Анализ рынка сельськохозяйственной техники в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting был проведен анализ рынка сельскохозяйственной техники в Украине, 2017 - 6 мес. 2023гг. В ходе анализа была исследована общая характеристика рынка, проанализированы показатели рынков для сбыта украинской СХТ, проработаны основные операторы рынка, исследовано производство сельскохозяйственной техники, проанализирована внешняя торговля и ВЭД, проведен анализ ценообразования на рынке и создание брендинга и рекламы.

Прогноз рынка сельскохозяйственной техники Украины на 2023-2027 годы.
Пессимистический сценарий:
• Продолжение войны с усилением атак со стороны России;
• Затягивание войны приведет к ухудшению экономической ситуации в стране;
• Последствия: повышение инфляции, уменьшение инвестиций, снижение производства, разрушение инфраструктуры, рост государственного долга, увеличение налогов;
• Негативное влияние на развитие бизнеса во всех регионах страны, особенно в центральных.
Оптимистический сценарий:
• Постепенное освобождение оккупированных территорий
• Стимулирование инвестиций со стороны партнеров
• Масштабное восстановление регионов после окончания активной фазы боевых действий
• Последствия: снижение инфляции, рост инвестиций, рост ВВП, возвращение предприятий к развитию, восстановление инфраструктуры, завершение активной фазы боевых действий
Итак, прогноз рынка сельскохозяйственной техники Украины на 2023-2027 годы является неопределенным и зависит от хода войны. В случае затягивания войны, экономика Украины пострадает, что негативно повлияет на бизнес во всех регионах. А в случае завершения войны, экономика Украины восстановится, что приведет к росту инвестиций, ВВП и производства.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (вводная часть, методологии, классификаторы)
1.2. Анализ тенденций, влиявших на рынок, как они проявлялись и на какие сегменты влияли; предпосылки и проблемы развития: до 2021 г. и после начала полномасштабной войны;
- Глобальные тренды в производстве и применении СГТ – ключевые инновации, которые могут быть внедрены в Украине.
- Тенденции в локальном производстве и зависимости от импорта комплектующих
- тенденции в потреблении (культура использования техники в сельскохозяйственной отрасли)
- Регуляторные тенденции и анализ законодательного поля, регулирующего отрасль
- После 24.02.2022 г. – степень разрушения парка техники (оценка)
- Программы поддержки (гранты, кредитование и другие формы) – при наличии специфических программ по закупке техники
- количество МПБ на рынке
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в натуральных и денежных показателях (производство + импорт – экспорт)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке (на основе экспертных интервью и построения аналитических расчетных моделей)
1.5. Сегментация и структурирование рынка по технике, поставляемой
- по видам техники
- по происхождению в разрезе каждого сегмента (импортозависимость, выводы по поводу того, какие секторы наиболее зависимы)
- Новая/ подержанная техника
- по мощности (где релевантно)
- доля иностранного капитала на рынке
2. Анализ показателей рынков для сбыта украинской СХТ
2.1. Посевные площади в Украине по областям и по видам культур
2.3. Анализ цепи добавленной стоимости в сельском хозяйстве и переработке. Определение слабых мест в сельскохозяйственной технике
2.4. Анализ уровня технологичности сельского хозяйства в разных странах для определения потенциальных экспортных рынков
3. Основные операторы рынка (производители) – с долей МСБ
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
3.2. Доли рынка основных операторов рынка в разрезе основных сегментов
4. Производство сельскохозяйственной техники в 2017-6 мес. 2023 гг.
4.1. Динамика производства в количественных показателях
4.2. Динамика производства в стоимостных показателях
4.3. Доли внутренних производителей
5. Внешняя торговля и ВЭД
5.1. Экспорт сельскохозяйственной техники из Украины в 2017-6 мес. 2023 гг.
- Тенденции в экспорте для украинского производителя (что экспортировалось за последние годы)
- объемы в динамике в натуральном и денежном выражении;
- Структура экспорта по видам
- География
- Доля украинского экспорта в импорте продукции иностранных стран, конкуренция с другими поставщиками
- Доли экспортеров
5.2. Импорт СХТ в Украину в 2017-6 мес. 2023 гг. (объемы по категориям, география)
- тенденции во внешней торговле в целом (в каких направлениях преобладает импорт)
- основные торговые партнеры Украины (по доле импорта)
6. Анализ ценообразования на рынке. Описание факторов и составляющих, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама (анализ маркетинговой политики украинских производителей на рынке, определение путей улучшения как для экспорта, так и для внутреннего рынка) – анализ того, как производители используют каналы продвижения: соцсети, блоги, участие в выставках
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка в разрезе сегментов и рынках стран, определенных в разделе 5
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023-2027 гг. по сегментам
9. Рекомендации от украинских экспортеров
9.1. Определение стран для экспорта по товарным сегментам и рекомендации по продвижению продукции на рынке
9.2. Рекомендации для проекта по проведению торговых мероприятий
9.3. Рекомендации экспертов

