Исследование рынка нефтепродуктов в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка нефтепродуктов в Украине. Украинский рынок нефтепродуктов представлен бензином разных марок, дизельным топливом (газойлями) и газом (пропан, бутан, метан). Потребители используют НФП для автотранспортных средств (собственных, производственных), работы генераторов, переработки. Розничные потребители пользуются услугами АЗС.
Компании-владельцы АЗС закупают топливо самостоятельно или через компании оптовой торговли. Ряд потребителей самостоятельно закупает топливо у производителей или импортирует для собственных нужд.
В 2021 году наблюдалось увеличение потребления топлива через АЗС. Это связано с тем, что украинцы начали больше путешествовать на автомобиле, а также «безопасный фактор» защиты от пандемии – минимизация использования общественного транспорта с целью избежать контакта с другими людьми.
В начале 2022 г. в стране был дефицит топлива, из-за войны прекратились поставки из России и Беларуси, также были повреждены производственные мощности единственного производителя нефтепродуктов – Кременчугского НПЗ.
Большинство ввозимых на территорию Украины автомобилей имеют дизельные моторы, поэтому в последние годы наблюдается тенденция увеличения потребления дизельного топлива.

Оптовое потребление дизельного топлива почти в 2 раза больше, чем через АЗС. Это связано с массовым использованием газойли в промышленности. Еще одним фактором является закупка холдингами дизеля напрямую у производителей. Военная техника ВСУ в большинстве заправляется этим видом топлива.
Аграрии занимают значительную часть среди потребителей газойли, ведь большинство сельскохозяйственной техники работает на дизельном топливе. В период с апреля по июль 2022 года действовало «нулевое» растаможка автомобилей, большинство «евроблях» имеет дизельный двигатель. Увеличение потребления дизельного топлива в конце года также связано с массовым использованием генераторов.
Ожидается, что с 2023 года объемы потребления горючего будут постепенно возвращаться на довоенное время (при условии, что АЗС будут работать в таком же режиме, как по состоянию на декабрь 2022 года, неизменного количества и отсутствия повреждений работающих АЗС и других инфраструктурных объектов, которые могут помешать импорту топлива и объемам потребления). Основные факторы, которые повлияют на объемы потребления горючего в 2023-2025 гг.
- использование генераторов населением и промышленностью (при условии продолжения энергетического кризиса),
- проведение весенней посевной (ежегодный традиционный рост спроса),
- поставки и использование дополнительных объемов военной техники (задекларированные и прогнозируемые поставки из ЕС и США в 2023 г.),
- развитие строительной отрасли (восстановление поврежденных регионов, городской и промышленной инфраструктуры и т.п.),
- возвращение потребителей, выехавших из страны (после победы).

Детальное содержание:

1. Потребление НФП 2017-2021 (по годам в разрезе марок топлива бензины, дт, сжиженный газ), т(л) и грн.
2. Потребление в 2022 году (январь-сентябрь помесячно, динамика до 2021 года, в разрезе марок топлива бензины, дт, сжиженный газ)
3. Основные потребители топлива в 2021 и 2022 (АЗС, опт)
4. Прогноз потребления на 2022, 2023, 2024, 2025 (АЗС, опт) (оценка)
6. Основные операторы АЗС в декабре 2021, в декабре 2022 (по количеству, продажам)
7. Структура наполнения рынка в 2021 и 2022 (укр.производители, импорт в разрезе стран, производителей)
8. Основные импортеры топлива (с указанием долей) и операторы оптового рынка

Перечень таблиц:

1. Потребление НФП через АЗС в 2017-2021 гг., в выражении, тыс. т
2. Потребление НФП через АЗС в 2017-2021, в стоимостном выражении, млрд. грн
3. Оптовое потребление НФП в 2021 году, в натуральном выражении, тыс. т
4. Оптовое потребление НФП в 2021, в стоимостном выражении, млрд. грн
5. Основные оптовые потребители (импортеры) в сфере агропромышленности за 2022 год
6. Средние цены по ведущим операторам на 30.12.2022 (грн./л)
7. Прогнозные показатели потребления горючего в 2021-2025 гг., тыс тонн
8. Прогнозная динамика объемов закупки топлива основными операторами, тыс тонн
9. Основные операторы АЗС
10. Структура импорта на рынке горючего по странам, 2021-9 мес. 2022 гг.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика потребления бензина А-92 через АЗС за 2021-9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
2. Динамика потребления бензина А-92 через АЗС за 9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
3. Динамика потребления бензина А-95 через АЗС за 2021-9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
4. Динамика потребления бензина А-95 через АЗС за 9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
5. Динамика потребления топлива моторного смесевого через АЗС за 2021-9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
6. Динамика потребления топлива моторного смесевого через АЗС за 9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
7. Динамика оптового потребления моторного бензина за 2021-9 месяцев 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
8. Динамика оптового потребления бензина моторного за 9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
9. Динамика потребления газойли (дизельного топлива) через АЗС за 2021-9 месяцев 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
10. Динамика потребления газойли (топлива дизельного) через АЗС за 9 месяцев 2022 г., в натуральном выражении, тыс. т
11. Динамика оптового потребления топлива дизельного за 2021-9 месяцев 2022 гг., в выражении, тыс. т
12. Динамика оптового потребления газойли (топлива дизельного) за 9 месяцев 2022 г., в натуральном выражении, тыс. т
13. Динамика потребления пропана и бутана, сжиженного через АЗС за 2021-9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
14. Динамика потребления пропана и бутана, сжиженного через АЗС за 9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
15. Динамика оптового потребления пропан-бутана за 2021-9 месяцев 2022 гг., в выражении, тыс. т
16. Динамика оптового потребления пропана и бутана, сжиженного за 9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
17. Динамика потребления газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) через АЗС за 2021-9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
18. Динамика потребления газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) через АЗС за 9 мес. 2022 гг., в натуральном выражении, тыс. т
19. Доли основных оптовых потребителей горючего в 2021 и 2022 годах
20. Средние цены на топливо по Украине на 30.12.2022, грн./л
21. Структура украинских производителей на рынке горючего, 2021 г., %
22. Структура импорта на рынке горючего по производителям, 2021 г., %
23. Структура импорта на рынке горючего по производителям, 9 мес. 2022 г., %
24. Основные импортеры топлива и их доли, 2021 г.
25. Основные импортеры топлива и их частицы, 9 мес. 2022 г.