Анализ рынка элитных гостиниц в Одессе. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ рынка элитных отелей Одессы. В рамках исследования проанализированы емкость рынка элитных гостиниц в Одессе. Проведен анализ и оценку предоставления услуг элитными отелями Одессы; определены основные элитные отели города Одесса. Проанализированы особенности работы и услуг основными операторами рынка класса элит. Определены возможные тенденции дальнейшего развития рынка элитных отелей Одессы.
Одесская область занимает 3 место в Украине по количеству гостиниц, уступая лишь Киеву и Львовской области.

В Одессе функционирует ряд элитных, пятизвездочных отелей, которые располагаются в разных частях города. К ним относятся здания, являющегося памятником архитектуры - гостиницы в элитных районах города, вблизи Французского бульвара или в пяти минутах от Потемкинской лестницы и улицы Дерибасовской.
Сейчас в Аркадии увеличивается количество высокоэтажном отелей и ЖК, и появляются новые торговые и торгово-развлекательные центры. В частности, в 2019 году две компании - из Израиля и Украины - планируют построить на Гагаринском плато еще два небоскреба. Дальнейшая застройка продолжится и район будет и в дальнейшем активно развиваться, и развиваться.
Однако, уже сейчас агрессивная застройка Аркадии и прилегающих к ней кварталов Фонтана привела к транспортной и экологической катастрофе. Постоянные пробки и нарушения циркуляции воздуха через множество високоповерхивок привели к тому, что район перестает быть комфортным местом для жизни и отдыха.

Основными тенденциями гостиничной отрасли Одессы в 2017-2019 годах являются:
1. Уменьшение количества гостиниц в рассматриваемый период. Причинами этого стал экономический кризис, который, с одной стороны, повысила финансовую нагрузку на отели, а с другой - уменьшила покупательную способность населения Украины.
2. Развитие альтернативных средств размещения - хостелов, мини-отелей, а также краткосрочной аренды квартиры в частных домах.
3. Увеличение количества клиентов. По официальным данным, количество лиц, обслуженных гостиницами Одесской области в 2015-2018 годах увеличилась вдвое.
4. Уровень цен на гостиничные услуги также увеличился. Это было обусловлено увеличением расходов самих гостиниц из-за повышения общего уровня цен, коммунальных платежей и других статей расходов.

Проблемы рынка элитных отелей Одессы:
• Неразвитость программ поддержки малого и среднего предпринимательства
• Ориентация спроса большинства туристов на более дешевые средства размещения
• Нерегламентированная («теневая») доля на рынке - съем туристами помещений в частных домах, не зарегистрированных как средства размещения
• Несоответствие требованиям и критериям категории «элит» большинства операторов рынка, формирует негативное впечатление среди посетителей
• Влияние сезонности на рынок
Итак, туристическая отрасль оказывает значительное экономическое влияние на развитие Одессы и Одесской области. Она способствует созданию рабочих мест, развития местной инфраструктуры, формированию доходов местных бюджетов. Рынок гостиниц Одессы в первую очередь испытывает изменения тенденций туризма, развитие рынка элитных гостиниц Одессы в ближайшей перспективе будет зависеть от общей экономической ситуации в кране, и при благоприятном сценарии, рынок и дальше будет развиваться. Кроме того, в Одессе и области недостаточное количество гостиниц VIP-класса, а платежеспособный спрос на услуги гостиниц и связанные с ними, благодаря притоку туристов из-за рубежа растет.
 

Детальное содержание:

1. Анализ тенденций развития рынка гостиничной недвижимости в Одессе (факторы влияния на рынок, причины и последствия, связанные с развитием отелей, в том числе элитных, в регионе), дополнительно - тенденции развития и застройки Аркадии.
2. Расчет емкости рынка элитной гостиничной недвижимости в Одессе (анализ предложения и средней заполняемости с учетом сезонности туристических потоков)
3. Сегментация рынка. Выделение доли элитных отелей, 4-5 звездочных отелей и элитных апартаментов (по номерному фонду, выручке с учетом цен)
4. Основные операторы рынка (25 операторов). Конкурентный анализ объектов гостиничной недвижимости по параметрам
5. Доли основных игроков (при наличии юрлица и финансовой отчетности). Для других - построение многофакторной модели на основании факторов из пункта 4 и их веса.
6. Потребление на рынке. Особенности спроса на элитные отели (доля людей с высоким доходом, анализ частоты пребывания в Одессе людей с высоким доходом - кабинетным способом)
7. Анализ продвижения услуг размещения в сегменте
- Использование соцсетей и сайтов
- Публикации в профильных изданиях (Лакшери, Лайфстайл и другие)
- Другие каналы, применяемые операторами в сегменте.
8. Выводы и рекомендации.
8.1. Выводы и прогнозные показатели развития сегмента элитных отелей и апартаментов в Одессе
8.2. Гипотезы развития и прогнозные показатели развития рынка (на основании анализа тенденций в размещении гостей соответствующего ценового сегмента по Украине, факторов влияния в Одессе (массовая застройка, преобладание предложения над спросом) и глобальные изменения трендов в отдыхе, проведения свадеб и т.д., анализ планов по строительству подобных комплексов в Одессе и ближайших регионах.
8.3. Рекомендации по развитию на рынке (с точки зрения позиционирования по сравнению с конкурентами, глобальных трендов отрасли и других факторов)

Перечень таблиц:

1. Распределение рынка элитных отелей по номерным фондом в Одессе
2. Наименование и основные характеристики операторов рынка категории «элит» в Одессе
3. Наименование и особенности предложения операторов рынка категории «элит» в Одессе для посетителей
4. Особенности предложения и услуг, предоставляемых операторы рынка категории «элит» в Одессе для посетителей
5. Структурирование основных конкурентов в разрезе услуг
6. Финансовые результаты предприятий на основании данных 2018 видом деятельности 55.10 «Деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения», млн. Грн.
7. Доли рынка элитных гостиниц Одессы соответствии с предпочтениями потребителей сервиса Booking.com
8. Предпочтения типичных потребителей элитных гостиничных услуг в Одессе
9. Потребители гостиничных услуг в Одессе в низкий сезон
10. Возможные способы повышения привлекательности отеля

Перечень графиков и диаграмм:

1. Региональное распределение гостиниц в Украине по количеству в 2018
2. Количество туристов, обслуженных гостиницами Одесской области в 2015-2018 гг., тыс. человек
3. Средняя заполняемость элитных гостиниц Одессы в 2017-2019 гг.,%
4. Количество отелей по категориям в Одессе,%
5. Предложение номерного фонда по категориям гостиниц в Одессе,%
6. Доли отелей по количеству номеров,%
7. Сегментация рынка элитных отелей по выручке с учетом цены,%
8. Сегментация рынка элитных отелей цене проживания - тыс. руб. / ночь,%
9. Доли рынка элитных гостиниц Одессы (юридические лица)
10. Прогноз количества туристов, обслуженных гостиницами Одесской области в 2019-2020 гг., тыс. человек
11. Прогноз емкости рынка элитных гостиниц в Одессе на основании многофакторной модели, в натуральном выражении, единиц
12. Направления повышения привлекательности отеля