Анализ рынка кровельных материалов в Украине, СНГ и восточной Европе. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Сегодня на рынке большое разнообразие отечественных и зарубежных кровельных материалов. Это, с одной стороны, открывает перед потребителями и проектировщиками огромные возможности, но с другой — создает проблему выбора. Наиболее распространенные: металлические покрытия, керамическая и цементная черепица, асбоцементный и битумный шифер, рулонные битумные материалы, битумные мастики, плиты и черепица. Преобладание того или иного материала зависит от сегмента недвижимости.

Объем мирового рынка кровельных материалов в 2018 году достиг показателя в 115,62 млрд долларов США в 2018 году. Доминирующую долю на мировом рынке кровли занимают бетонная и глиняная черепица. На долю металлических кровель пришлось 18,5% в общем объеме выручки в 2018 году.

Украина

Общая тенденция рынка строительных материалов в Украине в 2019 году – фаза активизации роста и, по предварительному прогнозу, переход в новый цикл роста. Объем выполненных строительных работ за январь-май 2019 составил 51,8 млрд грн. (+39,3%) к аналогичному периоду 2018 году. За 2018 год индекс строительной продукции по отношению к 2017 году составил 104,4%.

Основные тренды отрасли в 2018 году – снижение активности в сегменте нового строительства, повышение активности в сегменте «реконструкция» и «ремонт», усиление конкурентной борьбы в жилом строительстве.

Рынок строительных материалов в Украине за последние несколько лет вошел в фазу развития. На нём появляются инновационные материалы, новые бренды, современные решения. Что касается кровельного сегмента для промышленного строительства в Украине в 2018 году, неизменно лидером останется – профнастил (профилированный лист) и сэндвич-панель, материал считающий в себе профильный лист и утеплитель.
Украинские производители занимают 90% рынка металлочерепицы. Сырьем для изделий является рулонная сталь металлургических заводов Польши, Словакии, Германии, Финляндии, России, Южной Кореи, Китая и других стран.
Что касается частного строительства, здесь любимым материалом населения останется – металлочерепица. Опять же сырьем для изготовления металлочерепицы является – сталь с покрытием. Также на рынке появился конкурент металлочерепице – натуральная цементно-песчаная черепица ONDO, с ценой не превышающий 180 грн\м.кв. До 15% продаж в среднем приходится на долю битумной черепицы. Этот сегмент так же пестрит разнообразием как складских предложений, так и завозных позиций.
Распространенным вариантом среди населения, как альтернатива шиферу, уже на протяжении 20 лет стала металлочерепица. И, если раньше ее, в основном, поставляли из-за рубежа, то за последние 10-15 лет в Украине появилось немало производителей этого недорогого и надежного покрытия. И судя по последним тенденциям, этот рынок будет расти.
По данным Минстата Украины, за период с января по март 2019 года в целом по стране было произведено строительных металлических конструкций на 2610 млн гривен, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года и почти наполовину больше, чем за январь-март 2017 года. Это позволяет сделать вывод об уверенном росте рынка этой продукции.
В Украине отсутствует производство керамической черепицы, несмотря на то что в Украине предостаточно месторождений глины, которая подходит для производства натуральной черепицы.
Основная причина отсутствия производства натуральной керамической черепицы в Украине заключается в нестабильной экономической обстановке, официальные и неофициальные поборы, налоговое давление, значительные капиталовложения.