Перечень таблиц:

1. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в натуральных и денежных показателях (производство + импорт – экспорт)
2. Емкость рынка сельскохозяйственной техники, 2017-2022 гг., в денежном выражении, $ млн. с сегментацией по товарным группам
3. Доля импорта сельскохозяйственной техники в 2022 г., в денежном выражении, $ млн. с сегментацией по товарным группам
4. Происхождение капитала ТОП-10 украинских компаний (определены по объемам производства в денежном выражении в 2021 г.)
5. ТОП-30 стран по уровню инвестиций в сельхозтехнику в 2022 году
6. Основные операторы рынка сельскохозяйственной техники в Украине
7. Доли рынка основных операторов рынка (производство – 6 мес.2022 г., импорт – 6 мес.2023 г.)
8. Динамика производства сельскохозяйственной техники по сегментам, 2017-2022 гг. (2022 г. расчетно на основе данных за 6 мес.), в натуральном выражении, единиц в год,
9. Динамика производства сельскохозяйственной техники по сегментам, 2017-2022 гг. (2022 г. расчетно на основе данных за 6 мес.), в денежном выражении, млн.$ в год
10. ТОП-10 производителей сельхозтехники (по данным 6 мес. 2022 г.) без сегментирования по видам
11. Доли внутренних производителей в 2021 и 6 мес.2022 гг. в денежном выражении, тыс. грн.
12. Доли внутренних производителей в 2021 и 6 мес. 2022 гг. в натуральном выражении, единиц техники
13. Объем экспорта сельскохозяйственной техники из Украины по категориям, 2017-6 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
14. Объем экспорта сельскохозяйственной техники из Украины по категориям, 2017-6 мес. 2023 гг., в денежном выражении, млн.$
15. Визуализация изменений объема экспорта сельскохозяйственной техники из Украины по категориям, 2017-6 мес. 2023 гг., в денежном выражении, млн.$, %
16. Структура экспорта сельскохозяйственной техники из Украины по видам, 2017-6 мес. 2023 гг., в денежном выражении, млн.$
17. География экспорта сельскохозяйственной техники из Украины по категориям, 2017-6 мес. 2023 гг., в денежном выражении, млн.$
18. География импорта сельскохозяйственной техники в Украину по категориям, 2017-6 мес. 2023 гг., млн.$

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля производителей из региона в общем объеме реализации сельхозтехники по состоянию на 2021 год.
2. Распределение зарегистрированных компаний, работающих в области сельскохозяйственного машиностроения по количеству занятых работников (по данным 2021 г.)
3. Посевные площади в Украине по областям, 2022 г., млн. га, %
4. Посевные площади в Украине по видам культур, в 2021 и 2022 гг., тыс. га
5. Доли экспортеров сельскохозяйственной техники из Украины по видам, 6 мес. 2023 гг., в денежном выражении, млн.$
6. Основные торговые партнеры Украины (по доле импорта)
7. Объем импорта сельскохозяйственной техники в Украину по категориям, 2017-6 мес. 2023 гг., в денежном выражении, млн.$
8. Основные поставщики легированных сталей в Украину в 2022 году, в денежном выражении, млн$.
9. Динамика производства металлопродукции 2019-2022 гг., млн. т
10. Тенденция изменения цен на электроэнергию для предприятий в 2021-2023 гг. тыс грн. за 1 МВт.ч
11. Прогноз производства по товарным группам до 2027 года, в натуральном выражении