Анализ маркетплейсов детских товаров в Украине. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила анализ маркетплейсов детских товаров в Украине. Были проанализированы тенденции развития рынка маркетплейсов (факторы влияния, проблемы развития), объемы продаж детских товаров в Украине, количество и посещаемость интернет-магазинов с конкурирующими объемами и ассортиментом, ассортимент и потребление на рынке.
Рынок маркетплейсов детских товаров в Украине является динамично развивающимся сегментом e-commerce. Маркетплейсы привлекают покупателей своими предпочтениями по ассортименту и удобству выбрать разные товары в одном месте, сравнить цены и заказать доставку удобным способом. Ожидается, что рынок будет расти в ближайшие годы. Отдельное место на этом рынке занимают маркетплейсы, специализирующиеся на подержанных товарах, так как такие товары пользуются большим спросом на рынке, поскольку дети быстро растут и приобретение подержанных вещей помогает экономить затраты.

Факторы воздействия:
• Все больше людей совершают покупки онлайн, что ведет к росту рынка маркетплейсов. Началом бума маркетплейсов стала пандемия COVID-19, а военное положение лишь укрепило позиции маркетплейсов. По состоянию на 2023 г., по данным Украинского совета торговых центров, этот рынок пользуется популярностью у 10 млн украинцев.
• Рост проникновения Интернета делает онлайн-покупки более доступными для большего количества людей. По 2023 г., по данным Украинского совета торговых центров, количество активных пользователей увеличилось на 1,5 млн.
• Рост доходов населения ведет к увеличению расходов на потребительские товары, что может стимулировать рост рынка маркетплейсов.
• По другому источнику отмечается, что общий объем рынка e-commerce упал в 2022 году до 296 млн. дол. США, с 3507 млн. дол. США в 2021 и частично восстановился в 2023, до 2671 млн. дол. США.
• Развитие логистических услуг делает доставку товаров онлайн более быстрой и удобной.
• Рост конкуренции на рынке маркетплейсов ведет к улучшению качества услуг и снижению цен.

Проблемы развития:
• Некоторые люди все еще не доверяют онлайн-покупкам, что может сдерживать рост рынка маркетплейсов.
• Создание и развитие маркетплейса требует значительных инвестиций.
• Организация доставки товаров онлайн может быть сложной и затратной.
• Традиционные магазины все еще имеют значительную долю рынка, что может усложнять маркетплейсам привлечение новых клиентов.
• Существуют юридические и регуляторные вопросы, которые могут затруднять работу маркетплейсов, к которым относятся правовые аспекты отношений между маркетплейсами и клиентами.

Тенденции развития:
Все больше людей совершают покупки онлайн с мобильных устройств, что ведет к росту мобильных маркетплейсов.
• Маркетплейсы все больше используют данные о пользователях для персонализации покупок.
• Растет популярность маркетплейсов, предлагающих товары и услуги для бизнеса.
• Распространяются маркетплейсы, предлагающие товары из других стран.
Отдельные маркетплейсы имеют функционал, позволяющий покупать и продавать подержанные товары. Для выбранного сегмента рынка это важно, поскольку существуют товары с достаточно высокими ценами, которыми дети пользуются лишь определенный период, а далее эти товары невостребованные – детские коляски, развивающие центры, игрушки, одежда, обувь, товары для младенцев и т.д.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (история развития, специфика)
1.2. Анализ тенденций развития рынка маркетплейсов (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка
- оценка объемов продаж детских товаров в Украине
- оценка продажи детских товаров через маркетплейсы
- количество специализированных детских интернет магазинов
- Количество и посещаемость интернет-магазинов с конкурирующими объемами и ассортиментом (Розетка, Пром.юа, Кидстафф и т.д.)
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам товаров, каналам сбыта (оценочно), по торговым маркам в категории (оценка по данным импорта и производства)
1.5. Анализ продаж детских товаров в Украине - анализ площадок и форумов, сопоставление количества объявлений объемом продаж и оценка такого сегмента в Украине
2. Основные операторы рынка (маркетплейсы)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
- общая информация, виды деятельности и специализация
- товарные группы, торговые марки и ассортимент (построение ассортиментных карт с количеством товаров по основным группам)
- цены на основные товары
- способы доставки
- анализ продвижения (присутствие в каталогах, активность в социальных сетях, СМИ, другая активность)
- анализ отзывов о маркетплейс
- анализ портрета основных клиентов маркетплейса (на основе анализа профилей в социальных сетях)
- основные показатели сайта и выдачи в поиске по ключевым запросам
- финансовые показатели компании-собственника
2.2. Оценка долей рынков (исходя из предварительного анализа)
3. Анализ ассортимента маркетплейсов, выделение товарных групп, требующих усиления
4. Анализ ценообразования на рынке
4.1. Средние текущие цены на основные товары, оценка цен покупателей
4.2. Условия оплаты и доставки
5. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
5.1 Выводы и рекомендации по применению интегрированных маркетинговых коммуникаций на рынке
6. Анализ потребления на рынке (кабинетным способом).
6.1. Анализ количественных и качественных характеристик потребителей
6.2. Анализ поведения клиентов в контексте покупки продукции онлайн
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–2025 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
- целесообразность создания маркетплейсов детских товаров
- потенциальная емкость рынка

Перечень таблиц:

1. Изменения объема продаж детских товаров в Украине и количества потребителей, млрд грн., млн чел., % и тыс грн. на 1 человека.
2. Количество специализированных интернет-магазинов, ед.
3. Посещаемость основных маркетплейсов-конкурентов, млн. в месяц
4. Сопоставление б/у и новых товаров на маркетплейсах, объявлений
5. Основные операторы рынка
6. Ассортиментная карта (количество наименований товаров)
7. Диапазон средних цен на выбранные товары по состоянию на январь 2024 г., грн.
8. Отзывы о маркетплейсах и интернет-магазинах, количество отзывов и баллы, ед.
9. Посещаемость в категории "Маркетплейсы товаров и услуг" 2023 г., млн./мес.
10. Органические выдачи по поисковым запросам (место)
11. Финансовые показатели основных игроков рынка маркетплейсов в Украине, 2021-2022 гг.
12. Ассортимент маркетплейсов, количество предложений по состоянию на февраль 2024 г.
13. Сравнение цен детских товаров, руб. и % наценки
14. Условия оплаты и доставки
15. Результативная таблица применения ИМК на рынке маркетплейсов детских товаров
16. Использование основных каналов рекламы на рынке маркетплейсов детских товаров по операторам
17. Сравнительная таблица применения ТВ-рекламы (видео-рекламы) операторами рынка маркетплейсов детских товаров по брендам
18. Сравнительная таблица применения инструментов интернет-рекламы на рынке маркетплейсов детских товаров по брендам
19. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
20. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
21. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
22. Анализ использования стимулирования сбыта операторами рынка маркетплейсов детских товаров по брендам
23. Сравнительная таблица использования прямого маркетинга основными операторами рынка маркетплейсов детских товаров
24. Анализ брендинга основных операторов рынка маркетплейсов детских товаров
25. Список и описание отраслевых выставок и их участников
26. Изменения целевой аудитории, тыс. чел. и %

Перечень графиков и диаграмм:

1. Продажа детских товаров через маркетплейс, млрд. грн.
2. Каталоги игроков
3. Доли рынка детских товаров основных игроков рынка, по продажам детских товаров, %
4. Потребительские предпочтения по брендам на рынке маркетплейсов детских товаров, средняя оценка по отзывам
5. Изменения возрастной структуры потребителей на рынке (2021 – внутри, 2023 – снаружи), %