 2019-2023 гг., тонн
9. Объем производства по товарным группам не пищевой промышленности в Волынской области, по результатам 2019-2023 гг.
10. Крупнейшие локальные производители продовольственных товаров в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях по видам деятельности и объему дохода компании, тыс грн
11. Крупнейшие локальные производители непродовольственных товаров в Волынской области по основному КВЭДу и объему дохода компании, млн грн
12. Объем импорта основных товарных групп через ближайшие границы изучаемого региона
13. Импортеры в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской Тернопольской, Черновицкой областях и наличие у них собственных мощностей хранения товара
14. Крупнейшие компании-производители в Волынской области по выручке в 2021-2023 гг., млн грн.
15. Характеристика локального сектора розничной торговли в Волынской области
16. SWOT – анализ сухого состава в Луцке, площадью 715 кв. м, который находится на ул. Утренняя 26 (район сахарного завода)
17. PESTLE-анализ рынка складской недвижимости в Украине
18. Сегментация рыночных рисков
19. Карта рисков рынка складской недвижимости
Перечень графиков и диаграмм:
1. Структура холодильных складов в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях по классам, % от общей площади
2. Структура складской недвижимости во Львовской области по видам помещений, %
3. Структура производства продуктов пищевой индустрии в регионе исследования
