Аналіз ринку складської нерухомості у Волинській та прилеглих областях. 2024 рік
| Дата підготовки: | Жовтень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 56, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 3 |
| Таблиць: | 19 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Компанією Pro-Consulting був проведений аналіз ринку складської нерухомості у Волинській та прилеглих областях, станом на 2024 р. За результатами аналізу, звіт містить тенденції розвитку холодильних складів, загальні показники ринку, огляд поточної пропозиції холодильних складів в регіоні, аналіз попиту на ринку та споживання складських послуг, цінову політику в регіоні.
Зберігання великих партій продуктів, що швидко псуються, передбачає використання великогабаритних холодильників. З цією метою на об’єктах тваринництва, торгівлі, фармацевтичної та харчової промисловості встановлюють холодильні склади, які гарантують збереження товару незалежно від погодних умов.
Станом на 2022 рік загальний обсяг площі складської нерухомості у Луцьку та Волинській області складав приблизно 187 тис. кв. м, що значно менше за масштабами Києва наприклад, де ринок охоплював близько 1,9 млн кв. м. Проте волинський сегмент планував переходити на етапи активного розвитку, з амбітними планами щодо збільшення складських площ на додаткові 300 тис. кв. м до 2023 року.
Ринок складської нерухомості у Луцьку зазнав найменших втрат у порівнянні з іншими секторами. Промисловість і логістика вийшли серед лідерів у процесі адаптації до викликів, які були спричинені воєнним конфліктом, і не демонстрував значний потенціал як в Україні. Зростання онлайн-торгівлі та переорієнтація споживачів з традиційного офлайн-шопінгу на електронну комерцію сприяють позитивним змінам у сегментах складської нерухомості, стимулюючи попит на складські площі для зберігання та обробки товарів.
В умовах впровадження нових тенденцій Луцьк та його передмістя демонструють активний розвиток у сегменті складської нерухомості протягом останніх років. Це зумовило зростання попиту на якісні приміщення, що відображаються в орендних ставках, які нараховуються в межах 130-200 грн за квадратний метр, включаючи ПДВ та OPEX.
Моніторинг ринку холодної логістики в Україні свідчить про перманентне відставання темпів зростання пропозиції від зростаючого попиту. Через високу вартість будівництва, оснащення та експлуатації складських холодильних приміщень, особливо найвищого класу – класу «А», їх зрідка споруджують для відкритого ринку, побоюючись амортизаційних втрат від невикористання.
Виробничі підприємства в основному організують власні склади-холодильники, а великі роздрібні торгові мережі укладають з розробниками договори у форматі build-to-suit ще на початковому етапі будівництва, одержуючи в оренду склади, збудовані та обладнані під їхні потреби. Таким чином, вакантність висококласних площ на ринку холодної логістики в Україні виникає переважно на нетривалий час у разі зміни орендарів.
Ритейлери потребують складських приміщень високого класу, зокрема класу "А" і "В", які забезпечують сучасні умови зберігання, зручну логістику та відповідність стандартам якості. У Волинській області спостерігається дефіцит складів класу "А", що створює бар'єри для ефективного зберігання товарів і впливає на швидкість обробки замовлень. Більшість наявних складських об'єктів застарілі або не відповідають вимогам сучасного логістичного ринку.
Порівняння Волинської області з іншими регіонами України показує, що в Київській, Львівській та Одеській областях ринок складської нерухомості є більш розвиненим, пропозиція сучасних логістичних центрів класу "А" та "В" є значно вищою. Зокрема, у Львівській області активно будуються нові логістичні комплекси, що відповідають європейським стандартам, завдяки чому ритейлери можуть легко забезпечити логістичні потреби. Це дозволяє ритейлерам швидко реагувати на зміни в попиті та забезпечувати безперебійне постачання товарів у торговельні точки.
У Волинській області попит на сучасні складські приміщення залишається стабільним, але ринок відстає за темпами розвитку, що призводить до незадоволеної потреби в якісних складських приміщеннях. Цей дефіцит створює ризик для бізнесу, оскільки логістичні витрати зростають, а ефективність операцій знижується.
У 2025-2026 рр. ринок має поповнитися новими якісними площами, плюс очікується відновлення зруйнованих складів. На фоні оптимістичного економічного прогнозу, на другу половину 2024 року, очікується, що попит з боку орендарів демонструватиме позитивну динаміку, а існуючі запити на великі площі, що формують відкладений попит, стимулюватимуть орендну активність у 2024 році. У середньостроковій перспективі, зі стабілізацією бойових дій, сегмент, залишиться більш сприятливим для власників нерухомості, а орендна ставка поступово зростатиме.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку холодильних складів в регіоні.