Детальное содержание:

1. Анализ основных тенденций на рынке кровельных материалов
- преобладание тех или иных видов кровли, факторы, определяющие развитие рынка, развитие строительства в исследуемых странах, динамика рынка солнечной энергетики и энергоэффективных технологий)
2. Основные показатели рынка
- Расчет емкости рынка кровельных материалов в исследуемых странах (производство + импорт – экспорт)
- Анализ площади зданий, введенных в эксплуатацию (новое строительство)
- Расчет разницы между емкостью рынка и площадью зданий (емкость рынка замены кровли)
3. Сегментация и структурирование рынка (доля импортной продукции на рынке – в целом, без разбивки на виды)
4. Потенциальные конкуренты – перечень, краткое описание компаний и ключевых продуктов-конкурентов, объем рынка компаний (по наличию данных по финансовой отчетности)
- Крупнейшие производители кровельных материалов (до ТОП-10 в исследуемых странах)
- Компании, которые рассматривают похожие направления (фотовольтаическая и энергоэффективная кровля) – мировой рынок, по данным пресс-центров компаний-производителей – прямые конкуренты
5. Потребление на рынке
- Идентификация потенциальных потребителей в сегменте В2В (инвестиционные компании с фокусом на инвестиции в энергоэффективные технологии, строительные и проектировочные компании с энергоэффективными решениями в строительстве – по данным пресс-центров и профильных новостных порталов) – перечень и контакты
- Крупнейшие компании, специализирующиеся на монтаже и обслуживании солнечных панелей для индивидуальных хозяйств (до ТОП-15 – перечень и контакты)
- Крупнейшие сети по продаже строительных материалов, дилеры – общее количество
- Компании, занимающиеся профильным строительством вспомогательных помещений (балконы, террасы, навесы)
- Девелоперы строительства коттеджных городков
6. Ассортимент продукции на рынке (в том числе со вспомогательными свойствами) – по основным товарным группам
6.1. Цены на популярную продукцию на рынке в исследуемых странах. Цены на инновационную кровлю прямых конкурентов в мире
7. Выводы
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка кровельных материалов в исследуемых странах
7.2. Прогноз рынка кровельных материалов в исследуемых странах на 2019-2025 гг.
7.3 Потенциальное место компании на рынке
8. Инвестиционная привлекательность отрасли.
8.1. SWOT-анализ нового продукта на рынке.
8.2. Риски при выходе на рынок. Построение карты рисков (в целом по строительству заводов)

Перечень таблиц:

