Анализ рынка минимаркетов в г. Киев в 2017-2019 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка минимаркетов в г. Киев в 2017-2019 гг. В ходе исследования был проведён анализ объёма и динамики товарооборота продуктами питания в Украине. Аналитиками компании были определены основные игроки рынка минимаркетов, их конкурентные преимущества, а также было исследовано долю операторов минимаркетов на рынке ритейлеров. Было проведено сегментацию основных операторов рынка за количеством торговых точек, за объёмами выручки и за площадями торговых точек. Также было проведено анализ отзывов потребителей, касательно предоставленных услуг. Построен прогноз развития рынка на несколько лет.
Рынок минимаркетов постоянно будет пользоваться спросом, потому что большинство продуктов, которые входят в ассортимент его операторов относится к продуктам первой необходимости. В среднем, человек на продукты от 30 до 45% своих доходов. Этот показатель варьируется от месторасположения потребителя, например, жители сельских территорий тратит намного меньше, нежили жители городов, потому что в селах множество продуктов питания растет на огородах.
Столичный регион традиционно остается самым популярным для большинства украинских продуктовых сетей. Практически все ритейлеры национального масштаба присутствуют в Киеве и области. Исключения – четко выраженные региональные игроки (например, Вопак/Пакко, Рукавичка, Копейка и другие). А компании сферы розничной торговли, которые входят в топ-10 по количеству магазинов, площади и выручке представлены в столице Украины в большом количестве. Более того – для некоторых из них (таких как Billa) – Киев остается ключевым регионом, в остальных областях активность ритейлеров значительно меньше.
В 2019 году продуктовые ритейлеры в Украине открыли почти 700 новых магазинов, что стало рекордным показателем для рынка. В 2018 году в Украине эта цифра составляла 505 магазинов, а в 2017 году – 511. Из 697 магазинов, открытых в 2019 году, 518 открылись в новых локациях, оставшиеся сменили вывеску другой торговой сети в результате процесса ребрендинга, переуступки прав аренды или сделки по поглощению.
Показатель объема продаж на рынке розничной торговли в диапазоне с 2017 по 2019 гг. возрос более чем на 40%, что показывает рост спроса на продукцию.

Что касается минимаркетов, то их доля в товарообороте не большая. Причиной этому является то, что потребители делают масштабные закупки в больших магазинах, а минимаркеты используют для быстрых покупок. Минимаркеты – это «продукты в пешей доступности».
Рынок минимаркетов в Украине является конкурентным. На нем работает значительное количество торговых сетей, которые имеют подобный ассортимент продукции. Потребитель имеет большой выбор среди представленных торговых точек в зависимости от собственных предпочтений.
Операторы рынка замедлили темпы развития и открывают в Украине все меньше и меньше магазинов. Даже крупные операторы рынка сейчас открывают гораздо меньше торговых точек, несмотря на то, что у них есть огромное преимущество на рынке. Это можно связать с различными факторами: начиная от нехватки места и свободных площадей под магазины и пресыщенности рынке, и заканчивая низкой покупательной способностью украинцев.
Идет процесс укрупнения структур, через которые идут продажи товара. Бизнес концентрируется в крупных торговых центрах, сетях, а они как раз расширяют свое присутствие.
 

