Анализ мирового рынка пусковых космических технологий. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ рынка пусковых-космических технологий. Ситуация на рынке пусковых услуг резко изменилась в 80-х годах. Тогда начался процесс движения рынка от государственных монополий к конкуренции частных компаний. Во Франции к невоенному сегменту космического рынка была допущена частная компания Arianespace, которая оказывала услуги по запуску спутников связи на низкую околоземную орбиту. Именно опыт Arianespace и последовавших за ним частных компаний заложил основу для нынешнего конкурентного рынка пусковых услуг. Однако по-настоящему эта конкуренция началась только на рубеже нового тысячелетия.
По сути, технологии создания и производства ракет не сильно изменились с 1960-х. Человечество на данный момент находится в определенном тупике в плане развития этой отрасли. Основные технологии в сегменте ракет-носителей включают в себя:
- Двигатель
- Ракетное топливо
- Электроника и прочее «железо»
- Защитный кожух
- Спутники (или другая полезная нагрузка)
- Модули поддержания жизни
- Корпус ракеты

Главным образом, прогресс за последние 60 лет коснулся только электроники и материалов корпуса ракеты. Так, компании стали использовать более легкие, прочные и дешевые композитные материалы вместо сплавов. «Железо» стало гораздо меньше по размерам – минитюаризация электроники позволяет освободить больше места под полезную нагрузку и выводить в космос больше груза за ту же цену. Однако основная проблема заключается в двигателях и топливе. Это базовая часть ракеты, без существенного улучшения которой улучшение других компонентов мало влияет на конечный результат – грузоподъёмность, дальность и стоимость полета. Прорыв в одной из этих сфер позволил бы вывести ракетостроение и индустрию пусковых технологий на новый уровень.
Можно сказать, что SpaceX уже произвела революцию в области коммерческих пусковых услуг, обеспечив существенное снижение затрат на запуск грузовых и коммуникационных спутников на низкую околоземную орбиту благодаря добавлению возвращаемых модулей в свои ракеты Falcon 9. Эти модули позволили SpaceX повторно использовать свои ракеты-носители, что позволило значительно сэкономить на эксплуатационных расходах и затратах на запуск.

Кроме компании SpaceX с её подходом к многоразовому использованию ракеты, существуют и другие решения. Вместо того, чтобы восстанавливать всю первую ступень, ракета-носитель Vulcan компании ULA предназначена для восстановления двигателя и отсека авионики первой ступени. Boeing работает с DARPA над разработкой двухступенчатой ракеты-носителя, состоящей из крылатой первой ступени многоразового использования и одноразовой второй ступени. Ракета взлетает вертикально, а первая ступень приземляется горизонтально на взлетно-посадочную полосу. Exodus Space разрабатывает AstroClipper, полностью многоразовую двухступенчатую систему запуска с горизонтальным взлетом и посадкой.

Детальное содержание:

1. Пусковые технологии
1.1 Описание отраслей (анализ по пунктам по каждому из исследуемых направлений)
1.2 Факторы, которые влияют на потенциал направления
1.3 Показатели развития направлений в ретроспективе 2012-2022 гг, в денежных показателях
1.4 Насыщенность конкуренции в отрасли (индексы конкуренции) – оценка риска столкнуться с монополией
2. Прогнозные тренды, риски и проблемы развития
2.1 Проблемы, которые замедляют развитие исследуемых отраслей
2.2 Наличие государственных и корпоративных программ по развитию в исследуемых отраслях
2.3 Прогнозные тенденции развития отраслей на 2022-2032 гг.
3. Построение консенсус-прогноза динамики развития исследуемых отраслей космической индустрии

Перечень таблиц:

1. Список компаний, которые совершили запуск ракеты в 2021 году
2. Основные игроки сферы пусковых технологий в 2021 году
3. Компании сферы SpaceTech, которые недавно вышли на IPO или планируют в ближайшем будущем
4. Цены на услуги космического туризма в некоторых компаниях в 2020-2021 гг.
5. Компании, которые пробовали развивать услуги космического туризма
6. Игроки отрасли космического туризма в 2021 году
7. Основные игроки сферы перемещения грузов по орбите (развивающиеся компании) в 2021 г.
8. Факторный анализ динамики рыночной доли основных игроков в сфере пусковых технологий в 2020-2021 гг.
9. Основные проблемы, замедляющие развитие аэрокосмической отрасли и уровень их влияния
10. Наличие государственных программ в исследуемых странах
11. Динамика космического бюджета стран в 2012 – 2021 гг., млн. долл. США
12. Запланированные первые пуски в сегменте малых ракет-носителей в 2022-2030 гг., характеристики ракет и привлеченные компаниями инвестиции

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля рынка пусковых услуг в космической индустрии в 2020 году, общие доходы, миллиардов $
2. Сегментация отрасли пусковых технологий по полезной нагрузке в 2019 году
3. Стоимость космического полета в 2000-2022 гг., $/кг
4. Схематическое отображение основных частей ракеты, которые производятся публичными компаниями
5. Сегментация запусков ракет-носителей на орбиту по странам в 2021 году
6. Количество пусков ракет среди коммерческих компаний в 2021 году
7. Источники снижения цен на пусковые технологии, $ за кг полезной нагрузки
8. Причины провалов во время запуска в 2007-2022 гг.
9. Динамика доходов от сферы пусковых технологий и количество запусков (государственных и коммерческих) в 2012-2021 гг.
10. Средняя цена одного запуска ракеты носителя в 2012-2021 гг., млн. $ (без учета инфляции и объёма полезной нагрузки)
11. Структура запусков по типу полезной нагрузки, 2012 и 2019 год
12. Подсчет космического мусора по типу объектов в 1961-2021 гг.
13. Количество активных спутников по странам в 2021 году
14. Схематическое изображение Deep Space Network
15. Прогноз стоимости доставки грузов в космос, до 2100 года, дол. за кг
16. Прогноз развития экономики Космоса до 2040 года по отраслям, по данным Morgan Stanley Research
17. Прогноз развития рынка пусковых услуг до 2032 года
18. Прогноз динамики объёма рынка пусковых услуг в 2022-2032 гг, в денежном выражении, млрд. $