1. Преимущества и недостатки основных видов кровельных материалов
2. Общие показатели рынка солнечных батарей Украины, в 2015-1 кв. 2019 гг., натуральное выражение, тыс. шт.
3. Общие показатели рынка солнечных батарей Украины, в 2015-1 кв. 2019 гг., денежное выражение, млн. дол.
4. Динамика емкости рынка кровельных материалов в исследуемых странах за период с 2017 по 1 квартал 2019 гг., млн. м2
5. Площади нового строительства и фактическая новая застроенная площадь в исследуемых странах за период с 2017 по 1 квартал 2019 гг., млн. м2
6. Емкости рынка кровли нового строительства и замены/ремонта кровли в исследуемых странах за период с 2017 по 1 квартал 2019 гг., млн. м2
7. Доли сегментов рынка кровли нового строительства и замены/ремонта кровли в исследуемых странах за период с 2017 по 1 квартал 2019 гг., %
8. Доли импортной продукции на рынке кровельных материалов в исследуемых странах за период с 2017 по 1 квартал 2019 гг., %
9. Крупнейшие производители кровельных материалов в Украине
10. Крупнейшие производители кровельных материалов в Российской Федерации
11. Крупнейшие производители кровельных материалов в Беларуси
12. Крупнейшие производители кровельных материалов в Казахстане
13. Крупнейшие производители кровельных материалов в Молдове
14. Крупнейшие производители кровельных материалов в Грузии
15. Крупнейшие производители кровельных материалов в Азербайджане
16. Крупнейшие производители кровельных материалов в Армении
17. Крупнейшие производители кровельных материалов в Польше
18. Крупнейшие производители кровельных материалов в Словакии
19. Крупнейшие производители кровельных материалов в Чехии
20. Крупнейшие производители кровельных материалов в Венгрии
21. Крупнейшие производители кровельных материалов в Хорватии
22. Крупнейшие производители кровельных материалов в Румынии
23. Крупнейшие производители кровельных материалов в Болгарии
24. Крупнейшие производители кровельных материалов в Прибалтике (Латвия, Литва, Эстония)
25. Крупнейшие производители фотовольтаических и энергоэффективных кровельных материалов в мире
26. Идентификация потенциальных потребителей в сегменте В2В в Украине
27. Идентификация потенциальных потребителей в сегменте В2В в исследуемых странах
28. Крупнейшие компании, специализирующиеся на монтаже и обслуживании солнечных панелей для индивидуальных хозяйств в Украине
29. Крупнейшие компании, специализирующиеся на монтаже и обслуживании солнечных панелей для индивидуальных хозяйств в исследуемых странах
30. Крупнейшие сети строительных магазинов в Украине
31. Крупнейшие сети строительных магазинов в исследуемых странах
32. Компании, занимающиеся профильным строительством вспомогательных помещений в Украине
33. Компании, занимающиеся профильным строительством вспомогательных помещений в исследуемых странах
34. Девелоперы строительства коттеджных городков в Украине
35. Девелоперы строительства коттеджных городков в исследуемых странах
36. Средние цены на популярные кровельные материалы в исследуемых странах
37. Цены на инновационную фотовольтаическую кровлю прямых конкурентов в мире, дол. США
38. Прогнозные показатели развития рынка кровельных материалов в исследуемых странах на 2019-2025 гг., млн. м2
39. Цена на солнечную черепицу заказчика зависимости от мощности, дол. /м2
40. Расчет необходимой площади солнечной черепицы для производства электроэнергии и ее стоимости
41. Сравнительная таблица цен на комплексную установку СЭС
42. Сравнительная таблица цен на солнечную черепицу и стандартные солнечные батареи, дол.
43. SWOT-анализ солнечной черепицы в Украине
44. SWOT-анализ термочерепицы в Украине
45. Риски
46. Риски на рынке солнечной черепицы и солнечной энергетики в целом в Украине
47. Сегментация рыночных рисков
48. Карта рисков для строительства завода по производству термочерепицы и солнечной черепицы на территории Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доли основных видов покрытия на рынке кровельных материалов Польши, %
2. Доли основных видов покрытия на рынке кровельных материалов Болгарии, %
3. Объемы строительных работ в Украине за период с 2017 по 5 м. 2019 гг., млрд. грн
4. Объем строительных работ за период с 2017 г. - 5 м. 2019 г. в Российской Федерации, млрд. руб, в фактических ценах
5. Объем строительных работ в Республике Беларусь за период с 2017 – 6 м. 2019 г., млрд. руб
6. Объем строительных работ за период с 2017 г. – 5 м. 2019 г. в Молдове, млн. лей
7. Объем строительных работ за период с 2017 г. – 1 кв. 2019 г. в Грузии, млрд. грузинских лари
8. Объем строительных работ за период с 2017 г. – 1 кв. 2019 г. в Армении, млрд. драмов
9. Объем строительных работ за период с 2017 г. – 5 м. 2019 г. в Словакии, млн. евро
10. Объем строительных работ за период 2017 – 2018 гг. в Чехии, млрд. CZK
11. Объем строительных работ за период с 2017- 5 м. 2019 гг. в Венгрии, млрд. евро
12. Объем строительных работ за период с 2017-2018 гг. в Хорватии, млрд. евро
13. Объем строительных работ за период с 2017 г. – 1 кв. 2019 г. в Латвии, млрд. евро
14. Объем строительных работ за период с 2017 г. – 1 кв. 2019 г. в Литве, млрд. евро
15. Объем строительных работ за период с 2017 г. – 1 кв. 2019 г. в Эстонии, млрд. евро
16. Динамика установленной мощности производителей солнечной энергетики по «зелёному тарифу» в 2015-2018 гг. в Украине, МВт
17. Динамика производства электроэнергии солнечной и ветроэнергетикой в ЕС в 2015-2018 гг., ГВт