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка в г. Киев в 2017-2019 гг.
1.1. Общие тенденции рынка минимаркетов в Украине в 2017-2019 гг. (с выделением Киева): тренды развития, проблемы и факторы развития рынка
1.2. Анализ объема продаж на рынке розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса через торговые сети корпоративного типа (FMCG-ритейл) в Украине в целом и в г. Киев в частности в 2017-2019.
1.3. Структурирование рынка FMCG-ритейла. Выделение доли минимаркетов в общем объёме продаж
2. Участники рынка ритейла Украины (минимаркеты)
2.1. Перечень минимаркетов, которые функционируют в г. Киев.
2.2. Игроки, которые вышли и зашли на рынок в период 2017-2019 гг.
2.3. Юридические лица. Анализ связанных компаний
3. Анализ частиц FMCG-ритейлеров (минимаркеты) в г. Киев (ТОП-15 + no name операторы – до 15 операторов)
- По количеству торговых точек
- По площади (через анализ точек операторов рынка)
- По выручке (анализ средней выручки с торговой точки по операторам на основании данных ассоциаций, данных операторов рынка о количестве точек)
4. Брэндинг и реклама (описание основных каналов продвижения)
4.1. Общие плюсы и минусы некоторых операторов Украины (сетевые операторы) – на основании отзывов из форумов и соц. сетей
4.2. Каналы рекламы, которые используют основные операторы (сетевые компании), их описание и сегментация (флаера, наружная реклама, соц. cети и Youtube, другие) - на основании данных из открытых источников и Google Analytics
5. Выводы на основании проведённого исследования
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
5.2. Построение гипотез развития рынка в 2020-2021 гг. Потенциал рынка. Факторы, влияющие на развитие рынка и формирование потенциала
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT - анализ рыночного направления
6.2. PESTLE - анализ рыночного направления
6.3. Построение карты рисков работы на рынке

Перечень таблиц:

1. Средняя заработная плата штатных работников в Киеве и факторы, влияющие на покупательскую способность в 2017 – 2019 гг
2. Объем продаж на рынке розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса через торговые сети корпоративного типа (FMCG-ритейл) в Украине и в г. Киев в 2017 - 2019, в денежном выражении, млрд. грн.
3. Средняя выручка с торговой точки по ТОП-ритейлерам и большим локальным сетям в регионах 2016-1 пол. 2019, млн. грн.
4. Доли FMCG-ритейлеров по выручке в Киеве за 2016-1 пол. 2019, млрд. грн.
5. Перечень минимаркетов, которые функционируют в г. Киев
6. Расположение минимаркетов в г. Киев
7. Расположение продуктовых магазинов в г. Киев
8. Перечень торговых сетей, которые вышли и зашли на рынок минимаркетов г. Киев в период 2017 – 2019 гг.
9. Количество зарегистрированных предприятий  в 2017-2019 гг.
10. Доли минимаркетов по количеству торговых точек в Киеве в 2017-2019 гг., единиц
11. Доли минимаркетов по площади в Киеве в 2017-2019 гг., м2
12. Доли минимаркетов по выручке в Киеве в 2017-2018 гг., млн. грн.
13. Отзывы о сетевых операторах
14. Преимущества и недостатки офлайн и онлайн рекламы в сравнении
15. SWOT - анализ ринку минимаркетов
16. PESTLE – анализ рынка минимаркетов
17. Сегментация рыночных рисков
18. Карта рисков рынка минимаркетов в г. Киев

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных категорий трат в общем объёме расходов потребителей в Украине по итогам 2019 г., в денежном выражении, %
2. Объём и динамика розничного товарооборота продуктами питания в Украине в 2017-2019 гг., в денежном выражении, млрд грн
3. Месячный объём потребления продуктов питания домохозяйствами на одного человека, кг.
4. Структура рынка продуктов питания в Украине в 2019 году, в денежном выражении, млрд грн
5. Средняя заработная плата штатных работников в Киеве в долларовом эквиваленте в 2017 – 2019 гг., долл./мес.
6. Структура рынка: выделение доли минимаркетов в общем объёме продаж рынка FMCG-ритейла, в денежном выражении, %
7. Расположение минимаркетов в г. Киев
8. Структура зарегистрированных предприятий в Киеве в 2017-2019 гг., количество единиц хозяйственной деятельности, %
9. Связи ООО «Аритейл»
10. Связи ООО «Легион 2015»
11. Связи ООО ТК «ЭКОНОМ ПЛЮС»
12. Связи ООО «ЛК-ТРАНС»
13. Связи ПСП «Агрофирма «Приволье»
14. Связи ООО «Пан Гурман»
15. Связи ООО «МиксМарт»
16. Связи ПП «Пробудження ОК»
17. Связи ООО «Вишня»
18. Связи ООО «Бравир»
19. Связи ООО «Самсоне»
20. Связи ООО «Светок»
21. Связи ООО «Пробуждение СО»
22. Связи ООО «Володия»