Анализ рынка эластичных полимеров в Украине. 2019 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка эластичных полимеров в Украине. Были рассмотрены три сегмента – ПВХ-пластикат, ПП/ПЭ карбонат кальция и термопластичные эластомеры (ТПЭ). В исследовании рассматриваются показатели и тенденции каждого сегмента рынка, их доли, доли торговых марок в импорте, внешняя торговля эластичными полимерами и потребление на внутреннем рынке.

Спрос на полимеры обусловлен ростом населения планеты, потреблением предметов домашнего обихода, техники и других товаров, а также заменой традиционных материалов на пластик, развитием переработки полимерных отходов. Согласно данным государственной службы статистики Украины, ежегодно в стране скапливается более 40 тыс. тонн полимерных отходов, в структуре которых 31% - из полиэтилена, 20% - ПЭТ, 17% - ламинированная бумага, 14% - ПВХ, 10% - полипропилен, и 8% - полистирол. Однако вторичный рынок в Украине развит довольно слабо, хотя предложений от переработчиков последнее время становится больше.

Эластичные полимеры – это развивающийся сегмент полимерного рынка, который включает множество разновидностей материалов, которые используются в электронике, производстве товаров широкого потребления, строительных материалов, автомобилей, инструментов и техники.

Пластикат ПВХ в ближайшей перспективе продолжит занимать самую крупную долю рынка благодаря широте его использования – в кабельной продукции, медицине, строительстве и автомобилестроении.

Спрос на меловой концентрат на основе полимеров будет сохраняться благодаря стремлению производителей к удешевлению сырья для сохранения конкурентной цены выпускаемой продукции на рынке.

Самый малый сегмент из исследуемых – термопластичные эластомеры (ТПЭ). Эти продукты имеют высокую стоимость, что ограничивает их потребление. С другой стороны, благодаря своим характеристикам, они постепенно отвоёвывают свою долю рынка. Прогнозируется, что мировой спрос на ТПЭ вырастет до 6,7 миллиона тонн в 2019 году на сумму более 24 миллиардов долларов. Стирольные блок-сополимеры (SBC) будут оставаться лидирующим типом продуктов ТПЭ в ближайшее время. Этот сегмент доминирует на мировом рынке благодаря различным применениям в герметиках, прокладочных материалах, термоплавких клеях, резиновых лентах, игрушках, подошвах для обуви и битумных и кровельных продуктах. Однако спрос на SBC будет расти более низкими темпами по сравнению с другими ТПЭ, что обусловлено высокой степенью насыщения рынка во многих сегментах.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка эластичных полимеров в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в Украине в 2018 году
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка исследуемых сегментов в 2018 году в натуральном и денежном выражении – оценочно в разрезе сегментов
1.3. Сегментация и структурирование рынка в 2018 году:
По происхождению продукции (в структуре емкости рынка)
По ТМ (в случае наличия в поставках в структуре экспорта или импорта - в зависимости от доли поставок)
2. Производство на рынке эластичных полимеров в Украине в 2018 году в натуральном и денежном выражении – оценка в разрезе 3-х сегментов
3. Основные операторы рынка эластичных полимеров в Украине
3.1. Перечень основных операторов (производителей – если присутствует производство), импортеры
3.2. Структурирование операторов (по сегментам, регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка – импортеры (согласно объемам импорта); производители (если есть или на основании данных финотчетности 2017 года)
4. Внешняя торговля на рынке эластичных полимеров в Украине
4.1. Экспорт в 2018 году (поквартальная динамика):
• Объёмы в натуральном и денежном выражении в разрезе 3-х сегментов
• Структура: доли 3-х сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров
• Средние экспортные цены в разрезе 3-х сегментов – только несложные поставки и при наличии экспорта
• География поставок по странам в разрезе 3-х сегментов
• Компании экспортёры и их доли в поставках, основные покупатели
4.2. Импорт в 2018 году (поквартальная динамика):
• Объёмы в натуральном и денежном выражении в разрезе 3-х сегментов
• Структура: доли 3-х сегментов в общей структуре поставок эластичных полимеров
• Средние импортные цены в разрезе 3-х сегментов – только несложные поставки и при наличии импорта
• География поставок по странам в разрезе 3-х сегментов
• Компании-импортеры и их доли в поставках, основные отправители в Украину
5. Цена и ценообразование на рынке эластичных полимеров в Украине
5.1. Средние текущие закупочные цены на исследуемые сегменты – по запросу в некоторые компании или на основании публичных данных
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
6. Потребители и каналы сбыта на рынке
6.1. Существующая схема распределения продукции по каналам сбыта.
6.2. Сферы потребления и ТОП-15 компаний, которые могут стать потенциальными потребителями
7. Выводы. Прогнозные показатели на рынке эластичных полимеров в Украине
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка на 2019-2021 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
8.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Индексы цен производителей химических веществ и химической продукции в Украине в 2018-1 кв. 2019 гг., к предыдущему кварталу, %
2. Ёмкость рынка эластичных полимеров в Украине в 2018 году в разрезе 3 сегментов, в натуральном выражении, т
3. Ёмкость рынка эластичных полимеров в Украине в 2018 году в разрезе 3 сегментов, в денежном выражении, млн грн
4. Производство эластичных полимеров в Украине в 2018 году в натуральном выражении, тыс. т
5. Производство эластичных полимеров в Украине в 2018 году в денежном выражении, млн грн
6. Основные операторы рынка
7. Структурирование операторов (по сегментам)
8. Структурирование операторов (по регионам)
9. Экспорт эластичных полимеров в Украине в 2018 году (поквартально) в разрезе видов продукции, в натуральном выражении, т
10. Экспорт эластичных полимеров в Украине в 2018 году (поквартально) в разрезе видов продукции, в денежном выражении, млн грн
11. Средние экспортные цены эластичных полимеров в Украине в 2018 году в разрезе видов продукции, грн/т
12. Экспорт эластичных полимеров в Украине в 2018 году в разрезе компаний-экспортёров, в натуральном выражении, т
13. Экспорт эластичных полимеров в Украине в 2018 году в разрезе компаний-покупателей, в натуральном выражении, т
14. Импорт эластичных полимеров в Украине в 2018 году (поквартально) в разрезе видов продукции, в натуральном выражении, т
15. Импорт эластичных полимеров в Украине в 2018 году (поквартально) в разрезе видов продукции, в денежном выражении, млрд грн
16. Средние импортные цены эластичных полимеров в Украине в 2018 году в разрезе видов продукции, грн/кг
17. Импорт эластичных полимеров в Украине в 2018 году в разрезе компаний-импортёров, в натуральном выражении, т
18. Импорт эластичных полимеров в Украине в 2018 году в разрезе компаний-отправителей, в натуральном выражении, т
19. Средние текущие закупочные цены на исследуемые сегменты в Украине, грн/тонна (с ПДВ)
20. SWOT-анализ рынка эластичных полимеров в Украине
21. PEST-анализ рынка эластичных полимеров в Украине
22. Сегментация рыночных рисков