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку холодильних складів в 2022-2024 рр. (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду: макро фактори, стан суміжних галузей та постачальників, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2022-2024 рр.
- Існуюча площа складів за класами в досліджуваних областях
- Площа введених в експлуатацію складів
- Вакантність (загальна по регіону)
- Площа нових запланованих проєктів
2. Основні оператори ринку складської нерухомості в регіоні; визначні нові та заплановані об’єкти в Україні загалом
2.1. Основні конкуренти на ринку та їх структурування
- загальна інформація, види діяльності
- розташування, площа,
- види послуг (сухі/холодні/морозильні склади)
- додаткові види діяльності (фулфілмент тощо)
2.2. Частки ринку основних конкурентів за фін звітністю (за наявності) та площею
2.3. Особливості конкуренції і ризики
3. Поточна пропозиція на ринку холодильних складів регіону
3.1. Наявність вільних площ (перелік, адреса, коротка характеристика)
3.2. Вартість оренди складів за сегментами (вартість по існуючій пропозиції та середні ціни по ринку)
4. Аналіз попиту на ринку та споживання складських послуг
4.1. Динаміка виробництва в галузях - потенційних споживачах послуг складського зберігання в натуральному вираженні в 2019-23 рр. в досліджуваних регіонах
4.1.1. Обсяги виробництва у регіонах
4.1.2. Товарні групи
4.1.3. Найбільші локальні виробники
4.2. Аналіз обсягів імпорту через найближчі кордони
4.2.1. Обсяг імпорту
4.2.2. Товарні групи
4.2.3. Імпортери; наявність у них власних потужностей зберігання
4.3. Найбільші виробники в галузях-споживачах за обсягами виробництва та виручкою (оцінка, список компаній); наявність у них власних потужностей зберігання
4.4. Локальний рітейл
4.4.1. Кількість торгових точок (загалом і в регіоні)
4.4.2. Наявність власних складів (загалом і в регіоні)
4.4.3. Середній оборот на торгову точку
4.5. Визначення незадоволеної потреби на ринку (бенчмарк з іншими регіонами; країнами, порівняння попиту і пропозиції)
5. Висновки та рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2026 рр.
5.1. Прогнозні тенденції на основних ринках-споживачах складських послуг
5.2. Прогноз введення нових площ на ринку складів в 2024-26 рр.
5.3. Рекомендації щодо розвитку на ринку
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. SWOT - аналіз об’єкту, який планує брати в оренду Замовник
6.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
6.3. Ризики і бар'єри виходу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку
Перелік таблиць:
1. Загальна площа холодильних складів у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях за класами, кв. м, % від загальної площі
2. Заплановані проєкти будівництва індустріальних парків та логістичних терміналів у досліджуваних регіонах, які включають в себе складські приміщення
3. Частка на ринку основних конкурентів на ринку складської нерухомості в досліджуваних громадах та в Україні в цілому, за виручкою компаній та площею у 2023 році, %
4. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
5. Оцінка конкурентного середовища на ринку вантажних вагонів Україні
6. Об’єкти складських приміщень доступні для оренди у Волинському регіоні, оцінка станом на 18-21.10.2024 р.
7. Вартість оренди складських приміщень у Волинському регіоні, грн кв. м, оцінка станом на 18-21.10.2024 р.
8. Обсяг виробництва за продовольчими товарними групами у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях, за результатами 2019-2023 рр., тонн
9. Обсяг виробництва за товарними групами не харчової промисловості у Волинській області, за результатами 2019-2023 рр.
10. Найбільші локальні виробники продовольчих товарів у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях за видами діяльності та обсягом доходу компанії, тис грн
11. Найбільші локальні виробники непродовольчих товарів у Волинській області за основним КВЕДом та обсягом доходу компанії, млн грн
12. Обсяг імпорту основних товарних груп через найближчі кордони досліджуваного регіону
13. Імпортери у Волинській, Івано-Франківській, Львівській Тернопільській, Чернівецькій областях та наявність у них власних потужностей зберігання товару
14. Найбільші компанії виробники у Волинській області за виручкою у 2021-2023 рр., млн грн.
15. Характеристика локального сектору роздрібної торгівлі у Волинській області
16. SWOT – аналіз сухого складу у Луцьку, площею 715 кв. м, який знаходиться по вул. Ранкова 26 (район цукрового заводу)
17. PESTLE-аналіз ринку складської нерухомості в Україні
18. Сегментація ринкових ризиків
19. Карта ризиків ринку складської нерухомості
Перелік графіків і діаграм:
1. Структура холодильних складів у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях за класами, % від загальної площі
2. Структура складської нерухомості у Львівській області за видами приміщень, %
3. Структура виробництва товарів харчової промисловості в регіоні дослідження
