Анализ рынка флексопечати и ротогравюрной печати в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка флексопечати и ротогравюрной печати в Украине за 2019 – первую половину 2020 гг. В ходе исследования был проведён анализ тенденций развития рынка в динамике: определены особенности рынка, факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании была оценена ёмкость рынка каждого из исследуемых видов печати в динамике. Было изучено государственное регулирование отрасли. Определены основные операторы рынка, оценены их доли на рынке. Исследованы цены на услуги флексопечати и ротогравюрной печати. Проведён сравнительный анализ двух исследуемых видов печати. Вычислена прогнозная ёмкость рынка в последующие 3 года.
Флексопечать применяется для нанесения изображения на упаковках, пластиковых пакетах, этикетках, почтовых конвертах, рождественских открытках, полимерных пленках. В последнее время флексопечать особенно широко применяется при нанесении изображений на полиэтилен. Основное применение данный метод печати нашел в сфере упаковочных материалов для бытовой химии, лекарств, алкоголя и прохладительных напитков, пищевой промышленности, строительных материалов и нефтехимии.
Ротогравюрная (глубокая) печать используется в упаковке для пищевых и непищевых товаров, а также этикеток, обоев и переводных изображений. Такая технология находит применение в разнообразных сферах, включая печать ценных бумаг и документов строгой отчетности, промышленный и табачный сегменты.
Рынок флексопечати и ротогравюрной печати развиватеся под влиянием таких факторов.
 Сырьё. Сырьём для исследуемых видов печати выступает множество материалов, а именно различные виды синтетических материалов (полиэстэр, полипропилен, нейлона, полиэтилен), бумага/картон, алюминиевая фольга и другие виды гибких упаковочных материалов. Кроме того, для флексоформ используются фотополимеры, для ротоцилиндров – металические валлы.
 Производство и импорт печатного оборудования. В Украине не производятся печатное оборудование для исследуемых видов печати, поэтому отрасль импортозависима.
 Государственное регулирование. Налоговое регулирование в отношении импорта оборудования влияет на стоимость печатной продукции. Помимо этого, на деятельность полиграфий влияет налоговое законодательство в отношении бизнеса.
 Производство товаров, для которых нужна печатная упаковка. Преимущественно речь идёт о продуктах питания, однако упаковка печатается и для других товаров.
 Развитие других технологий печати (офсет, цифра, трафарет и прочие) и способность выдержать конкуренцию.
 Отсутствие системы контроля качества входящей продукции и соответствующего контрольного оборудования. Отсутствие контроля качества нивелирует вложения в дорогостоящие печатные машины, трудовые затраты и другие финансовые вложения, так как в итоге не обеспечивается качество конечного продукта.
 Развитие конкурентной тендерной системы исполнения госзаказов на услуги флексопечати, изготовление продукции с нанесением изображения флексографической способом. Основными критериями отбора компаний для выполнения таких услуг выступают сроки, цена и качество. Отрасль требует повышения эффективности государственного управления, осуществления единой государственной политики, направленной в том числе на стимулирование технического перевооружения предприятий, модернизации оборудования и технологий.

Дальнейшее развитие рынка флексо- и ротопечати в Украине сдерживается существующими нерешенными проблемами и негативными факторами влияния. К таким относятся следующие:
относительно малая доля иностранных инвестиций на рынке;
недостаточный объем оборотных средств;
высокий уровень налоговой нагрузки;
невысокий показатель рентабельности производства и продаж;
недостаточный уровень государственной поддержки;
неурегулированная законодательная база.

Упадок в сфере полиграфии повлиял на объёмы рынка обоими видами печати, однако стоит заметить, что оба способа печати активно развиваются на рынке в сравнении с другими видами печати. Флексография стремится максимально улучшить качество печати, при этом сохранив дешевизну флексоформ.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка флексопечати и ротогравюрной печати в Украине. Факторы влияния
1.1. Анализ тенденций развития рынка (специфика, проблемы, факторы влияния на рынок) в динамике в 2019-1 пол. 2020 гг. в Украине
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка флексопечати и ротопечати в динамике в 2019-1 пол. 2020 гг. в Украине (в том числе в % соотношении)
1.3. Технология производства и необходимое сырье (в разрезе исследуемых услуг)
2. Государственное регулирование отрасли (налогообложение, лицензирование и другое)
3. Основные операторы рынка флексопечати и ротопечати в Украине
3.1. Основные операторы рынка:
• Краткое описание
• Контакты
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по услугам, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов
4. Цена и ценообразование на рынке флексопечати и ротопечати в Украине
4.1. Средние текущие цены на продукцию и услуги в зависимости от типа и оператора
4.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
4.3. Себестоимость услуг флексопечати и ротопечати
5. Каналы сбыта продукции на рынке
6. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023 гг.
6.1. Сравнительный анализ видов исследуемых услуг
7. Инвестиционная привлекательность отрасли
7.1. SWOT - анализ рыночного направления
7.2. Риски и барьеры выхода на рынок

Перечень таблиц:

1. Основные операторы рынка флексо- и ротопечати
2. Сегментация основных компаний, занимающихся флексопечатью, по регионам
3. Сегментация основных компаний, занимающихся ротогравюрной печатью, по регионам
4. Сегментация основных операторов рынка по видам предоставляемых услуг
5. Доли основных операторов рынка, в денежном выражении, млн. грн., %
6. Средние цены на флексо- и ротопечать на прозрачной двухслойной плёнке БОПП-20, $/кг
7. Средняя стоимость пакета с флексопечатью при тираже от 10 тыс. шт. и количестве цветов до 4, грн./шт.
8. Средняя стоимость пакета дой-пак с ротопечатью при тираже от 500 шт., грн./шт.
9. Основные преимущества и недостатки прямых и непрямых каналов сбыта продукции
10. Сравнение флексопечати и ротогравюрной печати
11. SWOT-анализ рыночного направления флексопечати и ротогравюрной печати
12. Риски и барьеры выхода на рынок флексо- и ротопечати

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объём реализованной продукции полиграфической деятельности в 2019-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн.
2. Объём рынка флексопечати в 2019-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
3. Объём рынка ротогравюрной печати в 2019-1 пол. 2020 гг., в денежном выражении, млн. грн.
4. Соотношение исследуемых видов печати на рынке в 2019 г., в денежном выражении, %
5. Схема флексографической печати
6. Схема ротогравюрной печати
7. Флексо- и ротопечатная продукция (рис.)
8. Структура себестоимости реализованной продукции компаний, занимающихся флексо- и глубокой печатью, %
9. Структура себестоимости флексопечати, %
10. Структура себестоимости ротопечати, %
11. Этапы формирования каналов сбыта (схема)
12. Прогнозная ёмкость рынка флексопечати в 2020-2023 гг., млн. грн.
13. Прогнозная ёмкость рынка ротопечати в 2020-2023 гг., млн. грн.