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доля отечественного и импортного мягкого ПВХ в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
2. Доля отечественного и импортного ПП/ПЭ карбоната кальция в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
3. Доля отечественного и импортного ТПЭ в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
4. Доли разных видов ТПЭ в импорте Украины в 2018 году, в натуральном выражении, %
5. Доля ТМ в экспорте ТПЭ в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
6. Доля ТМ в экспорте мягкого ПВХ в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
7. Доля ТМ в экспорте ПЭ/ПП карбоната кальция в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
8. Производство мягкого ПВХ в Украине в 2018 году, поквартально, в натуральном выражении, тонн
9. Доли рынка основных импортёров исследуемой продукции в Украине в 2018 году, в денежном выражении, %
10. Доли рынка основных производителей исследуемой продукции в Украине, в денежном выражении, %
11. Динамика экспорта эластичных полимеров в Украине в 2018 году (поквартально) в разрезе видов продукции, в натуральном выражении, тонн
12. Доли сегментов в структуре экспорта эластичных полимеров в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
13. Доли сегментов в структуре экспорта эластичных полимеров в Украине в 2018 году, в денежном выражении, %
14. География поставок экспорта эластичных полимеров в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
15. Импорт экспорта эластичных полимеров в Украине в 2018 году (поквартально) в разрезе видов продукции, в натуральном выражении, тонн
16. Доли сегментов в структуре импорта эластичных полимеров в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
17. Доли сегментов в структуре импорта эластичных полимеров в Украине в 2018 году, в денежном выражении, %
18. География поставок импорта эластичных полимеров в Украине в 2018 году, в натуральном выражении, %
19. Каналы сбыта эластичных полимеров в Украине
20. Сферы потребления эластичных полимеров в Украине по видам производства
21. Прогнозные показатели развития рынка в Украине в 2019-2021 гг., в денежном выражении, млн грн
22. Карта рисков для рынка эластичных полимеров в Украине